上次更新时间： 2025年9月11日
作为 HubSpot 合作伙伴，管理您的客户和合作伙伴级别对您的业务非常重要。使用合作伙伴仪表板查看和管理您的客户，了解您的合作伙伴级别，并联系为您提供支持的 HubSpot 团队。
查看合作伙伴中心仪表板
- 在 HubSpot 帐户中，导航到合作伙伴 > 仪表板。
- 在 "计划进展 "部分，您可以查看以下内容：
- 层级信息，包括您当前的信用层级和当前的层级绩效。
- 您的总积分、达到下一级别所需的总积分、12 个月的来源美元总额、12 个月的滚动来源 MRR 美元金额以及 12 个月的平均 C$R（客户美元留存率）。
- 在 "层级晋升"部分，查看您目前在下一层级中的表现。要更改您的层级目标，请单击 "到达 "下拉菜单并选择一个层级。您可以查看以下指标：
- 总积分： 达到所选下一层级所需的总积分。
- 来源最低分数： 达到所选下一层级所需的来源最低分数。
- 托管最低分数：达到下一层级所需的托管最低分数。
- 在 "层级积分变化 "部分，了解您的积分在特定日期范围内的变化情况，以及与这些变化相关的不同合作伙伴客户。
- 要按日期过滤数据，请单击日期范围下拉菜单并选择一个范围。
- 要查看有关每个指标的报告，请单击新增售出点数、丢失的售出点数、新增管理点数或丢失的管理点数。在对话框中，您可以执行以下操作：
- 要创建客户分段，请单击在分段中使用。在对话框中，选择创建新网段或添加到现有静态网段。然后单击提交。
- 要导出报告数据，请单击 导出未汇总数据。输入导出的名称，并选择文件格式。然后单击导出。
- 要将数据保存为新报告，请单击 "另存为报告"。在右侧面板中，配置报告详细信息，然后单击保存或保存并添加。
- 在共享 销售部分，跟踪特定日期范围内销售管道的趋势，并查看共享销售管道中的交易信息。
- 单击日期范围下拉菜单，选择数据范围 。
- 要查看有关每个指标的报告，请单击创建的 HubSpot 交易 数量、采购的空中交易 数量或 已完成的 HubSpot 交易 数量。在对话框中，您可以执行以下操作：
- 要创建客户细分，请单击在细分中使用。在对话框中，选择创建新细分市场或添加到现有静态细分市场。然后单击提交。
- 要导出报告数据，请单击 导出未汇总数据。输入导出的名称，并选择文件格式。然后单击导出。
- 要将数据保存为新报告，请单击 "另存为报告"。在右侧面板中，配置报告详细信息，然后单击保存或保存并添加。
- 在 "佣金"部分，跟踪过去和未来的佣金支付情况。要查看佣金报表，请单击 "转到 佣金应用程序"。
- 在 "即将到来的 HubSpot 续订 "部分，您可以查看下表：
- 查看客户即将续订的信息，包括产品、MRR 变化、最后活跃员工、续订经理和续订时间。
- 要查看客户的 CRM 记录，请在表格的 客户栏中单击 客户名称。
查看合作伙伴等级积分
- 在你的 HubSpot 账户中，导航到 "合作伙伴"> "层级"。
- 在仪表板顶部，查看您的解决方案合作伙伴层级。
- 在 "层级性能 "部分，查看您当前的合作伙伴层级性能，以及当前的已售点数和管理点数如何与已入账层级相加。销售积分是通过向新客户或现有客户销售获得的，管理积分是通过为现有客户提供服务获得的。
- 层级进度表显示您的已售 积分和已管理积分的明细，以及您在每个轨道上的进度。图表包括一个线形指示器，以及进入下一等级所需的积分数。
- 层级洞察"部分显示了基于当前点数的合作伙伴层级进度，以及维持层级所需的最低点数和升级到下一层级所需的点数。
- 账户绩效 "部分显示了您的工具使用中位数，以及您是否通过了合作伙伴认证。要获得合作伙伴级别资格，您必须拥有有效的解决方案合作伙伴认证。
- 要按客户查看已售出和管理的综合积分，请单击 "积分明细"选项卡，然后查看积分明细表 。
- 单击 "交易类型"下拉菜单，按交易类型筛选客户。
- 单击市场类型下拉菜单，按市场类型筛选客户。
- 单击客户可查看有关该客户的更多详细信息，包括已售和已管理历史记录、已售销售历史记录和有效管理点数的明细，以及哪些点数处于有效或过期状态。
- 您还可以通过 "进度随时间变化 "图表查看积分在几个月内的变化情况。
使用积分计算器预览已售和已管理积分
使用合作伙伴控制面板上的积分计算器工具，您可以估算不同订购级别可获得的已售和管理积分。
要使用积分计算器
- 在您的 HubSpot 账户中，导航至 "合作伙伴"> "层级"。
- 在右侧边栏中，单击 左 箭头 图标，显示积分计算器。
- 在积分计算器工具中，输入以下详细信息：
- 销售金额：根据所选客户货币，输入要转换为积分的金额。
- 客户市场：选择客户所在的国家。成长型市场的客户将获得积分乘数。
- 客户货币：选择客户的货币。
- 您是否也会管理该客户？
- 有多少其他合作伙伴将管理该客户？ 如果您将管理该客户，请输入有多少其他合作伙伴将管理该客户。管理点数将在指定数量的合作伙伴之间分配。
- 在字段下方，可查看预计总点数、已售点数和管理点数。
- 要将积分换算成不同货币，请单击 "货币"选项卡，然后输入以下详细信息：
- 转换方法：选择是将积分转换为货币，还是将货币转换为积分。
- 客户市场：选择客户所在的国家。增长市场的客户将获得积分乘数。
- 客户货币：选择客户的货币。
- 已售积分：如果要将积分转换为货币，请输入要转换为货币的已售积分数。
- 管理点数：如果要将点数转换为货币，请输入要转换为货币的管理点数数量。
- 售出价值：如果要将货币转换为积分，请输入要转换为积分的售出价值数量。
- 管理价值：如果要将货币转换为积分，请输入要转换为积分的管理价值的数量。
查看并联系您的 HubSpot 团队
- 在 HubSpot 帐户中，导航到合作伙伴 > 仪表板。
- 单击 "HubSpot 团队"选项卡。您的 HubSpot 合作伙伴发展经理 (PDM) 将被列出，并简要说明他们如何帮助您。
- 单击 "发送电子邮件"，使用默认电子邮件客户端向您的 PDM 发送一封包含您的问题的电子邮件。
