Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Account Settings

Guide des autorisations utilisateur HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Les utilisateurs HubSpot disposant d'autorisations de compte peuvent personnaliser les autorisations pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants dans votre compte HubSpot. Découvrez comment accéder à vos paramètres Utilisateurs et équipes pour mettre à jour les autorisations utilisateur. Les utilisateurs devront se déconnecter du compte et se reconnecter pour que les mises à jour de leurs autorisations prennent effet.

Les autres niveaux d'accès que vous pouvez personnaliser incluent la restriction de l'accès aux propriétés à des utilisateurs spécifiques et l'attribution d'un accès au contenu à des utilisateurs spécifiques.

Contacts, entreprises et tâches

Par défaut, tous les utilisateurs ont accès aux contacts. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus détaillées pour les contacts, les entreprises, les tâches et les autres fonctions relatives au CRM. Pour gérer les autorisations utilisateur pour la boîte de réception de vos conversations, consultez la documentation sur la façon de créer une boîte de réception.

Accès aux contacts

  • Vues : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises et des tâches que l'utilisateur peut consulter.
    • Les options sont Tout, Équipe seulement, et Propriétaire seulement.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de voir les contacts et entreprises non attribués.
    • Utilisateurs disposant des autorisations Afficher : Les utilisateurs disposant des autorisations Propriétaire uniquement ne verront que leurs contacts propriétaires sur le tableau de bord des contacts et dans l'outil Listes (Hub Marketing uniquement).
  • Communiquer : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts et des entreprises avec lesquels l'utilisateur peut envoyer un e-mail, appeler ou planifier une réunion.
    • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquement, et Aucun.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de voir les contacts et entreprises non attribués.
  • Modifier : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises et des tâches que l'utilisateur peut modifier et supprimer.
    • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquement, et Aucun.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de voir les contacts et entreprises non attribués.

Remarque : les autorisations de propriété sont basées sur les propriétés de propriétaire par défaut et sur les propriétés personnalisées de type de champ d'utilisateur HubSpot. Les utilisateurs disposant d'autorisations Propriétaire d'équipe peuvent accéder aux fiches d'informations détenues par n'importe quel membre de leurs équipes. Les titulaires d'un abonnement Entreprise ont également accès aux membres des équipes enfant s'ils disposent d'une hiérarchie parent-enfant.

Accès aux paramètres CRM

Les paramètres ci-dessous s'appliquent aux contacts, entreprises, transactions, tickets et tâches.

  • Supprimer en masse : activez le bouton pour autoriser l'utilisateur à supprimer en masse les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et les tâches. Ainsi, l'utilisateur serait autorisé à supprimer des contacts d'une liste ou un tableau de bord, par exemple. Les utilisateurs ne disposant pas de cette autorisation peuvent toujours supprimer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des tâches à partir des fiches d'informations individuelles s'ils disposent de l'autorisation Modifier pour l'accès aux contacts.
  • Importer : activez le bouton pour autoriser l'utilisateur à importer des contacts, des entreprises et des transactions dans votre compte HubSpot.
  • Exporter : activez le bouton pour autoriser l'utilisateur à exporter des contacts, des entreprises et des transactions de votre compte HubSpot.
  • Workflows (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement) : activez cette option pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil de workflow.

Remarque : Si vous disposez d'un compte Hub Sales Pro mais que vous n'avez pas d'abonnement Hub Marketing Pro ou Entreprise, tous les utilisateurs de votre compte auront accès à l'outil Workflows. Pour en savoir plus sur les actions disponibles en fonction du type de compte, cliquez ici.

  • Modifier les paramètres de propriété : activez cette option pour permettre à l'utilisateur de créer ou de modifier des propriétés dans votre compte HubSpot et lui donner accès à l'outil de qualification des leads.

Marketing

Dans l'onglet Hub Marketing, définissez les autorisations pour les outils de publication marketing.

