Gedeelde partnerovereenkomsten maken (BETA)

Registreer uw partnerleads in HubSpot met behulp van de gedeelde deal kaart op een contact- of bedrijfsrecord. Wanneer een shared deal wordt aangemaakt, wordt deze automatisch geregistreerd en toegewezen aan een HubSpot verkoper.

Een gedeelde deal maken of registreren

Maak een nieuwe gedeelde deal

• Navigeer in uw HubSpot account naarContactpersonen of Bedrijven.
• Klik op de naamvan decontactpersoon of het bedrijf dat u wilt registreren.
• Navigeer in het rechterpaneel naar het gedeelte Gedeelde deal.
• Klik op +Voeg toe.
• Voer in het rechterpaneel de details van uw gedeelde deal in.
• Klik op Gedeelde deal maken.

Een bestaande deal registreren als gedeelde deal

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naamvan dedeal die u wilt omzetten.
• Klik in het rechterpaneel, in de sectie Gedeelde dealinformatie, op Omzetten in gedeelde deal.

• Voer de gegevens van de gedeelde deal in en klik op Gedeelde deal maken.

Wanneer een gedeelde deal is gemaakt in een partneraccount, wordt deze automatisch gemaakt in HubSpot's CRM en toegewezen aan een verkoopvertegenwoordiger. Partners kunnen belangrijke dealinformatie bekijken die vanuit HubSpot wordt gesynchroniseerd wanneer een deal wordt aangemaakt en bijgewerkt. Wanneer een partner een deal bijwerkt wordt deze nieuwe informatie gesynchroniseerd naar uw HubSpot vertegenwoordiger voor zichtbaarheid.

Zowel de HubSpot vertegenwoordiger als de partner zullen gedeelde zichtbaarheid hebben in notities, opmerkingen, partnercompensatie, producten geselecteerd tijdens deal registratie, en eventuele offertes indien relevant.

Geregistreerde deals volgen in uw partneraccount

U kunt geregistreerde deals bekijken en volgen in uw partnerportaal door een gefilterde weergave te maken op uw Deals home met behulp van de HubSpot Shared-selling eigenschap of door alle deals in de HubSpot Shared-selling pijplijn op te halen. Alle deals die uw HubSpot-vertegenwoordiger voor u registreert, worden ook opgenomen in het filter en worden toegewezen aan de ontvanger van partnerleadmeldingen.

Om een ontvanger van partnerleadmeldingen in te stellen:

• Navigeer in uw HubSpot Partner account naar Instellingen > Partners. In het linkerpaneel selecteert u Communicatie.
• Selecteer in het gedeelte Ontvang bericht over lead-activiteit een gebruiker om partnerleadmeldingen te ontvangen.

Communiceren met het HubSpot verkoopteam

U kunt gedeelde notities over een gedeelde deal vastleggen om samen te werken en te reageren op uw HubSpot-vertegenwoordiger.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een gedeelde deal.
• Klik in de sectie Gedeelde dealinfo in het rechterpaneel of op het tabblad Gedeeld op de recordtijdlijn op Gedeelde notitie maken.
• Als u een notitie wilt synchroniseren met het CRM van HubSpot, wordt de bot @Shared deal automatisch ingevuld in de notitiesectie. Typ uw notitie, wanneer u op Notitie opslaan klikt, wordt de notitie automatisch gesynchroniseerd met HubSpot's CRM.
• U kunt bestanden en afbeeldingen bij gedeelde deals voegen en delen. Als u een bestand of afbeelding wilt verwijderen, kunt u dit doen vanuit de notitie in de gedeelde deal en het zal worden verwijderd in beide accounts.
• Wanneer een HubSpot-verkoopmedewerker een notitie deelt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U kunt commentaar geven op elke gedeelde notitie om deze te synchroniseren met HubSpot's CRM.
• Om een privé notitie te maken die niet gesynchroniseerd wordt met HubSpot's CRM, hoeft u de Gedeelde deal bot niet te @vermelden in uw notitie.

Alle gedeelde activiteit bekijken

U kunt alle gedeelde activiteit op een gedeelde deal op één plek bekijken om het gemakkelijker te maken uw communicatie met HubSpot te stroomlijnen.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een gedeelde deal.
• Ga bovenaan het dealrecord naar het tabblad Gedeeld.

• Alleen met HubSpot gedeelde activiteiten verschijnen op dit tabblad.

Offertes bekijken en delen met uw klant