ดูและจัดการแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ของคุณ

ในฐานะพาร์ทเนอร์ HubSpot การจัดการลูกค้าและระดับพาร์ทเนอร์ของคุณมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณใช้แดชบอร์ดพาร์ทเนอร์เพื่อดูและจัดการลูกค้าของคุณทำความเข้าใจระดับพาร์ทเนอร์ของคุณและติดต่อทีม HubSpot ที่สนับสนุนคุณในฐานะพาร์ทเนอร์

ตรวจสอบแดชบอร์ดศูนย์พาร์ทเนอร์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ พาร์ทเนอร์ > แดชบอร์ด

• ในส่วนความคืบหน้าของโปรแกรมคุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: 
  • ข้อมูลระดับรวมถึงระดับเครดิตปัจจุบันและประสิทธิภาพของระดับปัจจุบัน 
  • คะแนนรวมของคุณคะแนนรวมที่จำเป็นในการไปถึงระดับถัดไปจำนวนเงินดอลลาร์ที่มาทั้งหมด 12 เดือนจำนวนเงิน MRR $ ที่มา 12 เดือนของคุณและ C $ R เฉลี่ย 12 เดือนของคุณ (การเก็บรักษาเงินดอลลาร์ของลูกค้า
     

• ในส่วนความคืบหน้าของระดับให้ตรวจสอบประสิทธิภาพปัจจุบันของคุณในระดับถัดไป หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายระดับให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกระดับ คุณสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดต่อไปนี้ได้ 
  • คะแนนรวม: คะแนนรวมทั้งหมดที่จำเป็นในการไปถึงระดับถัดไปที่เลือก 
  • จุดต่ำสุดที่ขายได้: จุดต่ำสุดที่ขายได้จำเป็นสำหรับการไปถึงระดับถัดไปที่เลือกไว้ 
  • ขั้นต่ำที่มีการจัดการ: ขั้นต่ำที่มีการจัดการที่จำเป็นในการไปถึงระดับถัดไป
     

• ในส่วนการเปลี่ยนแปลงคะแนนระดับให้ทำความเข้าใจว่าคะแนนของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในบางช่วงวันที่และลูกค้าพาร์ทเนอร์ที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
  • หากต้องการกรองข้อมูลตามวันที่ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ช่วงวันที่แล้วเลือก ช่วง 
  • หากต้องการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับแต่ละเมตริกให้คลิกจำนวนจุดที่ขายใหม่จุดที่ขายแล้วจุดที่มีการจัดการใหม่หรือจุดที่มีการจัดการที่หายไป ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
    
    • หากต้องการสร้างรายชื่อลูกค้าให้คลิกใช้ในรายการ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกสร้างรายการใหม่หรือเพิ่มไปยังรายการแบบคงที่ที่มีอยู่จากนั้นคลิกส่ง 
    • หากต้องการส่งออกข้อมูลรายงานให้คลิกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกของคุณและเลือกรูปแบบไฟล์จากนั้นคลิกส่งออก 
    • หากต้องการบันทึกข้อมูลเป็นรายงานใหม่ให้คลิกบันทึกเป็นรายงาน ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่ารายละเอียดรายงานของคุณแล้วคลิกบันทึกหรือบันทึกและเพิ่ม
      
      

• ในส่วนการขายที่ใช้ร่วมกันติดตามแนวโน้มในกระบวนการขายของคุณภายในช่วงวันที่ที่กำหนดและตรวจสอบข้อมูลข้อตกลงในกระบวนการขายที่ใช้ร่วมกันของคุณ 
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงช่วงวันที่และเลือกช่วงสำหรับข้อมูลของคุณ 
  • หากต้องการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดแต่ละตัวให้คลิกจำนวนดีล HubSpot ที่สร้างขึ้น ดีลบนเที่ยวบินที่มาหรือปิดดีล HubSpot ที่ชนะแล้ว ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
    
