Intégration Salesforce | Foire aux questions

Trouvez rapidement des réponses et des informations générales sur l'intégration HubSpot-Salesforce.

Pour des réponses rapides concernant la version 3.0 du package connecteur, reportez-vous à cet article HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Foire Aux Questions.

Installation

L'intégration HubSpot-Salesforce prend-elle en charge Salesforce Government Cloud ?

Oui, l'intégration HubSpot-Salesforce prend en charge Salesforce Government Cloud et peut s'y connecter.

L'intégration HubSpot-Salesforce prend-elle en charge Salesforce Group Edition ?

Non, l'intégration HubSpot-Salesforce ne prend pas en charge Salesforce Group Edition. L'intégration prend en charge les versions Salesforce avec accès API et Salesforce Professional.

Est-il possible d'intégrer plusieurs comptes HubSpot à un environnement Salesforce ?

Si votre connecteur HubSpot-Salesforce est de version 2.60 ou supérieure, vous pouvez intégrer plusieurs comptes HubSpot à un environnement Salesforce. Si vous disposez déjà d'un compte HubSpot intégré à votre environnement Salesforce, vous pouvez suivre les mêmes étapes pour installer l'intégration Salesforce dans votre deuxième compte HubSpot.

Remarque : Si vous intégrez plusieurs comptes HubSpot à un environnement Salesforce, pour le paramètre Création de contacts dans HubSpot, il est recommandé de sélectionner Ne pas créer automatiquement de contacts HubSpot. Si l'une des autres options est sélectionnée, les leads ou contacts Salesforce créés par un compte HubSpot peuvent créer des contacts dans l'autre compte HubSpot.

Synchronisation

Quels contacts HubSpot seront synchronisés avec Salesforce ?

Tous les contacts HubSpot seront synchronisés avec Salesforce par défaut. Toutefois, si vous créez une liste d'inclusion dans HubSpot, seuls les contacts répondant aux critères de la liste d'inclusion seront synchronisés dans Salesforce.

Le 22 juin 2017, des listes d'inclusion par défaut ont été créées pour tous les comptes HubSpot intégrés à Salesforce qui n'avaient pas de liste d'inclusion. La liste est intitulée liste d'inclusion Salesforce (par défaut), et comprend tous les contacts, à l'exception de ceux avec une Phase du cycle de vie de l'abonné. Les comptes HubSpot créés ou intégrés avec Salesforce après le 22 juin 2017 n'auront pas de liste d'inclusion par défaut, et tous les contacts seront synchronisés avec Salesforce.

Remarque : Si de nouveaux leads ou contacts Salesforce sont définis pour créer des contacts HubSpot dans vos paramètres d'intégration, un contact correspondant sera créé ou dédupliqué dans HubSpot lorsqu'un lead ou un contact Salesforce sera créé, même si vous avez paramétré une liste d'inclusion dans laquelle le contact HubSpot n'apparaît pas. Les mises à jour supplémentaires apportées au contact/lead depuis HubSpot ou Salesforce ne seront pas synchronisées avec l'autre plateforme.

Comment l'intégration HubSpot-Salesforce gère-t-elle les doublons ?

HubSpot déduplique automatiquement les leads/contacts Salesforce par adresse e-mail. Découvrez-en davantage sur la façon dont HubSpot gère les leads ou les contacts Salesforce dupliqués.

HubSpot déduplique les comptes Salesforce (entreprises HubSpot) par des contacts associés. Une fois cette relation établie, l'entreprise HubSpot ne se synchronisera pas avec un autre compte Salesforce. Par exemple, si les contacts associés à une entreprise HubSpot sont associés à une autre entreprise HubSpot, ils seront alors associés au compte Salesforce correspondant de la nouvelle entreprise HubSpot. Il ne synchronisera pas l'entreprise HubSpot d'origine avec le compte Salesforce correspondant de l'autre entreprise.

