Ultima atualização: 25 de Fevereiro de 2025
Como um parceiro da HubSpot, gerenciar seus clientes e sua camada de parceiro é importante para a sua empresa. Use o painel do parceiro para exibir e gerenciar seus clientes, entender sua camada de parceiro e entrar em contato com a equipe da HubSpot que oferece suporte a você como parceiro.
Revisar o painel do Partner Center
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
- Na seção Andamento do programa, você pode revisar o seguinte:
- Informações sobre as categorias, incluindo suas categoria categorias atuais e seu desempenho atual.
- Seus pontos totais, os pontos totais necessários para alcançar a próxima categoria, seu valor total de 12 meses em dólar de origem, sua RECEITA MENSAL RECORRENTE de 12 meses de origem $ valor e sua média de 12 meses C$R (retenção de dólar do cliente.
.
- Na seção progressão de Categorias , reveja seu desempenho atual em relação às próximas categorias. Para alterar o meta da categoria, clique no menu suspenso Ir para e selecione uma categoria . Você pode revisar as seguintes métricas
- Total de pontos: o total de pontos globais necessários para alcançar a próxima categoria selecionada.
- Mínimos vendidos: os mínimos vendidos necessários para alcançar a próxima categoria selecionada.
- Mínimos gerenciados: os mínimos gerenciados necessários para alcançar a próxima categoria.
- Na seção Categoria Point Changes (Alterações em pontos da ), compreenda como seus pontos estão mudando em determinados intervalos de datas e os diferentes Partner Clients (Clientes do parceiro) associados a essas alterações.
- Para filtrar seus dados por data, clique no menu suspenso Intervalo de datas e selecione um intervalo.
- Para revisar um relatório sobre cada métrica, clique no número de novos pontos vendidos, pontos vendidos perdidos, Na caixa de diálogo, você pode fazer o seguinte:
- Para criar uma lista de clientes, clique em Usar em listas. Na caixa de diálogo, selecione Criar uma nova lista ou Adicionar a uma lista estática existente. Em seguida, clique em Enviar.
- Para exportar os dados do relatório, clique em Exportar dados não resumidos. Insira um nome para a exportação e selecione um formato de arquivo. Em seguida, clique em Exportar.
- Para salvar os dados como um novo relatório, clique em Salvar como relatório. No painel direito, configure os detalhes do seu relatório e clique em Salvar ou Salvar & adicionar.
- Na seção Vendas Compartilhadas, rastreie as tendências em sua pipeline de vendas dentro de faixas de datas específicas e revise as informações de negócio em sua pipeline de Vendas Compartilhadas.
- Clique no menu suspenso Intervalo de datas e selecione um intervalo para seus dados.
- Para revisar um relatório sobre cada métrica, clique no número de negociações de HubSpot criadas, negociações de inflight fechadas . Na caixa de diálogo, você pode fazer o seguinte:
- Para criar uma lista de clientes, clique em Usar em listas. Na caixa de diálogo, selecione Criar uma nova lista ou Adicionar a uma lista estática existente. Em seguida, clique em Enviar.
- Para exportar os dados do relatório, clique em Exportar dados não resumidos. Insira um nome para a exportação e selecione um formato de arquivo. Em seguida, clique em Exportar.
- Para salvar os dados como um novo relatório, clique em Salvar como relatório. No painel direito, configure os detalhes do seu relatório e clique em Salvar ou Salvar & adicionar.
- Na seção da Comissão , rastreie o pagamentos de comissões passado e futuro. Para revisar suas declarações de comissão, clique em Ir para Aplicativo de Comissão.
- Na seção Próximas Renovações do Hubspot, você pode revisar a seguinte tabela:
- Analise as próximas informações sobre renovações do cliente, incluindo produtos, alteração de RECEITA MENSAL RECORRENTE renovações , último funcionário ativo,
- CRM registro Para exibir o nome do cliente, clique no nome do Cliente.
Revisar seus pontos de categoria
- Na sua conta HubSpot, navegue até Partner >Categoria .
- Na parte superior do painel, visualize sua categoria de parceiro de soluções.
