查看和管理合作伙伴仪表板

作为 HubSpot 合作伙伴，管理您的客户和合作伙伴级别对您的业务非常重要。使用合作伙伴仪表板查看和管理您的客户，了解您的合作伙伴层级，并联系支持您成为合作伙伴的 HubSpot 团队。

查看合作伙伴中心控制面板

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。

• 在 "计划进度 "部分，您可以查看以下内容：
  • 层级信息，包括您当前的积分层级和当前的层级绩效。
  • 您的总积分、达到下一级别所需的总积分、12 个月的来源美元总额、12 个月的滚动来源 MRR 美元金额以及 12 个月的平均 C$R（客户美元留存率）。
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• 在 "层级进展"部分，查看您目前的成绩，以实现下一层级的目标。要更改层级目标，请单击 "到达 "下拉菜单并选择层级。您可以查看以下指标
  • 总积分： 达到所选下一层级所需的总积分。
  • 最低售出点数： 达到所选下一层级所需的最低售出点数。
  • 最低管理点数：达到下一层级所需的最低管理点数。
    

• 在 "级别积分变化 "部分，了解您的积分在特定日期范围内的变化情况，以及与这些变化相关的不同合作伙伴客户。
  • 要按日期过滤数据，请单击日期范围下拉菜单并选择一个范围。
  • 要查看有关每个指标的报告，请单击新增售出点数、丢失的售出点数、新增管理点数或丢失的管理点数。在对话框中，您可以执行以下操作：
    
    • 要创建客户列表，请单击在列表中使用。在对话框中，选择创建新列表或添加到现有静态列表。然后单击提交。
    • 要导出报告数据，请单击 导出未汇总数据。输入导出的名称，并选择文件格式。然后单击导出。
    • 要将数据保存为新报告，请单击 "另存为报告"。在右侧面板中，配置报告详细信息，然后单击保存或保存并添加。
      
      

• 在共享 销售部分，跟踪特定日期范围内销售管道的趋势，并查看共享销售管道中的交易信息。
  • 点击日期范围下拉菜单，选择数据范围 。
  • 要查看有关每个指标的报告，请单击创建的 HubSpot 交易 数量、采购的空中交易 数量或 已完成的 HubSpot 交易 数量。在对话框中，您可以执行以下操作：
    
    • 要创建客户列表，请单击在列表中使用。在对话框中，选择创建新列表或添加到现有静态列表。然后单击提交。
    • 要导出报告数据，请单击 导出未汇总数据。输入导出的名称，并选择文件格式。然后单击导出。
    • 要将数据保存为新报告，请单击 "另存为报告"。在右侧面板中，配置报告详细信息，然后单击保存或保存并添加。
      。

• 在 "佣金"部分，跟踪过去和未来的佣金支付情况。要查看佣金报表，请单击 "转到 佣金应用程序"。
  
  

• 在 "即将到来的 Hubspot 续订 "部分，您可以查看下表：
  • 查看客户即将续订的信息，包括产品、MRR 变更、最后活跃员工、续订经理和续订时间。
  • 要查看客户的 CRM 记录，请在表格的 " 客户 "栏中点击客户名称。
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查看合作伙伴等级积分

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至 "合作伙伴 ">"层级"。

• 在仪表板顶部，查看您的解决方案合作伙伴层级。
• 在 "层级性能 "部分，查看您当前的合作伙伴层级性能，以及当前的已售点数和管理点数如何与已入账层级相加。销售积分是通过向新客户或现有客户销售获得的，管理积分是通过为现有客户提供服务获得的。
  • 层级进度表显示您的已售 积分和已管理积分的明细，以及您在每个轨道上的进度。图表包括一个线形指示器，以及进入下一等级所需的积分数。

• 层级洞察"部分根据您的当前积分显示您的合作伙伴层级进展情况，以及保持您的层级所需的最低积分和提升到下一层级所需的积分。
• 账户绩效 "部分显示了您的工具使用中位数，以及您是否通过了合作伙伴认证。要获得合作伙伴级别资格，您必须拥有有效的解决方案合作伙伴认证。
• 要按客户查看已售出和管理的综合积分，请单击 "积分明细"选项卡，然后查看积分明细表 。
  
  • 单击 "交易类型"下拉菜单，按交易类型筛选客户。
  • 单击市场类型下拉菜单，按市场类型筛选客户。
  • 单击客户可查看有关该客户的更多详细信息，包括已售和已管理历史记录、已售销售历史记录和有效管理点数的明细，以及哪些点数处于有效或过期状态。

• 您还可以通过 "进度随时间变化 "图表查看您的积分在几个月内的变化情况。

使用积分计算器预览已售出和管理的积分

使用合作伙伴仪表板上的积分计算器工具，您可以估算出不同订购级别可获得的销售和管理积分。

使用积分计算器

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至 "合作伙伴 ">"层级"。
• 在右侧边栏中，单击leftlet 箭头图标，显示积分计算器。
  
  
  
• 在积分计算器工具中，输入以下详细信息：
  • 销售金额：根据所选客户货币，输入您希望转换为积分的金额。
  • 客户市场：选择客户所在的国家。成长型市场的客户将获得积分乘数。
  • 客户货币：选择客户的货币。
  • 您是否也会管理该客户？
  • 有多少其他合作伙伴将管理该客户？ 如果您将管理该客户，请输入有多少其他合作伙伴将管理该客户。管理点数将在指定数量的合作伙伴之间分配。
• 在字段下方，可查看预计总点数、已售点数和管理点数。
• 要将积分换算成不同货币，请单击 "货币"选项卡，然后输入以下详细信息：
  • 转换方法：选择是将积分转换为货币，还是将货币转换为积分。
  • 客户市场：选择客户所在的国家。增长市场的客户将获得积分乘数。
  • 客户货币：选择客户的货币。
  • 已售积分：如果要将积分转换为货币，请输入要转换为货币的已售积分数。
  • 管理点数：如果要将点数转换为货币，请输入要转换为货币的管理点数数量。
  • 售出价值：如果要将货币转换为积分，请输入要转换为积分的售出价值数量。
  • 管理价值：如果要将货币转换为积分，请输入要转换为积分的管理价值的数量。

查看并联系您的 HubSpot 团队

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
• 单击HubSpot 团队选项卡。您的 HubSpot 合作伙伴开发经理 (PDM) 将出现在列表中，并简要说明他们如何为您提供帮助。
• 单击 "发送电子邮件"，使用默认电子邮件客户端向您的 PDM 发送一封包含您的询问的电子邮件。