Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Partner Tools

Skapa delade partneravtal

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Partnerkonto

Registrera dina partnerleads i HubSpot med hjälp av det delade affärskortet i en kontakt- eller företagspost. När en delad affär skapas registreras den automatiskt och tilldelas en HubSpot-säljare.

Skapa ett delat avtal

  • Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Klicka pånamnetpå den kontakt eller det företag du vill registrera.
  • I den högra panelen navigerar du till avsnittet Delat avtal.
  • Klicka på +Add.
  • I den högra panelen anger du dina uppgifter om det delade avtalet.

shared-deals-create

  • Klicka på Nästa.
  • Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro anteckning, Specifik smärta/möjlighet definierad och Nästa steg.
  • Klicka på Skapa delad affär.

När affären har skapats kan du redigera fältetProduktintresseom det skulle ändras under försäljningsprocessen.

  • I avsnittetDelat avtalhåller du muspekaren över fältet Produktintresse och klickar påRedigera.
  • Klicka på rullgardinsmenynRedigera produktintresse och välj de relevanta HubSpot-produkterna.
  • Klicka påÄndra produkt.

Registrera en befintlig affär som en delad affär

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka pånamnetpå det erbjudande som du vill konvertera.
  • I den högra panelen, i avsnittet Delade erbjudanden, klickar du på Konvertera till delat erbjudande.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Partner för att välja den partner du vill lägga till i affären.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Partnerkontakt för att välja ägaren till affären.
  • Lägg till en välkomstanteckning för att dela mer information om affären med partnern.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska informationen och markera kryssrutan Du har kontaktat den här partnern för att bekräfta att du är tillgänglig för att arbeta med affären.
  • Klicka på Lägg till partner.

När ett delat avtal har skapats på ett partnerkonto skapas det automatiskt i HubSpot CRM och tilldelas en säljare. Partnerna kan visa viktig information om affären som synkroniseras från HubSpot när en affär skapas och uppdateras. När en partner uppdaterar ett avtal synkroniseras den nya informationen till din HubSpot-representant så att den blir synlig.

Både HubSpot-säljrepresentanten och partnern har delad insyn i anteckningar, kommentarer,rätt till partnerkompensation, produkter som valts vid registrering av affären och eventuella offerter om det är relevant.

shared-partner-deals-shared-deal
Spåra registrerade affärer i ditt partnerkonto

Du kan visa och spåra registrerade affärer i din partnerportal genom att skapa en filtrerad vy på ditt hem för affärer med hjälp av egenskapen Antal aktiva affärsregistreringar . Alla affärer som din HubSpot-säljare registrerar åt dig kommer också att inkluderas i filtret och tilldelas mottagaren av partnerledningsmeddelanden.

track-registered-deals

Så här ställer du in en mottagare för partnerledningsmeddelanden:

  • I ditt HubSpot Partner-konto navigerar du till Inställningar > Partners. I den vänstra panelen väljer du Kommunikation.
  • Välj en användare som ska ta emot meddelanden om partnerledningar i avsnittet Bli underrättad om ledningsaktivitet.

Du kan visa all delad aktivitet på en delad affär på ett ställe för att göra det lättare att effektivisera din kommunikation med HubSpot.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka på namnet på en delad affär.
  • Navigera till fliken Delad högst upp i affärsposten.
shared-tab
  • Endast aktivitet som delas med HubSpot visas på den här fliken.

Kommunicera med HubSpot Sales-teamet

Du kan logga delade anteckningar på en delad affär för att samarbeta och svara din HubSpot-säljare.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
  • Klicka på namnet på en delad affär.
  • Klicka på Lägg till delat meddelande på fliken Delat på tidslinjen för posten. Anteckningsredigeraren öppnas.
shared-deal-shared-message
  • Skriv din anteckning och klicka sedan påSpara anteckning. Anteckningen synkroniseras automatiskt med HubSpot CRM.
  • Du kan bifoga och dela filer och bilder på delade affärer. Om du vill ta bort en fil eller bild kan du göra det från anteckningen i det delade avtalet och den kommer att tas bort i båda kontona.
  • När en HubSpot Sales-representant delar en anteckning får du ett meddelande. Du kan kommentera en delad anteckning för att synkronisera den med HubSpot CRM.
  • Om du vill skapa en privat anteckning som inte synkroniseras med HubSpot's CRM klickar du på Skapa anteckning på fliken Anteckningar på tidslinjen för posten.