Exiba e gerencie seu painel de parceiros

Como um parceiro da HubSpot, gerenciar seus clientes e sua camada de parceiro é importante para a sua empresa. Use o painel do parceiro para exibir e gerenciar seus clientes, entender sua camada de parceiro e entrar em contato com a equipe da HubSpot que oferece suporte a você como parceiro.

Revisar o painel do Centro do parceiro

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
2. Na seção Progresso do programa, você pode revisar o seguinte: 
   • Informações sobre as categorias, incluindo suas categoria atuais e seu desempenho atual na categoria. 
   • Seus pontos totais, os pontos totais necessários para alcançar a próxima categoria, seu valor total de 12 meses em dólar de origem, o valor em dólares da sua MRR de origem de 12 meses e sua C$R média de 12 meses (retenção de dólares do cliente).

3. Na seção Progressão de categorias, revise seu desempenho atual em relação às próximas categorias. Para alterar a meta da categoria, clique no menu suspenso Ir para e selecione uma categoria. Você pode revisar as seguintes métricas:
   • Total de pontos: o total de pontos globais necessários para alcançar a próxima categoria selecionada. 
   • Mínimos de origem: os mínimos de origem necessários para atingir a próxima categoria selecionada. 
   • Mínimos gerenciados: os mínimos gerenciados necessários para alcançar a próxima categoria.

4. Na seção Alterações em pontos da categoria, compreenda como seus pontos mudam em determinados intervalos de datas e os diferentes Clientes parceiros associados a essas mudanças. 
   • Para filtrar seus dados por data, clique no menu suspenso Intervalo de datas e selecione um intervalo. 
   • Para revisar um relatório sobre cada métrica, clique no número de novos pontos vendidos, pontos vendidos perdidos, novos pontos gerenciados ou pontos gerenciados perdidos. Na caixa de diálogo, você pode fazer o seguinte:
     
     • Para criar um segmento de clientes, clique em Usar em segmentos. Na caixa de diálogo, selecione Criar um novo segmento ou Adicionar a um segmento estático existente. Em seguida, clique em Enviar. 
     • Para exportar os dados do relatório, clique em Exportar dados não resumidos. Insira um nome para a exportação e selecione um formato de arquivo. Em seguida, clique em Exportar. 
     • Para salvar os dados como um novo relatório, clique em Salvar como relatório. No painel direito, configure os detalhes do seu relatório e clique em Salvar ou Salvar e adicionar.
       
       

5. Na seção Vendas compartilhadas, rastreie as tendências em seu pipeline de vendas dentro de faixas de datas específicas e revise as informações de negócio em seu pipeline de Vendas compartilhadas. 
   • Clique no menu suspenso Intervalo de datas e selecione um intervalo para seus dados. 
   • Para revisar um relatório sobre cada métrica, clique no número de negócios criados do HubSpot, Negócios compartilhados abertos ou Negócios fechados do HubSpot. Na caixa de diálogo, você pode fazer o seguinte:
     
     • Para criar um segmento de clientes, clique em Usar em segmentos. Na caixa de diálogo, selecione Criar um novo segmento ou Adicionar a um segmento estático existente. Em seguida, clique em Enviar. 
     • Para exportar os dados do relatório, clique em Exportar dados não resumidos. Insira um nome para a exportação e selecione um formato de arquivo. Em seguida, clique em Exportar. 
     • Para salvar os dados como um novo relatório, clique em Salvar como relatório. No painel direito, configure os detalhes do seu relatório e clique em Salvar ou Salvar e adicionar. 
6. Na seção Comissão, rastreie o pagamentos de comissões passado e futuro. Para revisar suas declarações de comissão, clique em Ir para Aplicativo de Comissões. 
7. Na seção Próximas renovações do HubSpot, você pode revisar a seguinte tabela: 
   • Analise as próximas informações sobre renovações do cliente, incluindo produtos, alteração de MRR, último funcionário ativo, gerente de renovação e tempo até a renovação. 
   • Para exibir o registro do CRM do cliente, na coluna Cliente da tabela, clique no nome do cliente.

