Gemeinsame Partnergeschäfte erstellen

Registrieren Sie Ihre Partner-Leads in HubSpot mithilfe der gemeinsamen Geschäftskarte in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz. Wenn Sie einen geteilten Deal erstellen, wird dieser automatisch im CRM von HubSpot registriert und einem HubSpot-Vertriebsmitarbeiter zugewiesen.

Sowohl der HubSpot-Vertriebsmitarbeiter als auch der Partner haben Einblick in Kommentare, die Entschädigungsansprüche des Partnersund die zugehörigen Produkte und Angebote. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von geteilten Deals.

Dies sind die Voraussetzungen:

Um einen bestehenden Deal als geteilten Deal zu registrieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

• Als Partner dürfen Sie Ihre Kapazitätsgrenze nicht überschreiten.
• Dem Dealdatensatz müssen ein Unternehmen und ein Kontaktdatensatz zugeordnet sein.

Einen geteilten Deal erstellen

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen für Kontakte oder Unternehmen:
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts oder Unternehmens.
3. Klicken Sie in der rechten Spalte im Abschnitt Geteilter Deal  auf Hinzufügen. 
4. Geben Sie im rechten Bereich die Details des geteilten Deals ein. Die Eigenschaften des Deals weisen das folgende Synchronisierungsverhalten auf: 
   • Pipeline , Deal-Phase, Für Deal zuständiger Mitarbeiter und Zugeordneter Kontakt werden nicht von Ihrem Partner-Account mit den internen Datensätzen von HubSpot synchronisiert.
   • Deal-Name, zugewiesenes Unternehmen und Abschlussdatum werden einseitig mit den internen Datensätzen von HubSpot synchronisiert. 
     • Nach der Erstellung werden alle Änderungen am Deal-Namen nicht zwischen HubSpot und Ihrem Account synchronisiert.
     • Wenn die Abschlussdatum Eigenschaft nach der Erstellung in den internen Datensätzen von HubSpot angepasst wird, wird dies mit der Karte "Geteilter Verkauf " in Ihrem Partner-Account synchronisiert.
• Das Deal-Team und das HubSpot-Produktinteresse werden zwischen den internen Datensätzen von HubSpot und Ihrem Partner-Account in beide Richtungen synchronisiert.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Geben Sie in den Feldern Einführungshinweis, Spezifisches Problem/Opportunity definiert und Nächste Schritte qualifizierende Informationen zum Deal ein.
7. Klicken Sie auf Gemeinsames Angebot erstellen.

Ein bestehendes Geschäft als gemeinsames Geschäft registrieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des Deals.
3. Klicken Sie im Dealdatensatz der rechten Spalte im Geteilter deal Abschnitt auf In geteilter Deal konvertieren . 
4. Geben Sie im rechten Bereich die Details des geteilten Deals ein. Die Eigenschaften des Deals weisen das folgende Synchronisierungsverhalten auf:
   • Pipeline , Deal-Phase, Für Deal zuständiger Mitarbeiter und Zugeordneter Kontakt werden nicht von Ihrem Partner-Account mit den internen Datensätzen von HubSpot synchronisiert.
   • Der Deal-Name, das zugeordnete Unternehmen und das Abschlussdatum werden einseitig mit den internen Datensätzen von HubSpot synchronisiert.
     • Nach der Erstellung werden alle Änderungen am Deal-Namen nicht zwischen HubSpot und Ihrem Account synchronisiert.
     • Wenn die Abschlussdatum Eigenschaft nach der Erstellung in den internen Datensätzen von HubSpot angepasst wird, wird dies mit der Karte "Geteilter Verkauf " in Ihrem Partner-Account synchronisiert.
5. Klicken Sie auf Weiter. 
6. Geben Sie in den Feldern Einführungshinweis, Spezifisches Problem/Opportunity definiert und Nächste Schritte qualifizierende Informationen zum Deal ein.
7. Klicken Sie auf Gemeinsames Angebot erstellen.