    • หากต้องการสร้างรายชื่อลูกค้าให้คลิกใช้ในรายการ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกสร้างรายการใหม่หรือเพิ่มไปยังรายการแบบคงที่ที่มีอยู่จากนั้นคลิกส่ง 
    • หากต้องการส่งออกข้อมูลรายงานให้คลิกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกของคุณและเลือกรูปแบบไฟล์จากนั้นคลิกส่งออก 
    • หากต้องการบันทึกข้อมูลเป็นรายงานใหม่ให้คลิกบันทึกเป็นรายงาน ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่ารายละเอียดรายงานของคุณแล้วคลิกบันทึกหรือบันทึกและเพิ่ม
       

• ในส่วนค่าคอมมิชชั่นให้ติดตามการชำระค่าคอมมิชชั่นในอดีตและอนาคต หากต้องการตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชั่นของคุณให้คลิกผ่านไปที่แอปค่าคอมมิชชั่น
  
  

• ในส่วนการต่ออายุ Hubspot ที่กำลังจะมาถึงคุณสามารถตรวจสอบตารางต่อไปนี้: 
  • ตรวจสอบข้อมูลการต่ออายุที่กำลังจะมาถึงของลูกค้าของคุณรวมถึงผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนแปลง MRR พนักงานที่ใช้งานล่าสุด ผู้จัดการการต่ออายุและเวลาในการต่ออายุ 
  • หากต้องการดูบันทึก CRM ของลูกค้าในคอลัมน์ลูกค้าของตารางให้คลิกที่ชื่อลูกค้า
     

ตรวจสอบคะแนนระดับพาร์ทเนอร์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ระดับ

• ที่ด้านบนของแดชบอร์ดให้ดูระดับพาร์ทเนอร์โซลูชันของคุณ
• ในส่วนประสิทธิภาพของระดับให้ดูประสิทธิภาพของระดับพาร์ทเนอร์ปัจจุบันของคุณและดูว่าจำนวนคะแนนที่ขายได้และคะแนนที่มีการจัดการในปัจจุบันรวมกับระดับที่ได้รับเครดิตอย่างไร คะแนนที่ขายได้จะได้รับจากการขายให้กับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันและคะแนนที่มีการจัดการจะได้รับจากการให้บริการลูกค้าปัจจุบันของคุณ
  • แผนภูมิความคืบหน้าของระดับจะแสดงรายละเอียดของจุดที่ขายและลบพร้อมกับความคืบหน้าของคุณสำหรับแต่ละแทร็ก กราฟมีตัวบ่งชี้เส้นพร้อมกับจำนวนจุดที่จำเป็นในการย้ายไปยังระดับถัดไป 

• ส่วนข้อมูลเชิงลึกของระดับจะแสดงความคืบหน้าของระดับพาร์ทเนอร์ตามคะแนนปัจจุบันพร้อมกับคะแนนขั้นต่ำที่ต้องใช้เพื่อรักษาระดับและคะแนนที่ต้องใช้เพื่อเลื่อนขึ้นไปยังระดับถัดไป 
• ส่วนประสิทธิภาพบัญชีจะแสดงค่ามัธยฐานการใช้เครื่องมือของคุณและแสดงว่าคุณได้รับการรับรองจากพาร์ทเนอร์หรือไม่ หากต้องการมีคุณสมบัติสำหรับระดับพาร์ทเนอร์คุณต้องมีใบรับรองพาร์ทเนอร์โซลูชันที่ถูกต้อง
• หากต้องการดูคะแนนที่ขายและจัดการรวมโดยลูกค้าให้คลิกแท็บ Points Breakdown จากนั้นดูตาราง Points Breakdown  
  
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทดีลเพื่อกรองลูกค้าตามประเภทดีล
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทตลาดเพื่อกรองลูกค้าตามประเภทตลาดของพวกเขา
  • คลิกลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้ารวมถึงรายละเอียดของประวัติการขายและการจัดการประวัติการขายและจุดที่มีการจัดการที่ใช้งานอยู่และจุดใดที่ใช้งานอยู่หรือหมดอายุ 

