Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Partner Tools

Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Konto partnera

Rejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty współdzielonej transakcji na rekordzie kontaktu lub firmy. Po utworzeniu wspólnej oferty, jest ona automatycznie rejestrowana i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Tworzenie wspólnej oferty

  • Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Kliknijnazwękontaktu lub firmy, którą chcesz zarejestrować.
  • W prawym panelu przejdź do sekcji Wspólna umowa.
  • Kliknij przycisk +Add.
  • W prawym panelu wprowadź szczegóły umowy współdzielonej.

shared-deals-create

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • W polach Intro note, Specific pain/opportunity defined oraz Next steps wprowadź informacje kwalifikujące do umowy.
  • Kliknij przycisk Utwórz umowę współdzieloną.

Zarejestruj istniejącą ofertę jako ofertę współdzieloną

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknijnazwętransakcji, którą chcesz przekształcić.
  • W prawym panelu, w sekcji Oferty współdzielone, kliknij przycisk Przekształć w ofertę współdzieloną.
  • Kliknij przycisk rozwijany Partner, aby wybrać partnera, który ma zostać dodany do umowy.
  • Kliknij na rozwijanej liście kontaktów partnera, aby wybrać właściciela umowy.
  • Dodaj notatkę powitalną, aby udostępnić partnerowi więcej informacji o transakcji.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Przejrzyj szczegóły, a następnie zaznacz pole wyboru You have reached out to this partner to confirm availability to work the deal.
  • Kliknij przycisk Dodaj partnera.

Po utworzeniu wspólnej transakcji na koncie partnera, zostanie ona automatycznie utworzona w HubSpot's CRM i przypisana do przedstawiciela handlowego. Partnerzy mogą przeglądać kluczowe informacje o umowie, które są synchronizowane z HubSpot podczas tworzenia i aktualizacji umowy. Kiedy partner aktualizuje umowę, nowe informacje zostaną zsynchronizowane z przedstawicielem HubSpot, aby były widoczne.

Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wspólny wgląd w notatki, komentarze,uprawnieniapartnera dorekompensaty, produkty wybrane podczas rejestracji transakcji oraz wszelkie wyceny, jeśli są istotne.

shared-partner-deals-shared-deal
Śledzenie zarejestrowanych transakcji na koncie partnera

Zarejestrowane transakcje można przeglądać i śledzić w portalu partnerskim, tworząc filtrowany widok na stronie głównej Deals przy użyciu właściwości Number of Active De al Registrations (Liczba aktywnych rejestracji transakcji). Wszystkie transakcje, które zarejestruje dla Ciebie przedstawiciel handlowy HubSpot, również zostaną uwzględnione w filtrze i przypisane do odbiorcy powiadomień dla partnerów.

track-registered-deals

Aby ustawić odbiorcę powiadomień o leadach partnerskich:

  • Na swoim koncie HubSpot Partner przejdź do Ustawienia > Partnerzy. W lewym panelu wybierz opcję Komunikacja.
  • W sekcji Get notified about lead activity wybierz użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia o leadach partnerskich.

Możesz wyświetlić całą współdzieloną aktywność na współdzielonej transakcji w jednym miejscu, aby ułatwić sobie usprawnienie komunikacji z HubSpot.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
  • W górnej części rekordu transakcji przejdź do zakładki Współdzielone.
shared-tab
  • W tej zakładce pojawią się tylko aktywności współdzielone z HubSpot.

Komunikowanie się z zespołem sprzedaży HubSpot

Możesz rejestrować współdzielone notatki na współdzielonej transakcji, aby współpracować i odpowiadać przedstawicielowi handlowemu HubSpot.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknąć nazwę współdzielonej transakcji.
  • Na karcie Udostępnione na osi czasu rekordu kliknij przycisk Dodaj udostępnioną wiadomość. Wyświetlony zostanie edytor notatek.
shared-deal-shared-message
  • Wpisz swoją notatkę, a następnie kliknij przyciskZapisz notatkę. Notatka zostanie automatycznie zsynchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot.
  • Na współdzielonych ofertach można załączać i udostępniać pliki i obrazy. Jeśli chcesz usunąć plik lub obraz, możesz to zrobić z poziomu notatki we współdzielonej transakcji i zostanie ona usunięta na obu kontach.
  • Gdy przedstawiciel działu sprzedaży HubSpot udostępni notatkę, użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Możesz skomentować każdą udostępnioną notatkę, aby zsynchronizować ją z CRM HubSpot.
  • Aby utworzyć notatkę prywatną, która nie jest synchronizowana z systemem CRM HubSpot, kliknij przycisk Utwórz notatkę w zakładce Notatki na osi czasu rekordu.