Skapa delade partneravtal

Registrera dina partnerleads i HubSpot med hjälp av kortet för delad affär på en kontakt-, företags- eller affärspost. När du skapar en shared deal registreras den automatiskt i HubSpots CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.

Både HubSpot-säljrepresentanten och partnern kommer att ha insyn i kommentarer, partnernskompensationsberättigande och tillhörande produkter och offerter. Läs mer om hur du hanterar delade avtal.

Förstå kraven

För att registrera en befintlig affär som en delad affär måste följande villkor uppfyllas:

• Som partner måste du ligga under din kapacitetsgräns.
• Det måste finnas en företags- och kontaktpost som är kopplad till avtalsposten.

Skapa ett delat avtal

1. Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
   • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på en kontakt eller ett företag.
3. Klicka på Lägg till i avsnittet Delad affär i den högra kolumnen.
4. I den högra panelen anger du detaljerna för den delade affären. Egenskaperna för affären har följande synkroniseringsbeteende:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal owner och Associated contact synkroniseras inte till HubSpots interna register från ditt partnerkonto.
   • Affärsnamn, associerat företag och stängningsdatum synkroniseras enkelriktat till HubSpots interna register.
     • När det har skapats kommer eventuella ändringar som görs i avtalsnamnet inte att synkroniseras mellan HubSpot och ditt konto.
     • Om egenskapen stängningsdatum justeras i HubSpots interna register när det har skapats kommer detta att synkroniseras till Shared Selling-kortet i ditt partnerkonto.
• Deal team och HubSpot produktintresse synkroniseras åt båda hållen mellan HubSpots interna register och ditt partnerkonto.
5. Klicka på Nästa.
6. Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro note, Specific pain/opportunity defined och Next steps.
7. Klicka på Skapa delad affär.

Registrera en befintlig affär som en delad affär

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på avtalet.
3. I avtalsposten klickar du på Konvertera till del at avtal i avsnittet Delat avtal i högerkolumnen.
4. I den högra panelen anger du detaljerna för den delade affären. Affärens egenskaper har följande synkroniseringsbeteende:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal owner och Associated contact synkroniseras inte till HubSpots interna register från ditt partnerkonto.
   • Affärsnamn, associerat företag och stängningsdatum synkroniseras enkelriktat till HubSpots interna register.
     • När det har skapats kommer eventuella ändringar som görs i avtalsnamnet inte att synkroniseras mellan HubSpot och ditt konto.
     • Om egenskapen stängningsdatum justeras i HubSpots interna register när det har skapats, kommer detta att synkroniseras till Shared Selling-kortet i ditt partnerkonto.
5. Klicka på Nästa.
6. Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro note, Specific pain/opportunity defined och Next steps.
7. Klicka på Skapa delad affär.