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파트너 대시보드 보기 및 관리

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

파트너 계정

HubSpot 파트너는 고객 및 파트너 등급을 관리하는 것이 비즈니스에 중요합니다. 파트너 대시보드를 사용하여 고객을 보고 관리하고, 파트너 등급을 파악하고, 파트너로서 여러분을 지원하는 HubSpot 팀에 연락할 수 있습니다.

고객 보기 및 관리

  • HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
  • 알림 섹션에서 예정된 갱신 결정의 수를 확인합니다.
  • 고객 섹션에서 고객이 소유한 제품, 관계, HubSpot 제품 사용량 및 고객과 관련된 월별 반복 수익을 포함한 고객 정보 표를 확인합니다.
  • 기존 고객에 대한 자세한 정보에 액세스하려면 고객 위로 마우스를 가져가서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
    • 고객 세부 정보: 오른쪽 패널에서 특정 고객의 세부 정보를 봅니다.
      • 고객 세부정보 탭에서 고객의 회사 정보, HubSpot에 가입되어 있는 구독, 연락처 및 이메일 티어를 확인합니다.
      • 현재 갱신 커뮤니케이션 소유자, HubSpot 갱신 관리자 및 현재 구독 및 갱신 구독의 세부 정보를 보려면 갱신 탭을 클릭합니다.
      • 클라이언트가 사용 중인 제품 및 앱을 보려면 포털 사용량 탭을 클릭합니다.
      • 클라이언트의 플랫폼 참여 점수를 보려면 플랫폼 참여 탭을 클릭합니다. 고객 참여도 분석 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.
    • CRM의 회사: 회사 대시보드에서 고객의 회사 기록에 액세스합니다.
    • 고객 계정으로 이동: 고객의 HubSpot 계정에 액세스합니다.
    • 서비스 종료: 고객 목록에서 고객을 제거합니다.

파트너 티어 포인트 검토하기

  • HubSpot 계정에서 파트너 > 티어로 이동합니다.
  • 대시보드 상단에서 솔루션 파트너 티어를 확인합니다.
  • 티어 실적 섹션에서 현재 파트너 티어 실적과 현재 판매 포인트 및 관리 포인트 수가 적립된 티어에 어떻게 합산되는지 확인합니다. 판매 포인트는 신규 또는 기존 고객에게 판매하여 적립되며, 관리 포인트는 기존 고객에게 서비스를 제공함으로써 적립됩니다.
    • 티어 진행률 차트에는 각 트랙의 진행률과 함께 판매 포인트 및관리 포인트의 내역이 표시됩니다. 이 차트에는 다음 단계로 이동하는 데 필요한 포인트 수와 함께 선 표시기가 포함되어 있습니다.

  • 티어 인사이트 섹션에는 현재 포인트를 기준으로 파트너 티어 진행 상황과 함께 티어를 유지하는 데 필요한 최소 포인트 및 다음 티어로 올라가는 데 필요한 포인트가 표시됩니다.
  • 계정 실적 섹션에는 평균 도구 사용량과 파트너 인증 여부가 표시됩니다. 파트너 등급 자격을 얻으려면 유효한 솔루션 파트너 인증이 있어야 합니다.
  • 고객별 판매 및 관리 포인트 합계를 보려면 포인트 분석 탭을 클릭한 다음 포인트 분석 표를 확인합니다.
    • 거래 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 거래 유형별로 고객을 필터링합니다.
    • 시장 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 시장 유형별로 고객을 필터링합니다.
    • 고객을 클릭하면 판매 및 관리 내역, 판매된 판매 내역 및 활성 관리 포인트, 활성 또는 만료된 포인트 등 고객에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

  • 또한 시간 경과에 따른 진행률 차트를 통해 몇 달 동안 포인트가 어떻게 변했는지 확인할 수도 있습니다.

포인트 계산기로 판매 및 관리 포인트 미리 보기

파트너 대시보드의 포인트 계산기 도구를 사용하여 다양한 가입 수준에서 판매 및 관리 포인트를 얼마나 적립할 수 있는지 예상할 수 있습니다.

포인트 계산기를 사용하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 파트너 > 티어로 이동합니다.
  • 오른쪽 사이드바에서 leftlet 화살표 아이콘을 클릭하여 포인트 계산기를 표시합니다.

  • 포인트 계산기 도구에서 다음 세부 정보를 입력합니다:
    • 판매 금액: 선택한 고객 통화를 기준으로 포인트로 전환할 금액을 입력합니다.
    • 고객시장: 고객이 위치한 국가를 선택합니다. 성장 시장에 있는 고객은 포인트 배율이 적용됩니다.
    • 고객통화: 고객의 통화를 선택합니다.
    • 이 고객도 관리할 것인가: 고객을 관리할지 여부를 선택합니다.
    • 이 고객을 관리할 다른 파트너는 몇 명입니까? 고객을 관리할 경우 고객을 관리할 다른 파트너의 수를 입력합니다. 관리 포인트는 지정된 파트너 수만큼 분할됩니다.
  • 필드 아래에서 예상 총 포인트, 판매 포인트관리 포인트를 확인합니다.
  • 포인트를 다른 통화로 변환하려면 통화 탭을 클릭한 다음 다음 세부 정보를 입력합니다:
    • 변환 방법: 포인트를 통화로 변환할지, 통화를 포인트로 변환할지 선택합니다.
    • 고객시장: 고객이 위치한 국가를 선택합니다. 성장 시장에 있는 고객은 포인트 배율이 적용됩니다.
    • 고객통화: 고객의 통화를 선택합니다.
    • 판매된 포인트: 포인트를 통화로 변환하는 경우 통화로 변환할 판매된 포인트 수를 입력합니다.
    • 관리 포인트: 포인트를 통화로 변환하는 경우 통화로 변환할 관리 포인트 수를 입력합니다.
    • 판매된가치: 통화를 포인트로 변환하는 경우 포인트로 변환할 판매된 가치의 금액을 입력합니다.
    • 관리되는 가치: 통화를 포인트로 전환하는 경우 포인트로 전환할 관리되는 가치의 양을 입력합니다.

HubSpot 팀 보기 및 연락하기

  • HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
  • HubSpot 팀 탭을 클릭합니다. HubSpot 파트너 개발 관리자(PDM)가 지원 방법에 대한 간략한 설명과 함께 나열됩니다.
  • 이메일 보내기를 클릭하여 기본 이메일 클라이언트에서 PDM에게 문의 사항이 포함된 이메일을 보냅니다.
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