Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Partner Tools

Luo jaettuja kumppanuussopimuksia

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 30, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kumppanitili

Rekisteröi kumppaneidesi liidit HubSpotiin käyttämällä yhteystieto-, yritys- tai sopimustietueessa olevaa jaettua sopimuskorttia. Kun luot jaetun sopimuksen, se rekisteröidään automaattisesti ja osoitetaan HubSpotin myyntiedustajalle.

Voit joko luoda jaetun sopimuksen kontakti- tai yritystietueesta tai rekisteröidä olemassa olevan sopimustietueen jaetuksi.

Luo jaettu kauppa

Luo jaettu kauppa luomalla kauppa kauppa- tai yhteystietueesta:

  • Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Napsauta sen yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä , jonka haluat rekisteröidä.
  • Siirry oikeanpuoleisessa paneelissa Jaettu sopimus -osioon.
  • Napsauta +Lisää.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa jaetun sopimuksen tiedot.

shared-partner-deals-details

  • Napsauta Seuraava.
  • Kirjoita sopimuksen karsivat tiedot Intro note, Specific pain/opportunity defined ja Next steps -kenttiin.
  • Napsauta Luo jaettu sopimus.

Kun kauppa on luotu, voit muokata Product Interest -kenttää, jos se muuttuu myyntiprosessin aikana:

  • Vie hiiren kursori jaetun sopimuksen osiossa Product Interest -kentän päälle ja valitse Edit (Muokkaa).
  • Napsauta Muokkaa tuoteintressiä -pudotusvalikkoa ja valitse asiaankuuluvat HubSpot-tuotteet.
  • Napsauta Muuta tuotetta.

Olemassa olevan kaupan rekisteröiminen jaetuksi kaupaksi

Jotta olemassa oleva kauppa voidaan rekisteröidä jaetuksi kaupaksi, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • Kumppanina sinun on oltava kapasiteettirajasi alapuolella.
  • Kaupan tietueeseen on liitettävä yritys- ja yhteystietue.

Voit rekisteröidä sopimuksen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta sen diilin nimeä , jonka haluat muuntaa jaetuksi diiliksi.
  • Napsauta oikeassa paneelissa Jaetut kaupat -osiossa Muunna jaetuksi kaupaksi.
  • Valitse kumppani, jonka haluat lisätä kauppaan, napsauttamalla Kumppani-pudotusvalikkoa.
  • Valitse kaupan omistaja valitsemalla kumppanin yhteyshenkilö -pudotusvalikosta.
  • Lisää tervetuliaisilmoitus, jotta voit jakaa lisätietoja kaupasta kumppanin kanssa.
  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista tiedot ja valitse Valintaruutu Olet ottanut yhteyttä tähän kumppaniin vahvistaaksesi, että olet käytettävissä sopimuksessa.
  • Napsauta Lisää kumppani.

Yhteisen sopimuksen luominen kumppanuustilillä luo sopimuksen automaattisesti HubSpotin CRM:ään ja osoittaa sen HubSpotin myyntiedustajalle. Yhteistyökumppanina voit tarkastella keskeisiä kauppatietoja, jotka synkronoidaan HubSpotista, kun kauppa luodaan ja päivitetään. Kaikki kumppanin tekemät päivitykset sopimukseen synkronoidaan myös HubSpotin myyntiedustajallesi.

Sekä HubSpotin myyntiedustajalla että kumppanilla on yhteinen näkyvyys muistiinpanoihin, kommentteihin, kumppaninkorvauskelpoisuuteen, sopimuksen rekisteröinnin yhteydessä valittuihin tuotteisiin ja tarvittaessa sopimukseen liittyviin tarjouksiin.

rename-partner-deal-team

Seuraa rekisteröityjä kauppoja kumppanuustililläsi

Voit tarkastella ja seurata rekisteröityjä kauppoja kumppaniportaalissasi luomalla suodatetun näkymän Diilit-kotiisi käyttämällä Aktiivisten kauppojen rekisteröintien määrä -ominaisuutta. Kaikki sopimukset, jotka HubSpotin myyntiedustajasi rekisteröi puolestasi, sisällytetään suodattimeen ja osoitetaan kumppanin lead-ilmoitusten vastaanottajalle.

track-registered-deals

Kumppanin lead-ilmoitusten vastaanottajan määrittäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanKumppanit.
  • Napsauta Viestintä-osiossa Saat ilmoituksia rekisteröityjen liidien aktiivisuudesta HubSpot-asetuksella napsauttamalla kytkintä päälle, jotta nämä sähköposti-ilmoitukset käynnistyvät.
  • Napsauta Select notification recipient (Valitse ilmoituksen vastaanottaja ) -pudotusvalikkoa valitaksesi käyttäjän, joka vastaanottaa sähköposti-ilmoitukset.

