공유 파트너 거래 만들기

연락처, 회사 또는 거래 레코드에 있는 공유 거래 카드를 사용하여 파트너 리드를 HubSpot에 등록하세요. 공유 거래를 생성하면 자동으로 HubSpot의 CRM에 등록되고 HubSpot 영업 담당자에게 할당됩니다.

HubSpot 영업 담당자와 파트너 모두 댓글, 파트너보상 자격, 관련 제품 및 견적에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.

요구 사항 이해

• 기존 거래를 공유 거래로 등록하려면 다음 조건을 충족해야 합니다:

  • 파트너의 수량이 한도 미만이어야 합니다.
  • 거래 기록과 연결된 회사 및 연락처 기록이 있어야 합니다.

공유 거래 만들기

1. 연락처 또는 회사 레코드로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
2. 연락처 또는 회사의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 열의 공유 거래 섹션에서 추가를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에 공유 거래의 세부 정보를 입력합니다. 서로 다른 속성의 동기화 동작은 다음과 같습니다:
   • 거래이름: 거래 이름이 HubSpot에 단방향으로 동기화됩니다. 일단 생성되면 거래 이름에 대한 모든 변경 사항은 HubSpot과 계정 간에 동기화되지 않습니다.
   • 파이프라인: 이 속성은 파트너 계정에서 HubSpot으로 동기화되지 않습니다.
   • 거래 단계: 이 속성은 파트너 계정에서 HubSpot에 동기화되지 않습니다.
   • 마감 날짜: 이 속성은 HubSpot에 동기화됩니다. 생성된 후 마감 날짜 속성이 HubSpot에서 조정되면 파트너 계정의 공유 판매 카드에 동기화됩니다.
   • HubSpot 제품 관심도: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 양방향으로 동기화됩니다.
   • 거래 소유자: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 동기화되지 않습니다.
   • 거래 팀: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 양방향으로 동기화됩니다.
   • 연결된 회사: 이 속성은 HubSpot과 단방향으로 동기화됩니다.
   • 연결된 연락처: 이 속성은 HubSpot에 동기화되지 않습니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 소개 메모, 특정 문제/기회 정의 및 다음 단계 필드에 거래에 대한 적격 정보를 입력합니다.
7. 공유 거래 만들기를 클릭합니다.

기존 거래를 공유 거래로 등록하기

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래 이름을 클릭합니다.
3. 거래 레코드의 오른쪽 열의 공유 거래 섹션에서 공유 거래로 전환을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에 공유 거래의 세부 정보를 입력합니다. 서로 다른 속성의 동기화 동작은 다음과 같습니다:
   • 거래 이름: 거래 이름이 HubSpot에 단방향으로 동기화됩니다. 일단 생성되면 거래 이름에 대한 모든 변경 사항은 HubSpot과 계정 간에 동기화되지 않습니다.
   • 파이프라인: 이 속성은 파트너 계정에서 HubSpot으로 동기화되지 않습니다.
   • 거래 단계: 이 속성은 파트너 계정에서 HubSpot에 동기화되지 않습니다.
   • 마감 날짜: 이 속성은 HubSpot에 동기화됩니다. 생성된 후 마감 날짜 속성이 HubSpot에서 조정되면 파트너 계정의 공유 판매 카드에 동기화됩니다.
   • HubSpot 제품 관심도: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 양방향으로 동기화됩니다.
   • 거래 소유자: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 동기화되지 않습니다.
   • 거래 팀: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 양방향으로 동기화됩니다.
   • 연결된 회사: 이 속성은 HubSpot과 단방향으로 동기화됩니다.
   • 연결된 연락처: 이 속성은 HubSpot에 동기화되지 않습니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 소개 메모, 특정 문제/기회 정의 및 다음 단계 필드에 거래에 대한 적격 정보를 입력합니다.
7. 공유 거래 만들기를 클릭합니다.