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Afficher et gérer votre tableau de bord des partenaires

Dernière mise à jour: novembre 4, 2020

Disponible avec :

Compte partenaire

En tant que partenaire HubSpot, la gestion de vos clients et de votre niveau de partenariat est primordiale pour votre entreprise. Utilisez le tableau de bord des partenaires pour consulter et gérer vos clients, comprendre votre niveau de partenariat et contacter l'équipe HubSpot qui vous accompagne en tant que partenaire.


Consulter et gérer vos clients

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Dans la section Alertes, consultez le nombre de décisions de renouvellement à venir.
  • Dans la section Clients, consultez un tableau des informations de vos clients, y compris les produits qu'ils possèdent, leur relation, leur utilisation du produit HubSpot et le revenu récurrent mensuel qui leur est associé.
  • Pour obtenir plus d'informations sur un client existant, passez le curseur de la souris sur ce client, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Détails du client : pour consulter les détails du client dans le panneau de droite.
      • Dans l'onglet Détails du client, consultez les informations sur l'entreprise du client, les abonnements dont il dispose avec HubSpot et ses niveaux de contacts et d'e-mails.
      • Pour afficher le propriétaire actuel de la communication de renouvellement, le gestionnaire de renouvellement HubSpot et les détails de l'abonnement en cours et de son renouvellement, cliquez sur l'onglet Renouvellements.
      • Pour afficher les produits et applications que le client utilise, cliquez sur l'onglet Utilisation du portail.
      • Pour afficher le score d'engagement sur la plateforme du client, cliquez sur l'onglet Engagement sur la plateforme. En savoir plus sur l'analyse et la gestion de l'engagement client.
    • Entreprise dans le CRM : pour accéder à la fiche d'informations de l'entreprise de votre client dans votre tableau de bord des entreprises.
    • Accéder au compte client : pour accéder au compte HubSpot du client.
    • Mettre fin aux services : pour supprimer le client de votre liste de clients.

Consulter votre niveau de partenariat

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Cliquez sur l'onglet Niveau.
  • Dans le rapport principal, consultez votre niveau attribué actuel, votre performance actuelle, votre utilisation moyenne de l'application et votre statut certifié de partenaire. Les informations figurant dans ce rapport sont mises à jour quotidiennement entre 6 h 00 et 8 h 00.

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  • Le rapport Crédit de niveau vendu au fil du temps vous renseigne sur le crédit de niveau que vous avez vendu au fil du temps.
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  • Pour en savoir plus sur un mois spécifique, cliquez sur un mois dans le graphique.
  • Le rapport Répartition totale du crédit de niveau vendu vous donne les informations suivantes :
    • Nouveau crédit : crédit vendu à partir des achats de nouveaux clients. 
    • Crédit augmenté : crédit vendu à partir de mises à niveau et des modules complémentaires achetés par des clients existants.
    • Crédit expiré/perdu : pertes de crédit liées à des clients dont les derniers achats remontent à plus de 12 mois ou qui ne sont plus des clients payants.
    • Crédit diminué : pertes de crédit liées à la rétrogradation de clients ou à la baisse du revenu récurrent mensuel (MRR) généré par des clients.
    • Total du crédit de niveau vendu : montant total du crédit de niveau vendu.
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  • Accédez aux onglets Total, Gagné et Perdu pour afficher une répartition du total du crédit de niveau, du crédit de niveau gagné et du crédit de niveau perdu.
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  • Pour en savoir plus sur un client spécifique, cliquez sur son nom.
  • Dans le panneau de droite, consultez les détails de votre client, ainsi que les informations sur son renouvellement et son utilisation.
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Consulter et contacter votre équipe HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Cliquez sur l'onglet Équipe HubSpot.
  • Consultez votre Responsable Partenaires et votre Consultant Partenaires ainsi qu'une brève description de la façon dont ils vous accompagnent en tant que partenaire.
  • Cliquez sur Envoyer un e-mail pour envoyer à votre Responsable Partenaires ou Consultant Partenaires un e-mail avec les requêtes de votre client de messagerie par défaut.