Opret fælles partneraftaler

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjælp af det fælles aftalekort på en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost. Når du opretter en fælles aftale, bliver den automatisk registreret i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-salgsrepræsentant.

Både HubSpot-salgsrepræsentanten og partneren har adgang til kommentarer,partnerkompensationsberettigelse og tilknyttede produkter og tilbud.

Forstå kravene

• For at registrere en eksisterende aftale som en delt aftale skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Som partner skal du være under din kapacitetsgrænse.
  • Der skal være en virksomheds- og kontaktpost tilknyttet aftaleposten.

Opret en delt aftale

1. Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsposter:
   • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
2. Klik på navnet på en kontakt eller virksomhed.
3. Klik på Tilføj i sektionen Delt aftale i højre kolonne.
4. Indtast detaljerne for den delte aftale i højre panel. Synkroniseringsadfærden for forskellige egenskaber er som følger:
   • Aftalens navn: Aftalens navn synkroniseres envejs til HubSpot. Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalenavnet ikke mellem HubSpot og din konto.
   • Pipeline: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
   • Deal stage: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
   • Lukkedato: Denne egenskab synkroniseres med HubSpot. Når den er oprettet, vil den blive synkroniseret med Shared Selling-kortet på din partnerkonto, hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpot.
   • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Aftaleejer: Denne egenskab synkroniseres ikke mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Aftaleteam: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Tilknyttet virksomhed: Denne egenskab synkroniseres én vej til HubSpot.
   • Tilknyttet kontakt: Denne egenskab synkroniseres ikke med HubSpot.
5. Klik på Næste.
6. Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.
7. Klik på Opret delt aftale.

Registrer en eksisterende aftale som en delt aftale

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på aftalen.
3. Klik på Konverter til delt aftale i afsnittet Delt aftale i højre kolonne.
4. Indtast detaljerne for den delte aftale i højre panel. Synkroniseringsadfærden for forskellige egenskaber er som følger:
   • Aftalensnavn: Aftalens navn synkroniseres envejs til HubSpot. Når aftalen er oprettet, synkroniseres eventuelle ændringer af aftalenavnet ikke mellem HubSpot og din konto.
   • Pipeline: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
   • Deal stage: Denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
   • Lukkedato: Denne egenskab synkroniseres med HubSpot. Når den er oprettet, vil den blive synkroniseret med Shared Selling-kortet på din partnerkonto, hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpot.
   • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Aftaleejer: Denne egenskab synkroniseres ikke mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Aftaleteam: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
   • Tilknyttet virksomhed: Denne egenskab synkroniseres én vej til HubSpot.
   • Tilknyttet kontakt: Denne egenskab synkroniseres ikke med HubSpot.
5. Klik på Næste.
6. Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.
7. Klik på Opret delt aftale.