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Partner Tools

查看和管理你的合作夥伴控制面板

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

合作夥伴帳戶

作為HubSpot合作夥伴,管理你的客戶和合作夥伴層級對你的業務很重要。 使用合作夥伴控制面板來檢視和管理你的客戶,了解你的合作夥伴層級,並聯絡作為合作夥伴的HubSpot團隊。


查看和管理您的客戶端

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。
  • 在「提醒」部分,查看即將到來的續訂決定數量。
  • 客戶區塊中,查看客戶資訊表格,包括他們擁有的產品、關係、他們對HubSpot產品的使用以及與之相關的每月定期收入。
  • 若要瀏覽現有客戶的詳細資訊,請將鼠標懸停在客戶上方,按一下[ 操作]下拉式選單,然後選擇以下選項之一:
    • 客戶詳情:在右側面板中查看特定客戶的詳情。
      • 在「客戶詳情」標籤上,查看客戶的公司資訊、他們與HubSpot的訂閱,以及他們的聯絡方式和電子郵件會員等級。
      • 若要查看目前的續訂通訊擁有者、HubSpot續訂管理器,以及目前的訂閱和續訂的詳細資訊,請按一下「訂」標籤
      • 若要查看客戶正在使用的產品和應用程式,請按一下門戶使用標籤。
      • 若要查看客戶的平臺參與分數,請按一下平臺參與標籤。 了解更多有關分析和管理客戶關係的信息。
    • CRM中的公司:在公司控制面板中存取客戶的公司記錄。
    • 前往客戶帳戶:存取客戶的HubSpot帳戶。
    • 結束服務:從客戶清單中移除客戶。

  • 若要查看客戶的平臺參與度,請按一下左側邊欄選單中的平臺參與度索引。  了解更多有關分析和管理客戶關係的信息。
  • 若要檢視和管理客戶端續 ,請按一下左側邊欄選單中的「續訂」。 您也可以在「提醒」部分按一下即將到來的續訂決定數量。 進一步了解如何管理即將續訂的客戶服務。

查看你的合作夥伴會員等級積分

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往合作夥伴>會員等級
  • 在控制面板頂部,查看你的解決方案合作夥伴等級。
  • 在「會員等級表現」部分,查看你目前的合作夥伴等級表現,以及目前已售出積分和託管積分相加的計算結果。 售出積分會透過向新客戶或現有客戶售出來賺取,而託管積分會透過為現有客戶提供服務來賺取。
    • 會員等級進度圖表會顯示已售貨M積分的明細,以及每個軌道的進度。 圖表包括一個線指示器,以及移至下一層所需的點數。 

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  • 「會員等級見解」部分會根據你目前的積分顯示你的合作夥伴等級進度,以及維持會員等級所需的最低積分,以及升級至下一個會員等級所需的積分。 
  • 「帳戶效能」部分顯示您的工具使用中位數,以及您是否經合作夥伴認證。 若要符合合作夥伴等級資格,你必須持有有效的解決方案合作夥伴認證
  • 若要按客戶檢視合併銷售和管理的積分,請按一下「積分明細」標籤,然後檢視「積分明細」表格。 
    • 按一下交易類型下拉菜單,按交易類型過濾客戶。
    • 按一下市場類型下拉選單,按市場類型篩選客戶。
    • 點擊客戶以查看有關客戶的更多詳細資訊,包括銷售和管理紀錄、銷售紀錄和活躍的管理積分,以及活躍或過期的積分。 
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  • 您也可以使用「隨時間推移」圖表查看幾個月的點數變化。 

使用積分計算器預覽已售出和管理的積分

使用合作夥伴控制面板上的積分計算工具,你可以估算不同訂閱等級可賺取的銷售和管理積分數量。 

若要使用點數計算器:

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往合作夥伴>會員等級
  • 在右側邊欄中,按一下左邊 箭頭圖示以顯示點數計算器。

    points-calulator-open
  • 在「點數計算器」工具中,輸入以下詳細資料:
    • 出售金額:根據所選客戶貨幣,輸入您想要兌換成積分的金額
    • 客戶市場:選擇客戶所在的國家。 成長市場中的客戶將導致點數乘數。
    • 客戶貨幣:選擇客戶的貨幣。
    • 您也會管理此客戶嗎? :選擇您是否要管理客戶。
    • 有多少其他合作夥伴會管理此客戶? :如果您要管理客戶,請輸入有多少其他合作夥伴會管理他們。 託管積分將在指定數量的合作夥伴中拆分。
  • 在欄位下方,查看預估總點數賣出點數託管點數
  • 若要將積分兌換成不同貨幣,請按一下[貨幣]分頁,然後輸入以下詳細資料:
    • 兌換方式:選擇是否要將積分兌換成貨幣,或將貨幣兌換成積分。
    • 客戶市場:選擇客戶所在的國家。 成長市場中的客戶將導致點數乘數。
    • 客戶貨幣:選擇客戶的貨幣。
    • 已售積分:如果你要將積分兌換為貨幣,請輸入要兌換為貨幣的已售積分數量。
    • 託管積分:如果你要將積分兌換成貨幣,請輸入要兌換成貨幣的託管積分數量。
    • 已售價值:如果你要將貨幣兌換為積分,請輸入要兌換為積分的已售價值金額。
    • 託管價值:如果你要將貨幣兌換成積分,請輸入要兌換成積分的託管價值金額。

查看並聯絡您的HubSpot團隊

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。
  • 按一下HubSpot團隊標籤。
  • 查看你目前的頻道帳戶經理和頻道顧問,並簡要說明他們如何支持你成為合作夥伴。
  • 點擊「發送電子郵件」,即可向頻道帳戶經理或頻道顧問發送電子郵件,並附上來自預設電子郵件客戶的查詢。

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