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建立共享合作夥伴交易

上次更新時間: 2025年7月14日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

使用聯絡人、公司或交易記錄上的共享交易卡,在 HubSpot 中註冊您的合作夥伴線索。當您建立共享交易時,它會自動在 HubSpot 的 CRM 中註冊,並指定給一位 HubSpot 銷售代表。

HubSpot 銷售代表和合作夥伴都可以看到註解、合作夥伴報酬資格以及相關產品和報價。

瞭解需求

  • 要將現有交易註冊為共享交易,必須滿足以下條件:

    • 身為合作夥伴,必須在您的容量限制之下。
    • 必須有公司和聯絡人記錄與交易記錄相關聯。

建立共享交易

  1. 導覽到您的聯絡人或公司記錄:
    • 聯絡人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
  2. 按一下連絡人或公司的名稱
  3. 在右側欄位中,按一下共用交易 部分的新增
  4. 在右側面板中,輸入共用交易的詳細資訊。不同屬性的同步行為如下:
    • 交易名稱:交易名稱會單向同步至 HubSpot。一旦建立,對交易名稱所做的任何變更都不會在 HubSpot 和您的帳戶之間同步。
    • 管道: 此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot。
    • 交易階段:此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot。
    • 關閉日期:此屬性會同步至 HubSpot。一旦建立,如果在 HubSpot 中調整關閉日期屬性,這將同步至您合作夥伴帳戶中的共用銷售卡。
    • HubSpot 產品權益:此屬性會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間雙向同步。
    • 交易擁有者:此屬性不會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間同步。
    • 交易團隊:此屬性會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間雙向同步
    • 關聯公司:此屬性會單向同步至 HubSpot。
    • 關聯聯絡人:此屬性不會同步至 HubSpot。
  5. 一下下一步
  6. 介紹備註已定義的特定痛點/機會接下來的步驟欄位中輸入有關交易的合格資訊
  7. 按一下建立共享交易

將現有交易註冊為共用交易

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
  2. 按一下交易的名稱
  3. 在交易記錄中,按一下右欄共享 交易部分中的轉換為共享交易
  4. 在右側面板中,輸入共用交易的詳細資訊。不同屬性的同步行為如下:
    • 交易名稱:交易名稱會單向同步至 HubSpot。一旦建立,對交易名稱所做的任何變更都不會在 HubSpot 和您的帳戶之間同步。
    • 管道: 此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot。
    • 交易階段:此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot。
    • 關閉日期:此屬性會同步至 HubSpot。一旦建立,如果在 HubSpot 中調整關閉日期屬性,這將同步至您合作夥伴帳戶中的共用銷售卡。
    • HubSpot 產品權益:此屬性會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間雙向同步。
    • 交易擁有者:此屬性不會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間同步。
    • 交易團隊:此屬性會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間雙向同步
    • 關聯公司:此屬性會單向同步至 HubSpot。
    • 關聯聯絡人:此屬性不會同步至 HubSpot。
  5. 一下下一步
  6. 介紹備註已定義的特定痛點/機會接下來的步驟欄位中輸入有關交易的合格資訊
  7. 按一下建立共享交易
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