パートナーダッシュボードを表示して管理する

HubSpotパートナーとして、クライアントとパートナーティアを管理することが重要です。パートナーダッシュボードを使用してクライアントを管理・表示し、パートナーティアを把握して、パートナーとしてサポートしてくれるHubSpotチームに連絡します。

パートナー センター ダッシュボードを確認する

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。

• 「 プログラムの進捗状況 」セクションでは、次の情報を確認できます。 
  • 現在の評価ティアや現在のティアのパフォーマンスなどのティア情報。 
  • 合計ポイント、次のティアに到達するために必要な合計ポイント、12か月のソースのドル金額の合計、12か月のソーシングMRRの金額、および12か月の平均C$R(顧客のドルリテンション。
     

• [ティアの進捗 ]セクションで、次のティアに向けた現在のパフォーマンスを確認します。ティア 目標を変更するには、[ 移動]ドロップダウンメニューをクリックし、 ティアを選択します。次のメトリックを確認できます 
  • 合計ポイント:選択した次のティアに到達するために必要な合計ポイント。 
  • 最小販売数:選択した次のティアに到達するために必要な最低販売数。 
  • 管理された最小値: 次のティアに到達するために必要な管理された最小値。
     

• 「 ティアポイントの変更 」セクションでは、特定の期間におけるポイントの変化と、この変更に関連するさまざまな パートナークライアント について説明します。 
  • データを日付で絞り込むには、[ 日付範囲 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 範囲を選択します。 
  • 各測定指標に関するレポートを確認するには、 新規販売ポイント数、最大販売ポイント数、 新規管理ポイント数、 喪失管理ポイント数をクリックします。 ダイアログボックスでは、次のことができます：
    
    • クライアントのリストを作成するには、[ リストで使用] をクリックします。ダイアログボックスで、[ 新しいリストを作成 ]または[ 既存の静的リストに追加]を選択します。次に、「 送信」をクリックします。 
    • レポートデータをエクスポートするには、[ 非要約データをエクスポート]をクリックします。エクスポート の名前 を入力し、 ファイル形式を選択します。次に、「 エクスポート」をクリックします。 
    • データを新しいレポートとして保存するには、[ レポートとして保存]をクリックします。右側のパネルで、 レポートの詳細 を設定し、[ 保存 ]または[ 保存 & 追加]をクリックします。
      
      

• [共有販売]セクションで、特定の日付範囲内の営業パイプラインのトレンドを追跡し、 共有販売 パイプライン内の取引情報を確認します。 
  • [日付範囲 ]ドロップダウンメニューをクリックし、データ の範囲を選択します。 
  • 各測定指標に関するレポートを確認するには、 作成済みHubSpot 取引の数、取得した 機内取引の数、または成約 HubSpot 取引をクリックします。 ダイアログボックスでは、次のことができます：
    
    • クライアントのリストを作成するには、[ リストで使用] をクリックします。ダイアログボックスで、[ 新しいリストを作成 ]または[ 既存の静的リストに追加]を選択します。次に、「 送信」をクリックします。 
    • レポートデータをエクスポートするには、[ 非要約データをエクスポート]をクリックします。エクスポート の名前 を入力し、 ファイル形式を選択します。次に、「 エクスポート」をクリックします。 
    • データを新しいレポートとして保存するには、[ レポートとして保存]をクリックします。右側のパネルで、 レポートの詳細 を設定し、[ 保存 ]または[ 保存 & 追加]をクリックします。
       

• [コミッション ]セクションで、過去および将来のコミッションの決済を追跡します。コミッション明細を確認するには、[コミッションアプリ に移動]をクリックします。
  
  

• [ 今後のHubSpotの更新]セクションでは、次の表を確認できます。 
  • 製品、 MRRの変更、 最後の現役従業員、 更新マネージャー、 更新時期を含むクライアントの今後の更新情報を確認します。 
  • クライアントのCRM レコードを表示するには、テーブルの[クライアント]列 でクライアント の名前をクリックします。
     

