Als HubSpot Partner ist das Verwalten Ihrer Kunden und Partnerstufe ein wichtiger Aspekt für Ihr Unternehmen. Nutzen Sie das Partner-Dashboard, um Ihre Kunden anzuzeigen und zu verwalten, Ihre Partnerstufe zu verstehen und das HubSpot-Team zu erreichen, das Sie als Partner unterstützt.
Kunden anzeigen und verwalten
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
- Zeigen Sie im Abschnitt „Warnungen“ die Anzahl der bevorstehenden Verlängerungsentscheidungen an.
- Zeigen Sie im Abschnitt „Kundenliste“ eine Tabelle Ihrer Kunden und deren Informationen an, einschließlich der Produkte, die sie besitzen, die Beziehung, deren Nutzung der HubSpot-Produkte und des zugehörigen monatlichen wiederkehrenden Umsatzes.
- Um weitere Informationen zu einem vorhandenen Kunden zu erhalten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kunden und klicken Sie auf „Aktionen“.
- Kundendaten: Klicken Sie im rechten Bereich auf die Details des spezifischen Kunden.
- Auf der Registerkarte „Kundendaten“ werden die Unternehmensinformationen des Kunden, seine Abonnements bei HubSpot, sowie deren Kontakt- und E-Mail-Stufen angezeigt.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Verlängerungen“, um die aktuelle Zuständigkeit für die Verlängerungskommunikation, den HubSpot-Manager für Vertragsverlängerungen und die Details, einschließlich der Startdatumsangaben, des aktuellen Abonnements und des Verlängerungsabonnements, anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Portalnutzung“, um die Produkte und Apps anzuzeigen, die der Kunde nutzt.
- Unternehmen in CRM: Klicken Sie auf diese Option, um den Unternehmensdatensatz Ihres Kunden in Ihrem Unternehmens-Dashboard aufzurufen.
- Zum Kundenkonto: Klicken Sie auf diese Option, um den HubSpot-Account des Kunden aufzurufen.
- Services beenden: Klicken Sie auf diese Option, um den Kunden aus Ihrer Kundenliste zu entfernen.
- Kundendaten: Klicken Sie im rechten Bereich auf die Details des spezifischen Kunden.
- Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf „Verlängerungen“, um Ihre Kundenverlängerungen anzuzeigen und zu verwalten. Sie können auch auf die Anzahl der bevorstehenden Verlängerungsentscheidungen im Abschnitt „Warnungen“ klicken. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer bevorstehenden Kundenverlängerungen.
Partnerstufe anzeigen
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Partnerstufe“.
- Zeigen Sie Ihre aktuelle zuerkannte Stufe, die aktuelle Performance, den Medianwert für die App-Nutzung und den Status der Partner-Zertifizierung an.
HubSpot-Team anzeigen und erreichen
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „HubSpot-Team“.
- Zeigen Sie Ihren aktuellen Channel Account Manager und Channel Consultant an zusammen mit einer kurzen Beschreibung, wie diese Sie als Partner unterstützen.
- Klicken Sie auf „E-Mail senden“, um Ihren Channel Account Manager oder Channel Consultant eine E-Mail mit Ihren Anfragen von Ihrem Standard-E-Mail-Client zu senden.
