Skapa delade partneravtal

Registrera dina partnerleads i HubSpot med hjälp av kortet för delad affär på en kontakt-, företags- eller affärspost. När du skapar en shared deal registreras den automatiskt i HubSpots CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.

Du kan antingen skapa en delad affär från en kontakt- eller företagspost, eller registrera en befintlig affärspost som en delad affär.

Skapa ett delat avtal

Om du vill skapa ett delat avtal skapar du ett avtal från kontakt- eller företagsposten:

• Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.

• Klicka på namnet på den kontakt eller det företag som du vill registrera.
• I den högra panelen navigerar du till avsnittet Shared deal.
• Klicka på +Add.
• I den högra panelen anger du dina uppgifter om den delade affären.
  • Avtalsnamn: Avtal snamnet synkroniseras enkelriktat till HubSpot. När det har skapats kommer eventuella ändringar som görs i avtalsnamnet inte att synkroniseras mellan HubSpot och ditt konto.
  • Pipeline: den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
  • Deal stage: den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
  • Stängningsdatum: den här egenskapen synkroniseras till HubSpot. När egenskapen stängningsdatum har skapats och justerats i HubSpot kommer den att synkroniseras med Shared Selling-kortet i ditt partnerkonto.
  • HubSpot-produktintresse: den här egenskapen synkroniseras åt båda hållen mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
  • Deal owner: den här egenskapen synkroniseras inte mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
  • Deal team: den här egenskapen synkroniseras båda vägarna mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
  • Associerat företag: den här egenskapen synkroniseras enkelriktat till HubSpot.
  • Associerad kontakt: den här egenskapen synkroniseras inte med HubSpot.

• Klicka på Nästa.
• Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro note, Specific pain/opportunity defined och Next steps.

• Klicka på Create shared deal.

Registrera en befintlig affär som en delad affär

För att registrera ett befintligt avtal som ett delat avtal måste följande villkor uppfyllas:

• Som partner måste du ligga under din kapacitetsgräns.
• Det måste finnas en företags- och kontaktpost som är kopplad till avtalsposten.

Så här registrerar du avtalet:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på namnet på den deal som du vill konvertera till en delad deal.
• Klicka på Konvertera till delad deal i avsnittet Delade deals i den högra panelen.

• Följ samma steg ovan för att fylla i information om den delade dealen och kvalificeringsinformation.

Om du skapar en delad affär i ett partnerkonto skapas affären automatiskt i HubSpots CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.

Både HubSpot-säljaren och partnern kommer att ha delad synlighet för kommentarer,berättigande till partnerkompensation, produkter som valts under avtalsregistreringen och eventuella offerter som är kopplade till avtalsposten om det är relevant.