上次更新時間： 2025年9月11日
作為 HubSpot 的合作夥伴，管理您的客戶和合作夥伴層級對您的業務非常重要。使用合作夥伴儀表板來檢視和管理您的客戶、瞭解您的合作夥伴層級，並聯絡支援您成為合作夥伴的 HubSpot 團隊。
檢視合作夥伴中心儀表板
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
- 在「計畫進展 」部分，您可以檢視下列內容：
- 層級資訊，包括您目前的信用層級和目前的層級表現。
- 您的總積分、達到下一級別所需的總積分、12 個月來源美元總金額、12 個月滾動來源 MRR 美元金額，以及 12 個月平均 C$R（客戶美元保留率。
- 在層級進展部分，檢視您目前邁向下一層級的表現。若要變更您的層級目標，請按一下前往 下拉式功能表，然後選擇一個層級。您可以檢視下列指標：
- 總分： 達到所選下一層級所需的總分。
- 來源最低點數： 達到選取的下一層級所需的來源最低點數。
- 管理最低點數：達到下一層級所需的管理最低點數。
- 在「層級點數變更 」部分，瞭解您的點數在特定日期範圍內的變化，以及與這些變化相關的不同合作夥伴客戶。
- 若要依日期篩選您的資料，請按一下日期範圍下拉式功能表，然後選擇一個範圍。
- 若要檢視每項指標的報告，請按一下新增銷售點數、流失銷售點數、新增管理點數或流失管理點數。在對話方塊中，您可以執行下列操作：
- 若要建立客戶區段，請按一下在區段中使用。在對話方塊中，選擇建立新區段或新增至現有的靜態區段。然後按一下提交。
- 要導出報告資料，請 單擊導出非摘要資料。輸入匯出名稱，並選擇檔案格式。然後按一下匯出。
- 若要將資料儲存為新報告，請單擊儲存為報告。在右側面板中，設定報告詳細資訊，然後按一下儲存或儲存並新增。
- 在共用 銷售部分，追蹤特定日期範圍內的銷售管道趨勢，並檢閱共用銷售管道中的交易資訊。
- 按一下日期範圍下拉式功能表，然後選擇資料的範圍 。
- 若要檢視關於每項指標的報告，請按一下建立的 HubSpot 交易、採購的內線交易或 完成的贏得 HubSpot 交易的 數量。在對話方塊中，您可以執行下列操作：
- 若要建立客戶區段，請按一下在區段中使用。在對話方塊中，選擇「建立新區段」或「新增至現有的靜態區段」。然後按一下提交。
- 要導出報告資料，請 單擊導出非摘要資料。輸入匯出名稱，並選擇檔案格式。然後按一下匯出。
- 若要將資料儲存為新報告，請單擊儲存為報告。在右側面板中，設定報告詳細資訊，然後按一下儲存或儲存並新增。
- 在傭金部分，追蹤過去和未來的傭金付款。若要檢視您的佣金報表，請按一下Go to Commission App。
- 在Upcoming HubSpot Renewals 部分，您可以檢視下表：
- 檢視客戶即將更新的資訊，包括產品、MRR 變更、最後在職員工、更新經理和更新時間。
- 若要檢視客戶的 CRM 記錄，請在表格的 客戶欄中，按一下客戶名稱。
檢視您的合作夥伴層級點數
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到合作夥伴 > 層級。
- 在儀表板頂部，檢視您的解決方案合作夥伴層級。
- 在「層級表現 」部分，檢視您目前的合作夥伴層級表現，以及目前的已售點數和管理點數如何與已入帳的層級相加。銷售點數是透過銷售給新客戶或現有客戶所賺取的，而管理點數則是透過服務您的現有客戶所賺取的。
- 層級進度圖顯示您的銷售 點數和管理點數明細，以及您在每個軌道的進度。該圖表包含一個線性指標，以及晉升到下一層級所需的點數。
- 層級洞察」（Tier Insights）部分會根據您目前的點數，顯示您的合作夥伴層級進度，以及維持您的層級所需的最低點數和晉升至下一層級所需的點數。
- Account Performance（帳戶表 現）部分顯示您的工具使用中位數，以及您是否已獲得合作夥伴認證。要符合合作夥伴等級的資格，您必須擁有有效的解決方案合作夥伴認證。
- 若要按客戶檢視您已售出和管理的合併點數，請按一下「點數明細」索引標籤，然後檢視「點數明細 」表。
- 按一下交易類型下拉式功能表，依交易類型篩選客戶。
- 按一下「市場類型」下拉式功能表，依據市場類型篩選客戶。
- 按一下客戶，檢視關於該客戶的更多詳細資訊，包括已售出和已管理歷史、已售出銷售歷史和有效管理點數的明細，以及哪些點數是有效或過期的。
- 您也可以使用「隨時進度」圖表檢視您的點數在幾個月內的變化。
使用點數計算工具預覽已售出和已管理的點數
使用合作夥伴儀表板上的點數計算器工具，您可以預估不同訂閱等級可以賺取的已售和管理點數。
要使用點數計算工具
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到合作夥伴 > 層級。
- 在右側欄中，按一下 左箭頭 圖示，以顯示點數計算工具。
- 在點數計算工具中，輸入以下詳細資料：
- 銷售金額：根據所選的客戶貨幣，輸入您要轉換為點數的金額。
- 客戶市場：選擇客戶所在的國家/地區。位於成長型市場的客戶會產生點數乘數。
- 客戶貨幣：選擇客戶的貨幣。
- 您是否也會管理此客戶？
- 有多少其他合作夥伴會管理此客戶？： 如果您會管理客戶，請輸入有多少其他合作夥伴會管理客戶。管理的點數將由指定數目的合作夥伴分攤。
- 在欄位下方，檢視估計的總點數、銷售點數和管理點數。
- 若要將點數轉換為不同貨幣，請按一下「貨幣」標籤，然後輸入下列詳細資料：
- 轉換方法：選擇是將點數轉換為貨幣，還是將貨幣轉換為點數。
- 客戶市場：選擇客戶所在的國家/地區。位於成長型市場的客戶會產生點數乘數。
- 客戶貨幣：選擇客戶的貨幣。
- 已售點數：如果您要將點數轉換為貨幣，請輸入要轉換為貨幣的已售點數。
- 管理點數：如果您要將點數轉換為貨幣，請輸入要轉換為貨幣的管理點數。
- 售出價值：如果您要將貨幣兌換為點數，請輸入要兌換為點數的售出價值數量。
- 管理值：如果您要將貨幣兌換為點數，請輸入要兌換為點數的管理值數量。
查看並聯繫您的 HubSpot 團隊
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
- 按一下HubSpot 團隊索引標籤。您的 HubSpot 合作夥伴發展經理 (PDM) 將會列出，並簡述他們如何幫助您。
- 按一下「傳送電子郵件」，從您的預設電子郵件用戶端向您的 PDM 傳送電子郵件，提出您的問題。
