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查看和管理合作伙伴仪表板

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

合作伙伴帐户

作为 HubSpot 合作伙伴,管理您的客户和合作伙伴级别对您的业务非常重要。使用合作伙伴仪表板查看和管理您的客户,了解您的合作伙伴层级,并联系支持您成为合作伙伴的 HubSpot 团队。

查看和管理您的客户

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到合作伙伴 > 仪表板
  • 在 "警报 "部分,查看即将决定续订的数量。
  • 在 "客户"部分,查看客户信息表,包括他们拥有的产品、关系、对 HubSpot 产品的使用情况以及与之相关的每月经常性收入。
  • 要获取现有客户的更多信息,请将鼠标悬停在该客户上,单击 "操作 "下拉菜单并选择以下选项之一:
    • 客户详细信息: 在右侧面板中查看特定客户的详细信息。
      • 在 "客户详细信息"选项卡上,查看客户的公司信息、他们在 HubSpot 的订阅情况以及他们的联系人和电子邮件层级。
      • 要查看当前续订通信所有者、HubSpot 续订管理器以及当前订阅和续订订阅的详细信息,请单击 "续订"选项卡
      • 要查看客户正在使用的产品和应用程序,请单击门户使用情况选项卡。
      • 要查看客户的平台参与度得分,请单击 "平台参与度"选项卡。了解有关分析和管理客户参与的更多信息。
    • CRM 中的公司:在公司控制面板中访问客户的公司记录。
    • 转到客户帐户:访问客户的 HubSpot 帐户。
    • 结束服务:从客户列表中删除客户。

查看您的合作伙伴等级积分

  • 在您的 HubSpot 账户中,导航至合作伙伴 > 层级
  • 在仪表板顶部,查看您的解决方案合作伙伴层级。
  • 在 "层级性能 "部分,查看您当前的合作伙伴层级性能,以及当前的销售积分和管理积分如何与入账层级相加。销售积分是通过向新客户或现有客户销售获得的,管理积分是通过为现有客户提供服务获得的。
    • 层级进度表显示您的已售 积分和已管理积分的明细,以及您在每个轨道上的进度。图表包括一个线形指示器,以及进入下一等级所需的积分数。

  • 层级洞察"部分显示了基于当前点数的合作伙伴层级进度,以及维持层级所需的最低点数和升级到下一层级所需的点数。
  • 账户绩效 "部分显示了您的工具使用中位数,以及您是否通过了合作伙伴认证。要获得合作伙伴级别资格,您必须拥有有效的解决方案合作伙伴认证
  • 要按客户查看已售出和管理的综合积分,请单击 "积分明细"选项卡,然后查看积分明细表
    • 单击 "交易类型"下拉菜单,按交易类型筛选客户。
    • 单击市场类型下拉菜单,按市场类型筛选客户。
    • 单击客户可查看有关该客户的更多详细信息,包括已售和已管理历史记录、已售销售历史记录和有效管理点数的明细,以及哪些点数处于有效或过期状态。

  • 您还可以通过 "进度随时间变化 "图表查看积分在几个月内的变化情况。

使用积分计算器预览已售和已管理积分

使用合作伙伴控制面板上的积分计算器工具,您可以估算不同订购级别可获得的已售和管理积分。

要使用积分计算器,请

  • 在您的 HubSpot 账户中,导航至 "合作伙伴"> "层级"。
  • 在右侧边栏中,单击leftlet 箭头图标,显示积分计算器。

  • 在积分计算器工具中,输入以下详细信息:
    • 销售金额:根据所选客户货币,输入您希望转换为积分的金额
    • 客户市场:选择客户所在的国家。成长型市场的客户将获得积分乘数。
    • 客户货币:选择客户的货币。
    • 您是否也会管理该客户?
    • 有多少其他合作伙伴将管理该客户? 如果您将管理该客户,请输入有多少其他合作伙伴将管理该客户。管理点数将在指定数量的合作伙伴之间分配。
  • 在字段下方,可查看预计总点数已售点数管理点数
  • 要将积分换算成不同货币,请单击 "货币"选项卡,然后输入以下详细信息:
    • 转换方法:选择是将积分转换为货币,还是将货币转换为积分。
    • 客户市场:选择客户所在的国家。增长市场的客户将获得积分乘数。
    • 客户货币:选择客户的货币。
    • 已售积分:如果要将积分转换为货币,请输入要转换为货币的已售积分数。
    • 管理点数:如果要将点数转换为货币,请输入要转换为货币的管理点数数量。
    • 售出价值:如果要将货币转换为积分,请输入要转换为积分的售出价值数量。
    • 管理价值:如果要将货币转换为积分,请输入要转换为积分的管理价值的数量。

查看并联系您的 HubSpot 团队

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到合作伙伴 > 仪表板
  • 单击HubSpot 团队选项卡。您的 HubSpot 合作伙伴开发经理 (PDM) 将出现在列表中,并简要说明他们如何为您提供帮助。
  • 单击 "发送电子邮件",使用默认电子邮件客户端向您的 PDM 发送一封包含您的问题的电子邮件。
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