Crear negocios compartidos de partners

Registra los leads de tus partners en HubSpot a través de la tarjeta de negocios compartidos en un registro de contacto, empresa o negocio. Cuando creas un negocio compartido, este se registra automáticamente en el CRM de HubSpot y se asigna a un miembro de nuestro equipo de ventas.

Tanto el representante de ventas de HubSpot como el partner tendrán visibilidad de los comentarios, la elegibilidad de la compensación del partner y los productos y cotizaciones asociados. Más información sobre la gestión de negocios compartidos.

Comprender los requisitos

Para registrar un negocio existente como negocio compartido, deben cumplirse las siguientes condiciones:

• Como partner, debe estar por debajo de su límite de capacidad.
• Debe haber un registro de empresa y de contacto asociado al registro del negocio.

Crear un negocio compartido

1. Dirígete a los registros de contacto o empresa:
   • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haz clic en el nombre de un contacto o empresa.
3. En la columna de la derecha, haga clic en Añadir en la sección Negocios compartidos . 
4. En el panel derecho, introduzca los detalles del negocio compartido. Las propiedades de negocio tienen el siguiente comportamiento de sincronización: 
   • Pipeline, etapa del negocio, propietario del negocio y contacto asociado no se sincronizan con los registros internos de HubSpot desde tu cuenta de partner.
   • El nombre del negocio, la empresa asociada y la fecha de cierre se sincronizan de forma unidireccional con los registros internos de HubSpot.
     • Una vez creado, cualquier cambio realizado en el nombre del negocio no se sincronizará entre HubSpot y tu cuenta.
     • Una vez creada, si se ajusta la propiedad de la fecha de cierre en los registros internos de HubSpot, ésta se sincronizará con la tarjeta de Ventas Compartidas en su cuenta de partner.
• El equipo de negocios y los intereses del producto HubSpot se sincronizan en ambos sentidos entre los registros internos de HubSpot y tu cuenta de partner.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Introduzca en la información que califica el negocio en los campos Nota introductoria, Dolor específico/oportunidad definida y Próximos pasos .
7. Haz clic en Crear negocio compartido.

Registrar un negocio existente como un negocio compartido

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre del Negocio.
3. En el registro del negocio, haga clic en Convertir en negocio compartido en la sección Negocio compartido de la columna derecha. 
4. En el panel derecho, introduzca los detalles del negocio compartido. Las propiedades de negocio tienen el siguiente comportamiento de sincronización:
   • Pipeline, etapa del negocio, propietario del negocio y contacto asociado no se sincronizan con los registros internos de HubSpot desde tu cuenta de partner.
   • El nombre del negocio, la empresa asociada y la fecha de cierre se sincronizan de forma unidireccional con los registros internos de HubSpot.
     • Una vez creado, cualquier cambio realizado en el nombre del negocio no se sincronizará entre HubSpot y tu cuenta.
     • Una vez creada, si se ajusta la propiedad de la fecha de cierre en los registros internos de HubSpot, ésta se sincronizará con la tarjeta de Ventas Compartidas en su cuenta de partner.
5. Haz clic en Siguiente. 
6. Introducir información que califique el negocio en los campos Nota introductoria, Dificultad/oportunidad específica definida y Próximos pasos .
7. Haz clic en Crear negocio compartido.