Afficher et gérer votre tableau de bord des partenaires

En tant que partenaire HubSpot, la gestion de vos clients et de votre niveau de partenariat est primordiale pour votre entreprise. Utilisez le tableau de bord des partenaires pour consulter et gérer vos clients, comprendre votre niveau de partenariat et contacter l'équipe HubSpot qui vous accompagne en tant que partenaire.

Consulter et gérer vos clients

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.

• Dans la section Alertes, consultez le nombre de décisions de renouvellement à venir.
• Dans la section Clients, consultez un tableau des informations de vos clients, y compris les produits qu'ils possèdent, leur relation, leur utilisation du produit HubSpot et le revenu récurrent mensuel qui leur est associé.
• Pour obtenir plus d'informations sur un client existant, passez le curseur de la souris sur ce client, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
  
  • Détails du client : pour consulter les détails du client dans le panneau de droite.
    • Dans l'onglet Détails du client, consultez les informations sur l'entreprise du client, les abonnements dont il dispose avec HubSpot et ses niveaux de contacts et d'e-mails.
    • Pour afficher le propriétaire actuel de la communication de renouvellement, le gestionnaire de renouvellement HubSpot et les détails de l'abonnement en cours et de son renouvellement, cliquez sur l'onglet Renouvellements.

• • • Pour afficher les produits et applications que le client utilise, cliquez sur l'onglet Utilisation du portail.
    • Pour afficher le score d'engagement sur la plateforme du client, cliquez sur l'onglet Engagement sur la plateforme. En savoir plus sur l'analyse et la gestion de l'engagement client.
  • Entreprise dans le CRM : pour accéder à la fiche d'informations de l'entreprise de votre client dans votre tableau de bord des entreprises.
  • Accéder au compte client : pour accéder au compte HubSpot du client.
  • Mettre fin aux services : pour supprimer le client de votre liste de clients.

• Pour connaître l'engagement de votre client sur la plateforme, cliquez sur Indice d'engagement sur la plateforme dans le menu latéral de gauche. En savoir plus sur l'analyse et la gestion de l'engagement client.
• Pour afficher et gérer les renouvellements de votre client, cliquez sur Renouvellements dans le menu latéral de gauche. Vous pouvez également cliquer sur le nombre de décisions de renouvellement à venir dans la section Alertes. Découvrez-en davantage sur la gestion des renouvellements de clients à venir.

Évaluez vos points de niveau de partenariat

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Partner > Tier.

• En haut du tableau de bord, affichez votre niveau de partenaire de solutions.
• Dans la section Performances de niveau, consultez les performances actuelles de votre niveau partenaire et comment le nombre actuel de points vendus et de points gérés s'additionne au niveau crédité. Les points vendus sont gagnés en vendant à des clients nouveaux ou existants et les points gérés sont gagnés en desservant vos clients existants.
  • Le tableau de progression des niveaux affiche la répartition de vos points de vente et de gestion, ainsi que votre progression pour chaque piste. Le graphique comprend un indicateur de ligne ainsi que le nombre de points requis pour passer au niveau suivant. 

• La section Informations sur le niveau affiche la progression de votre niveau partenaire en fonction de vos points actuels, ainsi que les points minimum requis pour maintenir votre niveau et les points nécessaires pour passer au niveau suivant. 
• La section Performance du compte indique l'utilisation de votre outil médian et si vous êtes certifié partenaire. Pour être admissible à un niveau de partenaire, vous devez disposer d'une certification de partenaire Solutions valide.
• Pour afficher vos points de vente et de gestion combinés par client, cliquez sur l'onglet Répartition des points, puis consultez le tableau de répartition des points. 
  
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de transaction pour filtrer les clients selon leur type de transaction.
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de marché pour filtrer les clients selon leur type de marché.
  • Cliquez sur un client pour afficher plus de détails sur le client, y compris une répartition de l'historique vendu et géré, de l'historique des ventes et des points gérés actifs, et quels points sont actifs ou expirés. 

• Vous pouvez également afficher comment vos points ont changé au cours des mois grâce au tableau Progression dans le temps. 

Consulter et contacter votre équipe HubSpot

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
• Cliquez sur l'onglet Équipe HubSpot.
• Consultez votre Responsable Partenaires et votre Consultant Partenaires ainsi qu'une brève description de la façon dont ils vous accompagnent en tant que partenaire.
• Cliquez sur Envoyer un e-mail pour envoyer à votre Responsable Partenaires ou Consultant Partenaires un e-mail avec les requêtes de votre client de messagerie par défaut.