สร้างข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่ใช้ร่วมกัน
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
บัญชีพาร์ทเนอร์ |
ลงทะเบียนลีดพาร์ทเนอร์ของคุณใน HubSpot โดยใช้บัตรข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันในรายชื่อติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง เมื่อคุณสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันข้อตกลงจะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติใน CRM ของ HubSpot และกำหนดให้กับตัวแทนขายของ HubSpot
คุณสามารถสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันจากรายชื่อติดต่อหรือบันทึกบริษัทหรือลงทะเบียนบันทึกข้อตกลงที่มีอยู่เป็นบันทึกที่ใช้ร่วมกัน
สร้างดีลแบบแชร์
หากต้องการสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันให้สร้างข้อตกลงจากรายชื่อติดต่อหรือบันทึกของบริษัท:
- ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณ:
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- คลิกชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการลงทะเบียน
- ในแผงด้านขวาให้ไปที่ส่วนข้อตกลงที่ใช้ร่วมกัน
- คลิก + เพิ่ม
- ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดข้อเสนอที่แชร์ไว้
- ชื่อดีล: ชื่อดีลจะซิงค์ทางเดียวไปยัง HubSpot เมื่อสร้างแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับชื่อดีลจะไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีของคุณ
- Pipeline: คุณสมบัตินี้ไม่ซิงค์กับ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
- ขั้นตอนการซื้อขาย: ที่พักนี้ไม่ซิงค์กับ HubSpot จากบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
- วันที่ปิด: คุณสมบัตินี้จะซิงค์กับ HubSpot เมื่อสร้างแล้วหากมีการปรับคุณสมบัติวันที่ปิดใน HubSpot การดำเนินการนี้จะซิงค์กับบัตร Shared Selling ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
- ความสนใจของผลิตภัณฑ์ HubSpot: คุณสมบัตินี้จะซิงค์ทั้งสองวิธีระหว่าง HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
- เจ้าของดีล: ที่พักนี้ไม่ซิงค์ระหว่าง HubSpot กับบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
- ทีมดีล: ที่พักนี้ซิงค์ทั้งสองทางระหว่าง HubSpot และบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง: ที่พักนี้จะซิงค์เที่ยวเดียวไปยัง HubSpot
- ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง: คุณสมบัตินี้จะไม่ซิงค์กับ HubSpot
- คลิกถัดไป
- ป้อนข้อมูลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับข้อตกลงในบันทึกแนะนำ ความเจ็บปวด/โอกาสเฉพาะที่กำหนดและฟิลด์ขั้นตอนถัดไป
- คลิกสร้างดีลที่แชร์
ลงทะเบียนข้อเสนอที่มีอยู่เป็นข้อเสนอที่ใช้ร่วมกัน
ในการลงทะเบียนข้อตกลงที่มีอยู่เป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- ในฐานะพาร์ทเนอร์คุณต้องอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของขีดจำกัด
- ต้องมีบริษัทและบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลง
วิธีลงทะเบียนดีล:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกชื่อดีลที่ต้องการแปลงเป็นดีลที่ใช้ร่วมกัน
- ในแผงด้านขวาในส่วนข้อเสนอที่ใช้ร่วมกันให้คลิกแปลงเป็นข้อเสนอที่ใช้ร่วมกัน
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันข้างต้นเพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับดีลที่แชร์และข้อมูลที่มีคุณสมบัติ
การสร้างข้อตกลงร่วมกันในบัญชีพาร์ทเนอร์จะสร้างข้อตกลงใน CRM ของ HubSpot โดยอัตโนมัติและมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot
ทั้งตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot และพาร์ทเนอร์จะได้แบ่งปันการมองเห็นความคิดเห็นคุณสมบัติของพาร์ทเนอร์ผลิตภัณฑ์ที่เลือกในระหว่างการลงทะเบียนข้อตกลงและคำพูดใดๆที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงหากเกี่ยวข้อง