Afficher et gérer votre tableau de bord des partenaires

En tant que partenaire HubSpot, la gestion de vos clients et de votre niveau de partenariat est primordiale pour votre entreprise. Utilisez le tableau de bord des partenaires pour consulter et gérer vos clients, comprendre votre niveau de partenariat et contacter l'équipe HubSpot qui vous accompagne en tant que partenaire.

Consulter et gérer vos clients

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.

• Dans la section Alertes, consultez le nombre de décisions de renouvellement à venir.
• Dans la section Clients, consultez un tableau des informations de vos clients, y compris les produits qu'ils possèdent, leur relation, leur utilisation du produit HubSpot et le revenu récurrent mensuel qui leur est associé.
• Pour obtenir plus d'informations sur un client existant, survolez le client, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
  
  • Détails du client : pour consulter les détails du client dans le panneau de droite.
    • Dans l'onglet Détails du client, consultez les informations sur l'entreprise du client, les abonnements dont il dispose avec HubSpot et ses niveaux de contacts et d'e-mails.
    • Pour voir le propriétaire de la communication de renouvellement en cours, le gestionnaire de renouvellement HubSpot, et les détails de l'abonnement actuel et de l'abonnement de renouvellement, cliquez sur l'onglet Renouvellements
    • Pour afficher les produits et applications que le client utilise, cliquez sur l'onglet Utilisation du portail.
    • Pour afficher le score d'engagement sur la plateforme du client, cliquez sur l'onglet Engagement sur la plateforme. En savoir plus sur l'analyse et la gestion de l'engagement client.
  • Entreprise dans le CRM : pour accéder à la fiche d'informations de l'entreprise de votre client dans votre tableau de bord des entreprises.
  • Accéder au compte client : pour accéder au compte HubSpot du client.
  • Mettre fin aux services : pour supprimer le client de votre liste de clients.

• Pour connaître l'engagement de votre client sur la plateforme, cliquez sur Indice d'engagement sur la plateforme dans le menu latéral de gauche. En savoir plus sur l'analyse et la gestion de l'engagement client.
• Pour visualiser et gérer les renouvellements de vos clients, cliquez sur Renouvellements dans le menu latéral de gauche. Vous pouvez également cliquer sur le nombre de décisions de renouvellement à venir dans la section Alertes. En savoir plus sur la gestion de vos prochains renouvellements de clients.

Examinez les points d'échelon de vos partenaires

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Partner > Tier.

• En haut du tableau de bord, affichez le niveau de votre partenaire de solutions.
• Dans la section Tier Performance , vous pouvez consulter la performance de votre niveau de partenariat actuel et la façon dont le nombre actuel de points vendus et de points gérés s'ajoute au niveau crédité. Les points vendus sont gagnés en vendant à des clients nouveaux ou existants et les points gérés sont gagnés en assurant le service à vos clients existants.
  • Le tableau de progression par niveau présente une ventilation de vos points Vendu et Mgéré, ainsi que votre progression pour chaque piste. Le graphique comprend un indicateur de ligne ainsi que le nombre de points requis pour passer à l'échelon supérieur. 

• La section Tier Insights montre la progression de votre partenaire en fonction de vos points actuels, ainsi que les points minimums requis pour maintenir votre niveau et les points nécessaires pour passer au niveau suivant. 
• La section Account Performance indique votre utilisation médiane des outils et si vous êtes ou non certifié partenaire. Pour bénéficier d'un niveau de partenariat, vous devez être titulaire d'une certification de partenaire de solutions valide.
• Pour visualiser vos points vendus et gérés par client, cliquez sur l'onglet Points Breakdown, puis consultez le tableau Points Breakdown . 
  
  • Cliquez sur le menu déroulant Deal type pour filtrer les clients en fonction de leur type de contrat.
  • Cliquez sur le menu déroulant Market type pour filtrer les clients en fonction de leur type de marché.
  • Cliquez sur un client pour obtenir plus de détails sur le client, y compris une ventilation de l'historique des ventes et de la gestion, l'historique des ventes et des points gérés actifs, ainsi que les points actifs ou expirés. 

• Vous pouvez également visualiser l'évolution de vos points au fil des mois grâce au graphique Progress Over Time. 

Prévisualiser les points vendus et gérés avec le calculateur de points

En utilisant l'outil de calcul des points sur le tableau de bord de votre partenaire, vous pouvez estimer le nombre de points vendus et gérés que vous pouvez gagner avec différents niveaux d'abonnement. 

Pour utiliser le calculateur de points :

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Partner > Tier.
• Dans la barre latérale droite, cliquez sur l'icône fléchée leftlet pour faire apparaître le calculateur de points.
  
  
• Dans l'outil de calcul des points, entrez les informations suivantes :
  • Montant vendu : sur la base de la devise du client sélectionnée , entrez le montant que vous souhaitez convertir en points.
  • Marché du client : sélectionnez le pays dans lequel se trouve le client. Les clients des marchés en croissance se traduiront par des multiplicateurs de points.
  • Devise du client : sélectionner la devise du client.
  • Will you also manage this client? : sélectionnez si vous gérerez le client.
  • Combien d'autres partenaires gèreront ce client : si vous gérez le client, indiquez combien d'autres partenaires le gèreront. Les points gérés seront répartis entre le nombre spécifié de partenaires.
• Sous les champs, affichez les estimations Total des points, Points vendus, et Points gérés.
• Pour convertir des points dans différentes devises, cliquez sur l'onglet Currency, puis entrez les informations suivantes :
  • Méthode de conversion : choisissez de convertir les points en devises ou les devises en points.
  • Marché du client : sélectionnez le pays dans lequel se trouve le client. Les clients des marchés en croissance se traduiront par des multiplicateurs de points.
  • Devise du client : sélectionner la devise du client.
  • Points vendus : si vous convertissez des points en devises, indiquez le nombre de points vendus à convertir en devises.
  • Points gérés : si vous convertissez des points en devises, indiquez le nombre de points gérés à convertir en devises.
  • Valeur vendue : si vous convertissez des devises en points, entrez le montant de la valeur vendue à convertir en points.
  • Valeur gérée : si vous convertissez des devises en points, indiquez le montant de la valeur gérée à convertir en points.

Voir et joindre votre équipe HubSpot

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
• Cliquez sur l'onglet Équipe HubSpot. Votre responsable du développement des partenaires HubSpot (PDM) sera listé avec une brève description de la façon dont il vous aide. 
• Cliquez sur Send email pour envoyer à votre PDM un e-mail contenant vos questions à partir de votre client de messagerie par défaut.