Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Opret fælles partneraftaler

Sidst opdateret: november 28, 2023

Gælder for:

Partnerkonto

Registrer dine partnerleads i HubSpot ved hjælp af shared deal-kortet på en kontakt-, firma- eller deal-post. Når du opretter en shared deal, bliver den automatisk registreret i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-salgsrepræsentant.

Du kan enten oprette en delt aftale fra en kontakt- eller virksomhedsoptegnelse, eller registrere en eksisterende aftaleoptegnelse som en delt aftale.

Opret en delt aftale

For at oprette en delt aftale skal du oprette en aftale fra kontakt- eller virksomhedsoptegnelsen:

  • Naviger til dine kontakt- eller virksomhedsoptegnelser:
    • Kontakter: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Kontakter.
    • Virksomheder: Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
  • Klik på navnet på den kontakt eller virksomhed, du vil registrere.
  • I højre panel skal du navigere til afsnittet Shared deal.
  • Klik på +Tilføj.
  • I højre panel skal du indtaste detaljer om din delte aftale.
    • Aftalensnavn: Aftalens navn synkroniseres envejs til HubSpot. Når den er oprettet, vil eventuelle ændringer af dealnavnet ikke blive synkroniseret mellem HubSpot og din konto.
    • Pipeline: denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
    • Deal stage: denne egenskab synkroniseres ikke til HubSpot fra din partnerkonto.
    • Lukningsdato: denne egenskab synkroniseres med HubSpot. Hvis egenskaben lukkedato justeres i HubSpot, når den er oprettet, synkroniseres den med Shared Selling-kortet i din partnerkonto.
    • HubSpot-produktinteresse: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
    • Deal owner: Denne egenskab synkroniseres ikke mellem HubSpot og din partnerkonto.
    • Dealteam: Denne egenskab synkroniseres begge veje mellem HubSpot og din partnerkonto.
    • Tilknyttetvirksomhed: Denne egenskab synkroniseres én vej til HubSpot.
    • Tilknyttet kontakt: Denne egenskab synkroniseres ikke med HubSpot.

shared-partner-deals-details

  • Klik på Næste.
  • Indtast kvalificerende oplysninger om aftalen i felterne Intro note, Specific pain/opportunity defined og Next steps.
create-shared-deal

  • Klik på Opret delt aftale.

Registrer en eksisterende aftale som en delt aftale

For at registrere en eksisterende aftale som en delt aftale, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Som partner skal du være under din kapacitetsgrænse.
  • Der skal være en virksomheds- og kontaktoptegnelse forbundet med aftaleoptegnelsen.

Sådan registrerer du aftalen:

  • Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
  • Klik på navnet på den aftale, du vil konvertere til en delt aftale.
  • Klik på Konverter til delt aftale i afsnittet Delte aftaler i højre panel.
  • Følg de samme trin ovenfor for at udfylde oplysninger om det delte tilbud og kvalificerende oplysninger.

Når du opretter en shared deal på en partnerkonto, bliver den automatisk oprettet i HubSpots CRM og tildelt en HubSpot-sælger.

Både HubSpot-salgsrepræsentanten og partneren har fælles adgang til kommentarer,partnerkompensation, produkter, der blev valgt under registreringen af aftalen, og eventuelle tilbud, der er knyttet til aftalen, hvis det er relevant.

shared-deal-card


Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.