上次更新時間： 十月 11, 2024
使用聯絡人、公司或交易記錄上的共享交易卡，在HubSpot中註冊合作夥伴潛在客戶。 當您建立共享交易時，它會自動在HubSpot的CRM中註冊，並指派給HubSpot銷售代表。
您可以從客服案件或公司記錄建立共用交易，或將現有交易記錄註冊為共用交易記錄。
建立共用優惠
若要建立共用交易，請從客服案件或公司記錄建立交易：
- 前往你的聯絡人或公司紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 按一下您要註冊的聯絡人或公司名稱 。
- 在右側面板中，前往「共用交易」部分。
- 按一下「+新增」。
- 在右側面板中輸入共用交易詳細資訊。
- 交易名稱：交易名稱將單向同步到HubSpot。 建立後，對交易名稱所做的任何變更都不會在HubSpot和您的帳戶之間同步。
- 管道：此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。
- 交易階段：此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。
- 關閉日期：此屬性會同步到HubSpot。 建立結束日期後，如果在HubSpot中調整結束日期屬性，系統會將其同步至職業駕駛帳戶中的「共用銷售卡片」。
- HubSpot產品興趣：此屬性在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步雙向。
- 交易擁有者：此屬性不會在HubSpot與您的合作夥伴帳戶之間同步。
- 交易團隊：此屬性在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步雙向。
- 關聯公司：此屬性將單向同步到HubSpot。
- 關聯聯絡人：此屬性不會同步到HubSpot。
- 按一下下一步。
- 在介紹說明、定義的特定痛點/機會和後續步驟欄位中輸入有關交易的資格資訊。
- 按一下「建立共用交易」。
將現有優惠註冊為共享優惠
要將現有交易註冊為共享交易，需要滿足以下條件：
- 身為職業駕駛，您必須達到容納人數上限。
- 必須有與交易記錄相關的公司和聯絡人記錄。
若要註冊優惠，請按照以下步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下要轉換為共用交易的交易名稱 。
- 在右側面板的「共用交易」部分，按一下「轉換為共用交易」。
- 請按照上述步驟填寫有關共享交易和合格資訊的資訊。
在合作夥伴帳戶中創建共享交易將自動在HubSpot的CRM中創建交易，並將其分配給HubSpot銷售代表。
HubSpot銷售代表和合作夥伴都將分享評論的可見性、合作夥伴補償資格、在交易註冊期間選擇的產品，以及與交易記錄相關的任何報價（如相關）。
