パートナーダッシュボードを表示して管理する

HubSpotパートナーとして、クライアントとパートナーティアを管理することが重要です。パートナーダッシュボードを使用してクライアントを管理・表示し、パートナーティアを把握して、パートナーとしてサポートしてくれるHubSpotチームに連絡します。

クライアントを表示して管理する

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。

• ［アラート］セクションで、今後の更新決定の数を表示します。
• ［クライアント］セクションで、クライアントの情報のテーブルを表示します。このテーブルには、所有している製品、関係性、HubSpot製品の使用状況、およびそれらに関連付けられた月間経常収益が含まれています。
• 既存のクライアントの詳細情報にアクセスするには、クライアントにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、以下のオプションのいずれかを選択します：
  
  • クライアントの詳細：右側のパネルで特定のクライアントの詳細を表示します。
    • ［クライアントの詳細］タブで、クライアントの会社情報、HubSpotでのサブスクリプション、コンタクトとEメールのティアを表示します。
    • 現在の更新コミュニケーションの担当者、HubSpot更新管理、現在のサブスクリプションと更新サブスクリプションの詳細を表示するには、更新タブをクリックします。
    • クライアントが使用している製品とアプリを表示するには、［ポータルの使用］タブをクリックします。
    • クライアントのプラットフォーム エンゲージメント スコアを表示するには、［プラットフォームエンゲージメント］ タブをクリックします。クライアントエンゲージメントの分析と管理に関する詳細をご確認ください。
  • CRMの会社：会社ダッシュボードでクライアントの会社レコードにアクセスする。
  • クライアントアカウントに移動：クライアントのHubSpotアカウントにアクセスする。
  • エンドサービス：クライアントリストからクライアントを削除する。

• クライアントのプラットフォームのエンゲージメントを表示するには、左側のサイドバーメニューで［プラットフォーム エンゲージメント インデックス］をクリックします。クライアントエンゲージメントの分析と管理に関する詳細をご確認ください。
• 顧客更新の表示と管理を行うには、左サイドバーメニューの更新をクリックします。［アラート］セクションで、今後の更新決定の数をクリックすることもできます。今後の顧客更新の管理について詳しくはこちら .

パートナー・ティアポイント（参照先）の見直し

• HubSpotアカウントで、「パートナー」 > Tierに移動します。

• ダッシュボードの上部で、ソリューション・パートナーの階層を表示します。
• 「ティアのパフォーマンス」セクションで、現在のパートナーティアのパフォーマンスと、現在の販売ポイント数および管理ポイント数がクレジットされたティアにどのように加算されるかを確認します。ソルドポイントは新規または既存のお客さまに販売することで得られ、マネージドポイントは既存のお客さまにサービスを提供することで得られます。
  • ティア進捗チャートには、Sold（販売）とManaged（管理）のポイントの内訳と、各トラックの進捗状況が表示されています。このチャートには、次の段階に進むために必要なPoint（参照先）数とともに、ラインインジケーターが含まれている。 

• 「ティアインサイト」セクションでは、現在のポイントに基づくパートナー・ティアの進捗状況と、ティアの維持に必要な最低ポイント、次のティアに上がるために必要なポイントが表示されます。 
• 「アカウントのパフォーマンス」セクションには、ツール使用量の中央値とパートナー認定の有無が表示されます。パートナー層の認定を受けるには、有効な Solutions Partner 認定を取得している必要があります。
• 顧客別に販売ポイントと管理ポイントの合計を表示するには、「ポイントの内訳」タブをクリックし、「ポイントの内訳」テーブルを表示します。
  
  • 取引タイプドロップダウンメニューをクリックし、取引タイプで顧客を絞り込みます。
  • マーケットタイプドロップダウンメニューをクリックすると、マーケットタイプでクライアントを絞り込むことができます。
  • クライアントをクリックすると、販売・管理履歴の内訳、販売した販売履歴と有効な管理ポイント、どのポイントが有効か期限切れかなど、クライアントの詳細な情報が表示されます。 

• また、「経時的な進捗状況」チャートで、月ごとにポイントがどのように変化したかを確認することができます。 

Points（参照先）計算機で販売済みPointsと管理Pointsをプレビューする。

パートナーダッシュボードのポイント計算ツールを使用すると、さまざまなサブスクリプションレベルで獲得できる販売ポイントや管理ポイントを見積もることができます。 

Points（参照先）計算機を使用する：

• HubSpotアカウントで、「パートナー」 > Tierに移動します。
• 右サイドバーのleftlet矢印アイコンをクリックすると、Points（参照先）が表示されます。
  
  
• Points（参照先）計算ツールで、以下の詳細を入力する：
  • 販売金額：選択した取引先通貨に基づき、ポイント（参照先）に変換したい金額を入力してください。
  • 「クライアントマーケット」:クライアントが所在する国を選択します。成長市場のPoints（参照先）は、ポイント・マルチプライヤーをもたらす。
  • 「クライアントの通貨」:クライアントの通貨を選択します。
  • このクライアントも管理しますか？:あなたがクライアントを管理するかどうかを選択します。
  • 他の何人のパートナーがこのクライアントを管理しますか？:あなたがクライアントを管理する場合、他の何人のパートナーがクライアントを管理するかを入力してください。管理されたポイントは、指定されたパートナー数で分配される。
• フィールドの下に、推定合計ポイント（参照先）、販売ポイント（参照先）、管理ポイント（参照先）を表示する。
• 異なる通貨へ（参照先）、または異なる通貨から（参照先）Pointを変換するには、「通貨」タブをクリックし、以下の詳細を入力してください：
  • 変換方法：ポイント（参照先）を通貨（参照先）に変換するか、通貨（参照先）をポイントに変換するかを選択します。
  • 「クライアントマーケット」:クライアントが所在する国を選択します。成長市場のPoints（参照先）は、ポイント・マルチプライヤーをもたらす。
  • 「クライアントの通貨」:クライアントの通貨を選択します。
  • 「販売ポイント」:ポイント（参照先）を通貨に交換する場合は、通貨に交換する販売ポイント数を入力してください。
  • 管理ポイント：ポイント（参照先）を通貨に交換する場合は、通貨に交換する管理ポイント数を入力してください。
  • 「販売金額」:通貨をポイント（参照先）に交換する場合は、ポイント（参照先）に交換する売却額を入力してください。
  • 管理値：通貨をポイント（参照先）に交換する場合は、ポイント（参照先）に交換する管理値の金額を入力してください。

HubSpotチームの表示と連絡先

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• ［HubSpotチーム］タブをクリックします。HubSpotパートナー開発マネージャー(PDM)は、どのようにお客様をサポートするかの簡単な説明と共にリストアップされます。 
• Eメールを送信をクリックすると、デフォルトのEメールクライアントからPDMにEメールを送信することができます。