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查看和管理合作伙伴仪表板
上次更新時間: 二月 25, 2025
作为 HubSpot 合作伙伴,管理您的客户和合作伙伴级别对您的业务非常重要。使用合作伙伴仪表板查看和管理您的客户,了解您的合作伙伴层级,并联系支持您成为合作伙伴的 HubSpot 团队。
查看合作伙伴中心控制面板
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
- 在 "计划进度 "部分,您可以查看以下内容:
- 层级信息,包括您当前的积分层级和当前的层级绩效。
- 您的总积分、达到下一级别所需的总积分、12 个月的来源美元总额、12 个月的滚动来源 MRR 美元金额以及 12 个月的平均 C$R(客户美元留存率)。
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- 在 "层级进展"部分,查看您目前的成绩,以实现下一层级的目标。要更改层级目标,请单击 "到达 "下拉菜单并选择层级。您可以查看以下指标
- 总积分: 达到所选下一层级所需的总积分。
- 最低售出点数: 达到所选下一层级所需的最低售出点数。
- 最低管理点数:达到下一层级所需的最低管理点数。
- 在 "级别积分变化 "部分,了解您的积分在特定日期范围内的变化情况,以及与这些变化相关的不同合作伙伴客户。
- 要按日期过滤数据,请单击日期范围下拉菜单并选择一个范围。
- 要查看有关每个指标的报告,请单击新增售出点数、丢失的售出点数、新增管理点数或丢失的管理点数。在对话框中,您可以执行以下操作:
- 要创建客户列表,请单击在列表中使用。在对话框中,选择创建新列表或添加到现有静态列表。然后单击提交。
- 要导出报告数据,请单击 导出未汇总数据。输入导出的名称,并选择文件格式。然后单击导出。
- 要将数据保存为新报告,请单击 "另存为报告"。在右侧面板中,配置报告详细信息,然后单击保存或保存并添加。
- 在共享 销售部分,跟踪特定日期范围内销售管道的趋势,并查看共享销售管道中的交易信息。
- 点击日期范围下拉菜单,选择数据范围 。
- 要查看有关每个指标的报告,请单击创建的 HubSpot 交易 数量、采购的空中交易 数量或 已完成的 HubSpot 交易 数量。在对话框中,您可以执行以下操作:
- 要创建客户列表,请单击在列表中使用。在对话框中,选择创建新列表或添加到现有静态列表。然后单击提交。
- 要导出报告数据,请单击 导出未汇总数据。输入导出的名称,并选择文件格式。然后单击导出。
- 要将数据保存为新报告,请单击 "另存为报告"。在右侧面板中,配置报告详细信息,然后单击保存或保存并添加。
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- 在 "佣金"部分,跟踪过去和未来的佣金支付情况。要查看佣金报表,请单击 "转到 佣金应用程序"。
- 在 "即将到来的 Hubspot 续订 "部分,您可以查看下表:
- 查看客户即将续订的信息,包括产品、MRR 变更、最后活跃员工、续订经理和续订时间。
- 要查看客户的 CRM 记录,请在表格的 " 客户 "栏中点击客户名称。
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查看合作伙伴等级积分
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至 "合作伙伴 ">"层级"。
- 在仪表板顶部,查看您的解决方案合作伙伴层级。
- 在 "层级性能 "部分,查看您当前的合作伙伴层级性能,以及当前的已售点数和管理点数如何与已入账层级相加。销售积分是通过向新客户或现有客户销售获得的,管理积分是通过为现有客户提供服务获得的。
- 层级进度表显示您的已售 积分和已管理积分的明细,以及您在每个轨道上的进度。图表包括一个线形指示器,以及进入下一等级所需的积分数。
- 层级洞察"部分根据您的当前积分显示您的合作伙伴层级进展情况,以及保持您的层级所需的最低积分和提升到下一层级所需的积分。
- 账户绩效 "部分显示了您的工具使用中位数,以及您是否通过了合作伙伴认证。要获得合作伙伴级别资格,您必须拥有有效的解决方案合作伙伴认证。
- 要按客户查看已售出和管理的综合积分,请单击 "积分明细"选项卡,然后查看积分明细表 。
- 单击 "交易类型"下拉菜单,按交易类型筛选客户。
- 单击市场类型下拉菜单,按市场类型筛选客户。
- 单击客户可查看有关该客户的更多详细信息,包括已售和已管理历史记录、已售销售历史记录和有效管理点数的明细,以及哪些点数处于有效或过期状态。
- 您还可以通过 "进度随时间变化 "图表查看您的积分在几个月内的变化情况。
使用积分计算器预览已售出和管理的积分
使用合作伙伴仪表板上的积分计算器工具,您可以估算出不同订购级别可获得的销售和管理积分。
使用积分计算器
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至 "合作伙伴 ">"层级"。
- 在右侧边栏中,单击leftlet 箭头图标,显示积分计算器。
- 在积分计算器工具中,输入以下详细信息:
- 销售金额:根据所选客户货币,输入您希望转换为积分的金额。
- 客户市场:选择客户所在的国家。成长型市场的客户将获得积分乘数。
- 客户货币:选择客户的货币。
- 您是否也会管理该客户?
- 有多少其他合作伙伴将管理该客户? 如果您将管理该客户,请输入有多少其他合作伙伴将管理该客户。管理点数将在指定数量的合作伙伴之间分配。
- 在字段下方,可查看预计总点数、已售点数和管理点数。
- 要将积分换算成不同货币,请单击 "货币"选项卡,然后输入以下详细信息:
- 转换方法:选择是将积分转换为货币,还是将货币转换为积分。
- 客户市场:选择客户所在的国家。增长市场的客户将获得积分乘数。
- 客户货币:选择客户的货币。
- 已售积分:如果要将积分转换为货币,请输入要转换为货币的已售积分数。
- 管理点数:如果要将点数转换为货币,请输入要转换为货币的管理点数数量。
- 售出价值:如果要将货币转换为积分,请输入要转换为积分的售出价值数量。
- 管理价值:如果要将货币转换为积分,请输入要转换为积分的管理价值的数量。
查看并联系您的 HubSpot 团队
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
- 单击HubSpot 团队选项卡。您的 HubSpot 合作伙伴开发经理 (PDM) 将出现在列表中,并简要说明他们如何为您提供帮助。
- 单击 "发送电子邮件",使用默认电子邮件客户端向您的 PDM 发送一封包含您的询问的电子邮件。
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