마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 11일
HubSpot 파트너는 고객 및 파트너 등급을 관리하는 것이 비즈니스에 중요합니다. 파트너 대시보드를 사용하여 고객을 확인 및 관리하고, 파트너 등급을 파악하고, 파트너를 지원하는 HubSpot 팀에 연락하세요.
파트너 센터 대시보드 검토하기
- HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
- 프로그램 진행 섹션에서 다음을 검토할 수 있습니다:
- 현재 적립된 티어 및 현재 티어 실적을 포함한 티어 정보.
- 총 포인트, 다음 티어에 도달하는 데 필요한 총 포인트, 총 12개월 소싱 달러 금액, 12개월 소싱 MRR $ 금액, 12개월 평균 C$R(고객 달러 리텐션)을 확인할 수 있습니다.
- 티어 진행 섹션에서 다음 티어에 도달하기 위한 현재 실적을 검토합니다. 티어 목표를 변경하려면 다음으로 이동 드롭다운 메뉴를 클릭하고 티어를 선택합니다. 다음 지표를 검토할 수 있습니다:
- 총 포인트: 선택한 다음 티어에 도달하는 데 필요한 전체 총 포인트입니다.
- 소싱된 최소 점수: 선택한 다음 단계에 도달하는 데 필요한 소싱된 최소 점수입니다.
- 관리되는 최소값: 다음 단계에 도달하는 데 필요한 관리되는 최소값입니다.
- 티어 포인트 변경 섹션에서 특정 날짜 범위에서 포인트가 어떻게 변경되는지, 그리고 이러한 변경과 관련된 다양한 파트너 클라이언트를 파악할 수 있습니다.
- 날짜별로 데이터를 필터링하려면 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 범위를 선택합니다.
- 각 지표에 대한 보고서를 검토하려면 신규 판매 포인트,손실된 판매 포인트, 신규 관리 포인트 또는 손실된 관리 포인트 수를 클릭합니다. 대화 상자에서 다음을 수행할 수 있습니다:
- 고객 세그먼트를 만들려면 세그먼트에서 사용을 클릭합니다. 대화 상자에서 새 세그먼트 만들기 또는 기존 정적 세그먼트에 추가를 선택합니다. 그런 다음 제출을 클릭합니다.
- 보고서 데이터를 내보내려면 요약되지 않은 데이터 내보내기를 클릭합니다. 내보낼 이름을 입력하고 파일 형식을 선택합니다. 그런 다음 내보내기를 클릭합니다.
- 데이터를 새 보고서로 저장하려면 보고서로 저 장을 클릭합니다 . 오른쪽 패널에서 보고서 세부 정보를 구성하고 저장 또는 저장 후 추가를 클릭합니다.
- 공유 판매 섹션에서 특정 날짜 범위 내에서 판매 파이프라인의 추세를 추적하고 공유 판매 파이프라인의 거래 정보를 검토합니다.
- 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터의 범위를 선택합니다.
- 각 지표에 대한 보고서를 검토하려면 생성된 HubSpot 거래, 소싱된 기내 거래 또는 성사된 HubSpot 거래의 수를 클릭합니다. 대화 상자에서 다음을 수행할 수 있습니다:
- 고객 세그먼트를 만들려면 세그먼트에서 사용을 클릭합니다. 대화 상자에서 새 세그먼트 만들기 또는 기존 정적 세그먼트에 추가를 선택합니다. 그런 다음 제출을 클릭합니다.
- 보고서 데이터를 내보내려면 요약되지 않은 데이터 내보내기를 클릭합니다. 내보낼 이름을 입력하고 파일 형식을 선택합니다. 그런 다음 내보내기를 클릭합니다.
- 데이터를 새 보고서로 저장하려면 보고서로 저 장을 클릭합니다 . 오른쪽 패널에서 보고서 세부 정보를 구성하고 저장 또는 저장 후 추가를 클릭합니다.
- 커미션 섹션에서 과거 및 향후 커미션 지급 내역을 추적합니다. 커미션 명세서를 검토하려면커미션 앱으로 이동을 클릭합니다.
- 예정된 HubSpot 갱신 섹션에서 다음 표를 검토할 수 있습니다:
- 제품, MRR 변경, 마지막 활성 직원, 갱신 관리자 및 갱신 시기를 포함한 고객의 예정된 갱신 정보를 검토합니다.
- 고객의 CRM 기록을 보려면 표의 고객 열에서 고객 이름을 클릭합니다.
파트너 티어 포인트 검토하기
- HubSpot 계정에서 파트너 > 티어로 이동합니다.
