Dernière mise à jour: février 25, 2025
En tant que partenaire HubSpot, la gestion de vos clients et de votre niveau de partenariat est primordiale pour votre entreprise. Utilisez le tableau de bord des partenaires pour consulter et gérer vos clients, comprendre votre niveau de partenariat et contacter l'équipe HubSpot qui vous accompagne en tant que partenaire.
Consulter le tableau de bord de l’Espace partenaires
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
- Dans la section Progression du programme , vous pouvez consulter les éléments suivants :
- Informations sur le niveau, y compris votre niveau de partenariat actuel et vos performances de niveau actuel.
- Votre total de points, le total des points nécessaires pour atteindre le niveau suivant, le montant total de votre source sur 12 mois, votre montant MRR provenant provenant sur 12 mois et votre C$R moyen sur 12 mois (rétention des dollars clients).
.
- Dans la section Progression de niveau, passez en revue vos performances en vue d’atteindre le niveau suivant. Pour modifier votre objectif de niveau, cliquez sur le menu déroulant Atteindre et sélectionnez un niveau. Vous pouvez consulter les indicateurs suivants :
- Total des points : le total des points requis pour atteindre le niveau suivant sélectionné.
- Minimums de ventes : les minimums de ventes requis pour atteindre le niveau suivant sélectionné.
- Minimums de gestion : les minimums de gestion requis pour passer au niveau suivant.
- Dans la section Modification des points , analysez l’évolution de vos points selon certaines plages de dates ainsi que les différents clients partenaires associés à ces changements.
- Pour filtrer vos données par date, cliquez sur le menu déroulant Plage de dates et sélectionnez une plage.
- Pour consulter un rapport sur chaque indicateur, cliquez sur le nombre de nouveaux points vendus, de pointsvendus les plus élevés, de nouveaux points gérés ou de points gérés perdus. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Pour créer une liste de clients, cliquez sur Utiliser dans les listes. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Créer une nouvelle liste ou Ajouter à une liste statique existante . Cliquez ensuite sur Soumettre.
- Pour exporter les données du rapport, cliquez sur Exporter les données non synthétisées. Saisissez un nom pour votre export et sélectionnez un format de fichier. Puis, cliquez sur Exporter .
- Pour enregistrer les données en tant que nouveau rapport, cliquez sur Enregistrer en tant que rapport. Dans le panneau de droite, configurez les détails de votre rapport et cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer & l’ajout.
- Dans la section Ventes partagées, suivez les tendances de votre pipeline de ventes sur des plages de dates spécifiques et consultez les informations sur les transactions dans votre pipeline de ventes partagées .
- Cliquez sur le menu déroulant Plage de dates et sélectionnez une plage pour vos données.
- Pour consulter un rapport sur chaque indicateur, cliquez sur le nombre de transactions HubSpot créées, de transactions en vol sourcées ou de transactions HubSpot fermées gagnées. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
- Pour créer une liste de clients, cliquez sur Utiliser dans les listes. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Créer une nouvelle liste ou Ajouter à une liste statique existante . Cliquez ensuite sur Soumettre.
- Pour exporter les données du rapport, cliquez sur Exporter les données non synthétisées. Saisissez un nom pour votre export et sélectionnez un format de fichier. Puis, cliquez sur Exporter .
- Pour enregistrer les données en tant que nouveau rapport, cliquez sur Enregistrer en tant que rapport. Dans le panneau de droite, configurez les détails de votre rapport et cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer & l’ajout.
- Dans la section Commission , suivez les paiements de commissions passés et futurs. Pour consulter vos relevés de commissions, cliquez sur Accéder à l’application de commissions.
- Dans la section Renouvellements HubSpot , vous pouvez consulter le tableau suivant :
- Passez en revue les informations relatives au renouvellement de votre client, notamment les produits, la modification du MRR, le dernier employé en activité, le responsable du renouvellement et la durée du renouvellement.
- Pour afficher l’CRM fiche d'informations du client, Dans la colonne Client du tableau, cliquez sur le nom du client.
Examinez les points d'échelon de vos partenaires
- Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Partner > Tier.
