Laatst bijgewerkt: augustus 25, 2022
Registreer uw partnerleads in HubSpot met behulp van de gedeelde deal-kaart op een contact-, bedrijfs- of dealrecord. Wanneer u een gedeelde deal maakt, wordt deze automatisch geregistreerd en toegewezen aan een HubSpot-vertegenwoordiger.
U kunt een gedeelde deal maken vanuit een contact- of bedrijfsrecord, of een bestaand dealrecord registreren als een gedeelde deal.
Een gedeelde deal maken
Om een gedeelde deal te maken, maakt u een deal aan vanuit het deal- of contactrecord:
- Navigeer naar uw contact- of bedrijfsrecords:
- Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
- Klik op de naam van de contactpersoon of het bedrijf dat u wilt registreren.
- Navigeer in het rechterpaneel naar de Gedeelde overeenkomst sectie.
- Klik op +Voeg toe.
- Voer in het rechterpaneel de details van uw gedeelde deal in.
- Klik op Volgende.
- Voer kwalificerende informatie over de deal in de velden Intro notitie, Specifieke pijn/opportuniteit gedefinieerd en Volgende stappen in.
- Klik op Gedeelde deal maken.
Nadat de deal is gemaakt, kunt u het veld Productbelang bewerken als dit tijdens het verkoopproces verandert:
- Ga in het gedeelte Gedeelde deal met de muis over het veld Productbelang en klik op Bewerken.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Productbelang bewerken en selecteer de relevante HubSpot-producten.
- Klik op Product wijzigen.
Een bestaande deal registreren als een gedeelde deal
Om een bestaande deal te registreren als een gedeelde deal, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- Als partner moet u onder uw capaciteitslimiet zitten.
- Er moet een bedrijfs- en contactrecord aan het dealrecord gekoppeld zijn.
Om de deal te registreren:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van de deal die u wilt omzetten naar een gedeelde deal.
- Klik in het rechterpaneel, in de Gedeelde Deals sectie, op Omzetten in gedeelde deal.
- Klik op de vervolgkeuzelijst Partner om de partner te selecteren die u aan de deal wilt toevoegen.
- Klik op de vervolgkeuzelijst Contactpersoon om de eigenaar van de deal te selecteren.
- Voeg een welkomstbericht toe om meer informatie over de deal met de partner te delen.
- Klik op Volgende.
- Controleer de details en schakel het selectievakje U hebt contact opgenomen met deze partner om te bevestigen dat hij/zij beschikbaar is voor de deal.
- Klik op Partner toevoegen.
Als u een gedeelde deal maakt in een partneraccount, wordt de deal automatisch gemaakt in HubSpot's CRM en toegewezen aan een HubSpot-vertegenwoordiger. Als partner kunt u belangrijke dealinformatie bekijken die vanuit HubSpot wordt gesynchroniseerd wanneer een deal wordt gemaakt en bijgewerkt. Alle partnerupdates van de deal worden ook gesynchroniseerd naar uw HubSpot-vertegenwoordiger.
Zowel de HubSpot-vertegenwoordiger als de partner zullen gedeelde zichtbaarheid hebben in notities, opmerkingen,partnercompensatiegerechtigdheid, producten geselecteerd tijdens dealregistratie, en eventuele offertes geassocieerd met het dealrecord indien relevant.
Geregistreerde deals volgen in uw partneraccount
U kunt geregistreerde deals bekijken en volgen in uw partnerportaal door een gefilterde weergave te maken in uw Deals home met behulp van de eigenschap Number of Active Deal Registrations (Aantal actieve dealregistraties ). Alle deals die uw HubSpot-verkoopvertegenwoordiger voor u registreert, worden opgenomen in het filter en toegewezen aan de ontvanger van partnerleadmeldingen.
Om een ontvanger van partnerleadmeldingen in te stellen:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linkerzijbalkmenu naarPartners.
- In de sectie Communicatie ,Krijg meldingen over de activiteit van uw geregistreerde leads met HubSpot instelling, klik om de schakelaar aan te zetten om deze e-mailmeldingen te triggeren.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Ontvanger van kennisgeving selecteren om de gebruiker te selecteren die de e-mailmeldingen moet ontvangen.
Gebruikers toevoegen aan een gedeelde deal
Elke gebruiker in uw partnerportaal kan worden toegevoegd aan het verkoopteam voor een gedeelde deal. Zodra de gebruiker is toegevoegd, ontvangt deze alle activiteitsmeldingen voor de gedeelde deal.
- Navigeer naar de gedeelde deal.
- Beweeg met de muis over het veld Dealteam en klik op Bewerken.
- Selecteer in het pop-upvenster Dealteam bewerken de gebruikers die u wilt toevoegen aan de deal. U kunt alleen gebruikers toevoegen in uw account.
- Klik op Opslaan.
Zodra ze zijn toegevoegd, zijn alle leden van het Dealteam zichtbaar op de Gedeelde deals-kaart en ontvangen ze meldingen over de deal.
Alle gedeelde activiteit bekijken
U kunt alle gedeelde activiteit op een gedeelde deal bekijken om het gemakkelijker te maken uw communicatie met HubSpot te stroomlijnen.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van een gedeelde deal.
- Navigeer bovenaan het dealrecord naar het tabblad Gedeeld. Alleen activiteit gedeeld met HubSpot zal in dit tabblad verschijnen.
Communiceren met het HubSpot Sales team
U kunt gedeelde notities over een gedeelde deal vastleggen om samen te werken en te reageren op de aan u toegewezen HubSpot-verkoopvertegenwoordiger.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van een gedeelde deal.
- Klik op het tabblad Gedeeld op de recordtijdlijn op Gedeelde notitie toevoegen. De notitie editor zal verschijnen.
- Typ uw notitie en klik vervolgens op Notitie opslaan. De notitie wordt automatisch gesynchroniseerd met HubSpot's CRM.
- U kunt bestanden en afbeeldingen bij gedeelde deals voegen en delen. Als u een bestand of afbeelding wilt verwijderen, kunt u dit doen vanuit de notitie in de gedeelde deal en zal het in beide accounts worden verwijderd.
- Wanneer een HubSpot Sales vertegenwoordiger een notitie deelt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U kunt commentaar geven op elke gedeelde notitie om deze te synchroniseren met HubSpot's CRM.
- Als u een privénotitie wilt maken die niet wordt gesynchroniseerd met HubSpot's CRM, klikt u op Notitie maken op het tabblad Notities op de tijdlijn van het record.
Offertes bekijken en delen met uw klant
Verloren of gewonnen deals bekijken
Als een offerte is gekocht en de deal is verplaatst naar gewonnen gesloten, ziet u een banner op de gedeelde deal in hun portal die aangeeft dat de klant de deal heeft gekocht.
Omgekeerd, als de deal is verplaatst naar gesloten verloren, ziet u de volgende banner op de gedeelde deal:
