Opret fælles partneraftaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjælp af det fælles aftalekort på en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost. Når du opretter en fælles aftale, bliver den automatisk registreret i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-salgsrepræsentant.

Både HubSpot-salgsrepræsentanten og partneren vil have adgang til kommentarer,partnerkompensationsberettigelse og tilknyttede produkter og tilbud. Få mere at vide om administration af delte aftaler.

Forstå kravene

For at registrere en eksisterende aftale som en delt aftale skal følgende betingelser være opfyldt:

• Som partner skal du være under din kapacitetsgrænse.
• Der skal være en virksomheds- og kontaktpost tilknyttet aftaleposten.

Opret en delt aftale

1. Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsposter:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på en kontakt eller virksomhed.
3. Klik på Tilføj i sektionen Delt aftale i højre kolonne.
4. Indtast detaljerne for den delte aftale i højre panel. Aftalens egenskaber har følgende synkroniseringsadfærd:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal owner og Associated contact synkroniseres ikke med HubSpots interne poster fra din partnerkonto.
   • Aftalens navn, tilknyttet virksomhed og lukkedato synkroniseres envejs til HubSpots interne optegnelser.
     • Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalens navn ikke mellem HubSpot og din konto.
     • Hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpots interne optegnelser, når den er oprettet, synkroniseres dette til Shared Selling-kortet i din partnerkonto.
• Deal-team og HubSpot-produktinteresse synkroniseres begge veje mellem HubSpots interne poster og din partnerkonto.
5. Klik på Næste.
6. Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.
7. Klik på Opret delt aftale.

Registrer en eksisterende aftale som en delt aftale

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på aftalen.
3. Klik på Konverter til delt aftale i afsnittet Delt aftale i højre kolonne.
4. Indtast detaljerne for den delte aftale i højre panel. Aftalens egenskaber har følgende synkroniseringsadfærd:
   • Pipeline, Deal Stage, Deal owner og Associated contact synkroniseres ikke med HubSpots interne poster fra din partnerkonto.
   • Aftalens navn, tilknyttet virksomhed og lukkedato synkroniseres envejs til HubSpots interne optegnelser.
     • Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalens navn ikke mellem HubSpot og din konto.
     • Hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpots interne optegnelser, når den er oprettet, synkroniseres dette til Shared Selling-kortet i din partnerkonto.
5. Klik på Næste.
6. Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.
7. Klik på Opret delt aftale.