Opprett delte partneravtaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjelp av det delte avtalekortet på en kontakt-, firma- eller avtalepost. Når du oppretter en delt avtale, blir den automatisk registrert i HubSpots CRM og tilordnet en HubSpot-salgsrepresentant.

Både HubSpot-salgsrepresentanten og partneren vil ha innsyn i kommentarer, partnerenskompensasjonsberettigelse og tilknyttede produkter og tilbud. Finn ut mer om hvordan du administrerer delte avtaler.

Forstå kravene

For å registrere en eksisterende avtale som en delt avtale, må følgende betingelser være oppfylt:

• Som partner må du være under kapasitetsgrensen din.
• Det må finnes en bedrifts- og kontaktoppføring knyttet til avtaleoppføringen.

Opprett en delt avtale

1. Naviger til kontakt- eller selskapsoppføringene dine:
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en kontakt eller et selskap.
3. I høyre kolonne klikker du på Legg til i delen Delt avtale .
4. I det høyre panelet angir du detaljene for den delte avtalen. Egenskapene til avtalen har følgende synkroniseringsatferd:
   • Pipeline, Avtalefase, Avtaleeier og Tilknyttet kontakt synkroniseres ikke med HubSpots interne poster fra partnerkontoen din.
   • Avtalens navn, Tilknyttet selskap og Sluttdato synkroniseres én vei til HubSpots interne poster.
     • Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalens navn ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
     • Når du har opprettet en avtale, vil en justering av sluttdatoen i HubSpots interne registre synkroniseres med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din.
• Avtaleteam og HubSpot-produktinteresse synkroniseres begge veier mellom HubSpots interne poster og partnerkontoen din.
5. Klikk på Neste.
6. Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikk smerte/mulighet definert og Neste trinn.
7. Klikk på Opprett delt avtale.

Registrer en eksisterende avtale som en delt avtale

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på avtalen.
3. Klikk på Konverter til delt avtale i delen Delt avtale i høyre kolonne i avtaleoppføringen.
4. I det høyre panelet angir du detaljene for den delte avtalen. Egenskapene til avtalen har følgende synkroniseringsatferd:
   • Pipeline, Avtalefase, Avtaleeier og Tilknyttet kontakt synkroniseres ikke med HubSpots interne poster fra partnerkontoen din.
   • Avtalens navn, Tilknyttet selskap og Sluttdato synkroniseres én vei til HubSpots interne poster.
     • Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalens navn ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
     • Når du har opprettet en avtale, vil en justering av sluttdatoen i HubSpots interne registre synkroniseres med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din.
5. Klikk på Neste.
6. Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikk smerte/mulighet definert og Neste trinn.
7. Klikk på Opprett delt avtale.