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パートナーダッシュボードを表示して管理する

更新日時 2023年 1月 19日

HubSpotパートナーとして、クライアントとパートナーティアを管理することが重要です。パートナーダッシュボードを使用してクライアントを管理・表示し、パートナーティアを把握して、パートナーとしてサポートしてくれるHubSpotチームに連絡します。

クライアントを表示して管理する

［アラート］セクションで、今後の更新決定の数を表示します。
［クライアント］セクションで、クライアントの情報のテーブルを表示します。このテーブルには、所有している製品、関係性、HubSpot製品の使用状況、およびそれらに関連付けられた月間経常収益が含まれています。
既存のクライアントに関する詳細にアクセスするには、クライアントの上にカーソルを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
- クライアントの詳細：右側のパネルで特定のクライアントの詳細を表示します。
  - ［クライアントの詳細］タブで、クライアントの会社情報、HubSpotでのサブスクリプション、コンタクトとEメールのティアを表示します。
  - 現在の更新コミュニケーション所有者、HubSpot更新マネージャー、および現在のサブスクリプションと更新サブスクリプションの詳細を表示するには、［更新］タブをクリックします。

- - クライアントが使用している製品とアプリを表示するには、［ポータルの使用］タブをクリックします。
  - クライアントのプラットフォームエンゲージメントスコアを表示するには、［プラットフォームエンゲージメント］ タブをクリックします。クライアントエンゲージメントの分析と管理に関する詳細をご確認ください。
- CRMの会社：会社ダッシュボードでクライアントの会社レコードにアクセスする。
- クライアントアカウントに移動：クライアントのHubSpotアカウントにアクセスする。
- エンドサービス：クライアントリストからクライアントを削除する。

クライアントのプラットフォームのエンゲージメントを表示するには、左側のサイドバーメニューで［プラットフォームエンゲージメントインデックス］をクリックします。クライアントエンゲージメントの分析と管理に関する詳細をご確認ください。
クライアント更新を表示して管理するには、左側のサイドバーメニューで［更新］をクリックします。［アラート］セクションで、今後の更新決定の数をクリックすることもできます。今後のクライアント更新の管理について詳細をご確認ください。

ダッシュボードの上部に、ソリューションパートナーの階層が表示されます。
[階層のパフォーマンス]セクションで、現在のパートナー階層のパフォーマンスと、販売されている現在のポイント数と管理されているポイントの合計がクレジットされた階層にどのように加算されているかを確認します。販売されたポイントは、新規または既存の顧客に販売することによって獲得され、管理されたポイントは、既存の顧客にサービスを提供することによって獲得されます。
- ティアの進捗グラフには、売上ポイントとMアナログポイントの内訳と、各トラックの進捗状況が表示されます。グラフには、次の階層に移動するために必要なポイントの数とともに、線インジケータが含まれています。

パートナー階層のパフォーマンス

Tier Insightsセクションには、現在のポイントに基づいてパートナーのTierの進捗状況と、Tierを維持するために必要な最小ポイント、次のTierに進むために必要なポイントが表示されます。
[アカウントのパフォーマンス]セクションには、ツールの使用状況の中央値と、パートナー認定を受けているかどうかが表示されます。パートナーティアの資格を得るには、有効なSolutions Partner認定を取得している必要があります。
クライアントごとに販売と管理を組み合わせたポイントを表示するには、[ポイントの内訳]タブをクリックし、[ポイントの内訳]テーブルを表示します。
- [取引タイプ]ドロップダウンメニューをクリックして、取引タイプでクライアントをフィルタリングします。
- [市場タイプ]ドロップダウンメニューをクリックして、市場タイプでクライアントをフィルタリングします。
- クライアントをクリックすると、販売および管理履歴の内訳、販売履歴、有効な管理ポイント、有効または期限切れのポイントなど、クライアントに関する詳細が表示されます。

HubSpotパートナーアカウントにて、［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
［HubSpotチーム］タブをクリックします。
現在のチャネルアカウントマネージャーとチャネルコンサルタントを表示し、パートナー様のサポートに関する簡単な説明を確認します。
［Eメールを送信］をクリックして、既定のEメールクライアントからクエリを使用してチャネルアカウントマネージャーまたはチャネルコンサルタントにEメールを送信します。

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