Créer des accords de partenariat partagés

Résumé

Enregistrez les pistes de vos partenaires dans HubSpot à l'aide de la carte de transaction partagée sur un contact, une société ou un enregistrement de transaction. Lorsque vous créez une transaction partagée, celle-ci est automatiquement enregistrée dans le CRM de HubSpot et attribuée à un représentant commercial de HubSpot.

Le représentant commercial de HubSpot et le partenaire auront accès aux commentaires, à l’éligibilité du partenaireà une indemnisation et aux produits et devis associés. Vous pouvez créer de nouvelles transactions partagées ou enregistrer des transactions existantes comme partagées. Découvrez-en davantage sur la gestion des transactions partagées.

Compréhension des exigences

Pour enregistrer une transaction existante comme transaction partagée, les conditions suivantes doivent être remplies :

• En tant que partenaire, vous devez respecter votre plafond maximum.
• Une fiche d’informations d’entreprise et une fiche d’informations d’informations d’un contact doivent être associées à la fiche d’informations de transaction.

Comment créer une transaction partagée

1. Accédez aux fiches d'informations de contact ou d'entreprise :
   • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom d'un contact ou d'une entreprise.
3. Dans la colonne de droite, cliquez sur Ajouter dans la section Transaction partagée . 
4. Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction partagée. Les propriétés de la transaction ont le comportement de synchronisation suivant : 
   • Pipeline, Phase de transaction, Propriétaire de la transaction et Contact associé ne sont pas synchronisés avec les fiches d’informations internes de HubSpot de votre compte partenaire.
   • Les propriétés Nom de la transaction,Entreprise associée et Date de fermeture sont automatiquement synchronisées avec les fiches d’informations internes de HubSpot. 
     • Une fois créée, toute modification apportée au nom de la transaction ne sera pas synchronisée entre HubSpot et votre compte.
     • Une fois créée, si la propriété date de fermeture est modifiée dans les fiches d’informations internes de HubSpot, elle sera synchronisée avec la carte Ventes partagées dans votre compte partenaire.
• L’équipe Transaction et HubSpot Intérêt pour le produit sont synchronisés de manière bidirectionnelle entre les fiches d’informations internes de HubSpot et votre compte partenaire.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Saisissez les informations pertinentes au sujet de la transaction dans la note d’introduction, dans les champs Problème à résoudre/Définition de l’opportunité et Prochaines étapes .
7. Cliquez sur Créer un accord partagé.

Comment enregistrer une transaction existante comme transaction partagée

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom de la transaction voulue.
3. Sur la fiche d’informations de la transaction, cliquez sur Convertir en transaction partagée dans la section Transaction partagée de la colonne de droite. 
4. Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction partagée. Les propriétés de la transaction ont le comportement de synchronisation suivant :
   • Pipeline, Phase de transaction, Propriétaire de la transaction et Contact associé ne sont pas synchronisés avec les fiches d’informations internes de HubSpot de votre compte partenaire.
   • Le nom de la transaction, l’entreprise associée et la Date de fermeture sont synchronisés de façon unidirectionnelle avec les fiches d’informations internes de HubSpot.
     • Une fois créée, toute modification apportée au nom de la transaction ne sera pas synchronisée entre HubSpot et votre compte.
     • Une fois créée, si la propriété date de fermeture est modifiée dans les fiches d’informations internes de HubSpot, elle sera synchronisée avec la carte Ventes partagées dans votre compte partenaire.
5. Cliquez sur Suivant. 
6. Saisissez les informations pertinentes au sujet de la transaction dans la note d’introduction, dans les champs Problème à résoudre/Définition de l’opportunité et Prochaines étapes .
7. Cliquez sur Créer un accord partagé.