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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Visualizzare e gestire il cruscotto del partner

Ultimo aggiornamento: febbraio 1, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Partner Account

In qualità di partner HubSpot, la gestione dei tuoi clienti e del tuo livello di partner è importante per la tua attività. Utilizzate la dashboard per i partner per visualizzare e gestire i vostri clienti, capire il vostro livello di partner e raggiungere il team HubSpot che vi supporta come partner.

Visualizza e gestisci i tuoi clienti

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Partner > Dashboard.
  • Nella sezione Avvisi, è possibile visualizzare il numero di decisioni di rinnovo imminenti.
  • Nella sezione Clienti, è possibile visualizzare una tabella di informazioni sui clienti, tra cui i prodotti posseduti, la relazione, l'utilizzo del prodotto HubSpot e i ricavi ricorrenti mensili associati.
  • Per accedere a ulteriori informazioni su un cliente esistente, passate il mouse sul cliente, fate clic sul menu a discesa Azioni e selezionate una delle seguenti opzioni:
    • Dettagli cliente: visualizza i dettagli del cliente specifico nel pannello di destra.
      • Nella scheda Dettagli cliente, è possibile visualizzare le informazioni sull'azienda del cliente, gli abbonamenti sottoscritti con HubSpot e i livelli di contatto e di posta elettronica.
      • Per visualizzare il proprietario della comunicazione di rinnovo, il gestore del rinnovo di HubSpot e i dettagli dell'abbonamento corrente e di quello di rinnovo, fare clic sulla scheda Rinnovi.
      • Per visualizzare i prodotti e le app che il cliente sta utilizzando, fare clic sulla scheda Utilizzo del portale.
      • Per visualizzare il punteggio di coinvolgimento del cliente nella piattaforma, fare clic sulla scheda Coinvolgimento nella piattaforma. Per saperne di più sull'analisi e la gestione del coinvolgimento dei clienti.
    • Azienda nel CRM: accedere al record dell'azienda del cliente nel dashboard aziendale.
    • Vai all'account del cliente: accedere all'account HubSpot del cliente.
    • Termina i servizi: rimuove il cliente dall'elenco dei clienti.

Rivedere i punti di livello dei partner

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.
  • Nella parte superiore della dashboard, visualizzate il vostro livello partner per le soluzioni.
  • Nella sezione Prestazioni del livello , è possibile visualizzare le prestazioni del livello partner attuale e vedere come il numero attuale di punti venduti e di punti gestiti si sommano al livello accreditato. I punti venduti si ottengono vendendo a clienti nuovi o esistenti, mentre i punti gestiti si ottengono assistendo i clienti esistenti.
    • Il grafico di avanzamento del livello mostra una ripartizione dei punti venduti egestiti, insieme ai progressi compiuti per ogni traccia. Il grafico include un indicatore di linea e il numero di punti necessari per passare al livello successivo.

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  • La sezione Tier Insights mostra l'avanzamento del livello del partner in base ai punti attuali, insieme ai punti minimi necessari per mantenere il livello e ai punti necessari per passare al livello successivo.
  • La sezione Prestazioni dell'account mostra l'utilizzo mediano dello strumento e se si è o meno certificati come partner. Per qualificarsi per un livello partner, è necessario disporre di una certificazione Solutions Partner valida.
  • Per visualizzare i punti venduti e gestiti per cliente, fare clic sulla scheda Ripartizione punti, quindi visualizzare la tabella Ripartizione punti .
    • Fare clic sul menu a discesa Tipo di accordo per filtrare i clienti in base al loro tipo di accordo.
    • Fare clic sul menu a discesa Tipo di mercato per filtrare i clienti in base al loro tipo di mercato.
    • Fare clic su un cliente per visualizzare ulteriori dettagli sul cliente, tra cui la ripartizione dello storico venduto e gestito, lo storico delle vendite vendute e i punti attivi gestiti, nonché i punti attivi o scaduti.
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  • È inoltre possibile visualizzare l'andamento dei punti nel corso dei mesi con il grafico Progressi nel tempo.

Anteprima dei punti venduti e gestiti con il calcolatore di punti

Utilizzando lo strumento di calcolo dei punti sulla dashboard del partner, è possibile stimare quanti punti venduti e gestiti si possono guadagnare con diversi livelli di abbonamento.

Per utilizzare il calcolatore di punti:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su Partner > Livello.
  • Nella barra laterale destra, fare clic sull'icona della freccia leftlet per visualizzare il calcolatore di punti.

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  • Nello strumento di calcolo dei punti, inserire i seguenti dati:
    • Importo venduto: in base alla valuta del cliente selezionata, inserire l'importo che si desidera convertire in punti.
    • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti che si trovano in mercati in crescita riceveranno moltiplicatori di punti.
    • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
    • Gestirai anche questo cliente?: selezionare se gestirai il cliente.
    • Quanti altri partner gestiranno questo cliente?: se sarete voi a gestire il cliente, inserite quanti altri partner lo gestiranno. I punti gestiti saranno suddivisi tra il numero di partner specificato.
  • Sotto i campi, è possibile visualizzare la stima dei punti totali, dei punti venduti e dei punti gestiti.
  • Per convertire i punti da e verso valute diverse, fare clic sulla scheda Valuta, quindi inserire i seguenti dati:
    • Metodo di conversione: selezionare se si desidera convertire i punti in valuta o la valuta in punti.
    • Mercato del cliente: selezionare il Paese in cui si trova il cliente. I clienti nei mercati in crescita riceveranno moltiplicatori di punti.
    • Valuta del cliente: selezionare la valuta del cliente.
    • Punti venduti: se state convertendo i punti in valuta, inserite il numero di punti venduti da convertire in valuta.
    • Punti gestiti: se si stanno convertendo i punti in valuta, inserire il numero di punti gestiti da convertire in valuta.
    • Valore venduto: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore venduto da convertire in punti.
    • Valore gestito: se si sta convertendo la valuta in punti, inserire l'importo del valore gestito da convertire in punti.

Visualizza e raggiungi il tuo team HubSpot

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Partner > Dashboard.
  • Fare clic sulla scheda HubSpot Team. Il vostro HubSpot Partner Development Manager (PDM) sarà elencato insieme a una breve descrizione di come vi aiuta.
  • Fare clic su Invia e-mail per inviare al PDM un'e-mail con le vostre richieste dal vostro client di posta elettronica predefinito.
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