更新日時 2022年 5月 13日
コンタクト、会社、案件のレコードにある共有案件カードを使用して、パートナーのリードをHubSpotに登録します。共有案件が作成されると、自動的に登録され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。
共有案件の作成
- 連絡先または会社の記録へ移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 登録したい連絡先や会社の名前をクリックします。
- 右側のパネルで、「Shared deal」セクションに移動します。
- 追加 ]をクリックします。
- 右側のパネルで、共有する取引の詳細を入力します。
- ［次へ］をクリックします。
- イントロノート、特定の課題/機会定義、次のステップの各フィールドに、案件に関する適格な情報を入力します。
- 共有案件の作成」をクリックします。
案件が作成された後、販売プロセスで変更された場合、商品興味フィールドを編集することができます。
- Shared deal セクションで、Product Interestフィールドにカーソルを合わせ、Editをクリックします。
- Edit product interestドロップダウンメニューをクリックし、該当するHubSpot製品を選択します。
- 製品の変更」をクリックします。
既存の案件を共有案件として登録する
既存の案件をシェアード案件として登録するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- パートナーとして、自分のキャパシティの上限を下回る必要があるのです。
- 取引記録には、会社記録と連絡先記録が関連付けられている必要があります。
案件の登録に
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 共有案件に変換したい案件の名前をクリックします。
- 右パネルの「共有取引」セクションで、「共有取引に変換する」をクリックします。
- パートナーのドロップダウンをクリックして、取引に追加するパートナーを選択します。
- Partner contact ドロップダウンをクリックして、案件オーナーを選択します。
- ウェルカムノートを追加して、取引に関する詳細情報を相手と共有することができます。
- ［次へ］をクリックします。
- 詳細を確認し、「このパートナーに連絡を取り、取引を行えることを確認しました」チェックボックスにチェックを入れます。
- パートナーの追加 ]をクリックします。
パートナーアカウントで共有案件が作成されると、HubSpotのCRMに作成され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。パートナーは、案件の作成・更新時にHubSpotから同期される主要な案件情報を確認することができます。案件に関するパートナーの最新情報は、HubSpotの営業担当者にも同期されます。
HubSpotの営業担当者とパートナーの両者は、メモ、コメント、パートナーの報酬対象、案件登録時に選択した製品、関連する場合は案件レコードに関連付けられた見積もりなどを共有で見ることができます。
パートナーアカウントに登録された案件を追跡
DealsホームでNumber of Active Deal Registrations プロパティを使用してフィルタリングされたビューを作成することにより、パートナーポータルで登録された案件を表示および追跡することができます。HubSpotの営業担当者が登録した案件は、フィルターに含まれ、パートナーのリード通知の受信者に割り当てられます。
パートナーリードの通知先を設定する。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［パートナー］に移動します。
- コミュニケーション」セクションの「HubSpotで登録したリードのアクティビティについて通知を受ける」設定で、クリックしてスイッチをオンに切り替えると、これらのメール通知がトリガーされます。
- ［通知受信者を選択］ドロップダウンメニューをクリックして、Eメール通知を受信するユーザーを選択します。
共有アクティビティをすべて表示
共有案件のすべての共有アクティビティを表示できるので、HubSpotとのコミュニケーションを効率化しやすくなります。
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 共有案件の名前をクリックします。
- 取引記録の上部にある「共有」タブに移動します。このタブに表示されるのは、HubSpotと共有しているアクティビティのみです。
HubSpotセールスチームとのコミュニケーション
共有案件の共有メモを記録して、HubSpotの営業担当者と連携して対応することができます。
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 共有案件の名前をクリックします。
- レコードタイムラインの「共有」タブで、「共有メッセージの追加」をクリックします。ノートエディターがポップアップ表示されます。
- メモを入力し、[ メモを保存 ]をクリックします。メモは自動的にHubSpotのCRMに同期されます。
- 共有案件では、ファイルや画像を添付して共有することができます。ファイルや画像を削除したい場合は、共有案件のノートから行えば、両方のアカウントで削除されます。
- HubSpot営業担当者がメモを共有すると、あなたに通知されます。共有されたノートにコメントを付けて、HubSpotのCRMに同期させることができます。
- HubSpotのCRMに同期されないプライベートノートを作成するには、レコードタイムラインのノートタブでノートを作成するをクリックします。
見積書の確認とクライアントとの共有
クローズド案件の勝ち負けレビュー
見積もりが購入され、案件がクローズドウォンに移行すると、パートナーのポータルサイトの共有案件上に、顧客が案件を購入したことを示すバナーが表示されます。
逆に、案件がクローズドロストに移行された場合、パートナーには共有案件上に以下のバナーが表示されます。