  • Accès au marketing : activez cette option pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils marketing, tels que l'outil E-mails. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises concernant les autorisations pour les outils Hub Marketing de HubSpot.
    • Publicités : cochez les cases pour autoriser l'accès à l'outil Publier ou Lire les publicités.
    • Blog : cochez les cases pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil de blog en mode Publier, Rédiger, ou Lire. Les utilisateurs disposant d'un accès Rédiger peuvent créer du contenu dans l'outil blog, mais ne peuvent publier de nouveaux articles ou mettre à jour les articles en ligne.
    • E-mail : cochez les cases pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil de messagerie en mode Publier, Rédiger, ou Lire. Les utilisateurs disposant d'un accès Rédiger peuvent créer des e-mails, mais ne peuvent pas envoyer des e-mails Marketing ou enregistrer des e-mails à des fins d'automatisation pour les utiliser dans les workflows (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement). Pour publier ou supprimer un e-mail marketing, les utilisateurs doivent avoir accès à Publier.
    • Pages de destination : cochez les cases pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Publier, Rédiger, ou Lire des pages de destination. Les utilisateurs avec accès Rédiger peuvent créer des pages de destination mais ne peuvent pas publier de nouvelles pages ou mettre à jour les pages en direct. 
    • Pages du site web : cochez les cases pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Publier, Rédiger, ou Lire les pages du site web. Les utilisateurs avec accès Rédiger peuvent créer des pages de site web, mais ne peuvent pas publier de nouvelles pages ou mettre à jour les pages en direct.

Remarque : Pour créer des call-to-action (CTA), un utilisateur doit avoir un accès Rédiger ou Publier pour Blog, E-mail, Pages de destination ou Pages de site web.

    • Redirections d'URL : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur les accès Lire ou Rédiger dans l'outil de redirection d'URL. Les utilisateurs avec accès Rédiger peuvent créer et mettre à jour les redirections d'URL.
    • HubDB (module complémentaire du site web uniquement) : cochez les cases pour accorder à l'utilisateur l'accès en mode PublierRédiger, ou Lire à HubDB.
      • Lire : l'utilisateur peut voir les données dans les lignes du tableau et exporter des données, mais ne peut pas ajouter de données supplémentaires.
      • Rédiger : l'utilisateur peut ajouter des lignes à un tableau, cloner des lignes verrouillées, importer des données et exporter des données.
      • Publier : l'utilisateur peut ajouter de nouvelles lignes, modifier des lignes existantes et supprimer des lignes d'un tableau.

Remarque : Les utilisateurs doivent avoir la fonction Modifier les tableaux HubDB activée dans Accès au compte pour mettre à jour les paramètres des tableaux et créer, cloner, annuler la publication ou supprimer des tableaux HubDB.

    • Publication sur les réseaux sociaux : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler les comptes sociaux auxquels l'utilisateur peut publier. Les utilisateurs avec les autorisations sociales Tous les comptes, Leurs comptes uniquement ou Brouillon uniquement peuvent voir tous les comptes sociaux partagés dans le suivi social, la publication et les rapports, ainsi que tous les comptes sociaux qu'ils ont connectés.
      • Tous les comptes : l'utilisateur peut publier sur les comptes sociaux auquel il est connecté, ou sur tout compte social partagé. L'utilisateur peut également configurer les paramètres des réseaux sociaux.

      • Leurs comptes uniquement : l'utilisateur peut uniquement publier sur les comptes sociaux auxquels il s'est connecté.

      • Brouillon uniquement (Marketing Hub Entreprise uniquement) : l'utilisateur ne peut publier sur aucun compte social, mais peut créer des projets de messages sociaux dans les comptes sociaux auxquels il s'est connecté ou dans tout compte social partagé.

      • Aucun : l'utilisateur n'a pas accès à l'outil social, qui n'apparaîtra pas dans le menu de navigation lorsqu'il sera connecté.
    • Listes : activez l'option pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Listes.
    • Formulaires : activez l'option pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Formulaires.
    • Rapport : activez l'option pour autoriser l'accès aux outils de rapport.
      • Les outils de rapport comprennent l'analyse du trafic, la performance des pages, les concurrents, le générateur d'URL de suivi, les événements (Hub Marketing Entreprise uniquement) et les paramètres des rapports.
      • Ce paramètre ne contrôle pas l'accès au module complémentaire de rapport. Les autorisations relatives au module complémentaire de rapport se trouvent dans la section d'autorisations Accès au compte, sous Modifier la propriété des rapports.
    • Modifier les modèles et modules de code : activez cette option pour permettre à l'utilisateur de modifier les modèles et modules codés. Les utilisateurs qui n'ont pas l'autorisation Modifier les modèles et les modules de code ne peuvent pas accéder au marché des modèles.
    • Modifier le contenu global : activez cette option pour permettre à l'utilisateur de modifier du contenu global et des thèmes pour le contenu de site web.
    • Mise à disposition de contenu : activez l'option pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil de mise à disposition de contenu.
    • Modifier les paramètres du site : activez cette option pour permettre à l'utilisateur de modifier les paramètres du site.
    • Accès au Marketplace : activez l'option pour permettre à l'utilisateur d'installer des modules et des modèles depuis le Marketplace de HubSpot.
    • Fichiers : activez l'option pour autoriser l'utilisateur à ajouter, modifier et supprimer des fichiers dans le gestionnaire de fichiers. Les utilisateurs ne disposant pas de cette autorisation peuvent toujours afficher des fichiers dans le gestionnaire de fichiers.

