Data ostatniej aktualizacji: października 27, 2022
Zarejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty shared deal na rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Kiedy tworzysz ofertę współdzieloną, jest ona automatycznie rejestrowana i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.
Możesz utworzyć umowę współdzieloną z rekordu kontaktu lub firmy albo zarejestrować istniejący rekord umowy jako współdzielony.
Tworzenie transakcji współdzielonej
Aby utworzyć współdzieloną transakcję, utwórz transakcję z rekordu umowy lub kontaktu:
- Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Kliknij nazwę kontaktu lub firmy, którą chcesz zarejestrować.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Shared deal.
- Kliknij przycisk +Add.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły dotyczące współdzielonej transakcji.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź informacje kwalifikacyjne dotyczące transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
- Kliknij przycisk Create shared deal.
Po utworzeniu umowy możesz edytować pole Interes produktu , jeśli ulegnie ono zmianie w trakcie procesu sprzedaży:
- W sekcji Shared deal najedź na pole Product Interest i kliknij Edit.
- Kliknij menu rozwijane Edytuj zainteresowanie produktem i wybierz odpowiednie produkty HubSpot.
- Kliknij przycisk Zmień produkt.
Zarejestrowanie istniejącej transakcji jako współdzielonej
Aby zarejestrować istniejącą transakcję jako transakcję współdzieloną, należy spełnić następujące warunki:
- Jako partner, musisz być poniżej swojego limitu pojemności.
- Z rekordem transakcji musi być powiązany rekord firmy i kontaktu.
Aby zarejestrować transakcję:
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz przekształcić w transakcję współdzieloną.
- W prawym panelu, w sekcji Shared Deals, kliknij Convert to shared deal.
- Kliknij rozwijaną listę Partnerów, aby wybrać partnera, którego chcesz dodać do umowy.
- Kliknij na liście rozwijanej Kontakt partnera, aby wybrać właściciela transakcji.
- Dodaj notatkę powitalną, aby udostępnić partnerowi więcej informacji o transakcji.
- Kliknij Dalej.
- Przejrzyj szczegóły i zaznacz pole wyboru You have reached out to this partner to confirm availability to work the deal.
- Kliknij Dodaj partnera.
Utworzenie wspólnej transakcji na koncie partnera spowoduje automatyczne utworzenie transakcji w systemie CRM firmy HubSpot i przypisanie jej do przedstawiciela handlowego firmy HubSpot. Jako partner możesz przeglądać kluczowe informacje o umowie, które są synchronizowane z HubSpot podczas tworzenia i aktualizacji umowy. Wszelkie aktualizacje umowy przez partnera są również synchronizowane z przedstawicielem handlowym HubSpot.
Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wspólny wgląd w notatki, komentarze,uprawnienia do rekompensaty dla partnera, produkty wybrane podczas rejestracji transakcji oraz wszelkie oferty powiązane z rekordem transakcji, jeśli jest to istotne.
Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera
Zarejestrowane transakcje można przeglądać i śledzić w portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok w witrynie głównej Deals przy użyciu właściwości Liczba aktywnych rejestracji transakcji. Wszelkie transakcje, które przedstawiciel handlowy HubSpot zarejestruje dla użytkownika, zostaną uwzględnione w filtrze i przypisane do odbiorcy powiadomień o prowadzeniu partnera.
Aby ustawić odbiorcę powiadomień o leadach partnerskich:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź doPartnerzy.
- W sekcji Komunikacja, Otrzymuj powiadomienia o aktywności zarejestrowanych leadów z ustawieniemHubSpot , kliknij , aby włączyć przełącznik, aby uruchomić te powiadomienia e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomień, aby wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.
Ustawianie domyślnego rurociągu
Aby dodać domyślny rurociąg dla współdzielonych transakcji:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- Kliknij Partners > Shared Deals.
- Kliknij menu rozwijane Potok transakcji poleconych i wybierz potok, do którego mają być dodawane transakcje współdzielone.
Nie spowoduje to nadpisania istniejącego rurociągu dla żadnej transakcji.
Dodawanie użytkowników do wspólnej oferty
Każdy użytkownik w portalu partnerskim może zostać dodany do zespołu sprzedającego dla wspólnej transakcji. Po dodaniu, użytkownik będzie otrzymywał wszystkie powiadomienia o aktywności na wspólnej transakcji.
- Przejdź do współdzielonej transakcji.
- Najedź na pole Deal team i kliknij Edit.
- W oknie Edycja zespołu transakcji wybierz użytkowników, których chcesz dodać do transakcji. Możesz dodawać użytkowników tylko na swoim koncie.
- Kliknij Zapisz.
Po dodaniu, wszyscy członkowie zespołu ds. transakcji będą widoczni na karcie Udostępnione oferty i będą otrzymywać powiadomienia o transakcji.
Przeglądanie wszystkich współdzielonych aktywności
Możesz wyświetlić całą współdzieloną aktywność na współdzielonej transakcji, aby ułatwić usprawnienie komunikacji z HubSpot.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
- W górnej części rekordu transakcji przejdź do karty Współdzielone. Na tej karcie pojawi się tylko aktywność współdzielona z HubSpot.
Komunikacja z zespołem sprzedaży HubSpot
Możesz rejestrować współdzielone notatki na współdzielonej transakcji, aby współpracować i odpowiadać przypisanemu przedstawicielowi handlowemu HubSpot.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
- Na karcie Współdzielone na osi czasu rekordu kliknij przycisk Dodaj współdzieloną wiadomość. Pojawi się edytor notatek.
- Wpisz swoją notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz notatkę. Notatka zostanie automatycznie zsynchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot.
- Na udostępnionych transakcjach można załączać i udostępniać pliki i obrazy. Jeśli chcesz usunąć plik lub obraz, możesz to zrobić z notatki we współdzielonej transakcji, a zostanie ona usunięta na obu kontach.
- Udostępnioną wiadomość można przypiąć do górnej części osi czasu, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie wybierając opcję Przypnij. Wiadomość zostanie przypięta zarówno na koncie partnera, jak i w CRM HubSpot. W danym momencie można przypiąć jeden wątek wiadomości współdzielonej na jedną transakcję.
- Gdy przedstawiciel HubSpot Sales udostępni notatkę, zostaniesz o tym powiadomiony. Możesz skomentować każdą udostępnioną notatkę, aby zsynchronizować ją z CRM HubSpot.
- Aby utworzyć prywatną notatkę, która nie jest synchronizowana z CRM HubSpot, należy kliknąć przycisk Utwórz notatkę w zakładce Uwagi na osi czasu rekordu.
Można również poprosić o udostępnienie transakcji przez przypisanego przedstawiciela handlowego HubSpot.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę transakcji współdzielonej.
- W sekcji Shared deals kliknij opcję Request shared deal. Pojawi się edytor notatek.
- Wpisz swoją notatkę, a następnie kliknij przycisk Zapisz notatkę. Notatka zostanie automatycznie zsynchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot.
Przeglądanie i udostępnianie ofert klientowi
Przeglądanie zamkniętych, wygranych lub przegranych transakcji
Gdy wycena zostanie zakupiona i transakcja zostanie przeniesiona do zamkniętej wygranej, na współdzielonej transakcji na koncie klienta pojawi się baner informujący, że klient zakupił transakcję. Zostanie również wysłana wspólna wiadomość, a przedstawiciel handlowy HubSpot doda notatki dotyczące zmiany statusu.
I odwrotnie, jeśli transakcja zostanie przeniesiona do zamkniętej przegranej, na współdzielonej transakcji pojawi się następujący baner:
