Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich

Rejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty współdzielonej transakcji w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Po utworzeniu współdzielonej transakcji jest ona automatycznie rejestrowana w CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wgląd w komentarze,uprawnienia do wynagrodzenia partneraoraz powiązane produkty i oferty. Dowiedz się więcej o zarządzaniu współdzielonymi transakcjami.

Zrozumienie wymagań

Aby zarejestrować istniejącą transakcję jako współdzieloną, muszą być spełnione następujące warunki:

• Jako partner musisz być poniżej swojego limitu pojemności.
• Musi istnieć rekord firmy i kontaktu powiązany z rekordem transakcji.

Tworzenie udostępnionej transakcji

1. Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
3. W prawej kolumnie kliknij przycisk Dodaj w sekcji Udostępniona transakcja .
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Właściwości transakcji mają następujące zachowanie synchronizacji:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal owner i Associated contact nie są synchronizowane z wewnętrznymi rekordami HubSpot z konta partnera.
   • Nazwa transakcji, powiązana firma i data zamknięcia są synchronizowane jednokierunkowo z wewnętrznymi rekordami HubSpot.
     • Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
     • Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w wewnętrznych rejestrach HubSpot, zostanie to zsynchronizowane z kartą Shared Selling na koncie partnera.
• Zespół transakcji i zainteresowanie produktem HubSpot synchronizują się w obie strony między wewnętrznymi rekordami HubSpot a kontem partnera.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Wprowadź informacje kwalifikacyjne dotyczące transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
7. Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.

Zarejestruj istniejącą umowę jako umowę udostępnioną

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. W rekordzie transakcji kliknij opcję Konwertuj na udostępnioną transakcję w sekcji Udostępniona transakcja w prawej kolumnie.
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Właściwości transakcji mają następujące zachowanie synchronizacji:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal owner i Associated contact nie są synchronizowane z wewnętrznymi rekordami HubSpot z konta partnera.
   • Nazwa transakcji, powiązana firma i data zamknięcia są synchronizowane jednokierunkowo z wewnętrznymi rekordami HubSpot.
     • Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
     • Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w wewnętrznych rejestrach HubSpot, zostanie to zsynchronizowane z kartą Shared Selling na koncie partnera.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Notatka wprowadzająca, Określona bolączka/szansa i Następne kroki.
7. Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.