Ventes

Dans l'onglet Hub Sales, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus détaillées pour les transactions et les outils de vente.

Accès à Hub Sales

  • Accès aux ventes : activez cette option pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux modèles de vente, aux documents, aux appels et aux intégrations d'e-mail. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises pour les outils Hub Sales de HubSpot.
  • Gérer la bibliothèque de produits : cliquez pour activer cette option pour permettre à l'utilisateur de créer et de modifier des produits dans la bibliothèque de produits
  • Sales Starter/Pro//Entreprise : cliquez pour activer l'option Starter/Pro//Entreprise pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de vente disponibles pour le siège :

Remarque : Si vous avez attribué toutes vos licences payantes, vous pouvez cliquer sur Acheter un autre utilisateur pour mettre à niveau un utilisateur. Découvrez-en davantage sur la gestion des utilisateurs payants de Hub Sales.

    • Inscrire les séquences en masse : cette option est activée par défaut pour les utilisateurs Hub Sales Pro et Entreprise. Cliquez pour désactiver l'option afin de supprimer l'accès d'un utilisateur à l'inscription en masse de contacts dans une séquence. Si cette option est désactivée, les utilisateurs peuvent inscrire les contacts l'un après l'autre uniquement. 
    • Devis : sélectionnez les cases à cocher pour fournir à l'utilisateur l'accès Publier ou Rédiger pour les devis.
    • Définir les permissions des manuels : cochez les cases pour autoriser l'utilisateur à Publier ou à Rédiger des manuels. Seuls les utilisateurs Hub Sales Entreprise disposant de l'autorisation Accès au compte peuvent modifier les autorisations Publier et Rédiger d'un utilisateur pour les manuels.

Accès aux transactions

Les paramètres ci-dessous s'appliquent aux transactions.

  • Vue : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des transactions que l'utilisateur peut consulter.
    • Les options sont Tout, Équipe seulement, et Propriétaire uniquement.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de voir les transactions non attribuées.
  • Modifier : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des transactions que l'utilisateur peut modifier.
    • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquement, et Aucun.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de voir les transactions non attribuées.
    • Pour empêcher l'utilisateur de créer de nouvelles transactions ou de modifier les transactions existantes, sélectionnez Aucun.

Remarque : Les autorisations de propriété sont basées sur les propriétés de propriétaire par défaut et sur les propriétés personnalisées de type de champ d'utilisateur HubSpot. Les utilisateurs disposant d'autorisations Propriétaire d'équipe peuvent accéder aux fiches d'informations détenues par n'importe quel membre de leurs équipes. Les titulaires d'un abonnement Entreprise ont également accès aux membres des équipes enfant s'ils disposent d'une hiérarchie parent-enfant.

Hub Services

Dans l'onglet Services, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus détaillées pour les tickets et les outils de service.

Accès aux tickets

Les paramètres ci-dessous s'appliquent aux tickets.

  • Vue : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des tickets que l'utilisateur peut consulter.
    • Les options sont Tout, Équipe seulement, et Propriétaire uniquement.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de voir les tickets non attribués.
  • Modifier : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des tickets que l'utilisateur peut modifier.
    • Les options sont Tout, Équipe seulement, et Propriétaire seulement.
    • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de voir les tickets non attribués.

Remarque : Les autorisations de propriété sont basées sur les propriétés de propriétaire par défaut et sur les propriétés personnalisées de type de champ d'utilisateur HubSpot. Les utilisateurs disposant d'autorisations Propriétaire d'équipe peuvent accéder aux fiches d'informations détenues par n'importe quel membre de leurs équipes. Les titulaires d'un abonnement Entreprise ont également accès aux membres des équipes enfant s'ils disposent d'une hiérarchie parent-enfant.

