Visualizzare e gestire il cruscotto del partner

In qualità di partner HubSpot, la gestione dei tuoi clienti e del tuo livello di partner è importante per la tua attività. Utilizza la dashboard del partner per visualizzare e gestire i tuoi clienti, capire il tuo livello di partner e raggiungere il team HubSpot che ti supporta come partner.

Esaminare la dashboard del Partner Center

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Partner > Dashboard.
2. Nella sezione Progressi del programma , è possibile esaminare quanto segue:
   • Informazioni sul livello, compreso il livello attualmente accreditato e la performance attuale del livello.
   • Il totale dei punti, il totale dei punti necessari per raggiungere il livello successivo, l'importo totale in dollari della fonte per 12 mesi, l'importo in dollari dell'MRR su 12 mesi e la media C$R (customer dollar retention) per 12 mesi.

3. Nella sezione Progressione di livello, esaminare le prestazioni attuali per raggiungere il livello successivo. Per modificare l'obiettivo del livello, fare clic sul menu a discesa Vai a e selezionare un livello. È possibile esaminare le seguenti metriche:
   • Punti totali: i punti totali richiesti per raggiungere il livello successivo selezionato.
   • Minimi acquisiti: i minimi acquisiti necessari per raggiungere il livello successivo selezionato.
   • Minimi gestiti: i minimi gestiti necessari per raggiungere il livello successivo.

4. Nella sezione Modifiche dei punti di livello , è possibile capire come cambiano i punti in determinati intervalli di date e i diversi Clienti partner associati a tali modifiche.
   • Per filtrare i dati in base alla data, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date e selezionare un intervallo.
   • Per esaminare un rapporto su ciascuna metrica, fare clic sul numero di nuovi punti venduti, dipunti venduti persi, di nuovi punti gestiti o di punti gestiti persi. Nella finestra di dialogo è possibile effettuare le seguenti operazioni:
     
     • Per creare un segmento di clienti, fare clic su Usa nei segmenti. Nella finestra di dialogo, selezionare Crea un nuovo segmento o Aggiungi a un segmento statico esistente. Quindi, fare clic su Invia.
     • Per esportare i dati del report, fare clic su Esporta dati non riassunti. Inserire un nome per l'esportazione e selezionare un formato di file. Quindi, fare clic su Esporta.
     • Per salvare i dati come nuovo report, fare clic su Salva come report. Nel pannello di destra, configurare i dettagli del rapporto e fare clic su Salva o Salva e aggiungi.
       
       

5. Nella sezione Vendita condivisa , è possibile monitorare le tendenze della pipeline di vendita in intervalli di date specifici e rivedere le informazioni sulle transazioni nella pipeline di vendita condivisa.
   • Fare clic sul menu a discesa Intervallo di date e selezionare un intervallo per i dati.
   • Per esaminare un report su ciascuna metrica, fare clic sul numero di deal HubSpot creati, di deal inflight acquisiti o di deal HubSpot vinti chiusi. Nella finestra di dialogo è possibile effettuare le seguenti operazioni:
     
     • Per creare un segmento di clienti, fare clic su Usa nei segmenti. Nella finestra di dialogo, selezionare Crea un nuovo segmento o Aggiungi a un segmento statico esistente. Quindi, fare clic su Invia.
     • Per esportare i dati del report, fare clic su Esporta dati non riassunti. Inserire un nome per l'esportazione e selezionare un formato di file. Quindi, fare clic su Esporta.
     • Per salvare i dati come nuovo report, fare clic su Salva come report. Nel pannello di destra, configurare i dettagli del rapporto e fare clic su Salva o Salva e aggiungi.
6. Nella sezione Commissione, tenere traccia dei pagamenti delle commissioni passate e future. Per rivedere gli estratti conto delle provvigioni, fare clic su Vai all'app delle provvigioni.
7. Nella sezione Prossimi rinnovi HubSpot , è possibile consultare la seguente tabella:
   • Esaminare le informazioni sul rinnovo imminente del cliente, compresi i prodotti, la modifica dell'MRR, l'ultimo dipendente attivo, il gestore del rinnovo e il tempo necessario per il rinnovo.
   • Per visualizzare il record CRM del cliente, nella colonna Cliente della tabella, fare clic sul nome del cliente.

