Opret fælles partneraftaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjælp af shared deal-kortet på en kontakt-, firma- eller deal-post. Når du opretter en shared deal, bliver den automatisk registreret i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-salgsrepræsentant.

Du kan enten oprette en delt aftale fra en kontakt- eller virksomhedsoptegnelse, eller registrere en eksisterende aftaleoptegnelse som en delt aftale.

Opret en delt aftale

For at oprette en delt aftale skal du oprette en aftale fra kontakt- eller virksomhedsoptegnelsen:

• Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

• Klik på navnet på den kontakt eller virksomhed, du vil registrere.
• I højre panel skal du navigere til afsnittet Shared deal.
• Klik på +Tilføj.
• I højre panel skal du indtaste detaljer om din delte aftale.
  • Aftalensnavn: Aftalens navn synkroniseres envejs til HubSpot. Når den er oprettet, vil eventuelle ændringer af dealnavnet ikke blive synkroniseret mellem HubSpot og din konto.
  • Pipeline: denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
  • Deal stage: denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
  • Lukningsdato: denne egenskab synkroniseres med HubSpot. Hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpot, når den er oprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i din partnerkonto.
  • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
  • Deal owner: Denne egenskab synkroniseres ikke mellem HubSpot og din partnerkonto.
  • Dealteam: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
  • Tilknyttetvirksomhed: Denne egenskab synkroniseres én vej til HubSpot.
  • Tilknyttet kontakt: Denne egenskab synkroniseres ikke med HubSpot.

• Klik på Næste.
• Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.

• Klik på Opret delt aftale.

Registrer en eksisterende aftale som en delt aftale

For at registrere en eksisterende aftale som en delt aftale, skal følgende betingelser være opfyldt:

• Som partner skal du være under din kapacitetsgrænse.
• Der skal være en virksomheds- og kontaktoptegnelse forbundet med aftaleoptegnelsen.

Sådan registrerer du aftalen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på den aftale, du vil konvertere til en delt aftale.
• Klik på Konverter til delt aftale i afsnittet Delte aftaler i højre panel.

• Følg de samme trin ovenfor for at udfylde oplysninger om det delte tilbud og kvalificerende oplysninger.

Når du opretter en shared deal på en partnerkonto, bliver den automatisk oprettet i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-sælger.

Både HubSpot-salgsrepræsentanten og partneren har fælles adgang til kommentarer,partnerkompensation, produkter, der blev valgt under registreringen af aftalen, og eventuelle tilbud, der er knyttet til aftalen, hvis det er relevant.