สร้างข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ลงทะเบียนลีดพาร์ทเนอร์ของคุณใน HubSpot โดยใช้บัตรข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันในรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง เมื่อคุณสร้างดีลที่ใช้ร่วมกันระบบจะลงทะเบียนใน CRM ของ HubSpot โดยอัตโนมัติและมอบหมายให้ตัวแทนขายของ HubSpot ต่อ

ทั้งตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot และพาร์ทเนอร์จะสามารถมองเห็นความคิดเห็นคุณสมบัติของพาร์ทเนอร์และผลิตภัณฑ์และใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการดีลที่แชร์ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ในการลงทะเบียนข้อตกลงที่มีอยู่เป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• ในฐานะพาร์ทเนอร์คุณต้องอยู่ภายใต้ขีดจำกัดขีดความสามารถของคุณ
• ต้องมีบริษัทและบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลง

สร้างดีลแบบแชร์

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท
3. ในคอลัมน์ด้านขวาให้คลิกเพิ่มในส่วนข้อตกลงที่แชร์  
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีลที่แชร์ คุณสมบัติของดีลมีพฤติกรรมการซิงค์ดังต่อไปนี้:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal owner และ Associated contact จะไม่ซิงค์กับบันทึกภายในของ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
   • ชื่อดีลบริษัทที่เกี่ยวข้องและวันที่ปิดการซิงค์ข้อมูลทางเดียวไปยังบันทึกภายในของ HubSpot
     • เมื่อสร้างแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับชื่อดีลจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีของคุณ
     • เมื่อสร้างแล้วหากมีการปรับคุณสมบัติวันที่ปิดในบันทึกภายในของ HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์กับบัตร Shared Selling ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
• ทีมจัดการและการซิงค์ความสนใจของผลิตภัณฑ์ HubSpot ทั้งสองวิธีระหว่างบันทึกภายในของ HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
5. คลิกถัดไป
6. ป้อนข้อมูลที่ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับข้อตกลงในบันทึกแนะนำ ความเจ็บปวด/โอกาสเฉพาะที่กำหนดและฟิลด์ขั้นตอนถัดไป
7. คลิกสร้างดีลที่แชร์

ลงทะเบียนข้อเสนอที่มีอยู่เป็นข้อเสนอที่ใช้ร่วมกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อดีล
3. ในบันทึกดีลให้คลิกแปลงเป็นดีลที่แชร์ในส่วนดีลที่แชร์ของคอลัมน์ด้านขวา 
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีลที่แชร์ คุณสมบัติของดีลมีพฤติกรรมการซิงค์ดังต่อไปนี้:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal owner และ Associated contact จะไม่ซิงค์กับบันทึกภายในของ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
   • ชื่อดีลบริษัทที่เกี่ยวข้องและวันที่ปิดการซิงค์ข้อมูลทางเดียวไปยังบันทึกภายในของ HubSpot
     • เมื่อสร้างแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับชื่อดีลจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีของคุณ
     • เมื่อสร้างแล้วหากมีการปรับคุณสมบัติวันที่ปิดในบันทึกภายในของ HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์กับบัตร Shared Selling ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
5. คลิกถัดไป 
6. ป้อนข้อมูลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับข้อตกลงในบันทึกแนะนำ ความเจ็บปวด/โอกาสเฉพาะที่กำหนดและฟิลด์ขั้นตอนถัดไป
7. คลิกสร้างดีลที่แชร์