Hantera åtkomst till visning och redigering för fastigheter

Begränsa en egenskap så att endast vissa användare och team kan visa eller redigera egenskapens data i poster. Begränsa t.ex. åtkomsten till kritiska egenskaper till endast utvalda användare.

Observera: den här funktionen ger inte fullständig begränsad åtkomst, så det rekommenderas inte att använda egenskapsbegränsningar som en säkerhetsåtgärd. Alla användare, oavsett åtkomst, kan ställa in eller redigera begränsade egenskaper via HubSpots API eller när de manuellt skapar en post. För att undvika detta kan du begränsa åtkomsten till vissa objekt eller tillämpliga verktyg.

Förstå åtkomst till visning och redigering av egenskaper

Användare och team som inte kan visa en egenskap ser en hideIcon -ikon för begränsad åtkomst istället för ett egenskapsvärde och kan inte visa poster i sparade vyer vars filter baseras på den egenskapen. Detta kan också påverka åtkomsten i andra verktyg, till exempel när du öppnar specifika arbetsflöden eller väljer arbetsflödesåtgärder som inkluderar egenskaper som en användare kanske inte har visnings- eller redigeringsbehörighet för.

Användare och team som inte kan redigera en egenskap ser meddelandet Du har inte behörighet att redigera värdet i det här fältet när de håller muspekaren över egenskapen i en post. Användare med begränsad redigeringsåtkomst kommer fortfarande att kunna ställa in egenskapens värde när de manuellt skapar en post via HubSpots API.

Ange visnings- och redigeringsåtkomst för egenskaper

Välj vem som har åtkomst när du skapar en egenskap, eller uppdatera åtkomst för befintliga egenskaper. Visnings- och redigeringsbegränsningar kan endast ställas in för egenskaper för kontakt, företag, affär, rad, biljett och anpassade objekt.

Så här begränsar du visnings- och redigeringsåtkomst för befintliga egenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält i avsnittet Datahantering.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan det objekt vars egenskaper du vill visa eller redigera.
4. I kolumnen Egenskapsåtkomst kan du granska vilka användare och team som har åtkomst till varje egenskap.
5. Håll muspekaren över fastigheten, klicka sedan på Mer och välj Hantera åtkomst för att redigera åtkomst till en enskild fastighet.
   
   
6. Markera kryssrutorna bredvid fastigheterna och klicka sedan på Hantera åtkomst högst upp i tabellen för att ange samma åtkomst för flera fastigheter. Om åtkomstregler redan har angetts för en eller flera av dessa egenskaper klickar du på Fortsätt i dialogrutan för att bekräfta att de ändringar du gör kommer att skriva över befintliga åtkomstbehörigheter.
   
   
7. I popup-fönstret uppdaterar du visnings- och redigeringsåtkomsten för egenskapen eller egenskaperna:
   • Endast privat för superadministratörer: hindrar alla användare som inte är superadministratörer från att visa eller redigera egenskapens värde på en post. Vissa standardegenskaper och alla radobjektsegenskaper har inte det här alternativet eftersom de måste vara synliga för alla användare.
   • Tillåt alla att visa och redigera: alla användare kan visa och redigera egenskapens värde i en post.
   • Tillåt alla att visa: alla användare kan visa men inte redigera egenskapens värde i en post. Endast superadministratörer kan redigera egenskapens värde.
   • Tilldela till användare och team: ange vilka användare och team som kan visa eller redigera egenskapens värde i en post.
     
     
     • Visa åtkomst per team på fliken Team eller klicka på fliken Användare för att visa åtkomst per användare. Bredvid teamets eller användarens namn visas de aktuella behörigheterna för tillgång till egenskaper i kolumnen Access.

     Observera att om du ger ett nästlat team åtkomst till en egenskap får även det överordnade teamet samma åtkomstnivå.

     • Klicka på rullgardinsmenyn bredvid användarens namn och välj mellan Visa och redigera, Endast visa eller Ingen åtkomst.
     • Markera kryssrutorna bredvid deras namn för att hantera åtkomst i bulk. Klicka på rullgardinsmenyn Uppdatera åtkomst högst upp i tabellen och välj sedan:
       • Visa och redigera: användaren eller teamet kan visa och redigera egenskapens värde.
       • Endast visa: användaren eller teamet kan endast visa egenskapens värde.
       • Ingen åtkomst: Användaren eller teamet kan inte visa eller redigera fastighetsvärdet. Det här alternativet är inte tillgängligt för radobjektsegenskaper.
     • När du är klar klickar du på Spara. När du har sparat visas eller redigeras egenskapsvärdet endast för användare eller medlemmar i de valda teamen.
8. Klicka på Spara längst ned.

Observera: du kan inte begränsa åtkomsten för en annan användare med Super Admin-behörighet.

Egenskaper som inte kan begränsas

Som standard kan du inte begränsa redigeringsåtkomsten till egenskapen Record ID för alla objekt. Du kan inte begränsa visningsåtkomsten för följande egenskaper:

• Egenskaper för kontakt

  • E-postadress

  • förnamn

  • Efternamn

  • Stadium i livscykeln

• Företagets egenskaper

  • Företagets namn

  • Företagets domännamn

  • Livscykelstadium

• Avtalets egenskaper
  • Affärens namn
  • Pipeline
  • Affärens stadium
  • Stängningsdatum
  • Affärens valuta
  • Datum för senaste aktivitet
• Egenskaper för lead
  • Ledningens namn
  • Pipeline
  • Stadium i pipeline
  • Datum för senaste aktivitet
• Egenskaper för biljett

  • Biljettens namn

  • Pipeline

  • Biljettens status

  • Datum för skapande

  • Stängningsdatum

• Egenskaper för marknadsföringsevenemang
  • namn

• Egenskaper för anpassat objekt

• Pipeline och pipeline-stadium. Etiketten för dessa egenskaper kan variera beroende på anpassat objekt, men HubSpot kommer att leta efter egenskaper med de interna värdena för pipeline och pipeline stage.

• Egenskapen med primaryDisplayLabelPropertyName som internt värde. Detta är den etikett som visas på det registrerade associationskortet.