- Baza wiedzy
- Partnerzy
- Narzędzia partnerskie
- Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich
Data ostatniej aktualizacji: 14 lipca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Rejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty współdzielonej transakcji w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Po utworzeniu współdzielonej transakcji jest ona automatycznie rejestrowana w CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.
Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wgląd w komentarze,uprawnienia do wynagrodzenia partneraoraz powiązane produkty i oferty.
Zrozumienie wymagań
-
Aby zarejestrować istniejącą umowę jako umowę udostępnioną, muszą być spełnione następujące warunki:
- Jako partner musisz być poniżej limitu pojemności.
- Musi istnieć rekord firmy i kontaktu powiązany z rekordem transakcji.
Tworzenie udostępnionej transakcji
- Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
- W prawej kolumnie kliknij przycisk Dodaj w sekcji Udostępniona transakcja .
- W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Zachowanie synchronizacji różnych właściwości jest następujące:
- Nazwa transakcji: nazwa transakcji zostanie zsynchronizowana z HubSpot w jedną stronę. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
- Pipeline : ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
- Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
- Data zamknięcia: ta właściwość jest synchronizowana z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnera.
- Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
- Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnera.
- Zespół transakcji: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
- Powiązana firma: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
- Powiązany kontakt: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
- Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.
Zarejestruj istniejącą transakcję jako transakcję udostępnioną
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę transakcji.
- W rekordzie transakcji kliknij opcję Konwertuj na udostępnioną transakcję w sekcji Udostępniona transakcja w prawej kolumnie.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Zachowanie synchronizacji różnych właściwości jest następujące:
- Nazwa transakcji: nazwa transakcji zostanie zsynchronizowana z HubSpot w jedną stronę. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem.
- Pipeline : ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
- Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
- Data zamknięcia: ta właściwość jest synchronizowana z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnera.
- Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
- Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnera.
- Zespół transakcji: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
- Powiązana firma: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
- Powiązany kontakt: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
- Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.
Partner Tools
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.