Visualizzare e gestire il cruscotto del partner

In qualità di partner HubSpot, la gestione dei tuoi clienti e del tuo livello di partner è importante per la tua attività. Utilizza la dashboard per i partner per visualizzare e gestire i tuoi clienti, capire il tuo livello di partner e raggiungere il team HubSpot che ti supporta come partner.

Visualizza e gestisci i tuoi clienti

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.

• Nella sezione Avvisi, è possibile visualizzare il numero di decisioni di rinnovo imminenti.
• Nella sezione Clienti, è possibile visualizzare una tabella di informazioni sui clienti, compresi i prodotti di cui sono proprietari, la relazione, l'utilizzo del prodotto HubSpot e i ricavi ricorrenti mensili ad essi associati.
• Per accedere a ulteriori informazioni su un cliente esistente, passate il mouse sul cliente, fate clic sul menu a discesaAzioni e selezionate una delle seguenti opzioni:
  
  • Dettagli del cliente: visualizzare i dettagli del cliente specifico nel pannello di destra.
    • Nella scheda Dettagli cliente, si possono visualizzare le informazioni sull'azienda del cliente, gli abbonamenti che ha con HubSpot e i livelli di contatto e di e-mail.
    • Per visualizzare il proprietario della comunicazione di rinnovo, il gestore del rinnovo di HubSpot e i dettagli dell'abbonamento corrente e di quello di rinnovo, fare clic sulla scheda Rinnovi.

• • • Per visualizzare i prodotti e le app che il cliente sta utilizzando, fare clic sulla scheda Utilizzo del portale.
    • Per visualizzare il punteggio di coinvolgimento del cliente nella piattaforma, fare clic sulla scheda Coinvolgimento nella piattaforma. Per saperne di più sull'analisi e la gestione del coinvolgimento dei clienti.
  • Azienda nel CRM: accedere al record dell'azienda del cliente nel dashboard aziendale.
  • Vai all'account del cliente: accedere all'account HubSpot del cliente.
  • Termina i servizi: rimuove il cliente dall'elenco dei clienti.

• Per visualizzare l'impegno dei clienti sulla piattaforma, fare clic su Indice di impegno sulla piattaforma nel menu della barra laterale sinistra. Per saperne di più sull'analisi e la gestione del coinvolgimento dei clienti.
• Per visualizzare e gestire i rinnovi dei clienti, fare clic su Rinnovi nel menu laterale sinistro. È anche possibile fare clic sul numero di decisioni di rinnovo imminenti nella sezione Avvisi. Per saperne di più sulla gestione dei rinnovi imminenti dei clienti.

Rivedere i punti di livello dei partner

• Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.

• Nella parte superiore della dashboard, visualizzate il vostro livello di partner per le soluzioni.
• Nella sezione Prestazioni di livello , visualizzare le prestazioni attuali del livello partner e il numero attuale di punti venduti e di punti gestiti. aggiungere fino al livello accreditato. I punti venduti vengono guadagnati vendendo a clienti nuovi o esistenti, mentre i punti gestiti vengono guadagnati assistendo i clienti esistenti.
  • Il grafico di avanzamento del livello mostra una ripartizione dei punti Venduti eGestiti, insieme ai progressi compiuti per ogni traccia. Il grafico include un indicatore di linea e il numero di punti necessari per passare al livello successivo.

• La sezione Tier Insights mostra l'avanzamento del livello del partner in base ai punti attuali, insieme ai punti minimi necessari per mantenere il livello e ai punti necessari per passare al livello successivo.
• La sezione Prestazioni dell'account mostra l'utilizzo mediano dello strumento e se si è o meno certificati come partner. Per qualificarsi per un livello partner, è necessario disporre di una certificazione Solutions Partner valida.
• Per visualizzare la somma dei punti venduti e gestiti per cliente, fare clic sulla scheda Ripartizione punti, quindi visualizzare la tabella Ripartizione punti .
  
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di accordo per filtrare i clienti in base al loro tipo di accordo.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di mercato per filtrare i clienti in base al tipo di mercato.
  • Fare clic su un cliente per visualizzarne i dettagli, tra cui la ripartizione della storia venduta e gestita, la storia delle vendite vendute e i punti attivi gestiti, nonché i punti attivi o scaduti.

• È inoltre possibile visualizzare l'andamento dei punti nel corso dei mesi con il grafico Progress Over Time.

Visualizza e raggiungi il tuo Team HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
• Fare clic sulla scheda HubSpot Team.
• Visualizza i tuoi attuali Channel Account Manager e Channel Consultant, con una breve descrizione di come ti supportano come partner.
• Fare clic su Invia e-mail per inviare al Channel Account Manager o al Consulente di Canale un'e-mail con le vostre richieste dal vostro client di posta elettronica predefinito.