Luo jaettuja kumppanuussopimuksia

Rekisteröi kumppaneidesi liidit HubSpotiin käyttämällä yhteystieto-, yritys- tai sopimustietueessa olevaa jaettua sopimuskorttia. Kun luot jaetun sopimuksen, se rekisteröidään automaattisesti HubSpotin CRM:ään ja osoitetaan HubSpotin myyntiedustajalle.

Voit joko luoda jaetun sopimuksen kontakti- tai yritystietueesta tai rekisteröidä olemassa olevan sopimustietueen jaetuksi.

Luo jaettu kauppa

Jos haluat luoda jaetun kaupan, luo kauppa yhteyshenkilö- tai yritystietueesta:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.

• Napsauta sen yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä , jonka haluat rekisteröidä.
• Siirry oikeanpuoleisessa paneelissa Jaettu kauppa -osioon.
• Napsauta +Lisää.
• Kirjoita oikeassa paneelissa jaetun sopimuksen tiedot.
  • Kaupan nimi: Kaupan nimi synkronoidaan yksisuuntaisesti HubSpotiin. Kun se on luotu, kaikki sopimuksen nimeen tehdyt muutokset eivät synkronoidu HubSpotin ja tilisi välillä.
  • Pipeline: Tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanuustililtäsi.
  • Kaupan vaihe: Tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanuustililtäsi.
  • Sulkemispäivä: tämä ominaisuus synkronoituu HubSpotiin. Kun se on luotu, jos sulkemispäivämäärä-ominaisuutta mukautetaan HubSpotissa, tämä synkronoituu kumppanuustilisi Shared Selling -korttiin.
  • HubSpot-tuotteen kiinnostavuus: tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
  • Kaupan omistaja: Tämä ominaisuus ei synkronoidu HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
  • Diilitiimi: Tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
  • Associated company: Tämä ominaisuus synkronoidaan HubSpotin kanssa yksisuuntaisesti.
  • Associated contact: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin.

• Napsauta Seuraava.
• Kirjoita sopimuksen tarkentavat tiedot Intro note-, Specific pain/opportunity defined- ja Next steps -kenttiin.

• Napsauta Luo jaettu kauppa.

Olemassa olevan sopimuksen rekisteröiminen jaetuksi sopimukseksi

Jos haluat rekisteröidä olemassa olevan kaupan jaetuksi kaupaksi, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

• Kumppanina sinun on oltava kapasiteettirajan alapuolella.
• Sopimustietueeseen on liitettävä yritys- ja yhteystietue.

Voit rekisteröidä sopimuksen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta sen kaupan nimeä , jonka haluat muuntaa jaetuksi kaupaksi.
• Napsauta oikeassa paneelissa Jaetut tarjoukset -osiossa Muunna jaetuksi tarjoukseksi.

• Täytä jaetun tarjouksen tiedot ja kelpoisuustiedot samoilla edellä esitetyillä ohjeilla.

Yhteisen sopimuksen luominen kumppanuustilillä luo sopimuksen automaattisesti HubSpotin CRM:ään ja osoittaa sen HubSpotin myyntiedustajalle.

Sekä HubSpotin myyntiedustajalla että kumppanilla on jaettu näkyvyys kommentteihin,kumppanikorvauskelpoisuuteen, kaupan rekisteröinnin aikana valittuihin tuotteisiin ja tarvittaessa kauppatietueeseen liittyviin tarjouksiin.