Visualizzare e gestire il cruscotto del partner

In qualità di partner HubSpot, la gestione dei tuoi clienti e del tuo livello di partner è importante per la tua attività. Utilizzate la dashboard per i partner per visualizzare e gestire i vostri clienti, capire il vostro livello di partner e raggiungere il team HubSpot che vi supporta come partner.

Visualizzare e gestire i clienti

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.

• Nella sezione Avvisi, visualizzare il numero di decisioni di rinnovo imminenti.
• Nella sezione Clienti, è possibile visualizzare una tabella di informazioni sui clienti, compresi i prodotti di cui sono proprietari, la relazione, l'utilizzo del prodotto HubSpot e i ricavi ricorrenti mensili ad essi associati.
• Per accedere a ulteriori informazioni su un cliente esistente, passare il mouse sul cliente, fare clic sul menu a discesaAzioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  
  • Dettagli del cliente: visualizzare i dettagli del cliente specifico nel pannello di destra.
    • Nella scheda Dettagli cliente, visualizzare le informazioni sull'azienda del cliente, gli abbonamenti che ha con HubSpot e i livelli di contatto e di posta elettronica.
    • Per visualizzare il proprietario della comunicazione di rinnovo, il gestore del rinnovo di HubSpot e i dettagli dell'abbonamento corrente e del rinnovo, fare clic sulla scheda Rinnovi.
    • Per visualizzare i prodotti e le app che il cliente sta utilizzando, fare clic sulla scheda Utilizzo del portale.
    • Per visualizzare il punteggio di coinvolgimento del cliente nella piattaforma, fare clic sulla scheda Coinvolgimento nella piattaforma. Per saperne di più sull'analisi e la gestione del coinvolgimento dei clienti.
  • Azienda nel CRM: accedere al record dell'azienda del cliente nel dashboard delle aziende.
  • Vai all'account del cliente: accedere all'account HubSpot del cliente.
  • Termina i servizi: rimuove il cliente dall'elenco dei clienti.

• Per visualizzare l'impegno dei vostri clienti sulla piattaforma, fate clic su Platform Engagement Index nel menu della barra laterale sinistra. Per saperne di più sull'analisi e la gestione del coinvolgimento dei clienti.
• Per visualizzare e gestire i rinnovi dei clienti, fare clic su Rinnovi nel menu della barra laterale sinistra. È inoltre possibile fare clic sul numero di decisioni di rinnovo imminenti nella sezione Avvisi. Per saperne di più sulla gestione dei rinnovi imminenti dei clienti.

Rivedere i punti di livello dei partner

• Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Tier.

• Nella parte superiore della dashboard, visualizzate il vostro livello di partner di soluzioni.
• Nella sezione Prestazioni del livello , è possibile visualizzare le prestazioni del livello partner attuale e vedere come il numero attuale di punti venduti e gestiti si somma al livello accreditato. I punti venduti si guadagnano vendendo a clienti nuovi o esistenti, mentre i punti gestiti si guadagnano assistendo i clienti esistenti.
  • Il grafico di avanzamento dei livelli mostra una ripartizione dei punti Venduti eGestiti, insieme ai progressi compiuti per ciascun percorso. Il grafico include un indicatore di linea e il numero di punti necessari per passare al livello successivo.

• La sezione Tier Insights mostra l'avanzamento di livello del partner in base ai punti attuali, insieme ai punti minimi necessari per mantenere il proprio livello e ai punti necessari per passare al livello successivo.
• La sezione Prestazioni dell'account mostra l'utilizzo mediano dello strumento e la certificazione o meno del partner. Per qualificarsi per un livello partner, è necessario disporre di una certificazione Solutions Partner valida.
• Per visualizzare i punti venduti e gestiti combinati per cliente, fare clic sulla scheda Ripartizione punti, quindi visualizzare la tabella Ripartizione punti .
  
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di operazione per filtrare i clienti in base al tipo di operazione.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di mercato per filtrare i clienti in base al loro tipo di mercato.
  • Fare clic su un cliente per visualizzarne i dettagli, tra cui la ripartizione della storia venduta e gestita, la storia delle vendite vendute e i punti attivi gestiti, nonché i punti attivi o scaduti.

• È inoltre possibile visualizzare l'evoluzione dei punti nel corso dei mesi con il grafico Progressi nel tempo.

Anteprima dei punti venduti e gestiti con il calcolatore di punti

Utilizzando lo strumento di calcolo dei punti sulla dashboard del partner, è possibile stimare quanti punti venduti e gestiti si possono guadagnare con diversi livelli di abbonamento.

Per utilizzare il calcolatore di punti:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Tier.
• Nella barra laterale destra, fare clic sull'icona della freccia a sinistra per visualizzare il calcolatore di punti.
  
  
  
• Nello strumento di calcolo dei punti, inserire i seguenti dati:
  • Importo venduto: in base alla valuta del cliente selezionata, inserire l'importo che si desidera convertire in punti.
  • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti nei mercati in crescita daranno luogo a moltiplicatori di punti.
  • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
  • Gestirà anche questo cliente?: selezionare se gestirà il cliente.
  • Quanti altri partner gestiranno questo cliente?: se sarete voi a gestire il cliente, inserite quanti altri partner lo gestiranno. I punti gestiti saranno suddivisi tra il numero di partner specificato.
• Sotto i campi, visualizzare la stima dei punti totali, dei punti venduti e dei punti gestiti.
• Per convertire i punti da e verso valute diverse, fare clic sulla scheda Valuta, quindi inserire i seguenti dettagli:
  • Metodo di conversione: selezionare se si desidera convertire i punti in valuta o la valuta in punti.
  • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti nei mercati in crescita daranno luogo a moltiplicatori di punti.
  • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
    
  • Punti venduti: se si stanno convertendo i punti in valuta, inserire il numero di punti venduti da convertire in valuta.
  • Punti gestiti: se si stanno convertendo i punti in valuta, inserire il numero di punti gestiti da convertire in valuta.
  • Valore venduto: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore venduto da convertire in punti.
  • Valore gestito: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore gestito da convertire in punti.

Visualizza e raggiungi il tuo team HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
• Fare clic sulla scheda HubSpot Team.
• Visualizzate i vostri attuali Channel Account Manager e Channel Consultant, con una breve descrizione di come vi supportano come partner.
• Fare clic su Invia e-mail per inviare al Channel Account Manager o al Channel Consultant un'e-mail con le vostre domande dal vostro client di posta elettronica predefinito.