Visualizzare e gestire il dashboard dei partner

In qualità di partner HubSpot, la gestione dei tuoi clienti e del tuo livello di partner è importante per la tua attività. Utilizzate la dashboard per i partner per visualizzare e gestire i vostri clienti, capire il vostro livello di partner e raggiungere il team HubSpot che vi supporta come partner.

Esaminare il Dashboard del Centro per i partner

• Nel tuo account HubSpot, passa a Partner > Dashboard.

• Nella sezione Stato di avanzamento del programma è possibile esaminare quanto segue:
  • Informazioni sul livello, tra cui il vostro attuale livello accreditato e la vostra attuale performance di livello.
  • Il totale dei punti, il totale dei punti livello necessari per raggiungere il livello successivo, l'importo totale in dollari della fonte per 12 mesi, l'importo in dollari dell'MRR su 12 mesi e la media C$R (customer dollar retention) per 12 mesi
    

• Nella sezione Progressione di livello, esaminare le prestazioni attuali per raggiungere il livello successivo. Per modificare l'obiettivo del livello, fare clic sul menu a discesa Raggiungi e selezionare un livello. È possibile esaminare le seguenti metriche
  • Punti totali: il totale dei punti livello necessari per raggiungere il livello successivo selezionato.
  • Minimi venduti: i minimi venduti necessari per raggiungere il livello successivo selezionato.
  • Minimi gestiti: i minimi gestiti necessari per raggiungere il livello successivo
    

• Nella sezione Modifiche dei punti livello , capire come cambiano i punti in determinati intervalli di date e i diversi Clienti partner associati a queste modifiche.
  • Per filtrare i dati in base alla data, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date e selezionare un intervallo.
  • Per esaminare un rapporto su ciascuna metrica, fare clic sul numero di nuovi punti venduti,punti venduti persi, nuovi punti gestiti o punti gestiti persi. Nella finestra di dialogo è possibile effettuare le seguenti operazioni:
    
    • Per creare un elenco di clienti, fare clic su Usa negli elenchi. Nella finestra di dialogo, selezionare Crea un nuovo elenco o Aggiungi a un elenco statico esistente. Quindi, fare clic su Invia.
    • Per esportare i dati del rapporto, fare clic su Esporta dati non riassunti. Inserire un nome per l'esportazione e selezionare un formato di file. Quindi, fare clic su Esporta.
    • Per salvare i dati come nuovo report, fare clic su Salva come report. Nel pannello di destra, configurare i dettagli del rapporto e fare clic su Salva o Salva e aggiungi.
      
      

• Nella sezione Shared Selling , è possibile monitorare le tendenze della pipeline delle vendite in intervalli di date specifici e rivedere le informazioni sulle trattative nella pipeline Shared Selling.
  • Fate clic sul menu a discesa Intervallo di date e selezionate un intervallo per i vostri dati.
  • Per esaminare un report su ciascuna metrica, fare clic sul numero di trattative HubSpot create, trattative inflight acquisite o chiusure vinte HubSpot. Nella finestra di dialogo è possibile effettuare le seguenti operazioni:
    
    • Per creare un elenco di clienti, fare clic su Usa negli elenchi. Nella finestra di dialogo, selezionare Crea un nuovo elenco o Aggiungi a un elenco statico esistente. Quindi, fare clic su Invia.
    • Per esportare i dati del rapporto, fare clic su Esporta dati non riassunti. Inserire un nome per l'esportazione e selezionare un formato di file. Quindi, fare clic su Esporta.
    • Per salvare i dati come nuovo report, fare clic su Salva come report. Nel pannello di destra, configurare i dettagli del rapporto e fare clic su Salva o Salva e aggiungi
      

• Nella sezione Commissioni, è possibile tenere traccia dei pagamenti delle commissioni passate e future. Per rivedere gli estratti conto delle commissioni, fare clic su Vai all'applicazione Commissioni.
  
  

• Nella sezione Prossimi rinnovi HubSpot , è possibile consultare la seguente tabella:
  • Esaminare le informazioni sul rinnovo imminente del cliente, compresi i prodotti, la modifica dell'MRR, l'ultimo dipendente attivo, il gestore del rinnovo e la data del rinnovo.
  • Per visualizzare il record del CRM del cliente, nella colonna Cliente della tabella, fare clic sul nome del cliente
    

Rivedere i punti livello dei partner

• Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.

