Gezamenlijke partnerdeals maken

Registreer je partnerleads in HubSpot met de gedeelde deal-kaart op een contactpersoon-, bedrijfs- of dealrecord. Wanneer je een gedeelde deal maakt, wordt deze automatisch geregistreerd in het CRM van HubSpot en toegewezen aan een HubSpot-verkoopmedewerker.

Zowel de HubSpot-verkoopmedewerker als de partner hebben zicht op opmerkingen,in aanmerking komende partnercompensatie en bijbehorende producten en offertes.

Vereisten begrijpen

• Om een bestaande deal te registreren als een gedeelde deal, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Als partner moet u onder uw capaciteitslimiet zitten.
  • Er moet een bedrijfs- en contactrecord gekoppeld zijn aan de dealrecord.

Een gedeelde deal maken

1. Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
   • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
2. Klik op de naam van een contactpersoon of bedrijf.
3. Klik in de rechterkolom op Toevoegen in de sectie Gedeelde deal .
4. Voer in het rechterpaneel de details van de gedeelde deal in. Het synchronisatiegedrag van de verschillende eigenschappen is als volgt:
   • Dealnaam: de dealnaam wordt eenrichtingsverkeer gesynchroniseerd naar HubSpot. Eenmaal aangemaakt, worden wijzigingen in de dealnaam niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en jouw account.
   • Pijplijn: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit je partneraccount.
   • Deal fase: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit je partneraccount.
   • Afsluitdatum: deze eigenschap wordt gesynchroniseerd naar HubSpot. Als de eigenschap Sluitdatum eenmaal is gemaakt en aangepast in HubSpot, wordt deze gesynchroniseerd met de kaart Gedeelde verkoop in je partneraccount.
   • HubSpot productbelang: deze eigenschap synchroniseert in beide richtingen tussen HubSpot en je partneraccount.
   • Deal eigenaar: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en je partneraccount.
   • Deal team: deze eigenschap wordt in beide richtingen gesynchroniseerd tussen HubSpot en je partneraccount.
   • Gekoppeld bedrijf: deze eigenschap synchroniseert in één richting naar HubSpot.
   • Gekoppeld contact: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot.
5. Klik op Volgende.
6. Geef kwalificerende informatie over de deal op in de velden Intro note, Specific pain/opportunity defined en Next steps.
7. Klik op Gedeelde deal maken.

Registreer een bestaande deal als een gedeelde deal

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van de deal.
3. Klik in het record van de deal op Omzetten naar gedeelde deal in het gedeelte Gedeelde deal in de rechterkolom.
4. Voer in het rechterpaneel de details van de gedeelde deal in. Het synchronisatiegedrag van de verschillende eigenschappen is als volgt:
   • Dealnaam: de dealnaam wordt eenrichtingsverkeer gesynchroniseerd naar HubSpot. Eenmaal aangemaakt, worden wijzigingen in de dealnaam niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en jouw account.
   • Pijplijn: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit je partneraccount.
   • Deal fase: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit je partneraccount.
   • Afsluitdatum: deze eigenschap wordt gesynchroniseerd naar HubSpot. Als de eigenschap Sluitdatum eenmaal is gemaakt en aangepast in HubSpot, wordt deze gesynchroniseerd met de kaart Gedeelde verkoop in je partneraccount.
   • HubSpot productbelang: deze eigenschap synchroniseert in beide richtingen tussen HubSpot en je partneraccount.
   • Deal eigenaar: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en je partneraccount.
   • Deal team: deze eigenschap wordt in beide richtingen gesynchroniseerd tussen HubSpot en je partneraccount.
   • Gekoppeld bedrijf: deze eigenschap synchroniseert in één richting naar HubSpot.
   • Gekoppeld contact: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot.
5. Klik op Volgende.
6. Geef kwalificerende informatie over de deal op in de velden Intro note, Specific pain/opportunity defined en Next steps.
7. Klik op Gedeelde deal maken.