Gedeelde partnerovereenkomsten maken (BETA)

Registreer uw partnerleads in HubSpot met behulp van de gedeelde deal kaart op een contact- of bedrijfsrecord. Wanneer een gedeelde deal wordt aangemaakt, wordt deze automatisch geregistreerd en toegewezen aan een HubSpot verkoper.

• Ga in uw HubSpot account naarContactpersonen of Bedrijven.
• Klik op de naamvan decontactpersoon of het bedrijf dat u wilt registreren.
• Navigeer in het rechterpaneel naar de sectie Gedeelde deal.
• Klik op +toevoegen.
• Voer in het rechterpaneel de details van uw gedeelde deal in.
• Klik op Gedeelde deal maken.

Wanneer een gedeelde deal is gemaakt in een partneraccount, wordt deze automatisch gemaakt in het CRM van HubSpot en toegewezen aan een verkoopvertegenwoordiger. Partners kunnen belangrijke dealinformatie bekijken die vanuit HubSpot wordt gesynchroniseerd wanneer een deal wordt aangemaakt en bijgewerkt. Wanneer een partner een deal bijwerkt wordt deze nieuwe informatie gesynchroniseerd naar uw HubSpot vertegenwoordiger voor zichtbaarheid.

Zowel de HubSpot verkoper als de partner hebben een gedeelde zichtbaarheid van notities, opmerkingen, partnercompensatie, producten geselecteerd tijdens de deal registratie, en eventuele offertes indien relevant.

Geregistreerde deals volgen in uw partneraccount

U kunt geregistreerde deals bekijken en volgen in uw partnerportal door een gefilterde weergave te maken in uw Deals home met de HubSpot Shared-selling eigenschap of door alle deals in de HubSpot Shared-selling pijplijn op te halen. Alle deals die uw HubSpot-vertegenwoordiger voor u registreert, worden ook opgenomen in het filter en worden toegewezen aan de ontvanger van partnerleadmeldingen.

Om een ontvanger van partnerleadmeldingen in te stellen:

• Navigeer in uw HubSpot Partner account naar Instellingen > Partners. Selecteer in het linkerpaneel Communicatie.
• Selecteer in het gedeelte Ontvang bericht over lead-activiteit een gebruiker die partnerleadmeldingen moet ontvangen.

Communiceren met het HubSpot Sales team

U kunt gedeelde notities over een gedeelde deal vastleggen om samen te werken en te reageren op uw HubSpot-vertegenwoordiger.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een gedeelde deal.
• Klik in de sectie Gedeelde dealinfo in het rechterpaneel of op het tabblad Gedeeld op de recordtijdlijn op Gedeelde notitie maken.
• Als u een notitie wilt synchroniseren met het CRM van HubSpot, wordt de bot @Shared deal automatisch ingevuld in de notitiesectie. Typ uw notitie en wanneer u op Notitie opslaan klikt, wordt de notitie automatisch gesynchroniseerd met het CRM van HubSpot.
• U kunt bij gedeelde deals bestanden en afbeeldingen bijvoegen en delen. Als je een bestand of afbeelding wilt verwijderen, kun je dit doen vanuit de notitie in de gedeelde deal en zal het in beide accounts worden verwijderd.
• Wanneer een HubSpot-verkoopmedewerker een notitie deelt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Je kunt commentaar geven op een gedeelde notitie om deze te synchroniseren met het CRM van HubSpot.
• Als u een privénotitie wilt maken die niet wordt gesynchroniseerd met het CRM van HubSpot, hoeft u de gedeelde deal bot niet te @vermelden in uw notitie.

Alle gedeelde activiteit bekijken

Je kunt alle gedeelde activiteit op een gedeelde deal op één plek bekijken om het gemakkelijker te maken om je communicatie met HubSpot te stroomlijnen.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een gedeelde deal.
• Ga bovenaan het dealrecord naar het tabblad Gedeeld.

• Alleen met HubSpot gedeelde activiteiten verschijnen op dit tabblad.

Offertes bekijken en delen met uw klant