Data ostatniej aktualizacji: października 11, 2024
Rejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty współdzielonej transakcji w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Po utworzeniu współdzielonej transakcji jest ona automatycznie rejestrowana w CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.
Możesz utworzyć współdzieloną transakcję z rekordu kontaktu lub firmy albo zarejestrować istniejący rekord transakcji jako współdzielony.
Tworzenie udostępnionej transakcji
Aby utworzyć udostępnioną transakcję, utwórz transakcję z rekordu kontaktu lub firmy:
- Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Kliknij nazwę kontaktu lub firmy, którą chcesz zarejestrować.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Shared deal.
- Kliknij +Dodaj.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji.
- Nazwa transakcji: nazwa transakcji zostanie zsynchronizowana z HubSpot w jedną stronę. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a Twoim kontem.
- Pipeline : ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
- Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
- Data zamknięcia: ta właściwość jest synchronizowana z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnera.
- Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
- Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnera.
- Zespół transakcji: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
- Powiązana firma: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
- Powiązany kontakt: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
- Kliknij opcję Utwórz udostępnioną transakcję.
Zarejestruj istniejącą transakcję jako transakcję udostępnioną
Aby zarejestrować istniejącą transakcję jako udostępnioną, należy spełnić następujące warunki:
- Jako partner musisz być poniżej limitu pojemności.
- Musi istnieć rekord firmy i kontaktu powiązany z rekordem transakcji.
Aby zarejestrować transakcję:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
- Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz przekonwertować na transakcję udostępnioną.
- W prawym panelu, w sekcji Shared Deals, kliknij Convert to shared deal.
- Wykonaj te same kroki, co powyżej, aby wypełnić informacje o udostępnionej transakcji i informacje kwalifikacyjne.
Utworzenie udostępnionej transakcji na koncie partnera spowoduje automatyczne utworzenie transakcji w CRM HubSpot i przypisanie jej do przedstawiciela handlowego HubSpot.
Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wspólny wgląd w komentarze,uprawnienia do wynagrodzenia partnera, produkty wybrane podczas rejestracji transakcji oraz wszelkie oferty powiązane z rekordem transakcji, jeśli dotyczy.
