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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Partner Tools

Crear acuerdos compartidos entre socios

Última actualización: mayo 13, 2022

Requisitos

Cuenta de partner

Registra los leads de tus socios en HubSpot utilizando la tarjeta de trato compartido en un registro de contacto, empresa o trato. Cuando se crea un acuerdo compartido, se registra automáticamente y se asigna a un representante de ventas de HubSpot.

Crear un acuerdo compartido

  • Navegue hasta los registros de su contacto o empresa:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • Haga clic en elnombre del contacto o empresa que desea registrar.
  • En el panel de la derecha, navegue hasta la sección Shared deal.
  • Haz clic en +Añadir.
  • En el panel de la derecha, introduzca los detalles de su acuerdo compartido.

compartir-ventas-crear

  • Haz clic en Siguiente
  • Introduzca información cualificada sobre la operación en los campos Nota introductoria, Dificultad/oportunidad específica definida y Próximos pasos.
  • Haga clic en Crear acuerdo compartido.

Una vez creada la operación, puede editar el campo Interés del producto si cambia a lo largo del proceso de venta.

  • En la sección de ofertas compartidas , pase el ratón por encima del campo Interés del producto y haga clic en Editar.
  • Haz clic en el menú desplegable Editar intereses del producto y selecciona los productos de HubSpotcorrespondientes.
  • Haga clic en Cambiar producto

Registrar un acuerdo existente como acuerdo compartido

Para registrar un acuerdo existente como acuerdo compartido, deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • Como socio, tienes que estar por debajo de tu límite de capacidad.
  • Debe haber un registro de empresa y de contacto asociado al registro de la operación.

Para registrar el acuerdo:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en elnombre de la oferta que desea convertir en una oferta compartida.
  • En el panel de la derecha, en la sección de ofertas compartidas, haga clic en Convertir en oferta compartida.
  • Haga clic en el menú desplegable de Socios para seleccionar el socio que desea añadir a la oferta.
  • Haga clic en el menú desplegable Contacto del socio para seleccionar el propietario del acuerdo. 
  • Añade una nota de bienvenida para compartir más información sobre el acuerdo con el socio. 
  • Haz clic en Siguiente
  • Revise los detalles y marque la casilla Se ha puesto en contacto con este socio para confirmar su disponibilidad para trabajar en el acuerdo.
  • Haga clic en Añadir socio.

Cuando se crea un acuerdo compartido en una cuenta de socio, se creará en el CRM de HubSpot y se asignará a un representante de ventas de HubSpot. Como socio, puedes ver la información clave de los acuerdos que se sincroniza desde HubSpot cuando se crea y actualiza un acuerdo.   Cualquier actualización del socio en el acuerdo también se sincronizará con su representante de ventas de HubSpot

Tanto el representante de ventas de HubSpot como el socio tendrán visibilidad compartida de las notas, los comentarios, laelegibilidad de compensacióndel socio, los productos seleccionados durante el registro de la operación y cualquier cotización asociada al registro de la operación, si es relevante.

acuerdos compartidos entre socios

 

Siga las ofertas registradas en su cuenta de socio

Puede ver y hacer un seguimiento de las ofertas registradas en su portal de socios creando una vista filtrada en su página de inicio de Ofertas utilizando la propiedad Número de registros de ofertas activas . Todas las ofertas que su representante de ventas de HubSpot registre para usted se incluirán en el filtro y se asignarán al destinatario de las notificaciones de clientes potenciales de los socios.

track-registered-deals

Para establecer un destinatario de notificaciones de clientes potenciales asociados:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Partners.
  • En la sección de Comunicaciones , la configuración deRecibir notificaciones sobre la actividad de tus clientes potenciales registrados con HubSpot, haz clic paraactivar el interruptor para activar estas notificaciones por correo electrónico.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar destinatario de la notificación para seleccionar el usuario que recibirá las notificaciones por correo electrónico.

Ver toda la actividad compartida

Puedes ver toda la actividad compartida en un acuerdo compartido para que sea más fácil agilizar tu comunicación con HubSpot. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido.
  • En la parte superior de la ficha de la operación, vaya a la pestaña Compartido. En esta pestaña sólo aparecerá la actividad compartida con HubSpot. 
shared-tab

Comunicarse con el equipo de ventas de HubSpot

Puedes registrar notas compartidas en un acuerdo compartido para colaborar y responder a tu representante de ventas de HubSpot. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido.
  • En la pestaña Compartido de la línea de tiempo del registro, haga clic en Añadir mensaje compartido. Aparecerá el editor de notas.
mensaje compartido 
  • Escriba su nota y haga clic en Guardar nota. La nota se sincronizará automáticamente con el CRM de HubSpot. 
  • Puedes adjuntar y compartir archivos e imágenes en los tratos compartidos. Si quieres eliminar un archivo o imagen, puedes hacerlo desde la nota en el trato compartido y se eliminará en ambas cuentas.
  • Cuando un representante de ventas de HubSpot comparta una nota, recibirás una notificación. Puedes comentar cualquier nota compartida para sincronizarla con el CRM de HubSpot.
  • Para crear una nota privada que no se sincronice con el CRM de HubSpot, haz clic en Crear nota en la pestaña Notas de la línea de tiempo del registro.

Cuando se compra un presupuesto y la operación se pasa a cerrada ganada, los socios verán un banner en la operación compartida en su portal indicando que el cliente ha comprado la operación.

socio-cerrado-ganado

Por el contrario, si el acuerdo se mueve a cerrado perdido, los socios verán el siguiente banner en el acuerdo compartido:

socio-cerrado-perdido

 
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