Opret fælles partneraftaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjælp af det fælles aftalekort på en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost. Når du opretter en fælles aftale, bliver den automatisk registreret i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-salgsrepræsentant.

Du kan enten oprette en delt aftale fra en kontakt- eller virksomhedspost eller registrere en eksisterende aftalepost som en delt aftale.

Opret en delt aftale

For at oprette en delt aftale skal du oprette en aftale fra kontakt- eller virksomhedsoptegnelsen:

• Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser:
  • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

• Klik på navnet på den kontaktperson eller virksomhed, du vil registrere.
• Naviger til sektionen Shared deal i højre panel.
• Klik på +Tilføj.
• Indtast dine oplysninger om den delte aftale i højre panel.
  • Aftalens navn: Aftalens navn synkroniseres envejs til HubSpot. Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalenavnet ikke mellem HubSpot og din konto.
  • Pipeline: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
  • Deal stage: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
  • Lukkedato: Denne egenskab synkroniseres med HubSpot. Når den er oprettet, vil den blive synkroniseret med Shared Selling-kortet på din partnerkonto, hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpot.
  • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
  • Aftaleejer: Denne egenskab synkroniseres ikke mellem HubSpot og din partnerkonto.
  • Aftaleteam: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
  • Tilknyttet virksomhed: Denne egenskab synkroniseres én vej til HubSpot.
  • Tilknyttet kontakt: Denne egenskab synkroniseres ikke med HubSpot.

• Klik på Næste.
• Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.

• Klik på Opret fælles aftale.

Registrer en eksisterende aftale som en delt aftale

For at registrere en eksisterende aftale som en delt aftale skal følgende betingelser være opfyldt:

• Som partner skal du være under din kapacitetsgrænse.
• Der skal være en virksomheds- og kontaktpost tilknyttet aftaleposten.

Sådan registrerer du aftalen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på den aftale, du vil konvertere til en delt aftale.
• Klik på Konverter til delt aftale i afsnittet Delte aftaler i højre panel.

• Følg de samme trin som ovenfor for at udfylde oplysninger om den delte aftale og kvalificerende oplysninger.

Hvis du opretter en delt aftale i en partnerkonto, oprettes aftalen automatisk i HubSpots CRM og tildeles en HubSpot-salgsrepræsentant.

Både HubSpot-salgsrepræsentanten og partneren har fælles adgang til kommentarer,berettigelse til partnerkompensation, produkter valgt under registreringen af aftalen og eventuelle tilbud, der er knyttet til aftaleposten, hvis det er relevant.