Exiba e gerencie seu painel de parceiros

Como um parceiro da HubSpot, gerenciar seus clientes e sua camada de parceiro é importante para a sua empresa. Use o painel do parceiro para exibir e gerenciar seus clientes, entender sua camada de parceiro e entrar em contato com a equipe da HubSpot que oferece suporte a você como parceiro.

Exibir e gerenciar seus clientes

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.

• Na seção Alertas, veja o número de decisões de renovação futuras.
• Na seção Clientes, visualize uma tabela das informações do seu cliente, incluindo os produtos que eles possui, o relacionamento, seu uso do produto HubSpot e a receita mensal recorrente associada a ele.
• Para aceder a mais informações sobre um cliente existente, passe o cursor sobre o cliente, clique no menu pendente Actions e seleccione uma das seguintes opções:
  
  • Detalhes do cliente: visualize os detalhes específicos do cliente no painel direito.
    • Na guia Detalhes do cliente, visualize as informações de empresa do cliente, as assinaturas que ele tem na HubSpot e suas camadas de contato e de e-mail.
    • Para ver o proprietário da comunicação de renovação atual, o gestor de renovação do HubSpot e os detalhes da subscrição atual e da subscrição de renovação, clique no separador Renovações
    • Para exibir os produtos e aplicativos que o cliente está usando, clique na guia Utilização do Portal.
    • Para exibir a pontuação de envolvimento do cliente com a plataforma, clique na guia Envolvimento da plataforma. Saiba mais sobre como analisar e gerenciar o envolvimento dos clientes.
  • Empresa no CRM: acesse o registro da empresa do seu cliente no painel de empresas.
  • Acessar a conta de clientes: acesse a conta da HubSpot do cliente.
  • Encerrar serviços: remova o cliente da lista de clientes.

• Para exibir o envolvimento dos clientes com a plataforma, clique em Índice de envolvimento da plataforma no menu da barra lateral esquerda. Saiba mais sobre como analisar e gerenciar o envolvimento dos clientes.
• Para visualizar e gerir as renovações dos seus clientes, clique em Renovações no menu da barra lateral esquerda. Você também pode clicar no número de decisões de renovação futuras na seção Alertas. Saiba mais sobre gerir as suas próximas renovações de clientes.

Rever os seus pontos de nível de parceiro

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Partner > Tier.

• Na parte superior do painel de controlo, veja o seu nível de parceiro de soluções.
• Na secção Tier Performance , visualize o desempenho atual do seu nível de parceiro e a forma como o número atual de pontos vendidos e de pontos geridos se soma ao nível creditado. Os pontos vendidos são ganhos através da venda a clientes novos ou existentes e os pontos geridos são ganhos através da assistência aos seus clientes existentes.
  • O gráfico de progresso dos níveis mostra uma repartição dos seus pontos Sold e Managed, juntamente com o seu progresso em cada faixa. O gráfico inclui um indicador de linha juntamente com o número de pontos necessários para passar ao nível seguinte. 

• A secção Tier Insights mostra o progresso do seu escalão de parceiro com base nos seus pontos actuais, juntamente com os pontos mínimos necessários para manter o seu escalão e os pontos necessários para passar para o escalão seguinte. 
• A secção Account Performance mostra a utilização média da sua ferramenta e se é ou não Partner Certified. Para se qualificar para um nível de parceiro, tem de ter uma Certificação de Parceiro de Soluções válida.
• Para ver os pontos vendidos e geridos combinados por cliente, clique no separador Repartição de pontos e, em seguida, veja a tabela Repartição de pontos . 
  
  • Clique no menu pendente Tipo de negócio para filtrar os clientes pelo seu tipo de negócio.
  • Clique no menu pendente Market type para filtrar os clientes pelo seu tipo de mercado.
  • Clique num cliente para ver mais detalhes sobre o cliente, incluindo uma análise do histórico de vendas e gestão, histórico de vendas e pontos geridos activos, e quais os pontos que estão activos ou expirados. 

• Também pode ver como os seus pontos mudaram ao longo dos meses com o gráfico Progresso ao longo do tempo. 

Pré-visualizar pontos vendidos e geridos com a calculadora de pontos

Utilizando a ferramenta de cálculo de pontos no painel de controlo do parceiro, pode estimar o número de pontos vendidos e geridos que pode ganhar com diferentes níveis de subscrição. 

Para utilizar a calculadora de pontos:

• Na sua conta da HubSpot, navegue para Partner > Tier.
• Na barra lateral direita, clique no ícone de seta leftlet para revelar a calculadora de pontos.
  
  
• Na ferramenta de cálculo de pontos, introduza os seguintes dados:
  • Montante vendido: com base na moeda do cliente selecionada, introduza o montante que pretende converter em pontos.
  • Mercado do cliente: selecionar o país em que o cliente está localizado. Os clientes em mercados em crescimento resultarão em multiplicadores de pontos.
  • Moeda do cliente: selecionar a moeda do cliente.
  • Também vai gerir este cliente?: seleccione se vai gerir o cliente.
  • Quantos outros parceiros irão gerir este cliente?: Se vai gerir o cliente, introduza quantos outros parceiros o irão gerir. Os pontos geridos serão divididos entre o número especificado de parceiros.
• Abaixo dos campos, veja a estimativa Total de pontos, Pontos vendidos, e Pontos geridos.
• Para converter pontos de e para diferentes moedas, clique no separador Currency e, em seguida, introduza os seguintes detalhes:
  • Método de conversão: seleccione se pretende converter pontos em moeda ou moeda em pontos.
  • Mercado do cliente: selecionar o país em que o cliente está localizado. Os clientes em mercados em crescimento resultarão em multiplicadores de pontos.
  • Moeda do cliente: selecionar a moeda do cliente.
  • Pontos vendidos: se estiver a converter pontos em moeda, introduza o número de pontos vendidos a converter em moeda.
  • Pontos geridos: se estiver a converter pontos em moeda, introduza o número de pontos geridos a converter em moeda.
  • Valor vendido: se estiver a converter moeda em pontos, introduza o montante do valor vendido a converter em pontos.
  • Valor gerido: se estiver a converter moeda em pontos, introduza a quantidade de valor gerido a converter em pontos.

Ver e contactar a sua equipa da HubSpot

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
• Clique na guia Equipe da HubSpot. O seu Gestor de desenvolvimento de parceiros da HubSpot (PDM) será listado juntamente com uma breve descrição de como o ajudam. 
• Clique em Enviar e-mail para enviar ao PDM um e-mail com as suas consultas a partir do seu cliente de e-mail predefinido.