Opprett delte partneravtaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjelp av det delte avtalekortet på en kontakt-, firma- eller avtalepost. Når du oppretter en delt avtale, blir den automatisk registrert i HubSpots CRM og tilordnet en HubSpot-salgsrepresentant.

Både HubSpot-salgsrepresentanten og partneren vil ha innsyn i kommentarer, partnerenskompensasjonsberettigelse og tilknyttede produkter og tilbud.

Forstå kravene

• For å registrere en eksisterende avtale som en delt avtale, må følgende betingelser være oppfylt:

  • Som partner må du være under kapasitetsgrensen din.
  • Det må finnes en bedrifts- og kontaktoppføring knyttet til avtaleoppføringen.

Opprett en delt avtale

1. Naviger til kontakt- eller selskapsoppføringene dine:
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en kontakt eller et selskap.
3. I høyre kolonne klikker du på Legg til i delen Delt avtale .
4. I det høyre panelet angir du detaljene for den delte avtalen. Synkroniseringsatferden for de ulike egenskapene er som følger:
   • Avtalens navn: Avtalens navn synkroniseres én vei til HubSpot. Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
   • Pipeline: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
   • Avtalestadium: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
   • Sluttdato: Denne egenskapen synkroniseres med HubSpot. Når den er opprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din hvis sluttdato-egenskapen justeres i HubSpot.
   • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Avtaleeier: Denne egenskapen synkroniseres ikke mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Deal team: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Tilknyttet selskap: Denne egenskapen synkroniseres én vei til HubSpot.
   • Tilknyttet kontakt: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot.
5. Klikk på Neste.
6. Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikk smerte/mulighet definert og Neste trinn.
7. Klikk på Opprett delt avtale.

Registrer en eksisterende avtale som en delt avtale

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på avtalen.
3. Klikk på Konverter til delt avtale i delen Delt avtale i høyre kolonne i avtaleoppføringen.
4. I det høyre panelet angir du detaljene for den delte avtalen. Synkroniseringsatferden for ulike egenskaper er som følger:
   • Avtalens navn: Avtalens navn synkroniseres én vei til HubSpot. Når avtalen er opprettet, vil eventuelle endringer i avtalenavnet ikke synkroniseres mellom HubSpot og kontoen din.
   • Pipeline: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
   • Avtalestadium: Denne egenskapen synkroniseres ikke til HubSpot fra partnerkontoen din.
   • Sluttdato: Denne egenskapen synkroniseres med HubSpot. Når den er opprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i partnerkontoen din hvis sluttdato-egenskapen justeres i HubSpot.
   • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Avtaleeier: Denne egenskapen synkroniseres ikke mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Deal team: Denne egenskapen synkroniseres begge veier mellom HubSpot og partnerkontoen din.
   • Tilknyttet selskap: Denne egenskapen synkroniseres én vei til HubSpot.
   • Tilknyttet kontakt: Denne egenskapen synkroniseres ikke med HubSpot.
5. Klikk på Neste.
6. Skriv inn kvalifiserende informasjon om avtalen i feltene Introduksjonsnotat, Spesifikk smerte/mulighet definert og Neste trinn.
7. Klikk på Opprett delt avtale.