Gérer la consultation et la modification des propriétés

Vous pouvez restreindre une propriété afin que seuls des utilisateurs et des équipes spécifiques puissent voir ou modifier les données de la propriété sur les fiches d’informations. Le nom d’une propriété restreinte sera toujours visible par tous les utilisateurs, mais en fonction de l’accès accordé, les utilisateurs pourraient ne pas être en mesure de voir ou de modifier les valeurs de la propriété. Par défaut, certaines propriétés ne peuvent pas bénéficier d’un accès restreint aux vues.

Remarque : Cette fonction ne permet pas de restreindre complètement l’accès. Il n’est donc pas recommandé d’utiliser les restrictions de propriété comme mesure de sécurité. Tous les utilisateurs, quel que soit leur accès, peuvent définir ou modifier des propriétés restreintes via l'API de HubSpot ou lors de la création manuelle d'une fiche d'informations. Pour éviter cela, vous pouvez restreindre l’accès à certains objets ou outils applicables.

Comprendre l'accès à la consultation et à la modification des propriétés

Les utilisateurs et les équipes qui n’ont pas l’autorisation de voir une propriété verront une icône Masquer au lieu d’une valeur de propriété, et ne pourront pas afficher les fiches d’informations hide dans les vues enregistrées dont les filtres sont basés sur cette propriété. Cela peut également affecter l’accès à d’autres outils, par exemple lors de l’accès à des workflows spécifiques ou du choix d’actions de workflow qui incluent des propriétés pour lesquelles un utilisateur n’a peut-être pas l’autorisation de voir ou de modifier. 

Les utilisateurs et les équipes qui n'ont pas le droit de modifier une propriété verront apparaître le message Vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour modifier la valeur de ce champ lorsque vous survolez la propriété sur une fiche d'informations. Les utilisateurs disposant d’un accès de modification limité pourront toujours définir la valeur de la propriété lors de la création manuelle d’une fiche d’informations via l’API de HubSpot. 

Définir l'accès à la consultation et à la modification des propriétés

Vous pouvez choisir qui a accès lors de la création d'une propriété ou mettre à jour l'accès pour les propriétés existantes. Les restrictions de visualisation et de modification ne peuvent être définies que pour les propriétés de contact, d’entreprise, de transaction, de ticket et d’objet personnalisé.

Pour restreindre l'accès à la consultation et à la modification des propriétés existantes :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , accédez à Propriétés.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez afficher ou modifier les propriétés. 
4. Dans la colonne Accès aux propriétés, vous pouvez consulter les utilisateurs et les équipes ont accès à chaque propriété.
5. Passez le curseur sur la propriété, puis cliquez sur Plus et sélectionnez Gérer l’accès pour modifier l’accès à une propriété individuelle.
   
6. Sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés, puis cliquez sur Gérer l’accès en haut du tableau pour définir le même accès pour plusieurs propriétés. Si des règles d’accès sont déjà définies pour une ou plusieurs de ces propriétés, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Continuer pour confirmer que les modifications que vous apportez remplaceront les autorisations d’accès existantes.
   
7. Dans la fenêtre contextuelle, mettez à jour l’accès à la vue et à la modification pour la ou les propriétés :
   • Pour empêcher tous les utilisateurs non administrateurs de consulter ou de modifier la valeur de la propriété sur une fiche d'informations, sélectionnez Réservé aux super administrateurs uniquement. Pour certaines propriétés par défaut, cette option ne sera pas disponible, car elles doivent être visibles par tous les utilisateurs.
   • Pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier la valeur de la propriété sur une fiche d'informations, sélectionnez Autoriser tout le monde à consulter et à modifier.
   • Pour permettre à tous les utilisateurs de voir, mais pas de modifier la valeur de la propriété sur une fiche d’informations, sélectionnez Autoriser tout le monde à afficher. Les super administrateurs seront les seuls utilisateurs autorisés à modifier la valeur de la propriété.
   • Pour spécifier quels utilisateurs et équipes peuvent afficher ou modifier la valeur de la propriété sur une fiche d’informations, sélectionnez Attribuer à des utilisateurs et à des équipes.
     
     • Dans l'onglet Équipes, affichez l'accès par équipe ou cliquez sur l'onglet Utilisateurs pour afficher l'accès par utilisateur. À côté du nom de l'équipe ou de l'utilisateur, les autorisations d'accès actuelles à la propriété apparaîtront dans la colonne Accès .
     • Pour mettre à jour l'accès d'un utilisateur individuel ou d'une équipe, cliquez sur le menu déroulant à côté de son nom et sélectionnez l'une des options suivantes : Visualiser et modifier, Afficher uniquement ou Pas d'accès.
     • Pour mettre à jour l'accès de plusieurs utilisateurs ou équipes, sélectionnez les cases à cocher à côté de leurs noms. Dans la ligne d'en-tête, cliquez sur le menu déroulant Accès à la mise à jour, puis sélectionnez les options suivantes : Afficher et modifier, Afficher uniquement ou Aucun accès.
     • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Après l'enregistrement, la valeur de la propriété n'apparaîtra ou ne sera modifiable que sur les fiches d'informations des utilisateurs ou des membres des équipes sélectionnées.
8. En bas, cliquez sur Enregistrer. Après l'enregistrement, la valeur de la propriété n'apparaîtra ou ne sera modifiable que sur les enregistrements des utilisateurs ou des membres des équipes sélectionnées.

Remarque : Vous ne pouvez pas restreindre l’accès à un autre utilisateur avec des autorisations de super administrateur .

Propriétés qui ne peuvent pas être restreintes

Par défaut, vous ne pouvez pas restreindre l’accès à la propriété d’ID de fiche d’informations pour tous les objets. Vous ne pouvez pas restreindre l’accès en lecture aux propriétés suivantes :

• Propriétés de contact

  • Adresse e-mail

  • Prénom

  • Nom

  • Phase du cycle de vie 

• Propriétés d'entreprise

  • Nom de l’entreprise 

  • Nom de domaine de l'entreprise

  • Phase du cycle de vie

• Propriétés de transaction
  • Nom de la transaction
  • Pipeline
  • Étape de la transaction
  • Date de conclusion
  • Devise de transaction
  • Date de la dernière activité
• Propriétés des leads
  • Nom du prospect
  • Pipeline
  • Pipeline phase
  • Date de la dernière activité
• Propriétés de ticket

  • Nom du ticket

  • Pipeline

  • Statut du ticket

  • Date de création

  • Date de conclusion

• Propriétés d'événement marketing
  • Nom

• Propriétés d'objets personnalisés

• Pipeline et phase de pipeline Le libellé de ces propriétés peut varier selon l’objet personnalisé, mais HubSpot recherchera des propriétés avec les valeurs internes de pipeline et de phase de pipeline.

• La propriété dont la valeur interne estprimaryDisplayLabelPropertyName. Il s'agit du libellé qui figure sur la carte d'association sur la fiche d'informations.