Gezamenlijke partnerdeals maken

Registreer je partnerleads in HubSpot met de gedeelde deal-kaart op een contactpersoon-, bedrijfs- of dealrecord. Wanneer je een gedeelde deal maakt, wordt deze automatisch geregistreerd in het CRM van HubSpot en toegewezen aan een HubSpot-verkoopmedewerker.

Zowel de HubSpot vertegenwoordiger als de partner hebben zicht op opmerkingen,in aanmerking komende partnercompensatie en bijbehorende producten en offertes. Meer informatie over het beheren van gedeelde deals.

Vereisten begrijpen

Om een bestaande deal te registreren als een gedeelde deal, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Als partner moet je onder je capaciteitslimiet zitten.
• Er moet een bedrijfs- en contactrecord gekoppeld zijn aan de dealrecord.

Een gedeelde deal maken

1. Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
   • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
2. Klik op de naam van een contactpersoon of bedrijf.
3. Klik in de rechterkolom op Toevoegen in de sectie Gedeelde deal .
4. Voer in het rechterpaneel de details van de gedeelde overeenkomst in. De eigenschappen van de deal hebben het volgende synchronisatiegedrag:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal eigenaar en Gekoppelde contactpersoon worden niet gesynchroniseerd met de interne records van HubSpot vanuit je partneraccount.
   • Dealnaam, Gekoppeld bedrijf en Sluitingsdatum synchroniseren eenrichtingsverkeer naar de interne records van HubSpot.
     • Eenmaal aangemaakt, worden wijzigingen in de dealnaam niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en jouw account.
     • Als de eigenschap Sluitingsdatum eenmaal is gemaakt en aangepast in de interne records van HubSpot, wordt deze gesynchroniseerd met de kaart Gedeelde verkoop in je partneraccount.
• Deal team en HubSpot productinteresse synchroniseren in beide richtingen tussen de interne records van HubSpot en je partneraccount.
5. Klik op Volgende.
6. Geef kwalificerende informatie over de deal op in de velden Intro note, Specific pain/opportunity defined en Next steps.
7. Klik op Gedeelde deal maken.

Registreer een bestaande deal als een gedeelde deal

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van de deal.
3. Klik in het record van de deal op Omzetten naar gedeelde deal in het gedeelte Gedeelde deal in de rechterkolom.
4. Voer in het rechterpaneel de details van de gedeelde deal in. De eigenschappen van de deal hebben het volgende synchronisatiegedrag:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal eigenaar en Gekoppeld contact synchroniseren niet met de interne records van HubSpot vanuit je partneraccount.
   • Dealnaam, Gekoppeld bedrijf en Sluitingsdatum synchroniseren eenrichtingsverkeer naar de interne records van HubSpot.
     • Eenmaal aangemaakt, worden wijzigingen in de dealnaam niet gesynchroniseerd tussen HubSpot en jouw account.
     • Als de eigenschap Sluitingsdatum eenmaal is gemaakt en aangepast in de interne records van HubSpot, wordt deze gesynchroniseerd met de kaart Gedeelde verkoop in je partneraccount.
5. Klik op Volgende.
6. Geef kwalificerende informatie over de deal op in de velden Intro note, Specific pain/opportunity defined en Next steps.
7. Klik op Gedeelde deal maken.