更新日時 2022年 9月 30日
コンタクト、会社、案件のレコードにある共有案件カードを使用して、HubSpotにパートナーリードを登録します。共有案件を作成すると、自動的に登録され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。
連絡先や会社のレコードから共有案件を作成するか、既存の案件レコードを共有案件として登録することができます。
共有案件の作成
共有案件を作成するには、案件またはコンタクトレコードから案件を作成します。
- 連絡先または会社の記録に移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 登録したい連絡先や会社の名前をクリックします。
- 右側のパネルで、「Shared deal」セクションに移動します。
- 追加 ]をクリックします。
- 右側のパネルで、共有する取引の詳細を入力します。
- ［次へ］をクリックします。
- イントロノート、特定の課題/機会定義、次のステップの各フィールドに、案件に関する適格な情報を入力します。
- 共有案件の作成」をクリックします。
案件が作成された後、販売プロセスで変更された場合、商品興味フィールドを編集することができます。
- Shared deal セクションで、Product Interestフィールドにカーソルを合わせ、Editをクリックします。
- Edit product interestドロップダウンメニューをクリックし、該当するHubSpot製品を選択します。
- 製品の変更」をクリックします。
既存の案件を共有案件として登録する
既存の案件をシェアード案件として登録するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- パートナーとして、自分のキャパシティの上限を下回る必要がある。
- 取引記録には、会社記録と連絡先記録が関連付けられている必要があります。
案件の登録に
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 共有案件に変換したい案件の名前をクリックします。
- 右パネルの「共有取引」セクションで、「共有取引に変換する」をクリックします。
- パートナーのドロップダウンをクリックして、取引に追加するパートナーを選択します。
- Partner contact ドロップダウンをクリックして、案件オーナーを選択します。
- ウェルカムノートを追加して、取引に関する詳細情報を相手と共有することができます。
- ［次へ］をクリックします。
- 詳細を確認し、「このパートナーに連絡を取り、取引を実行できることを確認しました」チェックボックスを選択します。
- パートナーの追加 ]をクリックします。
パートナーアカウントで共有案件を作成すると、HubSpotのCRMで自動的に案件が作成され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。パートナーとして、、案件の作成・更新時にHubSpotから同期された主要な案件情報を閲覧することができます。案件に関するパートナーの最新情報は、HubSpotの営業担当者にも同期されます。
HubSpotの営業担当者とパートナーの両者は、メモ、コメント、パートナーの報酬対象、案件登録時に選択した製品、関連する場合は案件レコードに関連する見積もりなどを共有で見ることができます。
パートナーアカウントに登録された案件を追跡
DealsホームでNumber of Active Deal Registrations プロパティを使用してフィルタリング表示を作成すると、パートナーポータルで登録された案件を表示および追跡することができます。HubSpotの営業担当者が登録した案件は、フィルターに含まれ、パートナーのリード通知の受信者に割り当てられます。
パートナーリードの通知先を設定する。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［パートナー］に移動します。
- コミュニケーション」セクションの「HubSpotに登録されたリードのアクティビティについて通知を受ける」設定で、クリックしてスイッチをオンに切り替えると、これらのメール通知が開始されます。
- ［通知受信者を選択］ドロップダウンメニューをクリックして、Eメール通知を受信するユーザーを選択します。
デフォルトのパイプラインを設定する
共有案件のデフォルトパイプラインを追加する。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- クリックパートナー > シェアードディール。
- Referred deal pipelineドロップダウンメニューをクリックし、共有案件を追加するパイプラインを選択します。
これは、いかなる案件についても、既存のパイプラインを上書きするものではありません。
共有案件へのユーザー追加
パートナーポータルのどのユーザーも、共有案件の販売チームに追加することができます。追加されたユーザーは、共有案件のすべてのアクティビティ通知を受け取ることができます。
- 共有ディールに移動します。
- Deal teamフィールドにカーソルを合わせ、Editをクリックします。
- 取引チームの編集]ポップアップで、取引に追加するユーザーを選択します。ユーザーを追加できるのは、自分のアカウントのみです。
- ［保存］をクリックします。
追加されると、案件チームの全メンバーが共有案件カードに表示され、案件に関する通知を受け取ることができるようになります。
共有アクティビティをすべて表示
共有案件のすべての共有アクティビティを表示できるので、HubSpotとのコミュニケーションを効率化しやすくなります。
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 共有案件の名前をクリックします。
- 取引記録の上部にある「共有」タブに移動します。このタブに表示されるのは、HubSpotと共有しているアクティビティのみです。
HubSpot セールスチームとのコミュニケーション
共有案件の共有メモを記録して、担当のHubSpot営業担当者と連携して対応することができます。
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 共有案件の名前をクリックします。
- レコードタイムラインの「共有」タブで、「共有メッセージの追加」をクリックします。ノートエディターがポップアップ表示されます。
- メモを入力し、[ メモを保存 ]をクリックします。メモは自動的にHubSpotのCRMに同期されます。
- 共有案件では、ファイルや画像を添付して共有することができます。ファイルや画像を削除したい場合は、共有案件のノートから行うことで、両方のアカウントで削除されます。
- HubSpotセールス担当者がメモを共有すると、あなたに通知されます。共有されたノートにコメントを付けて、HubSpotのCRMに同期させることができます。
- HubSpotのCRMに同期されないプライベートノートを作成するには、レコードタイムラインのノートタブでノートを作成するをクリックします。
また、担当のHubSpot営業担当者に共有案件を依頼することも可能です。
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 共有案件の名前をクリックします。
- 共有案件」セクションで、「共有案件のリクエスト」をクリックします。ノートエディターがポップアップ表示されます。
- メモを入力し、[ メモを保存 ]をクリックします。メモは自動的にHubSpotのCRMに同期されます。
見積書の確認とクライアントとの共有
クローズド案件の勝ち負けレビュー
見積もりが購入され、案件がクローズドウォンに移行すると、お客様が案件を購入したことを示すバナーが、お客様のポータルの共有案件上に表示されます。
逆に、案件がクローズドロストへ移行した場合、共有案件には以下のバナーが表示されます。
