Data ostatniej aktualizacji: maja 13, 2022
Rejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty wspólnej oferty w rekordzie kontaktu, firmy lub umowy. Po utworzeniu wspólnej umowy jest ona automatycznie rejestrowana i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.
Tworzenie umowy współdzielonej
- Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Kliknij nazwękontaktu lub firmy, którą chcesz zarejestrować.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Udostępnione transakcje.
- Kliknij przycisk +Add.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły umowy współdzielonej.
- Kliknij przycisk Dalej.
- W polach Notatka wstępna, Określony problem/szansa oraz Następne kroki wprowadź informacje o umowie.
- Kliknij przycisk Utwórz umowę współdzieloną.
Po utworzeniu umowy można edytować poleInteres produktu, jeśli ulegnie ono zmianie w trakcie procesu sprzedaży.
- W sekcjiUmowawspólna najedź kursorem na pole Interes produktu i kliknij przyciskEdytuj.
- Kliknij menu rozwijaneEdytuj zainteresowanie produktem i wybierz odpowiednie produkty HubSpot.
- Kliknij przyciskZmień produkt.
Zarejestruj istniejącą ofertę jako ofertę współdzieloną
Aby zarejestrować istniejącą umowę jako umowę współdzieloną, należy spełnić następujące warunki:
- Jako partner musisz być poniżej swojego limitu pojemności.
- Z rekordem umowy musi być powiązany rekord firmy i kontaktu.
Aby zarejestrować transakcję:
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwęoferty, którąchcesz przekształcić w ofertę współdzieloną.
- W prawym panelu, w sekcji Oferty współdzielone, kliknij opcję Przekształć w ofertę współdzieloną.
- Kliknij przycisk rozwijany Partner, aby wybrać partnera, który ma zostać dodany do umowy.
- Kliknij rozwijaną listę kontaktów partnera, aby wybrać właściciela umowy.
- Dodaj notatkę powitalną, aby przekazać partnerowi więcej informacji o umowie.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj szczegóły i zaznacz pole wyboru You have reached out to this partner to confirm availability to work the deal.
- Kliknij przycisk Dodaj partnera.
Po utworzeniu wspólnej transakcji na koncie partnera, zostanie ona utworzona w systemie CRM HubSpot i przypisana do przedstawiciela handlowego HubSpot. Jako partner możesz przeglądać najważniejsze informacje o umowie, które są synchronizowane z HubSpot podczas tworzenia i aktualizacji umowy. Wszelkie aktualizacje umowy dokonywane przez partnera będą również synchronizowane z przedstawicielem handlowym HubSpot.
Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wspólny wgląd w notatki, komentarze,uprawnieniapartnera dorekompensaty, produkty wybrane podczas rejestracji transakcji oraz, w razie potrzeby, wszelkie oferty powiązane z rekordemtransakcji.
Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera
Zarejestrowane transakcje można przeglądać i śledzić w portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok na stronie głównej Deals przy użyciu właściwości Number of Active De al Registrations (Liczba aktywnych rejestracji transakcji). Wszystkie oferty, które zarejestruje dla Ciebie przedstawiciel handlowy HubSpot, zostaną uwzględnione w filtrze i przypisane do odbiorcy powiadomień dla partnerów.
Aby ustawić odbiorcę powiadomień dla partnerów:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiPartnerzy.
- W sekcji Komunikacja, w ustawieniuOtrzymuj powiadomienia o aktywności zarejestrowanych leadów z HubSpot , kliknij ,aby włączyć przełącznik w celu uruchomienia tych powiadomień e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomień, aby wybrać użytkownika, który ma otrzymywaćpowiadomienia e-mail.
Wyświetlanie wszystkich udostępnionych aktywności
Aby ułatwić komunikację z HubSpot, można wyświetlić całą współdzieloną aktywność na danej transakcji.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
- W górnej części rekordu transakcji przejdź do zakładki Współdzielone. W tej zakładce będą widoczne tylko działania współdzielone z HubSpot.
Komunikowanie się z zespołem sprzedaży HubSpot
Możesz rejestrować współdzielone notatki na współdzielonej transakcji, aby współpracować i odpowiadać przedstawicielom handlowym HubSpot.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
- Na karcie Udostępnione na osi czasu rekordu kliknij przycisk Dodaj udostępnioną wiadomość. Pojawi się edytor notatek.
- Wpisz swoją notatkę, a następnie kliknij przyciskZapisz notatkę. Notatka zostanie automatycznie zsynchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot.
- We współdzielonych transakcjach można załączać i udostępniać pliki oraz obrazy. Jeśli chcesz usunąć plik lub obraz, możesz to zrobić z poziomu notatki we współdzielonej umowie, a zostanie on usunięty na obu kontach.
- Gdy przedstawiciel HubSpot Sales udostępni notatkę, użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Możesz skomentować każdą udostępnioną notatkę, aby zsynchronizować ją z CRM HubSpot.
- Aby utworzyć notatkę prywatną, która nie jest synchronizowana z systemem CRM HubSpot, kliknij przycisk Utwórz notatkę w zakładce Notatki na osi czasu rekordu.
Przeglądanie i udostępnianie wycen klientowi
Przeglądanie zamkniętych wygranych lub przegranych transakcji
Po zakupie oferty i przeniesieniu jej do kategorii "wygrana zamknięta" partnerzy zobaczą baner na współdzielonej ofercie w swoim portalu informujący, że klient zakupił ofertę.
I odwrotnie, jeśli oferta zostanie przeniesiona do kategorii zamkniętej przegranej, partnerzy zobaczą następujący baner na udostępnionej ofercie:
