Luo jaettuja kumppanuussopimuksia

Rekisteröi kumppaneidesi liidit HubSpotiin käyttämällä yhteystieto-, yritys- tai sopimustietueessa olevaa jaettua sopimuskorttia. Kun luot jaetun sopimuksen, se rekisteröidään automaattisesti HubSpotin CRM:ään ja osoitetaan HubSpotin myyntiedustajalle.

Sekä HubSpotin myyntiedustajalla että kumppanilla on näkyvyys kommentteihin,kumppanikorvauskelpoisuuteen sekä niihin liittyviin tuotteisiin ja tarjouksiin.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Jotta olemassa oleva kauppa voidaan rekisteröidä jaetuksi kaupaksi, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • Kumppanina sinun on oltava kapasiteettirajasi alapuolella.
  • Sopimustietueeseen on liitettävä yritys- ja yhteystietue.

Luo jaettu kauppa

1. Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
2. Napsauta yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä .
3. Napsauta oikeanpuoleisessa sarakkeessa Jaettu sopimus -osiossa Lisää .
4. Kirjoita oikeassa paneelissa jaetun sopimuksen tiedot. Eri ominaisuuksien synkronointikäyttäytyminen on seuraava:
   • Kaupan nimi: Kaupan nimi synkronoidaan yksisuuntaisesti HubSpotiin. Kun diilin nimi on luotu, kaikki siihen tehdyt muutokset eivät synkronoidu HubSpotin ja tilisi välillä.
   • Pipeline: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanuustililtäsi.
   • Diilin vaihe: Tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanitililtäsi.
   • Sulkemispäivä: tämä ominaisuus synkronoituu HubSpotiin. Kun se on luotu, jos sulkemispäivämäärä-ominaisuutta mukautetaan HubSpotissa, tämä synkronoituu kumppanuustilisi Shared Selling -korttiin.
   • HubSpot-tuotteen kiinnostavuus: tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
   • Kaupan omistaja: Tämä ominaisuus ei synkronoidu HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
   • Diilitiimi: Tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
   • Associated company: Tämä ominaisuus synkronoidaan HubSpotin kanssa yksisuuntaisesti.
   • Associated contact: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin.
5. Napsauta Seuraava.
6. Kirjoita sopimuksen tarkentavat tiedot kenttiin Intro note, Specific pain/opportunity defined ja Next steps.
7. Napsauta Create shared deal (Luo jaettu sopimus).

Olemassa olevan sopimuksen rekisteröiminen jaetuksi sopimukseksi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta tarjouksen nimeä .
3. Napsauta kaupantekotietueessa oikean sarakkeen Jaettu kauppa -osiossa Muunna jaetuksi kaupaksi.
4. Kirjoita oikeassa paneelissa jaetun kaupan tiedot. Eri ominaisuuksien synkronointikäyttäytyminen on seuraava:
   • Kaupan nimi: Kaupan nimi synkronoidaan yksisuuntaisesti HubSpotiin. Kun diilin nimi on luotu, kaikki siihen tehdyt muutokset eivät synkronoidu HubSpotin ja tilisi välillä.
   • Pipeline: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanuustililtäsi.
   • Kaupan vaihe: Tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanuustililtäsi.
   • Sulkemispäivä: tämä ominaisuus synkronoituu HubSpotiin. Kun se on luotu, jos sulkemispäivämäärä-ominaisuutta mukautetaan HubSpotissa, tämä synkronoituu kumppanuustilisi Shared Selling -korttiin.
   • HubSpot-tuotteen kiinnostavuus: tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
   • Kaupan omistaja: Tämä ominaisuus ei synkronoidu HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
   • Diilitiimi: Tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
   • Associated company: Tämä ominaisuus synkronoidaan HubSpotin kanssa yksisuuntaisesti.
   • Associated contact: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin.
5. Napsauta Seuraava.
6. Kirjoita sopimuksen tarkentavat tiedot kenttiin Intro note, Specific pain/opportunity defined ja Next steps.
7. Napsauta Create shared deal (Luo jaettu sopimus).