Dernière mise à jour: octobre 28, 2021
Enregistrez les prospects de vos partenaires dans HubSpot en utilisant la carte d'affaire partagée sur un enregistrement de contact ou d'entreprise. Lorsqu'une affaire partagée est créée, elle est automatiquement enregistrée et attribuée à un représentant commercial HubSpot.
Créer un accord partagé
- Naviguez jusqu'aux enregistrements de votre contact ou de votre entreprise :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Cliquez sur lenom du contact ou de la société que vous souhaitez enregistrer.
- Dans le panneau de droite, naviguez jusqu'à la section " Shared deal".
- Cliquez sur +Ajouter.
- Dans le panneau de droite, saisissez les détails de l'opération partagée.
- Cliquez sur Suivant.
- Saisissez des informations qualifiées sur l'opération dans les champs Note d'introduction, Définition d'un problème/opportunité spécifique et Étapes suivantes.
- Cliquez sur Créer un accord partagé.
Après la création de l'opération, vous pouvez modifier le champ Intérêt pour le produit , au cas où celui-ci changerait au cours du processus de vente.
- Dans la section Opération partagée , survolez le champ Intérêt du produit et cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur le menu déroulant Modifier les intérêts du produit et sélectionnez les produits HubSpot concernés.
- Cliquez sur Modifier le produit.
Enregistrer une affaire existante en tant qu'affaire partagée
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur lenom de l'offre que vous souhaitez convertir.
- Dans le panneau de droite, dans la section Offres partagées, cliquez sur Convertir en offre partagée.
- Cliquez sur la liste déroulante des partenaires pour sélectionner le partenaire que vous souhaitez ajouter à l'opération.
- Cliquez sur la liste déroulante Contact du partenaire pour sélectionner le propriétaire de l'opération.
- Ajoutez une note de bienvenue pour partager plus d'informations sur l'opération avec le partenaire.
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez les détails, puis cochez la case Vous avez contacté ce partenaire pour confirmer sa disponibilité à travailler sur l'opération.
- Cliquez sur Ajouter un partenaire.
Lorsqu'une affaire partagée a été créée dans un compte partenaire, elle sera automatiquement créée dans le CRM de HubSpot et assignée à un représentant commercial. Les partenaires peuvent consulter les informations clés sur les transactions qui sont synchronisées à partir de HubSpot lorsqu'une transaction est créée et mise à jour. Lorsqu'un partenaire met à jour une affaire, cette nouvelle information est synchronisée avec votre représentant HubSpot pour être visible.
Le représentant commercial HubSpot et le partenaire auront une visibilité partagée des notes, des commentaires, de l'éligibilité à la rémunération dupartenaire, des produits sélectionnés lors de l'enregistrement de l'accord et de toute citation, le cas échéant.
Suivi des transactions enregistrées dans votre compte partenaire
Vous pouvez visualiser et suivre les transactions enregistrées dans votre portail partenaire en créant une vue filtrée sur votre page d'accueil des transactions à l'aide de la propriété Nombre d'enregistrements de transactions actives . Toutes les transactions que votre représentant commercial HubSpot enregistre pour vous seront également incluses dans le filtre et seront attribuées au destinataire des notifications de pistes de partenariat.
Pour définir le destinataire d'une notification de piste de partenariat :
- Dans votre compte partenaire HubSpot, accédez à Paramètres > Partenaires. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Communication.
- Dans la section " Être informé de l'activité des pistes", sélectionnez un utilisateur qui recevra les notifications de pistes de partenariat.
Voir toutes les activités partagées
Vous pouvez visualiser toutes les activités partagées sur une affaire partagée en un seul endroit pour faciliter la rationalisation de vos communications avec HubSpot.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur le nom d'un accord partagé.
- En haut de l'enregistrement de l'opération, accédez à l'onglet Partagé.
- Seule l'activité partagée avec HubSpot apparaîtra dans cet onglet.
Communiquer avec l'équipe de vente HubSpot
Vous pouvez enregistrer des notes partagées sur une affaire partagée pour collaborer et répondre à votre représentant commercial HubSpot.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur le nom d'un accord partagé.
- Dans l'onglet Partagé de la timeline de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter un message partagé. L'éditeur de notes s'affiche.
- Tapez votre note, puis cliquez sur Enregistrer la note. La note sera automatiquement synchronisée avec le CRM de HubSpot.
- Vous pouvez joindre et partager des fichiers et des images sur des opérations partagées. Si vous voulez supprimer un fichier ou une image, vous pouvez le faire à partir de la note dans l'accord partagé et il sera supprimé dans les deux comptes.
- Lorsqu'un représentant commercial HubSpot partage une note, vous en êtes informé. Vous pouvez commenter toute note partagée pour la synchroniser avec le CRM de HubSpot.
- Pour créer une note privée qui n'est pas synchronisée avec le CRM de HubSpot, cliquez sur Créer une note dans l'onglet Notes de la chronologie de l'enregistrement.
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