Revisar seus pontos de categoria de parceiro

1. Na sua conta da HubSpot, acesse Parceiro >Categoria.
2. Na parte superior do painel, visualize sua categoria de parceiro de soluções.
3. Na seção Desempenho na categoria, veja o seu desempenho atual na categoria e como o número atual de pontos vendidos e gerenciados correspondem à categoria. Os pontos vendidos são ganhos com a venda para clientes novos ou existentes e os pontos gerenciados são ganhos com a manutenção de seus clientes existentes.
   • O gráfico de progresso da categoria mostra uma discriminação dos pontos Vendidos e Gerenciados, juntamente com seu progresso em cada faixa. O gráfico inclui um indicador de linha, juntamente com o número de pontos necessários para avançar para a próxima categoria. 

4. A seção Insights de categoria mostra o progresso da sua categoria com base em seus pontos atuais, juntamente com os pontos mínimos necessários para manter sua categoria e os pontos necessários para passar para a próxima categoria. 
5. A seção Desempenho da conta mostra o uso mediano da ferramenta e se você é ou não certificado pelo parceiro. Para se qualificar para uma categoria de parceiro, você deve ter uma certificação de parceiro de soluções válida.
6. Para exibir seus pontos combinados vendidos e gerenciados por cliente, clique na guia Detalhamento de pontos e exiba a tabela Detalhamento de pontos. 
   
   • Clique no menu suspenso Tipo de negócio para filtrar clientes por tipo de negócio.
   • Clique no menu suspenso Tipo de mercado para filtrar clientes por tipo de mercado.
   • Clique em um cliente para exibir mais detalhes sobre o cliente, incluindo um detalhamento do histórico vendido e gerenciado, o histórico de vendas feitas e os pontos gerenciados ativos e quais pontos estão ativos ou expirados. 
7. Você também pode ver como seus pontos mudaram ao longo dos meses com o gráfico Progresso ao longo do tempo. 

Visualizar pontos vendidos e gerenciados com a calculadora de pontos

Usando a ferramenta de calculadora de pontos no painel do parceiro, você pode estimar quantos pontos vendidos e gerenciados você pode receber de diferentes categorias de assinatura. 

Para usar a calculadora de pontos:

1. Na sua conta da HubSpot, acesse Parceiro >Categoria.
2. Na barra lateral direita, clique no ícone firstlet seta para a esquerda para revelar a calculadora de pontos.
3. Na ferramenta de calculadora de pontos, insira os seguintes detalhes:
   • Valor vendido: com base na moeda do cliente selecionada, insira o valor que você deseja converter em pontos.
   • Mercado do cliente: selecione o país em que o cliente está localizado. Clientes de mercados em crescimento resultarão em multiplicadores de pontos.
   • Moeda do cliente: selecione a moeda do cliente.
   • Você também vai gerenciar este cliente?: selecione se você gerenciará o cliente.
   • Quantos outros parceiros vão gerenciar este cliente?: se você for gerenciar o cliente, informe quantos outros parceiros também o gerenciarão. Os pontos gerenciados serão divididos entre o número especificado de parceiros.
4. Abaixo dos campos, exiba a estimativa de Total de pontos, Pontos vendidos e Pontos gerenciados.
5. Para converter pontos de e para moedas diferentes, clique na guia Moeda e insira os seguintes detalhes:
   • Método de conversão: selecione se deseja converter pontos em moeda ou moeda em pontos.
   • Mercado do cliente: selecione o país em que o cliente está localizado. Clientes de mercados em crescimento resultarão em multiplicadores de pontos.
   • Moeda do cliente: selecione a moeda do cliente.
   • Pontos vendidos: se você estiver convertendo pontos em moeda, insira o número de pontos vendidos a serem convertidos em moeda.
   • Pontos gerenciados: se você estiver convertendo pontos em moeda, insira o número de pontos gerenciados a serem convertidos em moeda.
   • Valor vendido: se estiver convertendo moeda em pontos, insira o valor vendido a ser convertido em pontos.
   • Valor gerenciado: se você estiver convertendo moeda em pontos, insira o valor gerenciado a ser convertido em pontos.

Exibir e acessar sua equipe do HubSpot

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
2. Clique na guia Equipe da HubSpot. Seu Gerente de desenvolvimento de parceiros (PDM) da HubSpot será listado junto com uma breve descrição de como ele ajuda você. 
3. Clique em Enviar e-mail para enviar ao seu PDM um e-mail com as consultas do seu cliente de e-mail padrão.