Esaminare i punti di livello del partner

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.
2. Nella parte superiore della dashboard, visualizzare il proprio livello di partner di soluzioni.
3. Nella sezione Prestazioni di livello , visualizzate le prestazioni attuali del vostro livello partner e come il numero attuale di punti venduti e di punti gestiti si sommano al livello accreditato. I punti venduti si ottengono vendendo a clienti nuovi o esistenti, mentre i punti gestiti si ottengono assistendo i clienti esistenti.
   • Il grafico di avanzamento del livello mostra una ripartizione dei punti venduti egestiti, insieme ai progressi compiuti per ogni traccia. Il grafico include un indicatore di linea e il numero di punti necessari per passare al livello successivo.

4. La sezione Tier Insights mostra l'avanzamento del livello del partner in base ai punti attuali, insieme ai punti minimi necessari per mantenere il livello e ai punti necessari per passare al livello successivo.
5. La sezione Prestazioni dell'account mostra l'utilizzo mediano dello strumento e se si è o meno certificati come partner. Per qualificarsi per un livello partner, è necessario disporre di una certificazione Solutions Partner valida.
6. Per visualizzare i punti venduti e gestiti per cliente, fare clic sulla scheda Ripartizione punti, quindi visualizzare la tabella Ripartizione punti .
   
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di accordo per filtrare i clienti in base al loro tipo di accordo.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di mercato per filtrare i clienti in base al loro tipo di mercato.
   • Fare clic su un cliente per visualizzare ulteriori dettagli sul cliente, tra cui la ripartizione dello storico venduto e gestito, lo storico delle vendite vendute e i punti attivi gestiti, nonché i punti attivi o scaduti.
7. È inoltre possibile visualizzare l'andamento dei punti nel corso dei mesi con il grafico Progressi nel tempo.

Anteprima dei punti venduti e gestiti con il calcolatore di punti

Utilizzando lo strumento di calcolo dei punti sulla dashboard del partner, è possibile stimare quanti punti venduti e gestiti si possono guadagnare con diversi livelli di abbonamento.

Per utilizzare il calcolatore di punti:

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.
2. Nella barra laterale destra, fare clic sull'icona della freccia sinistra firstlet per visualizzare il calcolatore di punti.
3. Nello strumento di calcolo dei punti, inserire i seguenti dati:
   • Importo venduto: in base alla valuta del cliente selezionata, inserire l'importo che si desidera convertire in punti.
   • Mercato del cliente: selezionare il paese in cui si trova il cliente. I clienti che si trovano in mercati in crescita riceveranno moltiplicatori di punti.
   • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
   • Gestirai anche questo cliente?: selezionare se gestirai il cliente.
   • Quanti altri partner gestiranno questo cliente?: se sarete voi a gestire il cliente, inserite quanti altri partner lo gestiranno. I punti gestiti saranno suddivisi tra il numero di partner specificato.
4. Sotto i campi, è possibile visualizzare la stima dei punti totali, dei punti venduti e dei punti gestiti.
5. Per convertire i punti da e verso valute diverse, fare clic sulla scheda Valuta, quindi inserire i seguenti dati:
   • Metodo di conversione: selezionare se si desidera convertire i punti in valuta o la valuta in punti.
   • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti nei mercati in crescita riceveranno moltiplicatori di punti.
   • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
   • Punti venduti: se state convertendo i punti in valuta, inserite il numero di punti venduti da convertire in valuta.
   • Punti gestiti: se si stanno convertendo i punti in valuta, inserire il numero di punti gestiti da convertire in valuta.
   • Valore venduto: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore venduto da convertire in punti.
   • Valore gestito: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore gestito da convertire in punti.

Visualizza e raggiungi il tuo Team HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Partner > Dashboard.
2. Fare clic sulla scheda HubSpot Team. Il vostro HubSpot Partner Development Manager (PDM) sarà elencato insieme a una breve descrizione di come vi aiuta.
3. Fare clic su Invia e-mail per inviare al PDM un'e-mail con le vostre richieste dal vostro client di posta elettronica predefinito.