コンタクト、会社、案件のレコードにある共有案件カードを使用して、HubSpotにパートナーリードを登録します。共有取引を作成すると、HubSpotのCRMに自動的に登録され、HubSpotの営業担当者に割り当てられます。
HubSpotの営業担当者とパートナーさまはいずれも、コメント、パートナーさまの報酬の受給資格、関連する製品と見積もりを参照できます。
必要な条件を理解する
共有取引を作る
- 該当するコンタクトレコードまたは会社レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- コンタクトまたは会社の名前をクリックします。
- 右側の列にある[ 共有取引 ]セクションの [追加]をクリックします。
- 右側のパネルで、共有取引 の詳細 を入力します。さまざまなプロパティーの同期動作は次のとおりです。
- 取引名：取引名はHubSpotに一方的に同期されます。一度作成した取引名に変更を加えても、HubSpotとアカウント間で同期することはありません。
- パイプライン:このプロパティーは、パートナーアカウントからHubSpotに同期されません。
- 取引ステージ: このプロパティーは、パートナーアカウントからHubSpotに同期されません。
- 終了日：このプロパティーはHubSpotに同期されます。作成後、HubSpotで締め日プロパティーを調整すると、パートナーアカウントのShared Sellingカードに同期されます。
- HubS pot製品の興味：このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウントの間で双方向に同期されます。
- 取引担当者: このプロパティーはHubSpotとパートナーアカウントの間で同期されません。
- 取引チーム：このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウント間で双方向に同期します。
- 関連会社：このプロパティーはHubSpotに一方的に同期されます。
- 関連付けられたコンタクト: このプロパティーはHubSpotと同期されません。
- ［次へ］をクリックします。
- [最初のメモ]、[ 特定済みの課題/商談 ]、[ 次のステップ ]の各フィールドに、その取引 を評価するための情報 を入力します。
- 共有案件の作成」をクリックします。
既存の案件を共有案件として登録する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 取引名をクリックします。
- 取引レコードで、右側の列の[共有取引]セクションで[共有取引に変換 ]をクリックします。
- 右側のパネルで、共有取引 の詳細 を入力します。さまざまなプロパティーの同期動作は次のとおりです。
- 取引名：取引名はHubSpotに一方的に同期されます。一度作成した取引名に変更を加えても、HubSpotとアカウント間で同期することはありません。
- パイプライン:このプロパティーは、パートナーアカウントからHubSpotに同期されません。
- 取引ステージ: このプロパティーは、パートナーアカウントからHubSpotに同期されません。
- 終了日：このプロパティーはHubSpotに同期されます。作成後、HubSpotで締め日プロパティーを調整すると、パートナーアカウントのShared Sellingカードに同期されます。
- HubS pot製品の興味：このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウントの間で双方向に同期されます。
- 取引担当者: このプロパティーはHubSpotとパートナーアカウントの間で同期されません。
- 取引チーム：このプロパティーは、HubSpotとパートナーアカウント間で双方向に同期します。
- 関連会社：このプロパティーはHubSpotに一方的に同期されます。
- 関連付けられたコンタクト: このプロパティーはHubSpotと同期されません。
- ［次へ］をクリックします。
- [最初のメモ]、[ 特定済みの課題/商談 ]、[ 次のステップ ]の各フィールドに、その取引 を評価するための情報 を入力します。
- 共有案件の作成」をクリックします。
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