Skapa delade partneravtal

Registrera dina partnerleads i HubSpot med hjälp av kortet för delad affär på en kontakt-, företags- eller affärspost. När du skapar en delad affär registreras den automatiskt i HubSpots CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.

Både HubSpot-säljrepresentanten och partnern kommer att ha insyn i kommentarer,partnerkompensationsberättigande och associerade produkter och offerter.

Förstå kraven

• För att registrera en befintlig affär som en delad affär måste följande villkor uppfyllas:

  • Som partner måste du ligga under din kapacitetsgräns.
  • Det måste finnas en företags- och kontaktpost som är kopplad till avtalsposten.

Skapa ett delat avtal

1. Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på en kontakt eller ett företag.
3. Klicka på Lägg till i avsnittet Delad affär i den högra kolumnen.
4. I den högra panelen anger du detaljerna för den delade affären. Synkroniseringsbeteendet för olika egenskaper är som följer:
   • Avtalsnamn: Avtalsnamnet synkroniseras enkelriktat till HubSpot. När det har skapats kommer eventuella ändringar som görs i avtalsnamnet inte att synkroniseras mellan HubSpot och ditt konto.
   • Pipeline: den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
   • Deal stage: den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
   • Stängningsdatum: den här egenskapen synkroniseras till HubSpot. När egenskapen stängningsdatum har skapats och justerats i HubSpot kommer den att synkroniseras med Shared Selling-kortet i ditt partnerkonto.
   • HubSpot-produktintresse: den här egenskapen synkroniseras åt båda hållen mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
   • Deal owner: den här egenskapen synkroniseras inte mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
   • Deal team: den här egenskapen synkroniseras båda vägarna mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
   • Associerat företag: den här egenskapen synkroniseras enkelriktat till HubSpot.
   • Associerad kontakt: den här egenskapen synkroniseras inte med HubSpot.
5. Klicka på Nästa.
6. Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro note, Specific pain/opportunity defined och Next steps.
7. Klicka på Skapa delad affär.

Registrera en befintlig affär som en delad affär

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på avtalet.
3. I avtalsposten klickar du på Konvertera till del at avtal i avsnittet Delat avtal i högerkolumnen.
4. I den högra panelen anger du detaljerna för den delade affären. Synkroniseringsbeteendet för olika egenskaper är som följer:
   • Avtalsnamn: Avtalsnamnet synkroniseras enkelriktat till HubSpot. När det har skapats kommer eventuella ändringar som görs i avtalsnamnet inte att synkroniseras mellan HubSpot och ditt konto.
   • Pipeline: den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
   • Deal stage: den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
   • Stängningsdatum: den här egenskapen synkroniseras till HubSpot. När egenskapen stängningsdatum har skapats och justerats i HubSpot kommer den att synkroniseras med Shared Selling-kortet i ditt partnerkonto.
   • HubSpot-produktintresse: den här egenskapen synkroniseras åt båda hållen mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
   • Deal owner: den här egenskapen synkroniseras inte mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
   • Deal team: den här egenskapen synkroniseras båda vägarna mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
   • Associerat företag: den här egenskapen synkroniseras enkelriktat till HubSpot.
   • Associerad kontakt: den här egenskapen synkroniseras inte med HubSpot.
5. Klicka på Nästa.
6. Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro note, Specific pain/opportunity defined och Next steps.
7. Klicka på Skapa delad affär.