HubSpot ne déduplique pas les opportunités Salesforce (transactions HubSpot).

Découvrez comment gérer les fiches d'informations dupliquées dans Salesforce.

Les comptes Salesforce peuvent-ils être synchronisés avec HubSpot ?

Oui, il est possible de synchroniser les comptes personnels dans Salesforce pour HubSpot. Contrairement aux comptes commerciaux, les comptes personnels ne peuvent pas être associés à Salesforce. Ils utilisent un identifiant de type d'enregistrement spécifique pour stocker à la fois un compte et un contact sur la même mise en page.

Lorsqu'un compte personnel est créé, Salesforce crée également un contact en l'arrière-plan. Bien que le contact ne soit pas directement visible dans Salesforce, HubSpot crée une entreprise unique et un contact lorsque des comptes de personne sont activés (si Salesforce est configuré pour la création des contacts dans HubSpot et la synchronisation des comptes est activée). Le nom du compte personnel sera synchronisé avec le nom de contact et le nom d'entreprise de HubSpot. Il est donc possible que des entreprises HubSpot existent sous le nom de comptes personnels.

HubSpot ne peut pas créer de comptes de personnels dans Salesforce lorsque de nouveaux contacts sont créés dans HubSpot. Si HubSpot est configuré pour créer de nouveaux leads dans Salesforce lorsque de nouveaux contacts sont créés dans HubSpot, le nouveau lead peut être converti en compte personnel dans Salesforce tant qu'il n'a aucune valeur pour le champ Entreprise. Les Leads ayant une valeur dans le champ Entreprise sont convertis en comptes commerciaux.

Pourquoi certaines activités HubSpot créent-elles des tâches Salesforce redondantes ?

Chaque fois qu'un contact ouvre ou clique sur un e-mail marketing envoyé depuis votre compte HubSpot, HubSpot déduplique chaque type d'activité dans la chronologie de la fiche d'informations de l'objet. Si vous avez configuré ces activités de messagerie pour synchroniser Salesforce, les tâches Salesforce correspondantes sont créées via l'API des événements d'e-mail de HubSpot, qui ne déduplique pas les activités.

• Si un contact ouvre ou clique plusieurs fois sur un e-mail marketing, plusieurs tâches Salesforce seront créées.
• Si un contact transmet un e-mail marketing à un autre destinataire, les ouvertures d'e-mails et clics ultérieurs seront attribués au contact initial et plus de tâches Salesforce seront créées.

Pourquoi la propriété Phase du cycle de vie ne s'affiche-t-elle pas dans Salesforce ?

Phase du cycle de vie est une propriété de contact HubSpot par défaut qui n'existe pas dans Salesforce. Pour synchroniser les données de phase du cycle de vie dans Salesforce, créez un champ personnalisé dans Salesforce, puis créez un mappage de champ dans HubSpot.

Pourquoi la propriété Nom de l'entreprise d'un contact n'est-elle pas synchronisée avec Salesforce ?

Si la propriété Nom de l'entreprise d'un contact n'est pas synchronisée entre HubSpot et Salesforce, elle peut être synchronisée avec un contact Salesforce plutôt qu'un lead Salesforce.

• Les leads Salesforce possèdent un champ de texte Nom de l'entreprise.
• Les contacts Salesforce disposent d'un champ Nom de compte de référence lié à la fiche d'informations du compte associé.

 Le nom du champ Salesforce Nom du compte est un champ de référence et la propriété HubSpot Nom de l'entreprise est un type de champ de texte à une ligne. Étant donné que Nom de l'entreprise et Nom du compte sont des types de champs différents, ils ne peuvent pas se synchroniser avec la même propriété dans HubSpot. 

Si un contact HubSpot se synchronise avec un contact Salesforce, la propriété HubSpot Nom de l'entreprise ne se synchronisera pas avec Salesforce. Toutefois, si la synchronisation des comptes est activée, le compte associé du contact Salesforce sera synchronisé avec l'entreprise associée du contact HubSpot correspondant. Ces propriétés d'entreprise associées peuvent être utilisées dans les filtres HubSpot et CRM, les workflows et la personnalisation du contenu.

