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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Partner Tools

Gemeinsame Partnergeschäfte erstellen

Zuletzt aktualisiert am: September 30, 2022

Produkte/Lizenzen

Partner-Konto

Registrieren Sie Ihre Partner-Leads in HubSpot mithilfe der gemeinsamen Geschäftskarte in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz. Wenn Sie ein gemeinsames Geschäft erstellen, wird es automatisch registriert und einem HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.

Sie können ein gemeinsames Geschäft entweder aus einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz erstellen oder einen bestehenden Geschäftsdatensatz als gemeinsames Geschäft registrieren. 

Ein gemeinsames Angebot erstellen

Um ein gemeinsames Geschäft zu erstellen, erstellen Sie ein Geschäft aus dem Geschäfts- oder Kontaktdatensatz

  • Navigieren Sie zu Ihren Kontakt- oder Unternehmensdaten:
    • Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
    • Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
  • Klicken Sie auf denNamen des Kontakts oder Unternehmens, das Sie registrieren möchten.
  • Navigieren Sie im rechten Fenster zum Abschnitt Gemeinsames Geschäft.
  • Klicken Sie auf +Hinzufügen.
  • Geben Sie auf der rechten Seite die Details Ihres gemeinsamen Geschäfts ein.

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  • Klicken Sie auf „Weiter“. 
  • Geben Sie qualifizierte Informationen über das Geschäft in die Felder Einleitung, Spezifische Probleme/Chancen und Nächste Schritte ein.
  • Klicken Sie auf Gemeinsames Angebot erstellen.

Nachdem das Geschäft erstellt wurde, können Sie das Feld Produktinteresse bearbeiten, wenn es sich während des Verkaufsprozesses ändert:

  • Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt Gemeinsames Geschäft auf das Feld Produktinteresse und klicken Sie auf Bearbeiten.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Produktinteresse bearbeiten und wählen Sie die entsprechenden HubSpot-Produkteaus.
  • Klicken Sie auf Produkt ändern

Ein bestehendes Geschäft als gemeinsames Geschäft registrieren

Um ein bestehendes Geschäft als gemeinsames Geschäft zu registrieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

  • Als Partner müssen Sie unter Ihrer Kapazitätsgrenzebleiben.
  • Dem Geschäftsdatensatz müssen ein Unternehmen und ein Kontakt zugeordnet sein.

Um das Geschäft zu registrieren:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf denNamen des Geschäfts, das Sie in ein gemeinsames Geschäft umwandeln möchten.
  • Klicken Sie in der rechten Leiste im Abschnitt Gemeinsame Angebote auf In gemeinsames Angebot umwandeln.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Partner, um den Partner auszuwählen, den Sie dem Geschäft hinzufügen möchten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Partnerkontakt, um den Eigentümer des Geschäfts auszuwählen. 
  • Fügen Sie eine Begrüßungsnotiz hinzu, um dem Partner weitere Informationen über das Geschäft mitzuteilen. 
  • Klicken Sie auf „Weiter“. 
  • Überprüfen Sie die Details und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sie haben sich mit diesem Partner in Verbindung gesetzt, um die Verfügbarkeit für das Geschäft zu bestätigen.
  • Klicken Sie auf Partner hinzufügen.

Wenn Sie ein gemeinsames Geschäft in einem Partnerkonto erstellen, wird das Geschäft automatisch im HubSpot CRM angelegt und einem HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zugewiesen. Als Partner können Sie unter wichtige Geschäftsinformationen einsehen, die von HubSpot synchronisiert werden, wenn ein Geschäft erstellt und aktualisiert wird. Alle Partneraktualisierungen zu dem Geschäft werden auch mit Ihrem HubSpot-Vertriebsmitarbeiter synchronisiert

Sowohl der HubSpot-Vertriebsmitarbeiter als auch der Partner haben gemeinsame Einsicht in Notizen, Kommentare, dieBerechtigung zur Partnervergütung, die bei der Geschäftsregistrierung ausgewählten Produkte und alle mit dem Geschäftsdatensatz verbundenen Angebote, sofern relevant.

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Verfolgen Sie registrierte Geschäfte in Ihrem Partnerkonto

Sie können registrierte Geschäfte in Ihrem Partnerportal anzeigen und nachverfolgen, indem Sie eine gefilterte Ansicht auf Ihrer Startseite für Geschäfte erstellen und dabei die Eigenschaft Anzahl der aktiven Geschäftsregistrierungen verwenden. Alle Geschäfte, die Ihr HubSpot-Vertriebsmitarbeiter für Sie registriert, werden in den Filter aufgenommen und dem Empfänger der Partner-Lead-Benachrichtigungenzugewiesen.

