Consulta y administra tu panel de partner

Como partner de HubSpot, tanto tu nivel de partner como la administración que haces de tus clientes son importantes para tu negocio. Por eso, puedes usar el panel de partner para ver y administrar clientes, para consultar las métricas que condicionan tu nivel como partner y para ponerte en contacto con el equipo de HubSpot.

Ver y administrar clientes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.

• En la sección Alertas, puedes consultar información sobre próximas renovaciones.
• En la sección Clientes, puedes ver la información de tu cliente, como los productos que tiene, la relación que mantienes con él, el uso que hace de HubSpot y los ingresos recurrentes mensuales asociados a la administración de su cuenta.
• Para acceder a más información sobre un cliente existente, pasa el ratón por encima del cliente, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes opciones:
  
  • Detalles del cliente: consulta los detalles del cliente específico en el panel derecho.
    • En la pestaña Detalles del cliente, puedes ver la información sobre su empresa, las suscripciones que tiene con HubSpot y sus límites en cuanto a contactos y a correos electrónicos.
    • Para ver el propietario de la comunicación de renovación actual , el gestor de renovaciones de HubSpot, y los detalles de la suscripción actual y de la suscripción de renovación, haz clic en la pestaña Renovaciones
    • Para ver los productos y las aplicaciones que usa el cliente, haz clic en la pestaña Uso del Portal.
    • Para ver la puntuación de la interacción del cliente con la plataforma, haz clic en la pestaña Interacción con la plataforma. Consulta más información sobre cómo analizar y administrar la interacción de los clientes.
  • Empresa en el CRM: accede al registro de la empresa de tu cliente en el panel de empresas.
  • Ir a la cuenta del cliente: accede a la cuenta de HubSpot del cliente.
  • Finalizar servicios: elimina el cliente de la lista de clientes.

• Para ver la interacción de tus clientes con la plataforma, en el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Índice de interacción con la plataforma . Consulta más información sobre cómo analizar y administrar la interacción de los clientes.
• Para ver y gestionar las renovaciones de tus clientes, haz clic en Renovaciones en el menú de la barra lateral izquierda. También puedes hacer clic en el número de próximas decisiones de renovación que se muestran en la sección Alertas. Más información sobre la gestión de las próximas renovaciones de tus clientes en .

Consultar los puntos del nivel

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Partner > Tier.

• En la parte superior del panel, verás tu nivel de Solutions Partner.
• En la sección Rendimiento de nivel , consulta el rendimiento actual de tu nivel de socio y cómo el número actual de puntos vendidos y puntos gestionados se suman al nivel acreditado. Los puntos vendidos se obtienen vendiendo productos a clientes nuevos o existentes, y los puntos administrados se obtienen prestando servicio a tus clientes actuales.
  • La tabla del progreso a través de los diferentes niveles muestra un desglose de tus puntos por ventas y por administración, junto con tu progreso referente a cada nivel. El gráfico incluye un indicador de línea junto con el número de puntos necesarios para pasar al siguiente nivel. 

• La sección Información del nivel muestra tu progreso según los puntos que tienes, los puntos mínimos necesarios para mantener tu nivel actual y los puntos necesarios para subir al siguiente nivel. 
• En la sección Rendimiento de la cuenta, encontrarás la media del uso que haces de las herramientas y el estado de tu certificación. Recuerda que uno de los requisitos de los niveles es tener una Certificación de Solutions Partner.
• Para ver la combinación de puntos por ventas y por administración de cada cliente, haz clic en la pestaña Desglose de puntos y, a continuación, consulta la tabla Desglose de puntos .
  
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de negocio para filtrar los clientes por su tipo de negocio.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de mercado para filtrar los clientes por su tipo de mercado.
  • Haz clic en un cliente para ver más detalles sobre él, incluido un desglose del historial de ingresos por ventas y por administración, del historial de puntos obtenidos por ventas y por administración, y para saber qué puntos están activos o caducados. 

• También puedes consultar el gráfico Progreso a lo largo del tiempo para saber cómo han evolucionado tus puntos a lo largo de los meses. 

Previsualizar los puntos por ventas y por administración con la calculadora de puntos

Con la calculadora de puntos de tu panel de partner, puedes estimar cuántos puntos derivados de ventas y de administración puedes ganar con los distintos niveles de suscripción. 

Para utilizar la calculadora de puntos:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Partner > Tier.
• En la barra lateral derecha, haz clic en el icono de flecha leftlet para ver la calculadora de puntos.
  
  
• En la herramienta de cálculo de puntos, introduce los siguientes datos:
  • Importe vendido: en función de la divisa del cliente seleccionada , introduce el importe que deseas convertir en puntos.
  • Mercado del cliente: selecciona el país en el que se encuentra el cliente. Los clientes en mercados en crecimiento darán lugar a multiplicadores de puntos.
  • Moneda del cliente: selecciona la moneda del cliente.
  • ¿Vas a gestionar también a este cliente?: selecciona si vas a gestionar al cliente.
  • ¿Cuántos otros partners administrarán este cliente?: si vas a administrar el cliente, especifica cuántos otros partners lo administrarán. Los puntos obtenidos por administración se repartirán entre el número especificado de partners.
• Debajo de los campos, visualiza la estimación Puntos totales, Puntos vendidos, y Puntos gestionados.
• Para convertir puntos a y desde distintas monedas, haz clic en la pestaña Moneda, e introduce los siguientes datos:
  • Método de conversión: selecciona si quieres convertir puntos en moneda, o moneda en puntos.
  • Mercado del cliente: selecciona el país en el que se encuentra el cliente. Los clientes en mercados en crecimiento darán lugar a multiplicadores de puntos.
  • Moneda del cliente: selecciona la moneda del cliente.
  • Puntos vendidos: si estás convirtiendo puntos en moneda, introduce el número de puntos vendidos para convertirlos en moneda.
  • Puntos gestionados: si vas a convertir puntos en moneda, introduce el número de puntos gestionados que vas a convertir en moneda.
  • Valor vendido: si estás convirtiendo moneda a puntos, introduce la cantidad de valor vendido a convertir en puntos.
  • Valor gestionado: si estás convirtiendo divisa en puntos, introduce la cantidad de valor gestionado a convertir en puntos.

Ver quién es tu equipo de HubSpot y ponerte en contacto con él

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Haz clic en la pestaña Equipo de HubSpot. Tu Partner Development Manager (PDM) de HubSpot aparecerá en la lista junto con una breve descripción de cómo te ayuda. 
• Haz clic en Enviar correo electrónico para enviar a tu PDM un correo electrónico con tus consultas desde tu cliente de correo predeterminado.