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Partner Tools

Exiba e gerencie seu painel de parceiros

Ultima atualização: Julho 27, 2022

Disponível para

Partner Account

Como um parceiro da HubSpot, gerenciar seus clientes e sua camada de parceiro é importante para a sua empresa. Use o painel do parceiro para exibir e gerenciar seus clientes, entender sua camada de parceiro e entrar em contato com a equipe da HubSpot que oferece suporte a você como parceiro.


Exibir e gerenciar seus clientes

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Na seção Alertas, veja o número de decisões de renovação futuras.
  • Na seção Clientes, visualize uma tabela das informações do seu cliente, incluindo os produtos que eles possui, o relacionamento, seu uso do produto HubSpot e a receita mensal recorrente associada a ele.
  • Para acessar mais informações sobre um cliente existente, passe o mouse sobre o cliente, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
    • Detalhes do cliente: visualize os detalhes específicos do cliente no painel direito.
      • Na guia Detalhes do cliente, visualize as informações de empresa do cliente, as assinaturas que ele tem na HubSpot e suas camadas de contato e de e-mail.
      • Para exibir o proprietário da comunicação de renovação atual, o gerente de renovação da HubSpot e os detalhes da assinatura atual e da assinatura de renovação, clique na guia Renovações.
      • Para exibir os produtos e aplicativos que o cliente está usando, clique na guia Utilização do Portal.
      • Para exibir a pontuação de envolvimento do cliente com a plataforma, clique na guia Envolvimento da plataforma. Saiba mais sobre como analisar e gerenciar o envolvimento dos clientes.
    • Empresa no CRM: acesse o registro da empresa do seu cliente no painel de empresas.
    • Acessar a conta de clientes: acesse a conta da HubSpot do cliente.
    • Encerrar serviços: remova o cliente da lista de clientes.

Revise seus pontos de nível de parceiro

  • Na sua conta da HubSpot, acesse o> Nível de parceiro .
  • No canto superior do painel, visualize o nível de parceiro de soluções.
  • Na seção Desempenho de Nível, exiba o desempenho de nível de parceiro atual e como o número atual de pontos vendidos e pontos gerenciados se somam ao nível creditado. Os pontos vendidos são ganhos vendendo a clientes novos ou existentes e os pontos gerenciados são ganhos atendendo aos seus clientes existentes.
    • O gráfico de progresso de nível mostra um detalhamento de seus pontos Vendidos e Gerenciados, juntamente com seu progresso para cada faixa. O gráfico inclui um indicador de linha junto com o número de pontos necessários para passar para a próxima camada. 

desempenho do nível do parceiro

  • A seção Insights de Nível mostra o progresso do nível do seu parceiro com base nos seus pontos atuais, juntamente com os pontos mínimos necessários para manter seu nível e os pontos necessários para subir para o próximo nível. 
  • A seção Desempenho da conta mostra o uso da ferramenta mediana e se você é ou não um parceiro certificado. Para se qualificar para um nível de parceiro, você deve ter uma Certificação de Parceiro de Soluções válida.
  • Para exibir seus pontos vendidos e gerenciados combinados por cliente, clique na guia Divisão de Pontos e, em seguida, exiba a tabela Divisão de Pontos
    • Clique no menu suspenso Tipo de oferta para filtrar os clientes por tipo de oferta.
    • Clique no menu suspenso Tipo de mercado para filtrar os clientes por tipo de mercado.
    • Clique em um cliente para visualizar mais detalhes sobre o cliente, incluindo um detalhamento do histórico de vendas e gerenciamento, histórico de vendas vendidas e pontos gerenciados ativos e quais pontos estão ativos ou expirados. 
pontos_de_negócio_de_parceiro_compartilhado_flyout
  • Você também pode ver como seus pontos mudaram ao longo dos meses com o gráfico Progresso ao longo do tempo

Exibir e acessar sua equipe do HubSpot

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Clique na guia Equipe da HubSpot.
  • Veja seu Gerente de conta de canal e Consultor de canal, com uma breve descrição de como eles oferecem suporte a você como parceiro.
  • Clique em Enviar e-mail para enviar ao seu Gerente de conta de canal ou Consultor de canal um e-mail com as consultas do seu cliente de e-mail padrão.

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