Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Partner Tools

Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich

Data ostatniej aktualizacji: października 27, 2022

Dotyczy:

Konto partnera

Zarejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty shared deal na rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Kiedy tworzysz ofertę współdzieloną, jest ona automatycznie rejestrowana i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Możesz utworzyć umowę współdzieloną z rekordu kontaktu lub firmy albo zarejestrować istniejący rekord umowy jako współdzielony.

Tworzenie transakcji współdzielonej

Aby utworzyć współdzieloną transakcję, utwórz transakcję z rekordu umowy lub kontaktu:

  • Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Kliknij nazwę kontaktu lub firmy, którą chcesz zarejestrować.
  • W prawym panelu przejdź do sekcji Shared deal.
  • Kliknij przycisk +Add.
  • W prawym panelu wprowadź szczegóły dotyczące współdzielonej transakcji.

shared-partner-deals-details

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Wprowadź informacje kwalifikacyjne dotyczące transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
  • Kliknij przycisk Create shared deal.

Po utworzeniu umowy możesz edytować pole Interes produktu , jeśli ulegnie ono zmianie w trakcie procesu sprzedaży:

  • W sekcji Shared deal najedź na pole Product Interest i kliknij Edit.
  • Kliknij menu rozwijane Edytuj zainteresowanie produktem i wybierz odpowiednie produkty HubSpot.
  • Kliknij przycisk Zmień produkt.

Zarejestrowanie istniejącej transakcji jako współdzielonej

Aby zarejestrować istniejącą transakcję jako transakcję współdzieloną, należy spełnić następujące warunki:

  • Jako partner, musisz być poniżej swojego limitu pojemności.
  • Z rekordem transakcji musi być powiązany rekord firmy i kontaktu.

Aby zarejestrować transakcję:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz przekształcić w transakcję współdzieloną.
  • W prawym panelu, w sekcji Shared Deals, kliknij Convert to shared deal.
  • Kliknij rozwijaną listę Partnerów, aby wybrać partnera, którego chcesz dodać do umowy.
  • Kliknij na liście rozwijanej Kontakt partnera, aby wybrać właściciela transakcji.
  • Dodaj notatkę powitalną, aby udostępnić partnerowi więcej informacji o transakcji.
  • Kliknij Dalej.
  • Przejrzyj szczegóły i zaznacz pole wyboru You have reached out to this partner to confirm availability to work the deal.
  • Kliknij Dodaj partnera.

Utworzenie wspólnej transakcji na koncie partnera spowoduje automatyczne utworzenie transakcji w systemie CRM firmy HubSpot i przypisanie jej do przedstawiciela handlowego firmy HubSpot. Jako partner możesz przeglądać kluczowe informacje o umowie, które są synchronizowane z HubSpot podczas tworzenia i aktualizacji umowy. Wszelkie aktualizacje umowy przez partnera są również synchronizowane z przedstawicielem handlowym HubSpot.

Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wspólny wgląd w notatki, komentarze,uprawnienia do rekompensaty dla partnera, produkty wybrane podczas rejestracji transakcji oraz wszelkie oferty powiązane z rekordem transakcji, jeśli jest to istotne.

rename-partner-deal-team

Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera

Zarejestrowane transakcje można przeglądać i śledzić w portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok w witrynie głównej Deals przy użyciu właściwości Liczba aktywnych rejestracji transakcji. Wszelkie transakcje, które przedstawiciel handlowy HubSpot zarejestruje dla użytkownika, zostaną uwzględnione w filtrze i przypisane do odbiorcy powiadomień o prowadzeniu partnera.

track-registered-deals

Aby ustawić odbiorcę powiadomień o leadach partnerskich:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doPartnerzy.
  • W sekcji Komunikacja, Otrzymuj powiadomienia o aktywności zarejestrowanych leadów z ustawieniemHubSpot , kliknij , aby włączyć przełącznik, aby uruchomić te powiadomienia e-mail.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomień, aby wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.