- 대시보드 상단에서 솔루션 파트너 티어를 확인합니다.
- 티어 실적 섹션에서 현재 파트너 티어 실적과 현재 판매된 포인트 및 관리 포인트 수가 적립된 티어에 어떻게 합산되는지 확인합니다. 판매 포인트는 신규 또는 기존 고객에게 판매하여 적립되며, 관리 포인트는 기존 고객에게 서비스를 제공함으로써 적립됩니다.
- 티어 진행률 차트에는 각 트랙의 진행률과 함께 판매 포인트 및관리 포인트의 내역이 표시됩니다. 이 차트에는 다음 단계로 이동하는 데 필요한 포인트 수와 함께 선 표시기가 포함되어 있습니다.
- 티어 인사이트 섹션에는 현재 포인트를 기준으로 파트너 티어 진행 상황과 함께 티어를 유지하는 데 필요한 최소 포인트 및 다음 티어로 올라가는 데 필요한 포인트가 표시됩니다.
- 계정 실적 섹션에는 평균 도구 사용량과 파트너 인증 여부가 표시됩니다. 파트너 등급 자격을 얻으려면 유효한 솔루션 파트너 인증이 있어야 합니다.
- 고객별 판매 및 관리 포인트 합계를 보려면 포인트 분석 탭을 클릭한 다음 포인트 분석 표를 확인합니다.
- 거래 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 거래 유형별로 고객을 필터링합니다.
- 시장 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 시장 유형별로 고객을 필터링합니다.
- 고객을 클릭하면 판매 및 관리 내역, 판매된 판매 내역 및 활성 관리 포인트, 활성 또는 만료된 포인트 등 고객에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
- 또한 시간 경과에 따른 진행률 차트를 통해 몇 달 동안 포인트가 어떻게 변했는지 확인할 수도 있습니다.
포인트 계산기로 판매 및 관리 포인트 미리 보기
파트너 대시보드의 포인트 계산기 도구를 사용하여 다양한 가입 수준에서 적립할 수 있는 판매 및 관리 포인트 수를 예측할 수 있습니다.
포인트 계산기를 사용하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 파트너 > 티어로 이동합니다.
- 오른쪽 사이드바에서 왼쪽 화살표 아이콘을 클릭하여 포인트 계산기를 표시합니다.
- 포인트 계산기 도구에서 다음 세부 정보를 입력합니다:
- 판매 금액: 선택한 고객 통화를 기준으로 포인트로 전환할 금액을 입력합니다.
- 고객시장: 고객이 위치한 국가를 선택합니다. 성장 시장에 있는 고객은 포인트 배율이 적용됩니다.
- 고객통화: 고객의 통화를 선택합니다.
- 이 고객도 관리할 것인가: 고객을 관리할지 여부를 선택합니다.
- 이 고객을 관리할 다른 파트너는 몇 명입니까? 고객을 관리할 경우 고객을 관리할 다른 파트너의 수를 입력합니다. 관리 포인트는 지정된 파트너 수만큼 분할됩니다.
- 필드 아래에서 예상 총 포인트, 판매 포인트 및 관리 포인트를 확인합니다.
- 포인트를 다른 통화로 변환하려면 통화 탭을 클릭한 다음 다음 세부 정보를 입력합니다:
- 변환 방법: 포인트를 통화로 변환할지, 통화를 포인트로 변환할지 선택합니다.
- 고객시장: 고객이 위치한 국가를 선택합니다. 성장 시장에 있는 고객은 포인트 배율이 적용됩니다.
- 고객통화: 고객의 통화를 선택합니다.
- 판매된 포인트: 포인트를 통화로 변환하는 경우 통화로 변환할 판매된 포인트 수를 입력합니다.
- 관리 포인트: 포인트를 통화로 변환하는 경우 통화로 변환할 관리 포인트 수를 입력합니다.
- 판매된가치: 통화를 포인트로 변환하는 경우 포인트로 변환할 판매된 가치의 금액을 입력합니다.
- 관리되는 가치: 통화를 포인트로 변환하는 경우 포인트로 변환할 관리되는 가치의 금액을 입력합니다.
HubSpot 팀 보기 및 연락하기
- HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
- HubSpot 팀 탭을 클릭합니다. HubSpot 파트너 개발 관리자(PDM)가 지원 방법에 대한 간략한 설명과 함께 나열됩니다.
- 이메일 보내기를 클릭하여 기본 이메일 클라이언트에서 PDM에게 문의 사항이 포함된 이메일을 보냅니다.
