Ultimo aggiornamento: maggio 13, 2022
Registrate i lead dei vostri partner in HubSpot utilizzando la scheda di accordo condiviso su un contatto, un'azienda o un record di accordo. Quando si crea un accordo condiviso, questo viene automaticamente registrato e assegnato a un rappresentante commerciale di HubSpot.
Creare un accordo condiviso
- Navigare nei record dei contatti o delle aziende:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- Fare clic sul nomedel contatto o dell'azienda che si desidera registrare.
- Nel pannello di destra, spostarsi nella sezione Accordo condiviso.
- Fare clic su +Aggiungi.
- Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'accordo condiviso.
- Fare clic su Avanti.
- Immettere informazioni qualificanti sull'accordo nei campi Nota introduttiva, Dolore/opportunità specifico definito e Fasi successive.
- Fare clic su Crea accordo condiviso.
Dopo la creazione dell'accordo, è possibile modificare il campoInteresse del prodottose cambia durante il processo di vendita.
- Nella sezioneAffare condiviso, passare il mouse sul campo Interesse del prodotto e fare clic suModifica.
- Fare clic sul menu a discesaModifica interesse prodotto e selezionare i prodotti HubSpot pertinenti.
- Fare clic suCambia prodotto.
Registrare un accordo esistente come accordo condiviso
Per registrare un accordo esistente come accordo condiviso, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
- Come partner, è necessario essere al di sotto del proprio limite di capacità.
- Deve esistere un record di azienda e di contatto associato al record dell'accordo.
Per registrare l'affare:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Fare clic sul nomedell'affare che si desidera convertire in un affare condiviso.
- Nel pannello di destra, nella sezione Offerte condivise, fare clic su Converti in offerta condivisa.
- Fare clic sul menu a tendina Partner per selezionare il partner da aggiungere all'offerta.
- Fare clic sul menu a tendina Contatto partner per selezionare il proprietario del deal.
- Aggiungere una nota di benvenuto per condividere con il partner ulteriori informazioni sull'accordo.
- Fare clic su Avanti.
- Esaminare i dettagli e selezionare la casella di controllo Hai contattato questo partner per confermare la disponibilità a lavorare sull'accordo.
- Fare clic su Aggiungi partner.
Quando un accordo condiviso viene creato in un account partner, viene creato nel CRM di HubSpot e assegnato a un rappresentante commerciale di HubSpot. In qualità di partner, è possibile visualizzare le informazioni chiave del deal che vengono sincronizzate da HubSpot quando il deal viene creato e aggiornato. Qualsiasi aggiornamento del deal da parte del partner verrà sincronizzato anche con il rappresentante commerciale di HubSpot.
Sia il rappresentante commerciale di HubSpot che il partner avranno visibilità condivisa su note, commenti,idoneità alla retribuzionedel partner, prodotti selezionati durante la registrazione del deal ed eventuali preventivi associati al record del deal, se pertinenti.
Tracciare le trattative registrate nel proprio account partner
È possibile visualizzare e tenere traccia delle trattative registrate nel portale partner creando una vista filtrata nella home delle trattative utilizzando la proprietà Numero di registrazioni di trattative attive . Tutte le offerte registrate dal rappresentante commerciale di HubSpot saranno incluse nel filtro e assegnate al destinatario delle notifiche di lead del partner.
Per impostare un destinatario di notifiche di lead partner:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suPartner.
- Nella sezione Comunicazioni, impostazioneRicevi notifiche sull'attività dei tuoi lead registrati con HubSpot , fare clic perattivare l' interruttore per attivare le notifiche via e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona il destinatario della notifica per selezionare l'utente che deve ricevere le notifiche via e-mail.
Visualizza tutte le attività condivise
È possibile visualizzare tutte le attività condivise su un affare condiviso per semplificare la comunicazione con HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Fare clic sul nome di un accordo condiviso.
- Nella parte superiore del record del deal, passare alla scheda Condiviso. In questa scheda appariranno solo le attività condivise con HubSpot.
Comunicare con il team Vendite di HubSpot
È possibile registrare note condivise su un deal condiviso per collaborare e rispondere al rappresentante commerciale di HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Fare clic sul nome di un affare condiviso.
- Nella scheda Condivisi della timeline del record, fare clic su Aggiungi messaggio condiviso. Si aprirà l'editor delle note.
- Digitare la nota, quindi fare clic suSalva nota. La nota verrà sincronizzata automaticamente con il CRM di HubSpot.
- È possibile allegare e condividere file e immagini nelle transazioni condivise. Se si desidera eliminare un file o un'immagine, è possibile farlo dalla nota nell'affare condiviso e il file verrà eliminato in entrambi gli account.
- Quando un rappresentante delle vendite di HubSpot condivide una nota, si riceve una notifica. È possibile commentare qualsiasi nota condivisa per sincronizzarla con il CRM di HubSpot.
- Per creare una nota privata non sincronizzata con il CRM di HubSpot, fate clic su Crea nota nella scheda Note della timeline del record.
Rivedere e condividere i preventivi con il cliente
Rivedere le transazioni chiuse, vinte o perse
Quando un preventivo viene acquistato e l'affare viene spostato in "chiuso", i partner vedranno un banner sull'affare condiviso nel loro portale che indica che il cliente ha acquistato l'affare.
Al contrario, se l'affare viene spostato a chiuso e perso, i partner vedranno il seguente banner sull'affare condiviso:
