查看及管理職業駕駛控制臺

作為HubSpot合作夥伴，管理客戶和合作夥伴等級對您的業務至關重要。 使用職業駕駛控制臺查看和管理您的客戶、瞭解您的職業駕駛等級，並聯絡HubSpot團隊以支援您成為職業駕駛。

查看和管理您的客戶

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。

• 在「提醒」部分，查看即將作出的續訂決定數量。
• 在「客戶」部分，查看客戶資訊表，包括他們擁有的產品、關係、HubSpot產品的使用情況以及與之相關的每月經常性收入。
• 若要存取現有用戶端的詳細資訊，請將遊標暫留於用戶端上，按一下「動作」下拉式選單，然後選取下列其中一個選項：
  
  • 客戶詳細資訊：在右側面板中查看特定客戶的詳細資訊。
    • 在「客戶詳細資訊」分頁上，查看客戶的公司資訊、他們在HubSpot的訂閱，以及他們的聯絡人和電子郵件會員等級。
    • 若要檢視目前續訂通訊擁有者、HubSpot續訂管理員，以及目前訂閱和續訂訂閱的詳細資訊，請按一下「續訂」索引標籤
    • 若要檢視用戶端正在使用的產品和應用程式，請按一下「入口網站使用情況」索引標籤。
    • 若要查看客戶的平臺參與度分數，請按一下「平臺參與度」分頁。 深入瞭解如何分析和管理客戶參與度。
  • CRM中的公司：在公司儀表板中存取客戶的公司記錄。
  • 前往客戶帳戶：存取客戶的HubSpot帳戶。
  • 結束服務：從客戶清單中刪除客戶。

• 若要查看客戶的平臺參與度，請按一下左側邊欄選單中的「平臺參與度索引」。 深入瞭解如何分析和管理客戶參與度。
• 若要查看和管理客戶續 訂，請按一下左側邊欄選單中的「續訂」。 你也可以在「提醒」部分點擊即將到來的續訂決定數量。 深入瞭解如何管理即將到來的客戶續約。

查看職業駕駛等級積分

• 在HubSpot帳戶中，前往「合作夥伴」>「會員等級」。

• 在控制臺頂部查看解決方案合作夥伴等級。
• 在「會員等級表現」部分，查看你目前的職業駕駛等級表現，以及目前的銷售積分和管理積分加起來如何成為點數等級。 銷售積分是通過向新客戶或現有客戶銷售來賺取的，而管理積分則是通過為現有客戶提供服務來賺取的。
  • 會員等級進度圖表會顯示已售點數和已 管理點數的明細，以及每個曲目的進度。 圖表包括一個線條指示器，以及移動到下一個會員等級所需的點數。 

• 會員等級分析部分會根據你目前的積分顯示你的合作夥伴會員等級進度，以及維持會員等級所需的最低積分和升級至下一個會員等級所需的積分。 
• 「帳戶成效」部分會顯示您的工具使用情況中位數，以及您是否通過合作夥伴認證。 若要符合合作夥伴等級的資格，您必須持有有效的解決方案合作夥伴認證。
• 若要按客戶查看已售點數和管理點數的總和，請按一下「點數明細」分頁，然後查看「點數明細」表。 
  
  • 按一下「交易類型」下拉式選單，依交易類型篩選客戶。
  • 按一下「市場類型」下拉式選單，依市場類型篩選客戶。
  • 點擊客戶以查看有關客戶的更多詳細信息，包括銷售和管理歷史記錄、銷售銷售歷史記錄和活躍的管理積分，以及哪些積分有效或過期。 

• 您也可以使用「隨著時間推移的進度」圖表，查看過去幾個月的積分變化。 

使用積分計算器預覽已售出和管理的積分

你可以使用司機夥伴控制臺上的積分計算工具，估算不同訂閱等級可賺取的銷售和管理積分。 

若要使用積分計算器，請按照以下步驟操作

• 在HubSpot帳戶中，前往「合作夥伴」>「會員等級」。
• 在右側邊欄中，按一下 左文字母箭頭圖示，即可顯示積分計算器。
  
  
• 在積分計算器工具中，輸入以下詳細資訊：
  • 已售金額：根據所選的客戶貨幣，輸入要兌換為積分的金額。
  • 客戶市場：選擇客戶所在的國家。 成長市場的客戶將產生積分乘數。
  • 客戶貨幣：選擇客戶的貨幣。
  • 您是否也會管理此客戶？ ：選擇是否要管理該客戶。
  • 有多少其他合作夥伴將管理此客戶？ ：如果您將管理客戶，請輸入有多少其他合作夥伴將管理他們。 管理積分將在指定的合作夥伴人數中分配。
• 在欄位下方，查看預估總積分、已售積分 和管理積分。
• 若要轉換不同貨幣的積分，請按一下「貨幣」索引標籤，然後輸入以下詳細資訊：
  • 轉換方法：選擇要將積分轉換為貨幣，還是將貨幣轉換為積分。
  • 客戶市場：選擇客戶所在的國家。 成長市場的客戶將產生積分乘數。
  • 客戶貨幣：選擇客戶的貨幣。
  • 已兌換積分：如果您要將積分兌換為貨幣，請輸入要兌換為貨幣的已兌換積分數量。
  • 管理積分：如果您要將積分轉換為貨幣，請輸入要轉換為貨幣的管理積分數量。
  • 已售價值：如果您要將貨幣轉換為積分，請輸入要轉換為積分的已售價值金額。
  • 管理價值：如果您要將貨幣轉換為積分，請輸入要轉換為積分的管理價值金額。

查看並聯絡您的HubSpot團隊

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
• 按一下HubSpot團隊分頁。 您的HubSpot合作夥伴發展經理（ PDM ）將與他們如何幫助您的簡短說明一起列出。 
• 按一下「傳送電子郵件」，即可從預設電子郵件用戶端向您的PDM傳送一封電子郵件，其中包含您的查詢。