建立共享合作夥伴交易

使用聯絡人、公司或交易記錄上的共享交易卡，在 HubSpot 中註冊您的合作夥伴線索。當您建立共享交易時，它會自動在 HubSpot 的 CRM 中註冊，並指定給一位 HubSpot 銷售代表。

HubSpot 銷售代表和合作夥伴都可以看到註解、合作夥伴報酬資格以及相關產品和報價。

瞭解需求

• 要將現有交易註冊為共享交易，必須滿足以下條件：

  • 身為合作夥伴，必須在您的容量限制之下。
  • 必須有公司和聯絡人記錄與交易記錄相關聯。

建立共享交易

1. 導覽到您的聯絡人或公司記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
2. 按一下連絡人或公司的名稱 。
3. 在右側欄位中，按一下共用交易 部分的新增 。
4. 在右側面板中，輸入共用交易的詳細資訊。不同屬性的同步行為如下：
   • 交易名稱：交易名稱會單向同步至 HubSpot。一旦建立，對交易名稱所做的任何變更都不會在 HubSpot 和您的帳戶之間同步。
   • 管道： 此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot。
   • 交易階段：此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot。
   • 關閉日期：此屬性會同步至 HubSpot。一旦建立，如果在 HubSpot 中調整關閉日期屬性，這將同步至您合作夥伴帳戶中的共用銷售卡。
   • HubSpot 產品權益：此屬性會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間雙向同步。
   • 交易擁有者：此屬性不會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間同步。
   • 交易團隊：此屬性會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間雙向同步。
   • 關聯公司：此屬性會單向同步至 HubSpot。
   • 關聯聯絡人：此屬性不會同步至 HubSpot。
5. 按一下下一步。
6. 在介紹備註、已定義的特定痛點/機會和接下來的步驟欄位中輸入有關交易的合格資訊。
7. 按一下建立共享交易。

將現有交易註冊為共用交易

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下交易的名稱 。
3. 在交易記錄中，按一下右欄共享 交易部分中的轉換為共享交易。
4. 在右側面板中，輸入共用交易的詳細資訊。不同屬性的同步行為如下：
   • 交易名稱：交易名稱會單向同步至 HubSpot。一旦建立，對交易名稱所做的任何變更都不會在 HubSpot 和您的帳戶之間同步。
   • 管道： 此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot。
   • 交易階段：此屬性不會從您的合作夥伴帳戶同步至 HubSpot。
   • 關閉日期：此屬性會同步至 HubSpot。一旦建立，如果在 HubSpot 中調整關閉日期屬性，這將同步至您合作夥伴帳戶中的共用銷售卡。
   • HubSpot 產品權益：此屬性會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間雙向同步。
   • 交易擁有者：此屬性不會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間同步。
   • 交易團隊：此屬性會在 HubSpot 與您的合作夥伴帳戶之間雙向同步。
   • 關聯公司：此屬性會單向同步至 HubSpot。
   • 關聯聯絡人：此屬性不會同步至 HubSpot。
5. 按一下下一步。
6. 在介紹備註、已定義的特定痛點/機會和接下來的步驟欄位中輸入有關交易的合格資訊。
7. 按一下建立共享交易。