สร้างข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่ใช้ร่วมกัน

ลงทะเบียนลีดพาร์ทเนอร์ของคุณใน HubSpot โดยใช้บัตรข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันในรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง เมื่อคุณสร้างดีลที่ใช้ร่วมกันระบบจะลงทะเบียนใน CRM ของ HubSpot โดยอัตโนมัติและมอบหมายให้ตัวแทนขายของ HubSpot ต่อ

ทั้งตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot และพาร์ทเนอร์จะสามารถมองเห็นความคิดเห็นคุณสมบัติของพาร์ทเนอร์และผลิตภัณฑ์และใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องได้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการลงทะเบียนข้อตกลงที่มีอยู่เป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ในฐานะพาร์ทเนอร์คุณต้องอยู่ภายใต้ขีดจำกัดขีดความสามารถของคุณ
  • ต้องมีบริษัทและบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลง

สร้างดีลแบบแชร์

1. ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
2. คลิกชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท
3. ในคอลัมน์ด้านขวาให้คลิกเพิ่มในส่วนข้อตกลงที่แชร์  
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีลที่แชร์ พฤติกรรมการซิงค์ของคุณสมบัติที่แตกต่างกันมีดังนี้:
   • ชื่อดีล: ชื่อดีลจะซิงค์ทางเดียวไปยัง HubSpot เมื่อสร้างแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับชื่อดีลจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีของคุณ
   • Pipeline: คุณสมบัตินี้ไม่ซิงค์กับ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
   • ขั้นตอนการซื้อขาย: ที่พักนี้ไม่ซิงค์กับ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
   • วันที่ปิด: คุณสมบัตินี้จะซิงค์กับ HubSpot เมื่อสร้างแล้วหากมีการปรับคุณสมบัติวันที่ปิดใน HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์กับบัตร Shared Selling ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
   • ความสนใจของผลิตภัณฑ์ HubSpot: คุณสมบัตินี้จะซิงค์ทั้งสองวิธีระหว่าง HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
   • เจ้าของดีล: ที่พักนี้ไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
   • ทีมดีล: ที่พักนี้ซิงค์ทั้งสองทางระหว่าง HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
   • บริษัทที่เกี่ยวข้อง: ที่พักนี้จะซิงค์เที่ยวเดียวไปยัง HubSpot
   • ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง: คุณสมบัตินี้จะไม่ซิงค์กับ HubSpot 
5. คลิกถัดไป 
6. ป้อนข้อมูลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับข้อตกลงในบันทึกแนะนำ ความเจ็บปวด/โอกาสเฉพาะที่กำหนดและฟิลด์ขั้นตอนถัดไป
7. คลิกสร้างดีลที่แชร์

ลงทะเบียนข้อเสนอที่มีอยู่เป็นข้อเสนอที่ใช้ร่วมกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อดีล
3. ในบันทึกดีลให้คลิกแปลงเป็นดีลที่แชร์ในส่วนดีลที่แชร์ของคอลัมน์ด้านขวา 
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของดีลที่แชร์ พฤติกรรมการซิงค์ของคุณสมบัติที่แตกต่างกันมีดังนี้:
   • ชื่อดีล: ชื่อดีลจะซิงค์ทางเดียวไปยัง HubSpot เมื่อสร้างแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับชื่อดีลจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีของคุณ
   • Pipeline: คุณสมบัตินี้ไม่ซิงค์กับ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
   • ขั้นตอนการซื้อขาย: ที่พักนี้ไม่ซิงค์กับ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
   • วันที่ปิด: คุณสมบัตินี้จะซิงค์กับ HubSpot เมื่อสร้างแล้วหากมีการปรับคุณสมบัติวันที่ปิดใน HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์กับบัตร Shared Selling ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
   • ความสนใจของผลิตภัณฑ์ HubSpot: คุณสมบัตินี้จะซิงค์ทั้งสองวิธีระหว่าง HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
   • เจ้าของดีล: ที่พักนี้ไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
   • ทีมดีล: ที่พักนี้ซิงค์ทั้งสองทางระหว่าง HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
   • บริษัทที่เกี่ยวข้อง: ที่พักนี้จะซิงค์เที่ยวเดียวไปยัง HubSpot
   • ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง: คุณสมบัตินี้จะไม่ซิงค์กับ HubSpot 
5. คลิกถัดไป 
6. ป้อนข้อมูลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับข้อตกลงในบันทึกแนะนำ ความเจ็บปวด/โอกาสเฉพาะที่กำหนดและฟิลด์ขั้นตอนถัดไป
7. คลิกสร้างดีลที่แชร์