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Afficher et gérer votre tableau de bord des partenaires

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

Disponible avec :

Compte partenaire

En tant que partenaire HubSpot, la gestion de vos clients et de votre niveau de partenariat est importante pour votre entreprise. Utilisez le tableau de bord des partenaires pour consulter et gérer vos clients, comprendre votre niveau de partenariat et contacter l'équipe HubSpot qui vous accompagne en tant que partenaire.

Consulter et gérer vos clients

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Dans la section Alertes, consultez le nombre de décisions de renouvellement à venir.
  • Dans la section Liste des clients, consultez un tableau de vos clients et leurs informations, y compris les produits qu'ils possèdent, leur relation, leur utilisation du produit HubSpot et le revenu récurrent mensuel qui leur est associé.
  • Pour obtenir plus d'informations sur un client existant, passez le curseur de la souris sur le client et cliquez sur Actions.
    • Détails du client : cliquez pour consulter les détails du client dans le panneau de droite.
      • Dans l'onglet Détails du client, consultez les informations de l'entreprise du client, les abonnements dont il dispose avec HubSpot et ses niveaux de contacts et d'e-mails.
      • Cliquez sur l'onglet Renouvellements pour consulter le propriétaire actuel de la communication de renouvellement, le gestionnaire de renouvellement HubSpot et les détails, y compris les dates de début, les abonnements en cours et de renouvellement.
      • Cliquez sur l'onglet Utilisation du portail pour afficher les produits et applications que le client utilise.
    • Entreprise dans le CRM : cliquez pour accéder à la fiche d'informations d'entreprise de votre client dans le tableau de bord des entreprises.
    • Accéder au compte client : cliquez pour accéder au compte HubSpot du client.
    • Services finaux : cliquez pour supprimer le client de votre liste de clients.

Consulter votre niveau de partenariat

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Cliquez sur l'onglet Niveau de partenariat.
  • Consultez votre niveau attribué actuel, votre performance actuelle, votre utilisation moyenne de l'application et votre statut certifié de partenaire.

Consulter et contacter votre équipe HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Cliquez sur l'onglet Équipe HubSpot.
  • Consultez votre Responsable Partenaires et votre Consultant Partenaires ainsi qu'une brève description de la façon dont ils vous accompagnent en tant que partenaire.
  • Cliquez sur Envoyer un e-mail pour envoyer à votre Responsable Partenaires ou Consultant Partenaires un e-mail avec les requêtes de votre client de messagerie par défaut.