Gezamenlijke partnerdeals maken

Registreer je partner leads in HubSpot met behulp van de gedeelde deal kaart op een contact, bedrijf of deal record. Wanneer je een gedeelde deal maakt, wordt deze automatisch geregistreerd in het CRM van HubSpot en toegewezen aan een HubSpot-verkoopmedewerker.

Je kunt een gedeelde deal maken vanuit een contact- of bedrijfsrecord, of een bestaande dealrecord registreren als een gedeelde deal.

Een gedeelde deal maken

Om een gedeelde deal aan te maken, maakt u een deal aan vanuit de contactpersoon- of bedrijfsrecord:

• Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
  • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.

• Klik op de naam van de contactpersoon of het bedrijf dat u wilt registreren.
• Navigeer in het rechterpaneel naar de sectie Gedeelde overeenkomst.
• Klik op +Toevoegen.
• Voer in het rechterpaneel uw gedeelde dealgegevens in.
  • Dealnaam: de dealnaam wordt eenrichtingsverkeer gesynchroniseerd met HubSpot. Eenmaal aangemaakt, zullen wijzigingen in de dealnaam niet worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en jouw account.
  • Pijplijn: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit je partneraccount.
  • Deal fase: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit je partneraccount.
  • Afsluitdatum: deze eigenschap wordt gesynchroniseerd naar HubSpot. Als de eigenschap Sluitdatum eenmaal is gemaakt en aangepast in HubSpot, wordt deze gesynchroniseerd met de kaart Gedeelde verkoop in je partneraccount.
  • HubSpot productbelang: deze eigenschap synchroniseert in beide richtingen tussen HubSpot en je partneraccount.
  • Deal eigenaar: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en je partneraccount.
  • Deal team: deze eigenschap wordt in beide richtingen gesynchroniseerd tussen HubSpot en je partneraccount.
  • Gekoppeld bedrijf: deze eigenschap synchroniseert in één richting naar HubSpot.
  • Gekoppeld contact: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot.

• Klik op Volgende.
• Geef kwalificerende informatie over de deal op in de velden Intro note, Specific pain/opportunity defined en Next steps.

• Klik op Gedeelde deal maken.

Registreer een bestaande deal als een gedeelde deal

Om een bestaande deal te registreren als een gedeelde deal, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Als partner moet je onder je capaciteitslimiet zitten.
• Er moet een bedrijfs- en contactrecord gekoppeld zijn aan de dealrecord.

Om de deal te registreren:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik op de naam van de deal die u wilt converteren naar een gedeelde deal.
• Klik in het rechterpaneel in de sectie Gedeelde deals op Omzetten in gedeelde deal.

• Volg dezelfde stappen hierboven om informatie over de gedeelde deal en kwalificatiegegevens in te vullen.

Als je een gedeelde deal maakt in een partneraccount, wordt de deal automatisch aangemaakt in HubSpot CRM en toegewezen aan een HubSpot-verkoopmedewerker.

Zowel de HubSpot-verkoopmedewerker als de partner hebben gedeelde zichtbaarheid tot opmerkingen,in aanmerking komende partnercompensatie, producten die zijn geselecteerd tijdens de dealregistratie en eventuele offertes die zijn gekoppeld aan de dealrecord, indien relevant.