Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich

Rejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty współdzielonej transakcji w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Po utworzeniu współdzielonej transakcji jest ona automatycznie rejestrowana w CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wgląd w komentarze,uprawnienia do wynagrodzenia partneraoraz powiązane produkty i oferty.

Zrozumienie wymagań

• Aby zarejestrować istniejącą umowę jako umowę udostępnioną, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Jako partner musisz być poniżej limitu pojemności.
  • Musi istnieć rekord firmy i kontaktu powiązany z rekordem transakcji.

Tworzenie udostępnionej transakcji

1. Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
3. W prawej kolumnie kliknij przycisk Dodaj w sekcji Udostępniona transakcja .
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Zachowanie synchronizacji różnych właściwości jest następujące:
   • Nazwa transakcji: nazwa transakcji zostanie zsynchronizowana z HubSpot w jedną stronę. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
   • Pipeline : ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
   • Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
   • Data zamknięcia: ta właściwość jest synchronizowana z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnera.
   • Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
   • Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnera.
   • Zespół transakcji: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
   • Powiązana firma: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
   • Powiązany kontakt: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
7. Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.

Zarejestruj istniejącą transakcję jako transakcję udostępnioną

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. W rekordzie transakcji kliknij opcję Konwertuj na udostępnioną transakcję w sekcji Udostępniona transakcja w prawej kolumnie.
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Zachowanie synchronizacji różnych właściwości jest następujące:
   • Nazwa transakcji: nazwa transakcji zostanie zsynchronizowana z HubSpot w jedną stronę. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem.
   • Pipeline : ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
   • Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
   • Data zamknięcia: ta właściwość jest synchronizowana z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnera.
   • Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
   • Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnera.
   • Zespół transakcji: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
   • Powiązana firma: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
   • Powiązany kontakt: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
7. Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.