Créer des accords de partenariat partagés

Enregistrez les pistes de vos partenaires dans HubSpot à l'aide de la carte de transaction partagée sur un contact, une société ou un enregistrement de transaction. Lorsque vous créez une transaction partagée, elle est automatiquement enregistrée dans le CRM de HubSpot et attribuée à un représentant commercial de HubSpot.

Vous pouvez soit créer une affaire partagée à partir d'un enregistrement de contact ou de société, soit enregistrer un enregistrement d'affaire existant en tant qu'affaire partagée. 

Créer une "transaction" partagée

Pour créer une transaction partagée, créez une transaction à partir de la fiche du contact ou de l'entreprise : 

• Accédez aux enregistrements de votre contact ou de votre entreprise :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.

• Cliquez sur le nom  du contact ou de l'entreprise que vous souhaitez enregistrer.
• Dans le panneau de droite, naviguez jusqu'à la section " Shared deal".
• Cliquez sur +Ajouter.
• Dans le panneau de droite, saisissez les détails de l'opération partagée.
  • Nom de la transaction : le nom de la transaction sera synchronisé à sens unique avec HubSpot. Une fois créée, toute modification apportée au nom de la transaction ne sera pas synchronisée entre HubSpot et votre compte.
  • Pipeline : cette propriété n'est pas synchronisée avec HubSpot depuis votre compte partenaire. 
  • Étape de la transaction : cette propriété ne pas synchroniser avec HubSpot à partir de votre compte partenaire. 
  • Date de clôture : cette propriété se synchronise avec HubSpot. Une fois créée, si la propriété "propriété" de la date de clôture est ajustée dans HubSpot, cela se synchronisera avec la carte Shared Selling dans votre compte partenaire. 
  • Intérêt du produit HubSpot : cette propriété se synchronise dans les deux sens entre HubSpot et votre compte partenaire. 
  • Propriétaire de la transaction : cette propriété n'est pas synchronisation entre HubSpot et votre compte partenaire.
  • Deal team : cette propriété se synchronise dans les deux sens entre HubSpot et votre compte partenaire.
  • Société associée : cette propriété sera synchronisée à sens unique avec HubSpot.
  • Contact associé : cette propriété ne sera pas synchronisée avec HubSpot. 

• Cliquez sur Suivant. 
• Saisissez des informations qualifiées sur l'opération dans les champs Note d'introduction, Définition d'un problème/opportunité spécifique et Étapes suivantes.

• Cliquez sur Créer un accord partagé.

Enregistrer une affaire existante en tant qu'affaire partagée

Pour enregistrer un accord existant en tant qu'accord partagé, les conditions suivantes doivent être remplies :

• En tant que partenaire, vous devez être en dessous de votre limite de capacité .
• Il doit y avoir un enregistrement de société et de contact associé à l'enregistrement de l'opération.

Pour enregistrer la transaction :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Cliquez sur le nom  de la transaction que vous souhaitez convertir en transaction partagée.
• Dans le panneau de droite, dans la section Offres partagées, cliquez sur Convertir en offre partagée.

• Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour remplir les informations sur la transaction partagée et les informations de qualification. 

La création d'une affaire partagée dans un compte partenaire créera automatiquement l'affaire dans le CRM de HubSpot et l'assignera à un représentant commercial HubSpot.

Le représentant commercial de HubSpot et le partenaire auront tous deux une visibilité partagée sur les commentaires, l'éligibilité à la rémunération du partenaire, les produits sélectionnés lors de l'enregistrement de la transaction et tous les devis associés à l'enregistrement de la transaction, le cas échéant.