• Nella parte superiore della dashboard, visualizzare il livello partner delle soluzioni.
• Nella sezione Prestazioni del livello , è possibile visualizzare le prestazioni del livello partner attuale e vedere come il numero attuale di punti venduti e di punti gestiti si sommano al livello accreditato. I punti venduti si ottengono vendendo a clienti nuovi o esistenti, mentre i punti gestiti si ottengono assistendo i clienti esistenti.
  • Il grafico di avanzamento del livello mostra la ripartizione dei punti venduti egestiti e i progressi compiuti per ogni traccia. Il grafico include un indicatore di linea e il numero di punti livello necessari per passare al livello successivo.

• La sezione Tier Insights mostra l'avanzamento del vostro livello di partner in base ai punti attuali, insieme ai punti minimi richiesti per mantenere il vostro livello e ai punti livello necessari per passare al livello successivo.
• La sezione Prestazioni dell'account mostra l'utilizzo mediano degli strumenti e se si è o meno certificati come partner. Per poter accedere a un livello partner, è necessario disporre di una certificazione Solutions partner valida.
• Per visualizzare i punti venduti e gestiti per cliente, fare clic sulla scheda Ripartizione punti, quindi visualizzare la tabella Ripartizione punti .
  
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di trattativa per filtrare i clienti in base al loro tipo di trattativa.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo di mercato per filtrare i clienti in base al loro tipo di mercato.
  • Fare clic su un cliente per visualizzare ulteriori dettagli sul cliente, tra cui la ripartizione dello storico dei punti venduti e gestiti, lo storico delle vendite e dei punti venduti attivi e gestiti, nonché i punti attivi o scaduti.

• È inoltre possibile visualizzare l'evoluzione dei punti nel corso dei mesi con il grafico Progressi nel tempo.

Anteprima dei punti venduti e gestiti con il calcolatore di punti

Utilizzando lo strumento di calcolo dei punti sulla dashboard del partner, è possibile stimare quanti punti venduti e gestiti si possono guadagnare con diversi livelli di abbonamento.

Per utilizzare il calcolatore di punti:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.
• Nella barra laterale destra, fare clic sull'icona della freccia leftlet per visualizzare il calcolatore di punti.
  
  
  
• Nello strumento di calcolo dei punti, inserire i seguenti dati:
  • Importo venduto: in base alla valuta del cliente selezionata, inserire l'importo che si desidera convertire in punti.
  • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti che si trovano in mercati in crescita riceveranno moltiplicatori di punti.
  • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
  • Gestirai anche questo cliente?: selezionare se gestirai il cliente.
  • Quanti altri partner gestiranno questo cliente?: se sarete voi a gestire il cliente, inserite quanti altri partner lo gestiranno. I punti gestiti saranno suddivisi tra il numero di partner specificato.
• Sotto i campi, è possibile visualizzare la stima dei Punti totali, dei Punti venduti e dei Punti gestiti.
• Per convertire i punti da e verso valute diverse, fare clic sulla scheda Valuta, quindi inserire i seguenti dettagli:
  • Metodo di conversione: selezionare se si desidera convertire i punti in valuta o la valuta in punti.
  • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti nei mercati in crescita riceveranno moltiplicatori di punti.
  • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
  • Punti venduti: se state convertendo i punti in valuta, inserite il numero di punti venduti da convertire in valuta.
  • Punti gestiti: se si stanno convertendo i punti in valuta, inserire il numero di punti gestiti da convertire in valuta.
  • Valore venduto: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore venduto da convertire in punti.
  • Valore gestito: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore gestito da convertire in punti.

Visualizza e raggiungi il tuo team HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, passa a Partner > Dashboard.
• Fate clic sulla scheda HubSpot Team. Il vostro HubSpot Partner Development Manager (PDM) sarà elencato insieme a una breve descrizione di come vi aiuta.
• Fare clic su Invia e-mail per inviare al PDM un'e-mail con le vostre richieste dal vostro client di posta elettronica predefinito.