Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Partner Tools

Skapa delade partneravtal

Senast uppdaterad: augusti 25, 2022

Gäller för:

Partnerkonto

Registrera dina partners leads i HubSpot med hjälp av det delade affärskortet på en kontakt, ett företag eller en affärspost. När du skapar en delad affär registreras den automatiskt och tilldelas en HubSpot-säljare.

Du kan antingen skapa en delad affär från en kontakt- eller företagspost eller registrera en befintlig affärspost som en delad affär.

Skapa ett delat avtal

Om du vill skapa ett delat avtal skapar du ett avtal från en avtals- eller kontaktpost:

  • Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Klicka namnet på den kontakt eller det företag du vill registrera.
  • I den högra panelen navigerar du till avsnittet Delat avtal.
  • Klicka på +Add.
  • I den högra panelen anger du dina uppgifter om det delade avtalet.

shared-partner-deals-details

  • Klicka på Nästa.
  • Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro anteckning, Specifik smärta/möjlighet definierad och Nästa steg.
  • Klicka på Skapa delad affär.

När affären har skapats kan du redigera fältet Produktintresse om det ändras under försäljningsprocessen:

  • I avsnittet Delat avtal håller du muspekaren över fältet Produktintresse och klickar på Redigera.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Redigera produktintresse och välj de relevanta HubSpot-produkterna.
  • Klicka på Ändra produkt.

Registrera en befintlig affär som en delad affär

Om du vill registrera en befintlig affär som en delad affär måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Som partner måste du vara under din kapacitetsgräns.
  • Det måste finnas en företags- och kontaktpost som är kopplad till affärsposten.

Så här registrerar du affären:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka namnet på det avtal som du vill konvertera till ett delat avtal.
  • Klicka på Konvertera till delat avtal i den högra panelen i avsnittet Delade avtal.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Partner för att välja den partner du vill lägga till i affären.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Partnerkontakt för att välja ägaren till affären.
  • Lägg till en välkomstanteckning för att dela mer information om affären med partnern.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska informationen och markera kryssrutan Du har kontaktat den här partnern för att bekräfta att du är tillgänglig för att arbeta med affären.
  • Klicka på Lägg till partner.

Om du skapar ett delat avtal på ett partnerkonto skapas avtalet automatiskt i HubSpot CRM och tilldelas en HubSpot-säljare. Som partner kan du visa viktig information om affären som synkroniseras från HubSpot när en affär skapas och uppdateras. Eventuella uppdateringar av affären som partner kommer också att synkroniseras till din HubSpot-säljare.

Både HubSpot-försäljningsrepresentanten och partnern har delad insyn i anteckningar, kommentarer,rätt till partnerkompensation, produkter som valdes under registrering av affären och eventuella offerter som är kopplade till affären om det är relevant.

rename-partner-deal-team

Spåra registrerade affärer i ditt partnerkonto

Du kan visa och spåra registrerade affärer i din partnerportal genom att skapa en filtrerad vy på din hemsidan för affärer med hjälp av egenskapen Antal aktiva affärsregistreringar . Alla affärer som din HubSpot-säljare registrerar åt dig kommer att inkluderas i filtret och tilldelas mottagaren av partnerledningsmeddelanden.

track-registered-deals

Så här anger du en mottagare för partnerledningsmeddelanden:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du tillPartners.
  • I avsnittet Kommunikation ,Få meddelande om dina registrerade leads aktivitet med HubSpot-inställningen , klickar du för att aktivera knappen för att utlösa dessa e-postmeddelanden.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj anmälningsmottagare för att välja den användare som ska ta emot e-postmeddelanden.

Lägg till användare i en delad affär

Alla användare i din partnerportal kan läggas till i säljteamet för en delad affär. När användaren har lagts till får den alla aktivitetsmeddelanden för den delade affären.

  • Navigera till den delade affären.
  • Håll muspekaren över fältet Affärsteam och klicka på Redigera.
  • I popup-fönstret Redigera affärsteam väljer du de användare som du vill lägga till i affären. Du kan bara lägga till användare på ditt konto.
  • Klicka på Spara.

När de har lagts till kommer alla medlemmar i Deal-teamet att vara synliga på kortet Delade affärer och få meddelanden om affären.

rename-partner-deal-team

Visa all delad aktivitet

Du kan visa all delad aktivitet på en delad affär för att göra det lättare att effektivisera din kommunikation med HubSpot.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka på namnet på ett delat avtal.
  • Navigera till fliken Delad högst upp i avtalsposten. Endast aktivitet som delas med HubSpot visas på den här fliken.
shared-tab

Kommunicera med HubSpot Sales-teamet

Du kan logga delade anteckningar på en delad affär för att samarbeta och svara din tilldelade HubSpot-säljare.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka på namnet på en delad affär.
  • Klicka på Lägg till delat meddelande på fliken Delat på tidslinjen för posten. Anteckningsredigeraren öppnas.
shared-deal-shared-message
  • Skriv din anteckning och klicka sedan på Spara anteckning. Anteckningen synkroniseras automatiskt med HubSpot CRM.
  • Du kan bifoga och dela filer och bilder på delade affärer. Om du vill ta bort en fil eller bild kan du göra det från anteckningen i det delade avtalet och den kommer att tas bort i båda kontona.
  • När en HubSpot Sales-representant delar en anteckning får du ett meddelande. Du kan kommentera en delad anteckning för att synkronisera den med HubSpot CRM.
  • Om du vill skapa en privat anteckning som inte synkroniseras med HubSpot's CRM klickar du på Skapa anteckning på fliken Anteckningar på tidslinjen för posten.

När en offert köps och affären flyttas till stängd vunnen, ser du en banner på den delade affären i deras portal som visar att kunden har köpt affären.

partner-closed-won

Om affären däremot flyttas till sluten förlorad affär kommer du att se följande banner på den delade affären:

partner-closed-lost

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.