Ustawianie domyślnego rurociągu

Aby dodać domyślny rurociąg dla współdzielonych transakcji:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Kliknij Partners > Shared Deals.
  • Kliknij menu rozwijane Potok transakcji poleconych i wybierz potok, do którego mają być dodawane transakcje współdzielone.

Nie spowoduje to nadpisania istniejącego rurociągu dla żadnej transakcji.

Dodawanie użytkowników do wspólnej oferty

Każdy użytkownik w portalu partnerskim może zostać dodany do zespołu sprzedającego dla wspólnej transakcji. Po dodaniu, użytkownik będzie otrzymywał wszystkie powiadomienia o aktywności na wspólnej transakcji.

  • Przejdź do współdzielonej transakcji.
  • Najedź na pole Deal team i kliknij Edit.
  • W oknie Edycja zespołu transakcji wybierz użytkowników, których chcesz dodać do transakcji. Możesz dodawać użytkowników tylko na swoim koncie.
  • Kliknij Zapisz.

Po dodaniu, wszyscy członkowie zespołu ds. transakcji będą widoczni na karcie Udostępnione oferty i będą otrzymywać powiadomienia o transakcji.

rename-partner-deal-team

Przeglądanie wszystkich współdzielonych aktywności

Możesz wyświetlić całą współdzieloną aktywność na współdzielonej transakcji, aby ułatwić usprawnienie komunikacji z HubSpot.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
  • W górnej części rekordu transakcji przejdź do karty Współdzielone. Na tej karcie pojawi się tylko aktywność współdzielona z HubSpot.
shared-tab

Komunikacja z zespołem sprzedaży HubSpot

Możesz rejestrować współdzielone notatki na współdzielonej transakcji, aby współpracować i odpowiadać przypisanemu przedstawicielowi handlowemu HubSpot.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
  • Na karcie Współdzielone na osi czasu rekordu kliknij przycisk Dodaj współdzieloną wiadomość. Pojawi się edytor notatek.
shared-deal-shared-message
  • Wpisz swoją notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz notatkę. Notatka zostanie automatycznie zsynchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot.
  • Na udostępnionych transakcjach można załączać i udostępniać pliki i obrazy. Jeśli chcesz usunąć plik lub obraz, możesz to zrobić z notatki we współdzielonej transakcji, a zostanie ona usunięta na obu kontach.
  • Udostępnioną wiadomość można przypiąć do górnej części osi czasu, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie wybierając opcję Przypnij. Wiadomość zostanie przypięta zarówno na koncie partnera, jak i w CRM HubSpot. W danym momencie można przypiąć jeden wątek wiadomości współdzielonej na jedną transakcję.

    pin-shared-message
  • Gdy przedstawiciel HubSpot Sales udostępni notatkę, zostaniesz o tym powiadomiony. Możesz skomentować każdą udostępnioną notatkę, aby zsynchronizować ją z CRM HubSpot.
  • Aby utworzyć prywatną notatkę, która nie jest synchronizowana z CRM HubSpot, należy kliknąć przycisk Utwórz notatkę w zakładce Uwagi na osi czasu rekordu.

Można również poprosić o udostępnienie transakcji przez przypisanego przedstawiciela handlowego HubSpot.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji współdzielonej.
  • W sekcji Shared deals kliknij opcję Request shared deal. Pojawi się edytor notatek.
  • Wpisz swoją notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz notatkę. Notatka zostanie automatycznie zsynchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot.

Gdy wycena zostanie zakupiona i transakcja zostanie przeniesiona do zamkniętej wygranej, na współdzielonej transakcji na koncie klienta pojawi się baner informujący, że klient zakupił transakcję. Zostanie również wysłana wspólna wiadomość, a przedstawiciel handlowy HubSpot doda notatki dotyczące zmiany statusu.

partner-closed-won

I odwrotnie, jeśli transakcja zostanie przeniesiona do zamkniętej przegranej, na współdzielonej transakcji pojawi się następujący baner:

partner-closed-lost

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.