- Na seção Desempenho da Camada, exiba o desempenho atual da categoria e como o número atual de pontos vendidos e gerenciados correspondem à categoria . Os pontos vendidos são ganhos com a venda para clientes novos ou existentes e os pontos gerenciados são ganhos com a manutenção de seus clientes existentes.
- O gráfico de progresso da categoria mostra uma divisão dos pontos Vendido e Gerenciado , juntamente com seu progresso para cada faixa. O gráfico inclui um indicador de linha junto com o número de pontos necessários para mover para a próxima categoria.
- A seção Insights de Camada mostra o progresso de sua categoria com base em seus pontos atuais, juntamente com os pontos mínimos necessários para manter sua categoria e os pontos necessários para passar para a próxima categoria.
- A seção Desempenho da conta mostra o uso mediano da ferramenta e se você é ou não certificado pelo parceiro. Para se qualificar para uma categoria, você deve ter uma Certificação de Parceiro de soluções válida.
- Para exibir seus pontos combinados vendidos e gerenciados por cliente, clique na guia Divisão de Pontos e exiba a tabela Divisão de Pontos.
- Clique no menu suspenso tipo de Negócio para filtrar clientes por tipo de negócio.
- Clique no menu suspenso Tipo de mercado para filtrar clientes por tipo de mercado.
- Clique em um cliente para exibir mais detalhes sobre o cliente, incluindo uma divisão do histórico vendido e gerenciado, o histórico de vendas vendidas e os pontos gerenciados ativos e quais pontos estão ativos ou expirados.
- Você também pode ver como seus pontos mudaram ao longo dos meses com o gráfico Progresso ao Longo do Tempo .
Visualizar pontos vendidos e gerenciados com a calculadora de pontos
Usando a ferramenta calculadora de pontos no painel de parceiros, você pode estimar quantos pontos vendidos e gerenciados você pode ganhar de diferentes níveis de assinatura.
Para usar a calculadora de pontos:
- Na sua conta HubSpot, navegue até Partner >Categoria .
- Na barra lateral direita, clique na guia ícone de seta para revelar a calculadora de pontos.
- Na ferramenta calculadora de pontos, insira os seguintes detalhes:
- valor Vendido: com base na moeda selecionada do Cliente, insira o valor que você deseja converter em pontos.
- Mercado do cliente: selecione o país em que o cliente está localizado. Os clientes nos mercados em crescimento resultarão em multiplicadores de pontos.
- Moeda do cliente: selecione a moeda do cliente.
- Você também gerenciará este cliente?: selecione se você gerenciará o cliente.
- Quantos outros parceiros gerenciarão este cliente?: se você for gerenciar o cliente, informe quantos outros parceiros o gerenciarão. Os pontos gerenciados serão divididos entre o número especificado de parceiros.
- Abaixo dos campos, exiba a estimativa Total de pontos, Pontos vendidos e pontos gerenciados.
- Para converter pontos de e para moedas diferentes, clique na guia Moeda e insira os seguintes detalhes:
- método de Conversão: selecione se deseja converter pontos em moeda ou moeda em pontos.
- Mercado do cliente: selecione o país em que o cliente está localizado. Os clientes nos mercados em crescimento resultarão em multiplicadores de pontos.
- Moeda do cliente: selecione a moeda do cliente.
- Pontos vendidos: se você estiver convertendo pontos em moeda, insira o número de pontos vendidos a serem convertidos em moeda.
- Pontos gerenciados: se você estiver convertendo pontos em moeda, insira o número de pontos gerenciados a serem convertidos em moeda.
- Valor vendido: se estiver convertendo a moeda em pontos, insira o valor do valor vendido a ser convertido em pontos.
- Valor gerenciado: se você estiver convertendo moeda em pontos, insira o valor do valor gerenciado a ser convertido em pontos.
Veja e contate a sua Equipe HubSpot
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
- Clique na guia Equipe da HubSpot. Seu Gerente de desenvolvimento de parceiros PDM HubSpot (HubSpot) será listado junto com uma breve descrição de como eles o ajudam.
- PDM Clique em Enviar email para enviar suas consultas do seu cliente de email padrão.
