Gezamenlijke partnerovereenkomsten sluiten

Registreer je partner leads in HubSpot met behulp van de gedeelde deal kaart op een contact, bedrijf of deal record. Wanneer u een gedeelde deal maakt, wordt deze automatisch geregistreerd in het CRM van HubSpot en toegewezen aan een HubSpot-verkoopmedewerker.

Je kunt een gedeelde deal aanmaken vanuit een contactpersoon of bedrijfsrecord, of een bestaande dealrecord registreren als een gedeelde deal.

Een gedeelde deal maken

Om een gedeelde deal te maken, maakt u een deal aan vanuit het contact- of bedrijfsrecord:

• Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
  • Contacten: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

• Klik op de naam van de contactpersoon of het bedrijf dat u wilt registreren.
• Navigeer in het rechterpaneel naar de sectie Gedeelde overeenkomst.
• Klik op +Toevoegen.
• Voer in het rechterpaneel uw gedeelde dealgegevens in.
  • Dealnaam: de dealnaam wordt eenmalig gesynchroniseerd met HubSpot. Eenmaal aangemaakt, zullen wijzigingen in de dealnaam niet worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en je account.
  • Pijplijn: deze eigenschap synchroniseert niet naar HubSpot vanuit je partneraccount.
  • Deal fase: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd naar HubSpot vanuit uw partneraccount.
  • Afsluitdatum: deze eigenschap wordt gesynchroniseerd naar HubSpot. Als de eigenschap Sluitdatum eenmaal is aangemaakt en aangepast in HubSpot, wordt deze gesynchroniseerd met de kaart Shared Selling in je partneraccount.
  • HubSpot productbelang: deze eigenschap synchroniseert in beide richtingen tussen HubSpot en je partneraccount.
  • Deal eigenaar: deze eigenschap synchroniseert niet tussen HubSpot en uw partneraccount.
  • Deal team: deze eigenschap synchroniseert in beide richtingen tussen HubSpot en uw partneraccount.
  • Gekoppeld bedrijf: deze eigenschap synchroniseert in één richting naar HubSpot.
  • Gekoppeld contact: deze eigenschap wordt niet gesynchroniseerd met HubSpot.

• Klik op Volgende.
• Voer kwalificerende informatie over de deal in de velden Intro note, Specific pain/opportunity defined en Next steps.

• Klik op Gedeelde deal maken.

Registreer een bestaande deal als een gedeelde deal

Om een bestaande deal te registreren als een gedeelde deal, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• U moet als partner onder uw capaciteitslimiet zitten.
• Er moet een bedrijfs- en contactrecord gekoppeld zijn aan de dealrecord.

Om de deal te registreren:

Door een gedeelde deal te maken in een partneraccount wordt de deal automatisch aangemaakt in het CRM van HubSpot en toegewezen aan een HubSpot-verkoopmedewerker.

Zowel de HubSpot vertegenwoordiger als de partner zullen gedeelde zichtbaarheid hebben tot opmerkingen, partnercompensatie geschiktheid, producten geselecteerd tijdens de deal registratie, en eventuele offertes gekoppeld aan de deal record indien relevant.