上次更新時間： 一月 20, 2023
使用聯絡人、公司或交易記錄上的共用交易卡，在HubSpot中註冊你的合作夥伴線索。 建立共享交易時，會自動在HubSpot的CRM中註冊，並指派給HubSpot銷售代表。
您可以從聯絡人或公司紀錄建立共享交易，或將現有交易紀錄註冊為共享交易紀錄。
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- 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
- 點擊您要註冊的聯絡人或公司名 稱 。
- 在右側面板中，瀏覽至「共享交易」部分。
- 按一下+新增。
- 在右側面板中，輸入您的共享優惠詳情。
- 優惠名稱：優惠名稱將單向同步到HubSpot。 建立後，對交易名稱所做的任何變更都不會在HubSpot和您的帳戶之間同步。
- 管道：此屬性不會從你的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。
- 交易階段：此屬性不會從你的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。
- 關閉日期：此屬性同步到HubSpot。 建立後，如果在HubSpot中調整了截止日期屬性，這將同步到合作夥伴帳戶中的共享銷售卡。
- HubSpot產品興趣：此屬性會在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步兩種方式。
- 優惠擁有者：此房源不會在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步。
- 優惠團隊：此房源同步HubSpot和合作夥伴帳戶之間的兩種方式。
- 關聯公司：此屬性將單向同步到HubSpot。
- 相關聯絡人：此屬性不會同步到HubSpot。
- 按一下下一步。
- 在「介紹」備註、定義的特定疼痛/機會和「下一步」欄位中輸入有關交易的資格資訊。
- 點擊建立分享優惠。
將現有交易註冊為共享交易
若要將現有交易註冊為共同交易，需要滿足以下條件：
- 作為合作夥伴，你必須達到容納人數上限。
- 必須有與交易記錄相關聯的公司和聯系人記錄。
若要註冊交易：
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
- 按一下要轉換為共享交易的交易 名稱 。
- 在右側面板的「共享優惠」部分，按一下「轉換為共享優惠」。
- 按照上述相同步驟填寫有關共享優惠的資訊和符合資格的資訊。
在合作夥伴帳戶中建立共享交易會自動在HubSpot的CRM中建立交易，並指派給HubSpot銷售代表。
HubSpot銷售代表和合作夥伴都會分享評論、合作夥伴的資格、交易註冊期間選擇的產品，以及與交易記錄相關的任何報價（如適用）。