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So legen Sie einen Empfänger für Partner-Lead-Benachrichtigungen fest:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Partner“.
  • Klicken Sie im Abschnitt" Kommunikation" auf dieEinstellung "Über die Aktivitäten Ihrer registrierten Leads mit HubSpot benachrichtigt werden" , um den Schalter zu aktivieren und diese E-Mail-Benachrichtigungen auszulösen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benachrichtigungsempfänger auswählen“, um den Benutzer auszuwählen, der die E-Mail-Benachrichtigungen erhalten soll.

Festlegen einer Standardpipeline

So fügen Sie eine Standard-Pipeline für gemeinsame Geschäfte hinzu

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Klicken Sie auf Partner > Shared Deals.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline für vermittelte Geschäfte und wählen Sie die Pipeline aus, zu der die gemeinsamen Geschäfte hinzugefügt werden sollen

Dadurch wird eine bestehende Pipeline für Geschäfte nicht außer Kraft gesetzt

Benutzer zu einem gemeinsamen Angebot hinzufügen

Jeder Benutzer in Ihrem Partnerportal kann dem Verkaufsteam für ein gemeinsames Geschäft hinzugefügt werden. Nach der Hinzufügung erhält der Benutzer alle Aktivitätsbenachrichtigungen für das gemeinsame Geschäft. 

  • Navigieren Sie zu dem gemeinsamen Geschäft
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Deal-Team und klicken Sie auf Bearbeiten
  • Wählen Sie im Pop-up-Fenster " Geschäftsteam bearbeiten " die Benutzer aus, die Sie dem Geschäft hinzufügen möchten. Sie können nur Benutzer in Ihrem Konto hinzufügen. 
  • Klicken Sie auf „Speichern“

Nach dem Hinzufügen sind alle Mitglieder des Deal-Teams auf der Karte " Gemeinsame Geschäfte" sichtbar und erhalten Benachrichtigungen über das Geschäft. 

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Alle gemeinsamen Aktivitäten anzeigen

Sie können alle gemeinsamen Aktivitäten zu einem gemeinsamen Geschäft anzeigen, um Ihre Kommunikation mit HubSpot zu optimieren. 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines gemeinsamen Geschäfts.
  • Navigieren Sie am Anfang des Geschäftsdatensatzes zur Registerkarte " Gemeinsam genutzt". Auf dieser Registerkarte werden nur mit HubSpot geteilte Aktivitäten angezeigt. 
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Kommunizieren Sie mit dem HubSpot-Vertriebsteam

Sie können gemeinsame Notizen zu einem gemeinsamen Geschäft protokollieren, um mit Ihrem zugewiesenen HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zusammenzuarbeiten und ihm zu antworten. 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines gemeinsamen Geschäfts.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Gemeinsam genutzt in der Zeitleiste des Datensatzes auf Gemeinsame Nachricht hinzufügen. Der Notiz-Editor wird geöffnet.
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  • Geben Sie Ihre Notiz ein und klicken Sie dann auf Notiz speichern. Die Notiz wird automatisch mit dem CRM von HubSpot synchronisiert. 
  • Sie können Dateien und Bilder an gemeinsame Angebote anhängen und gemeinsam nutzen. Wenn Sie eine Datei oder ein Bild löschen möchten, können Sie dies über die Notiz in der gemeinsamen Abmachung tun, und es wird in beiden Konten gelöscht.
  • Wenn ein HubSpot-Vertriebsmitarbeiter eine Notiz teilt, werden Sie benachrichtigt. Sie können jede freigegebene Notiz kommentieren, um sie mit dem CRM von HubSpot zu synchronisieren.
  • Um eine private Notiz zu erstellen, die nicht mit HubSpot CRM synchronisiert wird, klicken Sie auf der Registerkarte Notizen in der Zeitleiste des Datensatzes auf Notiz erstellen.

Sie können auch bei Ihrem zuständigen HubSpot-Vertriebsmitarbeiter ein gemeinsames Angebot anfordern.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines gemeinsamen Geschäfts. 
  • Klicken Sie im Bereich Gemeinsame Angebote auf Gemeinsames Angebot anfordern. Der Notiz-Editor wird geöffnet.
  • Geben Sie Ihre Notiz ein und klicken Sie dann auf Notiz speichern. Die Notiz wird automatisch mit dem CRM von HubSpot synchronisiert. 

Wenn ein Angebot gekauft wurde und das Geschäft als abgeschlossen gilt, sehen Sie ein Banner auf dem gemeinsamen Geschäft im Portal des Kunden, das anzeigt, dass der Kunde das Geschäft gekauft hat.

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Umgekehrt sehen Sie, wenn ein Geschäft auf "geschlossen verloren" verschoben wird, das folgende Banner auf dem gemeinsamen Geschäft:

partner-geschlossen-verloren

 
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