Accès à Hub Services

  • Accès à Hub Services : activez l'option pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de service. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises pour les outils Hub Services de HubSpot.
  • Enquêtes sur le feedback des clients : la case à cocher Rédiger permet à l'utilisateur de créer des enquêtes dans l'outil de feedback.
  • Articles de la base de connaissances : cochez les cases pour autoriser l'utilisateur à Publier ou Rédiger dans l'outil de base de connaissances. Les utilisateurs avec l'accès Rédiger peuvent créer des articles de base de connaissances, mais ne peuvent pas les publier ou les mettre à jour.
  • Paramètres de la base de connaissances : activez cette option pour permettre à l'utilisateur de modifier les paramètres de la base de connaissances. Cette autorisation donnera également à l'utilisateur la possibilité de Publier dans l'outil de base de connaissances par défaut.
  • Service Starter/Pro/Entreprise : activez le commutateur Service Starter/Professionnel/Entreprise pour attribuer à l'utilisateur des licencesHub Services Starter, Pro, ou Entreprise si celles-ci sont disponibles. Découvrez-en davantage sur la gestion des utilisateurs Hub Services payants.
  • Définir les permissions des manuels : cochez les cases pour autoriser l'utilisateur à Publier ou à Rédiger de l'outil des manuels. Seuls les utilisateurs Hub Services Entreprise disposant de l'autorisation Accès au compte peuvent modifier les autorisations Publier et Rédiger d'un utilisateur pour les manuels.

Rapports

Dans l'onglet Rapports, vous pouvez autoriser l'utilisateur à créer, modifier et/ou consulter des tableaux de bord, des rapports et des analytics.

Pour autoriser l'utilisateur à accéder aux outils de rapport, y compris les tableaux de bord, les rapports et les analytics, activez l'option Accès aux rapports. En dessous, sélectionnez les cases à cocher pour accorder des autorisations spécifiques pour les tableaux de bord, les rapports et les analytics :

  • Créer/posséder : autorisez l'utilisateur à créer ou à posséder des tableaux de bord et des rapports.
  • Modifier : autorisez l'utilisateur à modifier les tableaux de bord, les rapports et les analytics auxquels il a accès. Cette option sera sélectionnée si vous autorisez l'utilisateur à créer et à posséder.
  • Afficher : autorisez l'utilisateur à consulter des tableaux de bord, des rapports et des analytics. Cette option est sélectionnée par défaut si le bouton Accès aux rapports est activé.

Compte

Dans l'onglet Compte, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus détaillées pour l'administration du compte.

Accès au compte

Les autorisations d'accès au compte donnent accès à l'accès administrateur du compte utilisateur.

account-access-permission-switch

Par défaut, les capacités suivantes sont accordées avec l'autorisation activée et elles peuvent être désactivées par un simple bouton.

Remarque : Si vous êtes un utilisateur d'un compte Pro ou Entreprise et que vous utilisez plusieurs devises, vous devez être un Super Administrateur afin de pouvoir modifier la devise par défaut du compte.

  • Modifier la facturation et modifier le nom du contrat : activez cette option pour permettre à l'utilisateur de modifier les informations de facturation de votre compte HubSpot.
  • Modifier les rapports et les tableaux de bord : activez cette option pour permettre à l'utilisateur de modifier, de consulter et d'attribuer un rapport ou un tableau de bord.
  • Modifier les onglets HubDB : activez cette option pour permettre à l'utilisateur de configurer les paramètres du tableau et de créer, cloner, annuler la publication ou supprimer des tableaux HubDB.

En outre, les utilisateurs disposant d'une autorisation de compte peuvent faire en sorte par défaut :

Super administrateur

Les super administrateurs ont accès à tous les outils et paramètres dans le compte, à l'exception des fonctionnalités payantes de Hub Sales ou Hub Services, qui nécessitent une licence payante. Les Super Administrateurs ont également accès à la clé d'API du compte.

Seul un super administrateur peut nommer un autre utilisateur en tant que super administrateur. Pour octroyer le statut de super administrateur à un utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Donner le rôle de super administrateur

make-super-admin

Compte partenaire

Dans l'onglet Partenaire, vous pouvez autoriser un utilisateur à accéder aux outils partenaires de votre compte HubSpot et les désigner comme un employé partenaire dans les portails clients. Par défaut, tous les nouveaux utilisateurs d'un compte partenaire n'auront pas accès aux outils partenaires tant que l'accès aux outils Partenaires ne sera pas activé.

  • Accès aux outils partenaires : activez cette option pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils partenaires.
    • Tableau de bord des partenaires : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur un accès Rédiger ou Lire au tableau de bord des partenaires.
    • Répertoire partenaire :  cocher la case Rédiger pour accorder à l'utilisateur l'accès Rédiger au répertoire.
  • Salarié partenaire : activez ce bouton dans un compte partenaire HubSpot pour marquer un utilisateur en tant que salarié partenaire lorsqu'il est ajouté en tant qu'utilisateur dans le compte HubSpot d'un client.