• นอกจากนี้คุณยังสามารถดูว่าคะแนนของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยกราฟความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไป 

ดูตัวอย่างจุดที่ขายและจัดการด้วยเครื่องคำนวณคะแนน

การใช้เครื่องมือคำนวณคะแนนบนแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์คุณสามารถประเมินจำนวนคะแนนที่ขายได้และมีการจัดการที่คุณสามารถได้รับจากระดับการสมัครสมาชิกที่แตกต่างกัน 

วิธีใช้เครื่องคำนวณคะแนน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่พาร์ทเนอร์ > ระดับ
• ในแถบด้านข้างขวาให้คลิกไอคอนลูกศร let leftเพื่อแสดงเครื่องคำนวณคะแนน
  
  
  
  
• ในเครื่องมือคำนวณคะแนนให้ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:
  • จำนวนเงินที่ขาย: ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของลูกค้าที่เลือกให้ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการแปลงเป็นคะแนน
  • ตลาดลูกค้า: เลือกประเทศที่ลูกค้าตั้งอยู่ ลูกค้าในตลาดการเติบโตจะส่งผลให้เกิดตัวคูณคะแนน
  • สกุลเงินของลูกค้า: เลือกสกุลเงินของลูกค้า
  • คุณจะจัดการลูกค้ารายนี้ด้วยหรือไม่: เลือกว่าคุณจะจัดการลูกค้าหรือไม่
  • มีพาร์ทเนอร์อีกกี่รายที่จะจัดการลูกค้ารายนี้: หากคุณจะจัดการลูกค้าให้ป้อนจำนวนพาร์ทเนอร์อีกกี่รายที่จะจัดการพวกเขา คะแนนที่มีการจัดการจะถูกแบ่งระหว่างจำนวนพันธมิตรที่ระบุ
• ใต้ช่องให้ดูคะแนนรวมคะแนน ขายและคะแนนที่จัดการโดยประมาณ
• หากต้องการแปลงคะแนนไปยังและจากสกุลเงินต่างๆให้คลิกแท็บสกุลเงินจากนั้นป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:
  • วิธีการแปลงสกุลเงิน: เลือกว่าคุณต้องการแปลงคะแนนเป็นสกุลเงินหรือสกุลเงินเป็นคะแนน
  • ตลาดลูกค้า: เลือกประเทศที่ลูกค้าตั้งอยู่ ลูกค้าในตลาดการเติบโตจะส่งผลให้เกิดตัวคูณคะแนน
  • สกุลเงินของลูกค้า: เลือกสกุลเงินของลูกค้า
  • จุดขาย: หากคุณกำลังแปลงคะแนนเป็นสกุลเงินให้ป้อนจำนวนจุดขายที่จะแปลงเป็นสกุลเงิน
  • จุดที่มีการจัดการ: หากคุณกำลังแปลงคะแนนเป็นสกุลเงินให้ป้อนจำนวนจุดที่มีการจัดการที่จะแปลงเป็นสกุลเงิน
  • มูลค่าที่ขาย: หากคุณกำลังแปลงสกุลเงินเป็นคะแนนให้ป้อนจำนวนมูลค่าที่ขายเพื่อแปลงเป็นคะแนน
  • มูลค่าที่จัดการ: หากคุณกำลังแปลงสกุลเงินเป็นคะแนนให้ป้อนจำนวนมูลค่าที่จัดการเพื่อแปลงเป็นคะแนน

ดูและเข้าถึงทีม HubSpot ของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ พาร์ทเนอร์ > แดชบอร์ด
• คลิกแท็บทีม HubSpot ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพาร์ทเนอร์ HubSpot (PDM) ของคุณจะได้รับการระบุพร้อมกับคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาช่วยคุณ 
• คลิกส่งอีเมลเพื่อส่งอีเมลพร้อมข้อซักถามของคุณจากไคลเอนต์อีเมลเริ่มต้นของคุณ