Partner-Dashboard anzeigen und verwalten

Als HubSpot Partner ist das Verwalten Ihrer Kunden und Partnerstufe ein wichtiger Aspekt für Ihr Unternehmen. Nutzen Sie das Partner-Dashboard, um Ihre Kunden anzuzeigen und zu verwalten, Ihre Partnerstufe zu verstehen und das HubSpot-Team zu erreichen, das Sie als Partner unterstützt.

Kunden anzeigen und verwalten

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.

• Zeigen Sie im Abschnitt „Warnungen“ die Anzahl der bevorstehenden Verlängerungsentscheidungen an.
• Zeigen Sie im Abschnitt „Kunden“ eine Tabelle mit den Informationen Ihres Kunden an, einschließlich der Produkte, die er besitzt, die Beziehung, dessen Nutzung des HubSpot-Produkts und des zugehörigen monatlichen wiederkehrenden Umsatzes.
• Um weitere Informationen zu einem bestehenden Kunden aufzurufen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kunden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  
  • Kundendaten: Zeigen Sie im rechten Bereich die Details des spezifischen Kunden an.
    • Auf der Registerkarte „Kundendaten“ werden die Unternehmensinformationen des Kunden, seine Abonnements bei HubSpot sowie dessen Kontakt- und E-Mail-Stufen angezeigt.
    • Um die aktuelle Zuständigkeit für die Verlängerungskommunikation, den HubSpot-Manager für Vertragsverlängerungen und Details des aktuellen Abonnements und des Verlängerungsabonnements anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte „Verlängerungen“.

• • • Klicken Sie auf die Registerkarte „Portalnutzung“, um die Produkte und Apps anzuzeigen, die der Kunde nutzt.
    • Klicken Sie zum Anzeigen des Plattform-Interaktionsindex-Scores des Kunden auf die Registerkarte „Plattform-Interaktion“. Erfahren Sie mehr über das Analysieren und Verwalten der Kundeninteraktion.
  • Unternehmen in CRM: Rufen Sie den Unternehmensdatensatz Ihres Kunden in Ihrem Unternehmens-Dashboard auf.
  • Zum Kundenkonto: Rufen Sie den HubSpot-Account des Kunden auf.
  • Services beenden: Entfernen Sie den Kunden aus Ihrer Kundenliste.

• Um die Plattform-Interaktion Ihrer Kunden anzuzeigen, klicken Sie auf den Plattform-Interaktionsindex im linken Seitenleistenmenü. Erfahren Sie mehr über das Analysieren und Verwalten der Kundeninteraktion.
• Um Ihre Kundenverlängerungen anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf „Verlängerungen“. Sie können auch auf die Anzahl der bevorstehenden Verlängerungsentscheidungen im Abschnitt „Warnungen“ klicken. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer bevorstehenden Kundenverlängerungen.

Partnerstufe anzeigen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Stufe“.
• Zeigen Sie im obersten Bericht Ihre aktuelle zuerkannte Stufe, die aktuelle Performance, den Medianwert für die App-Nutzung und den Status der Partner-Zertifizierung an. Die Informationen in diesem Bericht werden täglich zwischen 6 und 8 Uhr aktualisiert.

• Zeigen Sie im Bericht „Anrechnung für „Verkauft“-Stufe im Laufe der Zeit“ die kumulierte Anrechnung von verkauften Produkten auf Ihre Stufe an.

• Um weitere Details für einen bestimmten Monat anzuzeigen, klicken Sie auf einen Monat im Diagramm.
• Unter „Aufschlüsselung von Anrechnung für „Verkauft“-Stufe insgesamt“ können Sie Folgendes anzeigen:
  • Neues Guthaben: Guthaben aus neuen Kunden-Einkäufen. 
  • Erhöhtes Guthaben: Guthaben aus bestehenden Kunden-Upgrades und -Add-ons.
  • Abgelaufenes/Abgewandertes Guthaben: Guthabensverluste von Kunden mit Einkäufen, die älter sind als 12 Monate oder die keine zahlenden Kunden mehr sind.
  • Verringertes Guthaben: Guthabensverluste von Kunden, die herabgestuft haben oder einen niedrigeren monatlich wiederkehrenden Umsatz (MRR) generiert haben.
  • Anrechnung für „Verkauft“-Stufe insgesamt: Die Gesamtsumme der Anrechnung für die „Verkauft“-Stufe.

• Gehen Sie zu den Registerkarten „Gesamt“, „Gewonnen“ und „Verloren“, um eine Aufschlüsselung der Gesamt-Stufenanrechnung, der gewonnenen Stufenanrechnung und der verlorenen Stufenanrechnung anzuzeigen.

• Um weitere Details zu einem bestimmten Kunden anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kunden.
• Im rechten Bereich werden die Details, die Verlängerung und die Nutzung Ihres Kunden angezeigt.

HubSpot-Team anzeigen und erreichen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „HubSpot-Team“.
• Zeigen Sie Ihren aktuellen Channel Account Manager und Channel Consultant an zusammen mit einer kurzen Beschreibung, wie diese Sie als Partner unterstützen.
• Klicken Sie auf „E-Mail senden“, um Ihren Channel Account Manager oder Channel Consultant eine E-Mail mit Ihren Anfragen von Ihrem Standard-E-Mail-Client zu senden.