Verlängerungseigentümer für Partnerkunden festlegen

Als HubSpot-Partner ist es wichtig, dass Sie die Kunden mit einem näher rückenden Verlängerungsdatum erreichen. Sie können HubSpot die Verlängerungsbenachrichtigungen direkt an Ihre Kunden senden lassen oder selbst die Zuständigkeit für den Verlängerungsprozesses übernehmen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den zuständigen Mitarbeiter des Verlängerungsprozesses für Ihre Kunden zu aktualisieren:

• Standardzuständigkeit für die Verlängerung für alle Kunden festlegen
• Zuständigkeit für die Verlängerung für einen bestimmten Kunden festlegen

Standardzuständigkeit für die Verlängerung für alle Kunden festlegen

Legen Sie die Standardzuständigkeit für die Verlängerungskommunikation für alle Kunden fest.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Partner“.

• Klicken Sie im Abschnitt „Kommunikation“ unter „Zuständigkeit für die Kundenverlängerungskommunikation“ auf das Dropdown-Menü „Zuständigkeit für die Verlängerungskommunikation auswählen“ und wählen Sie Ihre Standardzuständigkeit für die Verlängerung für alle Kunden aus:

  • HubSpot: HubSpot wird standardmäßig der Eigentümer der Verlängerungskommunikation für alle Kunden sein. Alle Mitteilungen und Mahnungen in Bezug auf Kundenkonten werden an den Hauptansprechpartner, den Rechnungskontakt und den Entscheidungsträger des Kunden gesendet.
  • Partner: Sie sind der Standardverantwortliche für Verlängerungskommunikation für alle Kunden. Sämtliche Benachrichtigungen/Erinnerungen bezüglich Kundenkonten werden nur an Ihren Ihren Ansprechpartner gesendet.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Partnerbenutzer auswählen, der benachrichtigt werden soll“ und wählen Sie Ihren Ansprechpartner aus. Dies ist der Benutzer, der entweder eine Kopie der Kommunikation von HubSpot mit Kunden oder die Benachrichtigungen zu Kundenkonten empfängt.

Zuständigkeit für die Verlängerung für einen bestimmten Kunden festlegen

Durch diese Schritte wird die Standardeinstellung oben außer Kraft gesetzt. Die Zuständigkeit wird pro Kunde festgelegt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Partner und im Anschluss auf Dashboard.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Client, den Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen dropdown-Menü und wählen Sie dann Kundendetails.

• Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Erneuerungen .

• Klicken Sie auf Erneuerungsbesitzer bearbeiten. 

• Standardeinstellung: Die Zuständigkeit für die Verlängerung entspricht der Standardeinstellung. Die Details sind unter „Aktuelle Standardeinstellungen“ angegeben. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Standardeinstellung dafür aktualisierenkönnen.

• HubSpot: Alle Benachrichtigungen und Erinnerungen an anstehende Verlängerungen werden direkt an den Hauptansprechpartner, den Rechnungskontakt und den Entscheidungsträger Ihres Kunden gesendet.

• Partner: alle Mitteilungen und Erinnerungen an anstehende Verlängerungen werden direkt an die Kontaktstelle des Partners gesandt, damit dieser tätig werden kann. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Partner-Ansprechpartner für Verlängerungen auswählen“, um den Benutzer auszuwählen, der den Ansprechpartner für den Kunden darstellt.

• Klicken Sie auf „Speichern“.