Visualizza e gestisci il dashboard del tuo partner

Come partner di HubSpot, gestire i tuoi clienti e il tuo livello di partner è importante per il tuo business. Usa la dashboard partner per visualizzare e gestire i tuoi clienti, capire il tuo livello partner e raggiungere il team HubSpot che ti supporta come partner.

Visualizza e gestisci i tuoi clienti

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.

• Nella sezione Avvisi, visualizza il numero di decisioni di rinnovo imminenti.
• Nella sezione Clienti, visualizza una tabella di informazioni sui tuoi clienti, compresi i prodotti che possiedono, la relazione, il loro utilizzo del prodotto HubSpot e le entrate ricorrenti mensili associate.
• Peraccedere a maggiori informazioni su uncliente esistente, passa il mouse sul cliente, clicca sulmenu a discesaAzioni e seleziona una delle seguenti opzioni:
  
  • Dettagli cliente: visualizza i dettagli del cliente specifico nel pannello di destra.
    • Nella scheda Dettagli cliente, visualizza le informazioni sull'azienda del cliente, gli abbonamenti che hanno con HubSpot, e i loro livelli di contatto ed email.
    • Per visualizzare il proprietario della comunicazione di rinnovo corrente, il manager del rinnovo di HubSpot, e i dettagli dell'abbonamento corrente e dell'abbonamento di rinnovo, clicca sulla scheda Rinnovi

• • • Per visualizzare i prodotti e le app che il cliente sta utilizzando, fare clic sulla scheda Utilizzo del portale.
    • Per visualizzare il punteggio di impegno della piattaforma del cliente, fare clic sulla scheda Impegno della piattaforma. Per saperne di più sull'analisi e la gestione dell'impegno del cliente.
  • Azienda nel CRM: accedi al record dell'azienda del tuo cliente nel dashboard dell'azienda.
  • Vai all'account del cliente: accedi all'account HubSpot del cliente.
  • Fine dei servizi: rimuovi il cliente dall'elenco dei tuoi clienti.

• Per visualizzare l'impegno dei tuoi clienti sulla piattaforma, clicca suPlatform Engagement Index nelmenu laterale sinistro. Per saperne di più su come analizzare e gestire l'impegno dei clienti.
• Per visualizzare e gestire i rinnovi dei tuoi clienti, clicca su Rinnovinel menu laterale sinistro. Puoi anche cliccare sul numero di decisioni di rinnovo imminenti nella sezione Avvisi. Per saperne di più sulla gestione dei prossimi rinnovi dei clienti.

Visualizza il tuo livello di partner

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.

• Clicca sulla scheda Tier.
• Nel rapporto superiore, visualizza il tuo attuale livello accreditato, le prestazioni attuali, l'utilizzo mediano delle app e lo stato certificato del partner. Le informazioni rappresentate in questo rapporto vengono aggiornate ogni giorno tra le 6 e le 8 del mattino.

• Nel rapporto Credito di livello venduto nel tempo, visualizza il credito di livello che hai venduto nel tempo.

• Per visualizzare ulteriori dettagli per un mese specifico, clicca su un mese nel grafico.
• Nella ripartizione del credito di livello totale venduto, puoi visualizzare quanto segue:
  • Nuovo credito: credito venduto dagli acquisti di nuovi clienti.
  • Credito aumentato: credito venduto dagli aggiornamenti e dai componenti aggiuntivi dei clienti esistenti.
  • Credito scaduto/scartato: perdite di credito da clienti con acquisti più vecchi di dodici mesi o che non sono più clienti paganti.
  • Credito diminuito: perdite di credito da clienti che sono stati declassati o che hanno generato minori entrate ricorrenti mensili (MRR).
  • Credito totale di livello venduto: l'ammontare totale del credito di livello venduto.

• Passa alle schede Totale, Guadagnato e Perso per visualizzare una ripartizione del credito di livello totale, del credito di livello guadagnato e del credito di livello perso.

• Per visualizzare ulteriori dettagli su un cliente specifico, clicca sul nome del cliente.
• Nel pannello di destra, visualizza i dettagli del cliente, il rinnovo e l'utilizzo.

Visualizza e raggiungi il tuo HubSpot Team

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
• Clicca sulla scheda HubSpot Team.
• Visualizza i tuoi attuali Channel Account Manager e Channel Consultant, con una breve descrizione di come ti supportano come partner.
• Fai clic su Invia email per inviare al tuo Channel Account Manager o Consulente di Canale un'email con le tue richieste dal tuo client email predefinito.