建立共享合作夥伴交易
上次更新時間: 五月 19, 2023
使用聯絡人、公司或交易記錄上的共用交易卡,在HubSpot中註冊你的合作夥伴線索。 建立共享交易時,會自動在HubSpot的CRM中註冊,並指派給HubSpot銷售代表。
您可以從聯絡人或公司紀錄建立共享交易,或將現有交易紀錄註冊為共享交易紀錄。
聯系人。" }"="" data-sheets-userformat="{" 2="" ":="" 8402945,"="" 3="" [null="" ,0],"="" 14="" ,2,0],"="" 15="" ":"="" arial="" ","="" 16="" 10,"="" 26="" 400}"="" data-sheets-formula="=" ""="" >建立共享交易<="" span="">
Contacts. " }"="" data-sheets-userformat="{" 2="" ":="" 8402945,"="" 3="" [null="" ,0],"="" 14="" ,2,0],"="" 15="" ":"="" arial="" ","="" 16="" 10,"="" 26="" 400}"="" data-sheets-formula="=" ""="" >若要建立共享交易,請從聯絡人或公司記錄建立交易: <="" span="">
- 聯系人。" }"="" data-sheets-userformat="{" 2="" ":="" 8402945,"="" 3="" [null="" ,0],"="" 14="" ,2,0],"="" 15="" ":"="" arial="" ","="" 16="" 10,"="" 26="" 400}"="" data-sheets-formula="=" ""="" >導航到您的聯系人或公司記錄:<="" span="">
- 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
- 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
- 點擊您要註冊的聯絡人或公司名 稱 。
- 在右側面板中,瀏覽至「共享交易」部分。
- 按一下+新增。
- 在右側面板中,輸入您的共享優惠詳情。
- 優惠名稱:優惠名稱將單向同步到HubSpot。 建立後,對交易名稱所做的任何變更都不會在HubSpot和您的帳戶之間同步。
- 管道:此屬性不會從你的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。
- 交易階段:此屬性不會從你的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。
- 關閉日期:此屬性同步到HubSpot。 建立後,如果在HubSpot中調整了截止日期屬性,這將同步到合作夥伴帳戶中的共享銷售卡。
- HubSpot產品興趣:此屬性會在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步兩種方式。
- 優惠擁有者:此房源不會在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步。
- 優惠團隊:此房源同步HubSpot和合作夥伴帳戶之間的兩種方式。
- 關聯公司:此屬性將單向同步到HubSpot。
- 相關聯絡人:此屬性不會同步到HubSpot。
- 按一下下一步。
- 在「介紹」備註、定義的特定疼痛/機會和「下一步」欄位中輸入有關交易的資格資訊。

- 點擊建立分享優惠。
將現有交易註冊為共享交易
若要將現有交易註冊為共同交易,需要滿足以下條件:
- 作為合作夥伴,你必須達到容納人數上限。
- 必須有與交易記錄相關聯的公司和聯系人記錄。
若要註冊交易:
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
- 按一下要轉換為共享交易的交易 名稱 。
- 在右側面板的「共享優惠」部分,按一下「轉換為共享優惠」。
- 按照上述相同步驟填寫有關共享優惠的資訊和符合資格的資訊。
在合作夥伴帳戶中建立共享交易會自動在HubSpot的CRM中建立交易,並指派給HubSpot銷售代表。
HubSpot銷售代表和合作夥伴都會分享評論、合作夥伴的資格、交易註冊期間選擇的產品,以及與交易記錄相關的任何報價(如適用)。
相關內容
-
賺取Managed MRR Credit
HubSpot解決方案合作夥伴根據其客戶使用HubSpot平臺所取得的成功程度來賺取會員等級。 合作夥伴會員等級的兩個決定因素是:已售出每月經常性收入( MRR )信用額度和託管MRR信用額度。 Managed...
知識庫 -
注冊合作夥伴潛在客戶
使用聯絡人記錄上的聯絡人註冊卡,在HubSpot中註冊你的合作夥伴聯絡人。 了解如何為任何自動提交表格的潛在客戶申請註冊。 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。 點擊您要註冊的聯絡人名稱 。 ...
知識庫 -
設定潛在合作夥伴活動通知
設定電子郵件通知,以便在註冊潛在客戶或當前客戶在HubSpot.com上執行高價值操作時發送。 例如,當您的潛在客戶瀏覽價格頁面或要求演示時,您會收到通知。 您還可以在共享交易中的潛在客戶註冊HubSpot...
知識庫