パートナー ティアポイント（参照先）の見直し

• HubSpotアカウントで、「パートナー」 > Tierに移動します。

• ダッシュボードの上部で、ソリューション パートナーの階層を表示します。
• 「ティアのパフォーマンス」セクションで、現在のパートナーティアのパフォーマンスと、現在の販売ポイント数および管理ポイント数がクレジットされたティアにどのように加算されるかを確認します。ソルドポイントは新規または既存のお客さまに販売することで得られ、マネージドポイントは既存のお客さまにサービスを提供することで得られます。
  • ティア進捗チャートには、Sold（販売）とManaged（管理）のポイントの内訳と、各トラックの進捗状況が表示されています。このチャートには、次の段階に進むために必要なPoint（参照先）数とともに、ラインインジケーターが含まれている。 

• 「ティアインサイト」セクションでは、現在のポイントに基づくパートナー ティアの進捗状況と、ティアの維持に必要な最低ポイント、次のティアに上がるために必要なポイントが表示されます。 
• 「アカウントのパフォーマンス」セクションには、ツール使用量の中央値とパートナー認定の有無が表示されます。パートナー層の認定を受けるには、有効な Solutions Partner 認定を取得している必要があります。
• 顧客別に販売ポイントと管理ポイントの合計を表示するには、「ポイントの内訳」タブをクリックし、「ポイントの内訳」テーブルを表示します。
  
  • 取引タイプドロップダウンメニューをクリックし、取引タイプで顧客を絞り込みます。
  • マーケットタイプドロップダウンメニューをクリックすると、マーケットタイプでクライアントを絞り込むことができます。
  • クライアントをクリックすると、販売・管理履歴の内訳、販売した販売履歴と有効な管理ポイント、どのポイントが有効か期限切れかなど、クライアントの詳細な情報が表示されます。 

• また、「経時的な進捗状況」チャートで、月ごとにポイントがどのように変化したかを確認することができます。 

Points（参照先）計算機で販売済みPointsと管理Pointsをプレビューする。

パートナーダッシュボードのポイント計算ツールを使用すると、さまざまなサブスクリプションレベルで獲得できる販売ポイントや管理ポイントを見積もることができます。 

Points（参照先）計算機を使用する：

• HubSpotアカウントで、「パートナー」 > Tierに移動します。
• 右サイドバーのleftlet矢印アイコンをクリックすると、Points（参照先）が表示されます。
  
  
  
• Points（参照先）計算ツールで、以下の詳細を入力する：
  • 販売金額：選択した取引先通貨に基づき、ポイント（参照先）に変換したい金額を入力してください。
  • 「クライアントマーケット」:クライアントが所在する国を選択します。成長市場のPoints（参照先）は、ポイント マルチプライヤーをもたらす。
  • 「クライアントの通貨」:クライアントの通貨を選択します。
  • このクライアントも管理しますか？:あなたがクライアントを管理するかどうかを選択します。
  • 他の何人のパートナーがこのクライアントを管理しますか？:あなたがクライアントを管理する場合、他の何人のパートナーがクライアントを管理するかを入力してください。管理されたポイントは、指定されたパートナー数で分配される。
• フィールドの下に、推定合計ポイント（参照先）、販売ポイント（参照先）、管理ポイント（参照先）を表示する。
• 異なる通貨へ（参照先）、または異なる通貨から（参照先）Pointを変換するには、「通貨」タブをクリックし、以下の詳細を入力してください：
  • 変換方法：ポイント（参照先）を通貨（参照先）に変換するか、通貨（参照先）をポイントに変換するかを選択します。
  • 「クライアントマーケット」:クライアントが所在する国を選択します。成長市場のPoints（参照先）は、ポイント マルチプライヤーをもたらす。
  • 「クライアントの通貨」:クライアントの通貨を選択します。
  • 「販売ポイント」:ポイント（参照先）を通貨に交換する場合は、通貨に交換する販売ポイント数を入力してください。
  • 管理ポイント：ポイント（参照先）を通貨に交換する場合は、通貨に交換する管理ポイント数を入力してください。
  • 「販売金額」:通貨をポイント（参照先）に交換する場合は、ポイント（参照先）に交換する売却額を入力してください。
  • 管理値：通貨をポイント（参照先）に交換する場合は、ポイント（参照先）に交換する管理値の金額を入力してください。

HubSpotチームの表示と連絡先

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• ［HubSpotチーム］タブをクリックします。HubSpotパートナー開発マネージャー(PDM)は、どのようにお客さまをサポートするかの簡単な説明と共にリストアップされます。 
• Eメールを送信をクリックすると、デフォルトのEメールクライアントからPDMにEメールを送信することができます。