ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

สร้างข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่ใช้ร่วมกัน

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

บัญชีพาร์ทเนอร์

ลงทะเบียนลีดพาร์ทเนอร์ของคุณใน HubSpot โดยใช้บัตรข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันในรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง เมื่อคุณสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันข้อตกลงจะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติใน CRM ของ HubSpot และกำหนดให้กับตัวแทนขายของ HubSpot

คุณสามารถสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันจากรายชื่อติดต่อหรือบันทึกบริษัทหรือลงทะเบียนบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่เป็นบันทึกที่ใช้ร่วมกัน 

สร้างดีลแบบแชร์

หากต้องการสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันให้สร้างข้อตกลงจากรายชื่อติดต่อหรือบันทึกของบริษัท: 

  • ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
    • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
    • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • คลิกชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการลงทะเบียน
  • ในแผงด้านขวาให้ไปที่ส่วนข้อตกลงที่ใช้ร่วมกัน
  • คลิก + เพิ่ม
  • ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดข้อเสนอที่แชร์ไว้
    • ชื่อดีล: ชื่อดีลจะซิงค์ทางเดียวไปยัง HubSpot เมื่อสร้างแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับชื่อดีลจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีของคุณ
    • Pipeline: คุณสมบัตินี้ไม่ซิงค์กับ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
    • ขั้นตอนการซื้อขาย: ที่พักนี้ไม่ซิงค์กับ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
    • วันที่ปิด: คุณสมบัตินี้จะซิงค์กับ HubSpot เมื่อสร้างแล้วหากมีการปรับคุณสมบัติวันที่ปิดใน HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์กับบัตร Shared Selling ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
    • ความสนใจของผลิตภัณฑ์ HubSpot: คุณสมบัตินี้จะซิงค์ทั้งสองวิธีระหว่าง HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ 
    • เจ้าของดีล: ที่พักนี้ไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
    • ทีมดีล: ที่พักนี้ซิงค์ทั้งสองทางระหว่าง HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
    • บริษัทที่เกี่ยวข้อง: ที่พักนี้จะซิงค์เที่ยวเดียวไปยัง HubSpot
    • ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง: คุณสมบัตินี้จะไม่ซิงค์กับ HubSpot 

  • คลิกถัดไป 
  • ป้อนข้อมูลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับข้อตกลงในบันทึกแนะนำ ความเจ็บปวด/โอกาสเฉพาะที่กำหนดและฟิลด์ขั้นตอนถัดไป


  • คลิกสร้างดีลที่แชร์

ลงทะเบียนข้อเสนอที่มีอยู่เป็นข้อเสนอที่ใช้ร่วมกัน

ในการลงทะเบียนข้อตกลงที่มีอยู่เป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ในฐานะพาร์ทเนอร์คุณต้องอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของขีดจำกัด
  • ต้องมีบริษัทและบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลง

วิธีลงทะเบียนดีล:

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • คลิกชื่อดีลที่ต้องการแปลงเป็นดีลที่ใช้ร่วมกัน
  • ในแผงด้านขวาในส่วนข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันให้คลิกแปลงเป็นข้อเสนอที่ใช้ร่วมกัน

การสร้างข้อตกลงร่วมกันในบัญชีพาร์ทเนอร์จะสร้างข้อตกลงใน CRM ของ HubSpot โดยอัตโนมัติและมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot

ทั้งตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot และพาร์ทเนอร์จะได้แบ่งปันการมองเห็นความคิดเห็นคุณสมบัติของพาร์ทเนอร์ผลิตภัณฑ์ที่เลือกในระหว่างการลงทะเบียนข้อตกลงและคำพูดใดๆที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงหากเกี่ยวข้อง


 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot