Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Partner Tools

Skapa delade partneravtal

Senast uppdaterad: maj 13, 2022

Gäller för:

Partnerkonto

Registrera dina partners leads i HubSpot med hjälp av det delade affärskortet på en kontakt, ett företag eller en affärspost. När en delad affär skapas registreras den automatiskt och tilldelas en HubSpot-säljare.

Skapa ett delat avtal

  • Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Klicka namnetpå den kontakt eller det företag som du vill registrera.
  • I den högra panelen navigerar du till avsnittet Delat avtal.
  • Klicka på +Add.
  • I den högra panelen anger du dina uppgifter om det delade avtalet.

shared-deals-create

  • Klicka på Nästa.
  • Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro anteckning, Specifik smärta/möjlighet definierad och Nästa steg.
  • Klicka på Skapa delad affär.

När affären har skapats kan du redigera fältetProduktintresseom det ändras under försäljningsprocessen.

  • I avsnittetDelat avtalhåller du muspekaren över fältet Produktintresse och klickar påRedigera.
  • Klicka på rullgardinsmenynRedigera produktintresse och välj de relevanta HubSpot-produkterna.
  • Klicka påÄndra produkt.

Registrera en befintlig affär som en delad affär

För att registrera en befintlig affär som en delad affär måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Som partner måste du vara under din kapacitetsgräns.
  • Det måste finnas en företags- och kontaktpost som är kopplad till affärsposten.

Så här registrerar du affären:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka namnetpå det avtal som du vill konvertera till ett delat avtal.
  • Klicka på Konvertera till delat avtal i den högra panelen i avsnittet Delade avtal.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Partner för att välja den partner du vill lägga till i affären.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Partnerkontakt för att välja ägaren till affären.
  • Lägg till en välkomstanteckning för att dela mer information om affären med partnern.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska informationen och markera kryssrutan Du har kontaktat den här partnern för att bekräfta att du är tillgänglig för att arbeta med affären.
  • Klicka på Lägg till partner.

När ett delat avtal skapas på ett partnerkonto skapas det i HubSpot CRM och tilldelas en HubSpot-säljare. Som partner kandu visa viktig information om affären som synkroniseras från HubSpot när en affär skapas och uppdateras. Eventuella uppdateringar av affären från partnern synkroniseras också till din HubSpot-säljare.

Både HubSpot-försäljningsrepresentanten och partnern kommer att ha delad insyn i anteckningar, kommentarer,rätt till partnerkompensation, produkter som valdes vid registrering av affären och eventuella offerter som är kopplade till affären, om det är relevant.

shared-partner-deals-shared-deal

Spåra registrerade affärer i ditt partnerkonto

Du kan visa och spåra registrerade affärer i din partnerportal genom att skapa en filtrerad vy på din hemsidan för affärer med hjälp av egenskapen Antal aktiva affärsregistreringar . Alla affärer som din HubSpot-säljare registrerar åt dig kommer att inkluderas i filtret och tilldelas mottagaren av partnerledningsmeddelanden.

track-registered-deals

Så här anger du en mottagare för partnerledningsmeddelanden:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du tillPartners.
  • I avsnittet Kommunikation,Få meddelande om dina registrerade leads aktivitet med HubSpot-inställningen , klickar du för attaktivera knappen för att utlösa dessa e-postmeddelanden.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj anmälningsmottagare för att välja den användare som ska ta emot e-postmeddelanden.

Visa all delad aktivitet

Du kan visa all delad aktivitet på en delad affär för att göra det enklare att effektivisera din kommunikation med HubSpot.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka på namnet på en delad affär.
  • Navigera till fliken Delad högst upp i affären. Endast aktivitet som delas med HubSpot visas på den här fliken.
shared-tab

Kommunicera med HubSpot Sales-teamet

Du kan logga delade anteckningar på en delad affär för att samarbeta och svara din HubSpot-säljare.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka på namnet på en delad affär.
  • Klicka på Lägg till delat meddelande på fliken Delat på tidslinjen för posten. Anteckningsredigeraren öppnas.
shared-deal-shared-message
  • Skriv din anteckning och klicka sedan påSpara anteckning. Anteckningen synkroniseras automatiskt till HubSpot CRM.
  • Du kan bifoga och dela filer och bilder på delade affärer. Om du vill ta bort en fil eller bild kan du göra det från anteckningen i det delade avtalet och den kommer att tas bort i båda kontona.
  • När en HubSpot Sales-representant delar en anteckning får du ett meddelande. Du kan kommentera en delad anteckning för att synkronisera den med HubSpot CRM.
  • Om du vill skapa en privat anteckning som inte synkroniseras med HubSpot's CRM klickar du på Skapa anteckning på fliken Anteckningar på tidslinjen för posten.

När en offert köps och affären flyttas till stängd vunnen, ser partnerna en banner på den delade affären i sin portal som visar att kunden har köpt affären.

partner-closed-won

Om affären däremot flyttas till sluten förlorad affär kommer partnerna att se följande banner på den delade affären:

partner-closed-lost

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.