Aseta oletusputki

Voit lisätä jaettujen kauppojen oletusputken:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Valitse Kumppanit > Jaetut kaupat.
  • Napsauta Viitattujen kauppojen putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto, johon jaetut kaupat lisätään.

Tämä ei kumoa olemassa olevaa putkistoa minkään kauppojen osalta.

Käyttäjien lisääminen jaettuun kauppaan

Kuka tahansa käyttäjä kumppaniportaalissasi voidaan lisätä jaetun sopimuksen myyntitiimiin. Kun käyttäjä on lisätty, hän saa kaikki jaetun sopimuksen aktiviteetti-ilmoitukset.

  • Siirry jaettuun sopimukseen.
  • Vie hiiren kursori Deal team (Myyntitiimi ) -kentän päälle ja valitse Edit (Muokkaa).
  • Valitse Muokkaa myyntitiimiä -ponnahdusikkunassa käyttäjät, jotka haluat lisätä kauppaan. Voit lisätä käyttäjiä vain omalla tililläsi.
  • Napsauta Tallenna.

Kun olet lisännyt, kaikki sopimustiimin jäsenet näkyvät Jaetut sopimukset -kortissa ja saavat ilmoituksia sopimuksesta.

rename-partner-deal-team

Näytä kaikki jaettu toiminta

Voit tarkastella jaetun sopimuksen kaikkea jaettua toimintaa, jotta voit sujuvoittaa viestintääsi HubSpotin kanssa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta jaetun sopimuksen nimeä.
  • Siirry diilitietueen yläosassa Jaettu-välilehdelle. Vain HubSpotin kanssa jaettu toiminta näkyy tällä välilehdellä.
shared-tab

Kommunikoi HubSpotin myyntitiimin kanssa

Voit kirjata jaettuja muistiinpanoja jaettuun kauppaan, jotta voit tehdä yhteistyötä ja vastata osoitetulle HubSpotin myyntiedustajalle.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta jaetun sopimuksen nimeä.
  • Napsauta tietueen aikajanan Jaettu-välilehdellä Lisää jaettu viesti. Muistiinpanoeditori avautuu.
shared-deal-shared-message
  • Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna huomautus. Huomautus synkronoidaan automaattisesti HubSpotin CRM:ään.
  • Voit liittää ja jakaa tiedostoja ja kuvia jaetuissa kaupoissa. Jos haluat poistaa tiedoston tai kuvan, voit tehdä sen jaetun kaupan muistiinpanosta, jolloin se poistetaan molemmilta tileiltä.
  • Kun HubSpotin myynnin edustaja jakaa muistion, saat ilmoituksen. Voit kommentoida mitä tahansa jaettua muistiinpanoa synkronoidaksesi sen HubSpotin CRM:ään.
  • Jos haluat luoda yksityisen muistion, jota ei synkronoida HubSpotin CRM:ään, napsauta Luo muistio tietueen aikajanan Muistiinpanot-välilehdellä.

Voit myös pyytää jaettua sopimusta sinulle osoitetulta HubSpotin myyntiedustajalta.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta jaetun sopimuksen nimeä.
  • Napsauta Jaetut kaupat -osiossa kohtaa Pyydä jaettua kauppaa. Muistiinpanoeditori avautuu.
  • Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna huomautus. Huomautus synkronoidaan automaattisesti HubSpotin CRM:ään.

Kun tarjous on ostettu ja kauppa siirretään suljettuun voitettuun, näet jaetun kaupan portaalissa bannerin, joka osoittaa, että asiakas on ostanut kaupan.

partner-closed-won

Sitä vastoin, jos kauppa siirretään suljettuun hävittyyn, näet jaetussa kaupassa seuraavan bannerin:

partner-closed-lost

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.