연락처, 회사 또는 거래 레코드에 있는 공유 거래 카드를 사용하여 파트너 리드를 HubSpot에 등록하세요. 공유 거래를 생성하면 자동으로 HubSpot의 CRM에 등록되고 HubSpot 영업 담당자에게 할당됩니다.
연락처 또는 회사 레코드에서 공유 거래를 만들거나 기존 거래 레코드를 공유 거래로 등록할 수 있습니다.
공유 거래 만들기
공유 거래를 만들려면 연락처 또는 회사 레코드에서 거래를 만듭니다:
- 연락처 또는 회사 기록으로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 등록하려는 연락처 또는 회사의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 공유 거래 섹션으로 이동합니다.
- 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 공유 거래 세부 정보를 입력합니다.
- 거래이름: 거래 이름은 HubSpot에 단방향으로 동기화됩니다. 일단 생성되면 거래 이름에 대한 모든 변경 사항은 HubSpot과 계정 간에 동기화되지 않습니다.
- 파이프라인: 이 속성은 파트너 계정에서 HubSpot으로 동기화되지 않습니다.
- 거래 단계: 이 속성은 파트너 계정에서 HubSpot에 동기화되지 않습니다.
- 마감 날짜: 이 속성은 HubSpot에 동기화됩니다. 생성된 후 마감 날짜 속성이 HubSpot에서 조정되면 파트너 계정의 공유 판매 카드에 동기화됩니다.
- HubSpot 제품 관심도: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 양방향으로 동기화됩니다.
- 거래 소유자: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 동기화되지 않습니다.
- 거래 팀: 이 속성은 HubSpot과 파트너 계정 간에 양방향으로 동기화됩니다.
- 연결된 회사: 이 속성은 HubSpot과 단방향으로 동기화됩니다.
- 연결된 연락처: 이 속성은 HubSpot에 동기화되지 않습니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 소개 메모, 정의된 특정 문제/기회 및 다음 단계 필드에 거래에 대한 적격 정보를 입력합니다.
기존 거래를 공유 거래로 등록하기
기존 거래를 공유 거래로 등록하려면 다음 조건을 충족해야 합니다:
- 파트너가 수용 한도를 초과하지 않아야 합니다.
- 거래 레코드와 연결된 회사 및 연락처 레코드가 있어야 합니다.
거래를 등록하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 공유 거래로 전환하려는 거래의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 공유 거래 섹션에서 공유 거래로 전환을 클릭합니다.
파트너 계정에서 공유 거래를 생성하면 HubSpot의 CRM에 자동으로 거래가 생성되어 HubSpot 영업 담당자에게 할당됩니다.
HubSpot 영업 담당자와 파트너는 댓글, 파트너보상 자격, 거래 등록 중에 선택한 제품, 거래 기록과 관련된 모든 견적(해당되는 경우)에 대한 가시성을 공유할 수 있습니다.
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