Le statut de désabonnement des e-mails est-il synchronisé entre HubSpot et Salesforce ?

Oui. Lorsque l'intégration HubSpot-Salesforce est installée, un mappage de champ standard est automatiquement créé qui synchronise la propriété de contact HubSpot Désabonné de tous les e-mails et le champ Désabonnement des e-mails du lead/contact Salesforce. Ce mappage de champ ne peut pas être modifié ou supprimé, conformément aux lois CAN-SPAM.

• Lorsqu'un contact est désabonné des communications par e-mail dans votre compte HubSpot ou que la case à cocher Désabonnement des e-mails est cochée sur son lead ou contact Salesforce, l'autre système sera mis à jour.
• Si un contact est marqué comme Désabonné dans HubSpot, décocher la case Désabonnement par e-mail sur sa fiche d'informations de lead ou de contact Salesforce ne le réabonnera pas aux communications par e-mail. Il doit agir lui-même afin de recevoir à nouveau les e-mails marketing envoyés à partir de votre compte HubSpot.
• Si un contact ne se synchronise pas actuellement entre HubSpot et Salesforce (par exemple, s'il ne figure pas dans votre liste d'inclusion Salesforce, s'il y a une configuration), le statut de désabonnement des e-mails ne sera pas transmis de l'un ou l'autre système avant la première synchronisation du contact.

Les opportunités Fermées/Gagnées sur les comptes Salesforce convertiront-elles les contacts HubSpot en clients ?

Pour que les opportunités sur les comptes Salesforce marquées comme Fermées/Gagnées puissent modifier la phase du cycle de vie des contacts HubSpot associés à Client, les paramètres suivants doivent être activés dans HubSpot :

• Synchronisation de compte, pour synchroniser les comptes Salesforce aux entreprises HubSpot.
• Paramètre automatique des transitions de phase du cycle de vie, pour les actions prises sur une fiche d'information Salesforce associé afin d'impacter l'étape du cycle de vie du contact HubSpot correspondant.
• Paramètres de la phase du cycle de vie, pour appliquer les modifications apportées à la phase du cycle de vie d'un contact à tous les contacts associés à la même entreprise dans HubSpot.

En outre, au moins un contact Salesforce dans le compte doit être associé à l'opportunité via les rôles des contacts. Une opportunité Salesforce avec un compte associé mais aucun contact associé n'aura aucune incidence sur la phase du cycle de vie des contacts HubSpot.

Propriétaires Salesforce

Comment HubSpot identifie-t-il les propriétaires Salesforce ?

HubSpot identifie les utilisateurs Salesforce Standard, PowerPartner, Guest, and Queue comme propriétaires de Salesforce lorsque :

1. Ils sont importés dans HubSpot depuis Salesforce.
2. L'utilisateur Salesforce possède un lead, un contact, un compte ou une opportunité qui se synchronise avec HubSpot.

Comment les informations sur les propriétaires Salesforce se synchronisent-elles avec HubSpot ?

Par défaut, le champ ID du propriétaire sur un lead, un Contact, un compte ou une opportunité de fiche d'informations sera synchronisé à la propriété Contact/entreprise/transaction HubSpot.

Tout propriétaire Salesforce peut synchroniser HubSpot, mais seuls les propriétaires dans HubSpot qui correspondent au nom d'un utilisateur Salesforce actif et adresse e-mail seront synchronisés avec Salesforce. Si HubSpot tente de synchroniser un propriétaire qui n'existe pas dans Salesforce, le champ ID du propriétaire sera réinitialisé à la valeur la plus récente de Salesforce.

Découvrez-en davantage sur la façon dont les propriétaires Salesforce sont attribués aux contacts HubSpot, entreprises ou transactions synchronisant avec Salesforce.