Opprette delte partneravtaler

Registrer partnerleads i HubSpot ved hjelp av kortet for delte avtaler på en kontakt-, bedrifts- eller avtalepost. Når du oppretter en delt avtale, blir den automatisk registrert i HubSpots CRM og tilordnet en HubSpot-salgsrepresentant.

Du kan enten opprette en delt avtale fra en kontakt- eller bedriftspost, eller registrere en eksisterende avtalepost som en delt avtale.

Opprett en delt avtale

For å opprette en delt avtale oppretter du en avtale fra kontakt- eller bedriftsposten:

• Naviger til kontakt- eller bedriftspostene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på kontakten eller selskapet du vil registrere.
• I panelet til høyre navigerer du til delen Delt avtale.
• Klikk på +Legg til.
• I panelet til høyre angir du detaljene for den delte avtalen.
  • Avtalensnavn: Avtalens navn synkroniseres én vei til HubSpot. Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
  • Pipeline: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot fra partnerkontoen din.
  • Avtalestadium: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot fra partnerkontoen din.
  • Avslutningsdato: Denne egenskapen synkroniseres med HubSpot. Hvis egenskapen avslutningsdato justeres i HubSpot når den er opprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din.
  • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
  • Avtaleeier: Denne egenskapen synkroniseres ikke mellom HubSpot og partnerkontoen din.
  • Deal team: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
  • Tilknyttetselskap: Denne egenskapen synkroniseres én vei til HubSpot.
  • Tilknyttetkontakt: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot.

• Klikk på Neste.
• Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikt problem/mulighet definert og Neste trinn.

• Klikk på Opprett delt avtale.

Registrere en eksisterende avtale som en delt avtale

Følgende betingelser må være oppfylt for å registrere en eksisterende avtale som en delt avtale:

• Som partner må du være under kapasitetsgrensen din.
• Det må finnes en bedrifts- og kontaktoppføring knyttet til avtaleoppføringen.

Slik registrerer du avtalen:

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på avtalen du vil konvertere til en delt avtale.
• Klikk på Konverter til delt avtale i delen Delte avtaler i høyre panel.

• Følg de samme trinnene ovenfor for å fylle ut informasjon om det delte tilbudet og kvalifiserende informasjon.

Når du oppretter en delt avtale i en partnerkonto, opprettes avtalen automatisk i HubSpots CRM og tildeles en HubSpot-salgsrepresentant.

Både HubSpot-salgsrepresentanten og partneren vil ha felles tilgang til kommentarer, kvalifisering forpartnerkompensasjon, produkter som ble valgt under avtaleregistreringen, og eventuelle tilbud som er knyttet til avtaleposten.