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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Partner Tools

Crear acuerdos compartidos entre socios

Última actualización: septiembre 30, 2022

Requisitos

Cuenta de partner

Registra los leads de tus socios en HubSpot utilizando la tarjeta de trato compartido en un registro de contacto, empresa o trato. Cuando creas un acuerdo compartido, se registra automáticamente y se asigna a un representante de ventas de HubSpot.

Puede crear un acuerdo compartido a partir de un registro de contacto o empresa, o registrar un registro de acuerdo existente como compartido. 

Crear un acuerdo compartido

Para crear una operación compartida, cree una operación a partir del registro de la operación o del contacto

  • Navegue hasta los registros de su contacto o empresa:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • Haga clic en elnombre del contacto o empresa que desea registrar.
  • En el panel de la derecha, navegue hasta la sección Shared deal.
  • Haz clic en +Añadir.
  • En el panel de la derecha, introduzca los detalles de su acuerdo compartido.

shared-partner-deals-details

  • Haz clic en Siguiente
  • Introduzca información cualificada sobre la operación en los campos Nota introductoria, Dificultad/oportunidad específica definida y Próximos pasos.
  • Haga clic en Crear acuerdo compartido.

Una vez creada la operación, puede editar el campo Interés del producto si cambia a lo largo del proceso de venta:

  • En la sección de ofertas compartidas , pase el ratón por encima del campo Interés del producto y haga clic en Editar.
  • Haz clic en el menú desplegable Editar intereses del producto y selecciona los productos de HubSpotcorrespondientes.
  • Haga clic en Cambiar producto

Registrar un acuerdo existente como acuerdo compartido

Para registrar un acuerdo existente como acuerdo compartido, deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • Como socio, tienes que estar por debajo de tu límite de capacidad.
  • Debe haber un registro de empresa y de contacto asociado al registro de la operación.

Para registrar el acuerdo:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en elnombre de la oferta que desea convertir en una oferta compartida.
  • En el panel derecho, en la sección de Ofertas Compar tidas, haga clic en Convertir en oferta compartida.
  • Haga clic en el menú desplegable de Socios para seleccionar el socio que desea añadir a la oferta.
  • Haga clic en el menú desplegable Contacto del socio para seleccionar el propietario del acuerdo. 
  • Añade una nota de bienvenida para compartir más información sobre el acuerdo con el socio. 
  • Haz clic en Siguiente
  • Revise los detalles y seleccione la casilla Se ha puesto en contacto con este socio para confirmar su disponibilidad para trabajar en el acuerdo.
  • Haga clic en Añadir socio.

La creación de un acuerdo compartido en una cuenta de socio creará automáticamente el acuerdo en el CRM de HubSpot y lo asignará a un representante de ventas de HubSpot. Como socio, usted puede ver la información clave del acuerdo que se sincroniza desde HubSpot cuando se crea y actualiza un acuerdo. Cualquier actualización del socio en el acuerdo también se sincronizará con su representante de ventas de HubSpot

Tanto el representante de ventas de HubSpot como el socio tendrán visibilidad compartida de las notas, los comentarios, laelegibilidad de compensacióndel socio, los productos seleccionados durante el registro de la operación y cualquier cotización asociada al registro de la operación, si es relevante.

cambiar el nombre del equipo de socios

Siga las ofertas registradas en su cuenta de socio

Puede ver y hacer un seguimiento de las ofertas registradas en su portal de socios creando una vista filtrada en su página de inicio de Ofertas utilizando la propiedad Número de registros de ofertas activas . Todas las ofertas que su representante de ventas de HubSpot registre para usted se incluirán en el filtro y se asignarán al destinatario de las notificaciones de clientes potenciales de los socios.

track-registered-deals

Para establecer un destinatario de notificaciones de clientes potenciales asociados:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Partners.
  • En la sección de Comunicaciones , la configuración deRecibir notificaciones sobre la actividad de tus clientes potenciales registrados con HubSpot, haz clic paraactivar el interruptor para activar estas notificaciones por correo electrónico.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar destinatario de la notificación para seleccionar el usuario que recibirá las notificaciones por correo electrónico.

Establecer una tubería por defecto

Para añadir una canalización por defecto para las operaciones compartidas

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • Haga clic en Partners > Shared Deals.
  • Haga clic en el menú desplegable de la canalización de operaciones referidas y seleccione la canalización a la que desea añadir las operaciones compartidas

Esto no anulará una canalización existente para ninguna operación

Añadir usuarios a un acuerdo compartido

Cualquier usuario de su portal de socios puede ser añadido al equipo de ventas para un acuerdo compartido. Una vez añadido, el usuario recibirá todas las notificaciones de actividad de la operación compartida. 

  • Navega hasta el acuerdo compartido
  • Pase el ratón por encima del campo del equipo de la operación y haga clic en Editar
  • En la ventana emergente Editar equipo de la operación, seleccione los usuarios que desea añadir a la operación. Sólo puede añadir usuarios en su cuenta. 
  • Haz clic en Guardar

Una vez añadidos, todos los miembros del equipo de tratos serán visibles en la tarjeta de tratos compartidos y recibirán notificaciones sobre el trato. 

cambiar el nombre del equipo de socios

Ver toda la actividad compartida

Puedes ver toda la actividad compartida en un acuerdo compartido para que sea más fácil agilizar tu comunicación con HubSpot. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido.
  • En la parte superior de la ficha de la operación, vaya a la pestaña Compartido. En esta pestaña sólo aparecerá la actividad compartida con HubSpot. 
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Comunicarse con el equipo de ventas de HubSpot

Puedes registrar notas compartidas en un acuerdo compartido para colaborar y responder a tu representante de ventas de HubSpot asignado. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido.
  • En la pestaña Compartido de la línea de tiempo del registro, haga clic en Añadir mensaje compartido. Aparecerá el editor de notas.
mensaje compartido 
  • Escriba su nota y haga clic en Guardar nota. La nota se sincronizará automáticamente con el CRM de HubSpot. 
  • Puedes adjuntar y compartir archivos e imágenes en los tratos compartidos. Si quieres eliminar un archivo o imagen, puedes hacerlo desde la nota en el trato compartido y se eliminará en ambas cuentas.
  • Cuando un representante de ventas de HubSpot comparta una nota, recibirás una notificación. Puedes comentar cualquier nota compartida para sincronizarla con el CRM de HubSpot.
  • Para crear una nota privada que no se sincronice con el CRM de HubSpot, haz clic en Crear nota en la pestaña Notas de la línea de tiempo del registro.

También puedes solicitar un acuerdo compartido a tu representante de ventas de HubSpot asignado.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido. 
  • En la sección Ofertas compartidas, haga clic en Solicitar oferta compartida. Aparecerá el editor de notas.
  • Escriba su nota y haga clic en Guardar nota. La nota se sincronizará automáticamente con el CRM de HubSpot. 

Cuando se adquiere un presupuesto y la operación se pasa a cerrada ganada, verá un banner en la operación compartida en su portal indicando que el cliente ha comprado la operación.

socio-cerrado-ganado

Por el contrario, si el acuerdo se mueve a cerrado perdido, verá el siguiente banner en el acuerdo compartido:

socio-cerrado-perdido

 
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