Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprett delte partneravtaler

Sist oppdatert: oktober 11, 2024

Gjelder for:

Partnerkonto

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjelp av det delte avtalekortet på en kontakt-, firma- eller avtalepost. Når du oppretter en delt avtale, blir den automatisk registrert i HubSpots CRM og tilordnet en HubSpot-salgsrepresentant.

Du kan enten opprette en delt avtale fra en kontakt- eller bedriftsoppføring, eller registrere en eksisterende avtaleoppføring som en delt avtale.

Opprett en delt avtale

Hvis du vil opprette en delt avtale, oppretter du en avtale fra kontakt- eller bedriftsoppføringen:

  • Naviger til kontakt- eller bedriftsoppføringen:
    • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet til kontakten eller selskapet du vil registrere.
  • I høyre panel navigerer du til delen Delt avtale.
  • Klikk på +Legg til.
  • I høyre panel angir du detaljene for den delte avtalen.
    • Avtalens navn: Avtalens navn synkroniseres én vei til HubSpot. Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
    • Pipeline: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
    • Avtalestadium: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
    • Sluttdato: Denne egenskapen synkroniseres med HubSpot. Når den er opprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din hvis sluttdato-egenskapen justeres i HubSpot.
    • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
    • Avtaleeier: Denne egenskapen synkroniseres ikke mellom HubSpot og partnerkontoen din.
    • Deal team: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
    • Tilknyttet selskap: Denne egenskapen synkroniseres én vei til HubSpot.
    • Tilknyttet kontakt: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot.

shared-partner-deals-details

  • Klikk på Neste.
  • Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikk smerte/mulighet definert og Neste trinn.
create-shared-deal

  • Klikk på Opprett delt avtale.

Registrer en eksisterende avtale som en delt avtale

For å registrere en eksisterende avtale som en delt avtale, må følgende betingelser være oppfylt:

  • Som partner må du være under kapasitetsgrensen din.
  • Det må finnes en bedrifts- og kontaktoppføring knyttet til avtaleoppføringen.

Slik registrerer du avtalen:

  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på avtalen du vil konvertere til en delt avtale.
  • Klikk på Konverter til delt avtale i delen Delte avtaler i panelet til høyre.

Hvis du oppretter en delt avtale i en partnerkonto, opprettes avtalen automatisk i HubSpots CRM og tilordnes en HubSpot-salgsrepresentant.

Både HubSpot-salgsrepresentanten og partneren vil ha felles innsyn i kommentarer,partnerkompensasjonsberettigelse, produkter som ble valgt under avtalsregistreringen og eventuelle tilbud som er knyttet til avtaleoppføringen, hvis det er relevant.

shared-deal-card


Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.