Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Partner Tools

Skapa delade partneravtal

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Partnerkonto

Registrera dina partners leads i HubSpot med hjälp av det delade affärskortet på en kontakt, ett företag eller en affärspost. När du skapar en delad affär registreras den automatiskt i HubSpot CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.

Du kan antingen skapa en delad affär från en kontakt- eller företagspost eller registrera en befintlig affärspost som en delad affär.

Skapa en delad affär

Om du vill skapa ett delat avtal skapar du ett avtal från kontakt- eller företagsposten:

  • Navigera till dina kontakt- eller företagsposter:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Klicka namnet på den kontakt eller det företag du vill registrera.
  • I den högra panelen navigerar du till avsnittet Delat avtal.
  • Klicka på +Add.
  • I den högra panelen anger du dina delade affärsuppgifter.
    • Affärsnamn: Affärsnamnet kommer att synkroniseras envägs till HubSpot. När det har skapats kommer eventuella ändringar som görs i avtalsnamnet inte att synkroniseras mellan HubSpot och ditt konto.
    • Pipeline: Den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
    • Affärsstadium: Den här egenskapen synkroniseras inte till HubSpot från ditt partnerkonto.
    • Slutdatum: Den här egenskapen synkroniseras med HubSpot. Om egenskapen Slutdatum justeras i HubSpot när den har skapats synkroniseras den med kortet Delad försäljning i ditt partnerkonto.
    • HubSpot-produktintresse: Den här egenskapen synkroniseras i båda riktningarna mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
    • Affärsägare: Den här egenskapen synkroniseras inte mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
    • Affärsteam: Den här egenskapen synkroniseras i båda riktningarna mellan HubSpot och ditt partnerkonto.
    • Associerat företag: Den här egenskapen synkroniseras i en riktning med HubSpot.
    • Associerad kontakt: Den här egenskapen synkroniseras inte med HubSpot.

shared-partner-deals-details

  • Klicka på Nästa.
  • Ange kvalificerande information om affären i fälten Intro anteckning, Specifik smärta/möjlighet definierad och Nästa steg.
create-shared-deal

  • Klicka på Skapa delad affär.

Registrera ett befintligt avtal som ett delat avtal

Om du vill registrera ett befintligt avtal som ett delat avtal måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Som partner måste du vara under din kapacitetsgräns.
  • Det måste finnas en företags- och kontaktpost som är kopplad till affärsposten.

Så här registrerar du affären:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka namnet på det avtal som du vill konvertera till ett delat avtal.
  • Klicka på Konvertera till delat avtal i den högra panelen i avsnittet Delade avtal.
  • Följ samma steg ovan för att fylla i information om den delade affären och kvalificerande information.

Om du skapar en delad affär i ett partnerkonto skapas affären automatiskt i HubSpot CRM och tilldelas en HubSpot-säljare.

Både HubSpot-försäljaren och partnern kommer att ha delad insyn i kommentarer,rätt till partnerkompensation, produkter som valdes under registrering av affären och eventuella offerter som är kopplade till affären, om det är relevant.

shared-deal-card


Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.