Visualizzare e gestire il cruscotto del partner

In qualità di partner HubSpot, la gestione dei tuoi clienti e del tuo livello di partner è importante per la tua attività. Utilizzate la dashboard per i partner per visualizzare e gestire i vostri clienti, capire il vostro livello di partner e raggiungere il team HubSpot che vi supporta come partner.

Visualizza e gestisci i tuoi clienti

• Nel tuo account HubSpot, passa a Partner > Dashboard.

• Nella sezione Avvisi, è possibile visualizzare il numero di decisioni di rinnovo imminenti.
• Nella sezione Clienti, è possibile visualizzare una tabella di informazioni sui clienti, tra cui i prodotti posseduti, la relazione, l'utilizzo del prodotto HubSpot e i ricavi ricorrenti mensili associati.
• Per accedere a ulteriori informazioni su un cliente esistente, passate il mouse sul cliente, fate clic sul menu a discesa Azioni e selezionate una delle seguenti opzioni:
  
  • Dettagli cliente: visualizza i dettagli del cliente specifico nel pannello di destra.
    • Nella scheda Dettagli cliente, è possibile visualizzare le informazioni sull'azienda del cliente, gli abbonamenti sottoscritti con HubSpot e i livelli di contatto e di posta elettronica.
    • Per visualizzare il proprietario della comunicazione di rinnovo, il gestore del rinnovo di HubSpot e i dettagli dell'abbonamento corrente e di quello di rinnovo, fare clic sulla scheda Rinnovi.
    • Per visualizzare i prodotti e le app che il cliente sta utilizzando, fare clic sulla scheda Utilizzo del portale.
    • Per visualizzare il punteggio di coinvolgimento del cliente nella piattaforma, fare clic sulla scheda Coinvolgimento nella piattaforma. Per saperne di più sull'analisi e la gestione del coinvolgimento dei clienti.
  • Azienda nel CRM: accedere al record dell'azienda del cliente nel dashboard aziendale.
  • Vai all'account del cliente: accedere all'account HubSpot del cliente.
  • Termina i servizi: rimuove il cliente dall'elenco dei clienti.

• Per visualizzare l'impegno dei clienti sulla piattaforma, fare clic su Indice di impegno sulla piattaforma nel menu della barra laterale sinistra. Per saperne di più sull'analisi e la gestione dell'impegno dei clienti.
• Per visualizzare e gestire i rinnovi dei clienti, fare clic su Rinnovi nel menu laterale sinistro. È anche possibile fare clic sul numero di decisioni di rinnovo imminenti nella sezione Avvisi. Per saperne di più sulla gestione dei rinnovi imminenti dei clienti.

Rivedere i punti di livello dei partner

• Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.

• Nella parte superiore della dashboard, visualizzate il vostro livello partner per le soluzioni.
• Nella sezione Prestazioni del livello , è possibile visualizzare le prestazioni del livello partner attuale e vedere come il numero attuale di punti venduti e di punti gestiti si sommano al livello accreditato. I punti venduti si ottengono vendendo a clienti nuovi o esistenti, mentre i punti gestiti si ottengono assistendo i clienti esistenti.
  • Il grafico di avanzamento del livello mostra una ripartizione dei punti venduti egestiti, insieme ai progressi compiuti per ogni traccia. Il grafico include un indicatore di linea e il numero di punti necessari per passare al livello successivo.

• La sezione Tier Insights mostra l'avanzamento del livello del partner in base ai punti attuali, insieme ai punti minimi necessari per mantenere il livello e ai punti necessari per passare al livello successivo.
• La sezione Prestazioni dell'account mostra l'utilizzo mediano dello strumento e se si è o meno certificati come partner. Per qualificarsi per un livello partner, è necessario disporre di una certificazione Solutions Partner valida.
• Per visualizzare i punti venduti e gestiti per cliente, fare clic sulla scheda Ripartizione punti, quindi visualizzare la tabella Ripartizione punti .
  
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di accordo per filtrare i clienti in base al loro tipo di accordo.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di mercato per filtrare i clienti in base al loro tipo di mercato.
  • Fare clic su un cliente per visualizzare ulteriori dettagli sul cliente, tra cui la ripartizione dello storico venduto e gestito, lo storico delle vendite vendute e i punti attivi gestiti, nonché i punti attivi o scaduti.

• È inoltre possibile visualizzare l'andamento dei punti nel corso dei mesi con il grafico Progressi nel tempo.

Anteprima dei punti venduti e gestiti con il calcolatore di punti

Utilizzando lo strumento di calcolo dei punti sulla dashboard del partner, è possibile stimare quanti punti venduti e gestiti si possono guadagnare con diversi livelli di abbonamento.

Per utilizzare il calcolatore di punti:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.
• Nella barra laterale destra, fare clic sull'icona della freccia leftlet per visualizzare il calcolatore di punti.
  
  
• Nello strumento di calcolo dei punti, inserire i seguenti dati:
  • Importo venduto: in base alla valuta del cliente selezionata, inserire l'importo che si desidera convertire in punti.
  • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti che si trovano in mercati in crescita riceveranno moltiplicatori di punti.
  • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
  • Gestirai anche questo cliente?: selezionare se gestirai il cliente.
  • Quanti altri partner gestiranno questo cliente?: se sarete voi a gestire il cliente, inserite quanti altri partner lo gestiranno. I punti gestiti saranno suddivisi tra il numero di partner specificato.
• Sotto i campi, è possibile visualizzare la stima dei punti totali, dei punti venduti e dei punti gestiti.
• Per convertire i punti da e verso valute diverse, fare clic sulla scheda Valuta, quindi inserire i seguenti dati:
  • Metodo di conversione: selezionare se si desidera convertire i punti in valuta o la valuta in punti.
  • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti nei mercati in crescita riceveranno moltiplicatori di punti.
  • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
  • Punti venduti: se state convertendo i punti in valuta, inserite il numero di punti venduti da convertire in valuta.
  • Punti gestiti: se si stanno convertendo i punti in valuta, inserire il numero di punti gestiti da convertire in valuta.
  • Valore venduto: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore venduto da convertire in punti.
  • Valore gestito: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore gestito da convertire in punti.

Visualizza e raggiungi il tuo team HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, passa a Partner > Dashboard.
• Fare clic sulla scheda HubSpot Team. Il vostro HubSpot Partner Development Manager (PDM) sarà elencato insieme a una breve descrizione di come vi aiuta.
• Fare clic su Invia e-mail per inviare al PDM un'e-mail con le vostre richieste dal vostro client di posta elettronica predefinito.