Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich

Data ostatniej aktualizacji: 14 lipca 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Rejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty współdzielonej transakcji w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Po utworzeniu współdzielonej transakcji jest ona automatycznie rejestrowana w CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wgląd w komentarze,uprawnienia do wynagrodzenia partneraoraz powiązane produkty i oferty.

Zrozumienie wymagań

  • Aby zarejestrować istniejącą umowę jako umowę udostępnioną, muszą być spełnione następujące warunki:

    • Jako partner musisz być poniżej limitu pojemności.
    • Musi istnieć rekord firmy i kontaktu powiązany z rekordem transakcji.

Tworzenie udostępnionej transakcji

  1. Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  2. Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
  3. W prawej kolumnie kliknij przycisk Dodaj w sekcji Udostępniona transakcja .
  4. W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Zachowanie synchronizacji różnych właściwości jest następujące:
    • Nazwa transakcji: nazwa transakcji zostanie zsynchronizowana z HubSpot w jedną stronę. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
    • Pipeline : ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
    • Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
    • Data zamknięcia: ta właściwość jest synchronizowana z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnera.
    • Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
    • Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnera.
    • Zespół transakcji: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
    • Powiązana firma: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
    • Powiązany kontakt: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
  7. Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.

Zarejestruj istniejącą transakcję jako transakcję udostępnioną

  1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  2. Kliknij nazwę transakcji.
  3. W rekordzie transakcji kliknij opcję Konwertuj na udostępnioną transakcję w sekcji Udostępniona transakcja w prawej kolumnie.
  4. W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Zachowanie synchronizacji różnych właściwości jest następujące:
    • Nazwa transakcji: nazwa transakcji zostanie zsynchronizowana z HubSpot w jedną stronę. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem.
    • Pipeline : ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
    • Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z HubSpot z konta partnera.
    • Data zamknięcia: ta właściwość jest synchronizowana z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnera.
    • Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
    • Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnera.
    • Zespół transakcji: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnera.
    • Powiązana firma: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
    • Powiązany kontakt: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
  7. Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.