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建立共享合作夥伴交易

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

合作夥伴帳戶

使用聯絡人、公司或交易記錄上的共用交易卡,在HubSpot中註冊你的合作夥伴線索。 建立共享交易時,會自動在HubSpot的CRM中註冊,並指派給HubSpot銷售代表。

您可以從聯絡人或公司紀錄建立共享交易,或將現有交易紀錄註冊為共享交易紀錄。 

    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
  • 點擊您要註冊的聯絡人或公司名  
  • 在右側面板中,瀏覽至「共享交易」部分。
  • 按一下+新增
  • 在右側面板中,輸入您的共享優惠詳情。
    • 優惠名稱:優惠名稱將單向同步到HubSpot。 建立後,對交易名稱所做的任何變更都不會在HubSpot和您的帳戶之間同步。
    • 管道:此屬性不會從你的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。 
    • 交易階段:此屬性不會從你的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。 
    • 關閉日期:此屬性同步到HubSpot。 建立後,如果在HubSpot中調整了截止日期屬性,這將同步到合作夥伴帳戶中的共享銷售卡。 
    • HubSpot產品興趣:此屬性會在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步兩種方式。 
    • 優惠擁有者:此房源不會在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步。
    • 優惠團隊:此房源同步HubSpot和合作夥伴帳戶之間的兩種方式
    • 關聯公司:此屬性將單向同步到HubSpot。
    • 關聯絡人:此屬性不會同步到HubSpot。 

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  • 按一下下一步。 
  • 「介紹」備註定義的特定疼痛/機會和「下一步」欄位中輸入有關交易的資格資訊。
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  • 點擊建立分享優惠

將現有交易註冊為共享交易

若要將現有交易註冊為共同交易,需要滿足以下條件:

  • 作為合作夥伴,你必須達到容納人數上限
  • 必須有與交易記錄相關聯的公司和聯系人記錄。

若要註冊交易:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下要轉換為共享交易的交易 名稱 
  • 在右側面板的「共享優惠」部分,按一下「轉換為共享優惠」。

在合作夥伴帳戶中建立共享交易會自動在HubSpot的CRM中建立交易,並指派給HubSpot銷售代表。

HubSpot銷售代表和合作夥伴都會分享評論、合作夥伴的資格、交易註冊期間選擇的產品,以及與交易記錄相關的任何報價(如適用)。

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