Laatst bijgewerkt: mei 13, 2022
Registreer uw partnerleads in HubSpot met behulp van de gedeelde deal-kaart op een contact-, bedrijfs- of dealrecord. Wanneer een gedeelde deal wordt gemaakt, wordt deze automatisch geregistreerd en toegewezen aan een HubSpot-vertegenwoordiger.
Een gedeelde deal maken
- Navigeer naar uw contactpersoon- of bedrijfsrecords:
- Contactpersonen: { local.navContacts }}
- Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
- Klik op de naamvan de contactpersoon of het bedrijf dat u wilt registreren.
- Navigeer in het rechterpaneel naar de Gedeelde overeenkomst sectie.
- Klik op +Voeg toe.
- Voer in het rechterpaneel de details van uw gedeelde deal in.
- Klik op Volgende.
- Voer kwalificerende informatie over de deal in de velden Intro notitie, Specifieke pijn/opportuniteit gedefinieerd en Volgende stappen in.
- Klik op Gedeelde deal maken.
Nadat de deal is gemaakt, kunt u het veldProductbelangbewerken als dit tijdens het verkoopproces verandert.
- Beweeg in het gedeelteGedeelde dealmet de muis over het veld Productbelang en klik opBewerken.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Productbelangbewerken en selecteer de relevante HubSpot-producten.
- Klik opProduct wijzigen.
Een bestaande deal registreren als gedeelde deal
Om een bestaande deal te registreren als een gedeelde deal, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- Als partner moet u onder uw capaciteitslimiet zitten.
- Er moet een bedrijfs- en contactrecord aan het dealrecord gekoppeld zijn.
Om de deal te registreren:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naamvan de deal die u wilt omzetten naar een gedeelde deal.
- Klik in het rechterpaneel, in de Gedeelde Deals sectie, op Omzetten in gedeelde deal.
- Klik op de vervolgkeuzelijst Partner om de partner te selecteren die u aan de deal wilt toevoegen.
- Klik op de vervolgkeuzelijst Contactpersoon om de eigenaar van de deal te selecteren.
- Voeg een welkomstbericht toe om meer informatie over de deal met de partner te delen.
- Klik op Volgende.
- Controleer de gegevens en schakel het selectievakje U hebt contact opgenomen met deze partner om te bevestigen dat hij/zij beschikbaar is voor de deal.
- Klik op Partner toevoegen.
Wanneer een gedeelde deal wordt aangemaakt in een partneraccount, wordt deze aangemaakt in HubSpot's CRM en toegewezen aan een HubSpot-vertegenwoordiger. Als partner kuntu belangrijke dealinformatie bekijken die vanuit HubSpot wordt gesynchroniseerd wanneer een deal wordt gemaakt en bijgewerkt. Alle partnerupdates van de deal worden ook gesynchroniseerd naar uw HubSpot-verkoopvertegenwoordiger.
Zowel de HubSpot-vertegenwoordiger als de partner zullen gedeelde zichtbaarheid hebben in notities, opmerkingen,partnercompensatiegerechtigdheid, producten geselecteerd tijdens dealregistratie, en eventuele offertes gekoppeld aan het dealrecord indien relevant.
Geregistreerde deals volgen in uw partneraccount
U kunt geregistreerde deals bekijken en volgen in uw partnerportaal door een gefilterde weergave te maken in uw Deals home met behulp van de eigenschap Number of Active Deal Registrations (Aantal actieve dealregistraties ). Alle deals die uw HubSpot-verkoopvertegenwoordiger voor u registreert, worden opgenomen in het filter en toegewezen aan de ontvanger van partnerleadmeldingen.
Om een ontvanger van partnerleadmeldingen in te stellen:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linkerzijbalkmenu naarPartners.
- In de sectie Communicatie,Krijg meldingen over de activiteit van uw geregistreerde leads met HubSpot instelling, klik om de schakelaar aan te zetten om deze e-mailmeldingen te triggeren.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Ontvanger van kennisgeving selecteren om de gebruiker te selecteren die de e-mailmeldingen moet ontvangen.
Alle gedeelde activiteit bekijken
U kunt alle gedeelde activiteit op een gedeelde deal bekijken om het gemakkelijker te maken uw communicatie met HubSpot te stroomlijnen.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van een gedeelde deal.
- Navigeer bovenaan het dealrecord naar het tabblad Gedeeld. Alleen activiteit gedeeld met HubSpot zal in dit tabblad verschijnen.
Communiceren met het HubSpot Sales team
U kunt gedeelde notities over een gedeelde deal vastleggen om samen te werken en te reageren op uw HubSpot-verkoopvertegenwoordiger.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van een gedeelde deal.
- Klik op het tabblad Gedeeld op de recordtijdlijn op Gedeelde notitie toevoegen. De notitie editor zal verschijnen.
- Typ uw notitie en klik vervolgens opNotitie opslaan. De notitie wordt automatisch gesynchroniseerd met HubSpot's CRM.
- U kunt bestanden en afbeeldingen bij gedeelde deals voegen en delen. Als u een bestand of afbeelding wilt verwijderen, kunt u dit doen vanuit de notitie in de gedeelde deal en zal het in beide accounts worden verwijderd.
- Wanneer een HubSpot Sales vertegenwoordiger een notitie deelt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U kunt commentaar geven op elke gedeelde notitie om deze te synchroniseren met HubSpot's CRM.
- Als u een privénotitie wilt maken die niet wordt gesynchroniseerd met HubSpot's CRM, klikt u op Notitie maken op het tabblad Notities op de tijdlijn van het record.
Offertes bekijken en delen met uw klant
Verloren of gewonnen deals bekijken
Als een offerte is gekocht en de deal is verplaatst naar gewonnen gesloten, zullen partners een banner zien op de gedeelde deal in hun portal om aan te geven dat de klant de deal heeft gekocht.
Omgekeerd, als de deal wordt verplaatst naar gesloten verloren, zien partners de volgende banner op de gedeelde deal:
