Luo jaettuja kumppanuussopimuksia

Rekisteröi kumppaneidesi liidit HubSpotiin käyttämällä yhteystieto-, yritys- tai sopimustietueessa olevaa jaettua sopimuskorttia. Kun luot jaetun sopimuksen, se rekisteröidään automaattisesti HubSpotin CRM:ään ja osoitetaan HubSpotin myyntiedustajalle.

Voit joko luoda jaetun sopimuksen kontakti- tai yritystietueesta tai rekisteröidä olemassa olevan sopimustietueen jaetuksi.

Luo jaettu kauppa

Jos haluat luoda jaetun kaupan, luo kauppa kontakti- tai yritystietueesta:

• Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.

• Napsauta sen yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä , jonka haluat rekisteröidä.
• Siirry oikeanpuoleisessa paneelissa Shared deal -osioon.
• Napsauta +Lisää.
• Kirjoita oikeassa paneelissa jaetut kaupan tiedot.
  • Diilin nimi: Diilin nimi synkronoidaan yksisuuntaisesti HubSpotiin. Kun diilin nimi on luotu, kaikki siihen tehdyt muutokset eivät synkronoidu HubSpotin ja tilisi välillä.
  • Pipeline: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanuustililtäsi.
  • Kaupan vaihe: Tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanitililtäsi.
  • Sulkemispäivä: tämä ominaisuus synkronoituu HubSpotiin. Kun se on luotu, jos sulkemispäivämäärä-ominaisuutta mukautetaan HubSpotissa, tämä synkronoituu kumppanuustilisi Shared Selling -korttiin.
  • HubSpot-tuotteen kiinnostavuus: tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
  • Kaupan omistaja: Tämä ominaisuus ei synkronoidu HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
  • Diilitiimi: Tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
  • Associated company: Tämä ominaisuus synkronoidaan HubSpotin kanssa yksisuuntaisesti.
  • Associated contact: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin.

• Napsauta Seuraava.
• Kirjoita sopimuksen tarkentavat tiedot Intro note, Specific pain/opportunity defined ja Next steps -kenttiin.

• Napsauta Create shared deal (Luo jaettu sopimus).

Rekisteröi olemassa oleva kauppa jaetuksi kaupaksi

Jos haluat rekisteröidä olemassa olevan sopimuksen jaetuksi sopimukseksi, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

• Kumppanina sinun on oltava kapasiteettirajasi alapuolella.
• Sopimustietueeseen on liitettävä yritys- ja yhteystietue.

Voit rekisteröidä sopimuksen:

Yhteisen sopimuksen luominen kumppanuustilillä luo sopimuksen automaattisesti HubSpotin CRM:ään ja osoittaa sen HubSpotin myyntiedustajalle.

Sekä HubSpotin myyntiedustajalla että kumppanilla on jaettu näkyvyys kommentteihin,kumppanikorvauskelpoisuuteen, kaupan rekisteröinnin yhteydessä valittuihin tuotteisiin ja tarvittaessa kauppatietueeseen liittyviin tarjouksiin.