更新日時 2024年 10月 11日
コンタクト、会社、取引のレコードにある共有取引カードを使用して、HubSpotにパートナーリードを登録します。共有取引を作成すると、HubSpotのCRMに自動的に登録され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。
コンタクトや会社のレコードから共有取引を作成するか、既存の取引レコードを共有取引として登録することができます。
共有取引を作る
共有取引を作成するには、コンタクトまたは会社のレコードから取引を作成します：
- コンタクトまたは会社のレコードに移動します：
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 登録したいコンタクトや会社の名前をクリックします。
- 右側のパネルで、「「共有取引」」セクションに移動します。
- 追加 ]をクリックします。
- 右側のパネルで、共有する取引の詳細を入力します。
- 取引名：取引名はHubSpotに一方的に同期されます。一度作成した取引名に変更を加えても、HubSpotとアカウント間で同期することはありません。
- パイプライン：このプロパティーは、パートナーアカウントからHubSpotに同期されることはありません。
- 取引段階：このプロパティーは、パートナーアカウントからHubSpotに同期されません。
- 終了日：このプロパティーはHubSpotに同期されます。作成後、HubSpotで締め日プロパティーを調整すると、パートナーアカウントのShared Sellingカードに同期されます。
- HubS pot製品の興味：このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウントの間で双方向に同期されます。
- 取引担当者：このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウント間で同期しません。
- 取引チーム：このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウント間で双方向に同期します。
- 関連会社：このプロパティーはHubSpotに一方的に同期されます。
- 関連付けコンタクト：このプロパティーはHubSpotに同期されません。
- ［次へ］をクリックします。
- イントロノート、特定の課題/機会定義、次のステップの各フィールドに、案件に関する適格な情報を入力します。
- ［共有取引の作成］をクリックします。
既存の取引を共有取引として登録する
既存の案件を共有案件として登録するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- パートナーとしては、容量制限を下回っている必要がある。
- 取引記録には、会社記録とコンタクト記録が関連付けられている必要があります。
案件の登録に
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 共有取引に変更したい取引名をクリックします。
- 右パネルの「共有取引」セクションで、「共有取引に変換する」をクリックします。
- 上記と同じ手順で、共有取引に関する情報や対象者情報を入力します。
パートナーアカウントで共有取引を作成すると、HubSpotのCRMで自動的に取引が作成され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。
HubSpotの営業担当者とパートナーの両方が、取引レコードに関連付けされたコメント、パートナー報酬の資格、取引登録時に選択した製品、関連する場合は見積もりなどを共有で確認できます。
