Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprette delte partneravtaler

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Partnerkonto

Registrer partnerleads i HubSpot ved hjelp av kortet for delte avtaler på en kontakt-, bedrifts- eller avtalepost. Når du oppretter en delt avtale, blir den automatisk registrert i HubSpots CRM og tilordnet en HubSpot-salgsrepresentant.

Du kan enten opprette en delt avtale fra en kontakt- eller bedriftspost, eller registrere en eksisterende avtalepost som en delt avtale.

Opprett en delt avtale

For å opprette en delt avtale oppretter du en avtale fra kontakt- eller bedriftsposten:

  • Naviger til kontakt- eller bedriftspostene dine:
    • Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
    • Bedrifter: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på kontakten eller selskapet du vil registrere.
  • I panelet til høyre navigerer du til delen Delt avtale.
  • Klikk på +Legg til.
  • I panelet til høyre angir du detaljene for den delte avtalen.
    • Avtalensnavn: Avtalens navn synkroniseres én vei til HubSpot. Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
    • Pipeline: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot fra partnerkontoen din.
    • Avtalestadium: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot fra partnerkontoen din.
    • Avslutningsdato: Denne egenskapen synkroniseres med HubSpot. Hvis egenskapen avslutningsdato justeres i HubSpot når den er opprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din.
    • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
    • Avtaleeier: Denne egenskapen synkroniseres ikke mellom HubSpot og partnerkontoen din.
    • Deal team: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
    • Tilknyttetselskap: Denne egenskapen synkroniseres én vei til HubSpot.
    • Tilknyttetkontakt: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot.

shared-partner-deals-details

  • Klikk på Neste.
  • Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikt problem/mulighet definert og Neste trinn.
create-shared-deal

  • Klikk på Opprett delt avtale.

Registrere en eksisterende avtale som en delt avtale

Følgende betingelser må være oppfylt for å registrere en eksisterende avtale som en delt avtale:

  • Som partner må du være under kapasitetsgrensen din.
  • Det må finnes en bedrifts- og kontaktoppføring knyttet til avtaleoppføringen.

Slik registrerer du avtalen:

  • Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på avtalen du vil konvertere til en delt avtale.
  • Klikk på Konverter til delt avtale i delen Delte avtaler i høyre panel.
  • Følg de samme trinnene ovenfor for å fylle ut informasjon om det delte tilbudet og kvalifiserende informasjon.

Når du oppretter en delt avtale i en partnerkonto, opprettes avtalen automatisk i HubSpots CRM og tildeles en HubSpot-salgsrepresentant.

Både HubSpot-salgsrepresentanten og partneren vil ha felles tilgang til kommentarer, kvalifisering forpartnerkompensasjon, produkter som ble valgt under avtaleregistreringen, og eventuelle tilbud som er knyttet til avtaleposten.

shared-deal-card
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
/no/partner-tools/create-shared-partner-deals