- En haut du tableau de bord, affichez le niveau de votre partenaire de solutions.
- Dans la section Tier Performance , vous pouvez consulter la performance de votre niveau de partenariat actuel et la façon dont le nombre actuel de points vendus et de points gérés s'ajoute au niveau crédité. Les points vendus sont gagnés en vendant à des clients nouveaux ou existants et les points gérés sont gagnés en assurant le service à vos clients existants.
- Le tableau de progression par niveau présente une ventilation de vos points Vendu et Mgéré, ainsi que votre progression pour chaque piste. Le graphique comprend un indicateur de ligne ainsi que le nombre de points requis pour passer à l'échelon supérieur.
- La section Tier Insights montre la progression de votre partenaire en fonction de vos points actuels, ainsi que les points minimums requis pour maintenir votre niveau et les points nécessaires pour passer au niveau suivant.
- La section Account Performance indique votre utilisation médiane des outils et si vous êtes ou non certifié partenaire. Pour bénéficier d'un niveau de partenariat, vous devez être titulaire d'une certification de partenaire de solutions valide.
- Pour visualiser vos points vendus et gérés par client, cliquez sur l'onglet Points Breakdown, puis consultez le tableau Points Breakdown .
- Cliquez sur le menu déroulant Deal type pour filtrer les clients en fonction de leur type de contrat.
- Cliquez sur le menu déroulant Market type pour filtrer les clients en fonction de leur type de marché.
- Cliquez sur un client pour obtenir plus de détails sur le client, y compris une ventilation de l'historique des ventes et de la gestion, l'historique des ventes et des points gérés actifs, ainsi que les points actifs ou expirés.
- Vous pouvez également visualiser l'évolution de vos points au fil des mois grâce au graphique Progress Over Time.
Prévisualiser les points vendus et gérés avec le calculateur de points
En utilisant l'outil de calcul des points sur le tableau de bord de votre partenaire, vous pouvez estimer le nombre de points vendus et gérés que vous pouvez gagner avec différents niveaux d'abonnement.
Pour utiliser le calculateur de points :
- Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Partner > Tier.
- Dans la barre latérale droite, cliquez sur l'icône fléchée pour faire apparaître le calculateur de points.
- Dans l'outil de calcul des points, entrez les informations suivantes :
- Montant vendu : sur la base de la devise du client sélectionnée , entrez le montant que vous souhaitez convertir en points.
- Marché du client : sélectionnez le pays dans lequel se trouve le client. Les clients des marchés en croissance se traduiront par des multiplicateurs de points.
- Devise du client : sélectionner la devise du client.
- Will you also manage this client? : sélectionnez si vous gérerez le client.
- Combien d'autres partenaires gèreront ce client : si vous gérez le client, indiquez combien d'autres partenaires le gèreront. Les points gérés seront répartis entre le nombre spécifié de partenaires.
- Sous les champs, affichez les estimations Total des points, Points vendus, et Points gérés.
- Pour convertir des points dans différentes devises, cliquez sur l'onglet Currency, puis entrez les informations suivantes :
- Méthode de conversion : choisissez de convertir les points en devises ou les devises en points.
- Marché du client : sélectionnez le pays dans lequel se trouve le client. Les clients des marchés en croissance se traduiront par des multiplicateurs de points.
- Devise du client : sélectionner la devise du client.
- Points vendus : si vous convertissez des points en devises, indiquez le nombre de points vendus à convertir en devises.
- Points gérés : si vous convertissez des points en devises, indiquez le nombre de points gérés à convertir en devises.
- Valeur vendue : si vous convertissez des devises en points, entrez le montant de la valeur vendue à convertir en points.
- Valeur gérée : si vous convertissez des devises en points, indiquez le montant de la valeur gérée à convertir en points.
Voir et joindre votre équipe HubSpot
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
- Cliquez sur l'onglet Équipe HubSpot. Votre responsable du développement des partenaires HubSpot (PDM) sera listé avec une brève description de la façon dont il vous aide.
- Cliquez sur Send email pour envoyer à votre PDM un e-mail contenant vos questions à partir de votre client de messagerie par défaut.
