Creëer gedeelde partnerdeals (BETA)

Registreer uw partner leads in HubSpot met behulp van de gedeelde deal card op een contact- of bedrijfsgegevens. Een deal wordt automatisch geregistreerd en toegewezen aan een HubSpot-vertegenwoordiger.

• Wanneer een gedeelde deal is aangemaakt in een partneraccount, wordt deze automatisch aangemaakt in HubSpot's CRM en toegewezen aan een vertegenwoordiger. Partners kunnen belangrijke dealinformatie bekijken die wordt gesynchroniseerd vanuit HubSpot wanneer een deal wordt gemaakt en bijgewerkt. Wanneer een partner een deal bijwerkt, wordt deze nieuwe informatie gesynchroniseerd met uw HubSpot-vertegenwoordiger voor zichtbaarheid.

  Zowel de HubSpot-vertegenwoordiger als de partner zal de zichtbaarheid van notities, opmerkingen, degeschiktheid van de partnercompensatie, de producten die tijdens de registratie van de deal zijn geselecteerd, en eventuele offertes, indien relevant, delen.

  
  Traceer geregistreerde deals in uw partneraccount

  U kunt geregistreerde deals in uw partnerportaal bekijken en volgen door een gefilterde weergave van uw Deals thuis te creëren met behulp van de HubSpot Gedeeld-verkochte woning of door alle deals in de HubSpot Gedeeld-verkochte pijplijn op te halen. Alle deals die uw HubSpot-vertegenwoordiger voor u registreert, worden ook opgenomen in het filter en worden toegewezen aan de ontvanger van de partnermeldingen.

  

  Om een partner leadnotificatie ontvanger in te stellen:

  • Navigeer in uw HubSpot-partneraccount naar Instellingen > Partners. Selecteer in het linkerpaneel Communicatie.
  • Selecteer een gebruiker in de sectie Ontvang een melding over leadactiviteiten om leadmeldingen van partners te ontvangen.

  Communiceer met het HubSpot verkoopteam.

  U kunt gedeelde notities over een gedeelde deal loggen om samen te werken en te reageren op uw HubSpot-vertegenwoordiger.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van een gedeelde deal.
  • Klik in de sectie Gedeelde deal-info in het rechterpaneel op Share note.
  • Om een notitie te synchroniseren met HubSpot's CRM, @-mention @Shared deal bot in de notitie pop-up, typ dan uw notitie.
  • Wanneer een HubSpot-vertegenwoordiger een biljet deelt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U kunt commentaar geven op elke gedeelde notitie om deze te synchroniseren met HubSpot's CRM.
  • Om een privé-noot aan te maken die niet gesynchroniseerd is met HubSpot's CRM, moet u de Gedeelde dealbot niet @vermelden in uw notitie.

  

  Bekijk en deel offertes met uw klant

  Wanneer een offerte wordt gemaakt voor een Shared Deal, zal een preview van de offerte en een tekenlink voor de klant worden weergegeven in de Shared Deal Info sectie van een deal.

  Om de link met uw klant te delen, navigeert u naar de Shared Deal Info sectie en klikt u op Share Quote. U kunt de link kopiëren of delen via e-mail.

  
  Partner Tools BETA