Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Konto partnera

Zarejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty shared deal na rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Kiedy tworzysz ofertę współdzieloną, jest ona automatycznie rejestrowana w CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Możesz utworzyć umowę współdzieloną z rekordu kontaktu lub firmy albo zarejestrować istniejący rekord transakcji jako współdzielony.

Tworzenie transakcji współdzielonej

Aby utworzyć ofertę współdzieloną, utwórz ofertę z rekordu kontaktu lub firmy:

  • Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Kliknij nazwę kontaktu lub firmy, którą chcesz zarejestrować.
  • W prawym panelu przejdź do sekcji Shared deal.
  • Kliknij przycisk +Add.
  • W prawym panelu wprowadź szczegóły współdzielonej transakcji.
    • Nazwa transakcji: nazwa transakcji będzie synchronizowana jednokierunkowo z HubSpot. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
    • Pipeline: ta właściwość nie jest synchronizowana z kontem partnerskim do HubSpot.
    • Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z kontem partnera do HubSpot.
    • Data zamknięcia: ta właściwość synchronizuje się z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnerskim.
    • Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnerskim.
    • Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnerskim.
    • Dealteam: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot i kontem partnerskim.
    • Associatedcompany: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
    • Associatedcontact: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.

shared-partner-deals-details

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Wprowadź informacje kwalifikacyjne o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
create-shared-deal

  • Kliknij przycisk Create shared deal.

Zarejestruj istniejącą transakcję jako współdzieloną

Aby zarejestrować istniejącą umowę jako umowę współdzieloną, należy spełnić następujące warunki:

  • Jako partner musisz być poniżej swojego limitu pojemności.
  • Z rekordem transakcji musi być powiązany rekord firmy i kontaktu.

Aby zarejestrować transakcję:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz przekształcić w transakcję współdzieloną.
  • W prawym panelu, w sekcji Shared Deals, kliknij Convert to shared deal.
  • Wykonaj te same kroki powyżej, aby wypełnić informacje o wspólnej transakcji i informacje kwalifikujące.

Utworzenie transakcji współdzielonej na koncie partnerskim spowoduje automatyczne utworzenie transakcji w CRM HubSpot i przypisanie jej do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wspólny wgląd w komentarze,uprawnienia dowynagrodzenia partnerskiego, produkty wybrane podczas rejestracji transakcji oraz wszelkie oferty powiązane z rekordem transakcji, jeśli jest to istotne.

shared-deal-card


Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.