Creare accordi condivisi con i partner (BETA)

Registra i lead dei tuoi partner in HubSpot utilizzando la scheda dell'accordo condiviso su un contatto o un record aziendale. Un accordo viene automaticamente registrato e assegnato a un rappresentante HubSpot.

• Quando un affare condiviso è stato creato in un account partner, sarà automaticamente creato nel CRM di HubSpot e assegnato a un rappresentante di vendita. I partner possono vedere le informazioni chiave dell'affare che si sincronizzano da HubSpot quando un affare è creato e aggiornato. Quando un partner aggiorna un affare, queste nuove informazioni si sincronizzano con il tuo rappresentante HubSpot per la visibilità.

  Sia il rappresentante HubSpot che il partner avranno visibilità condivisa su note, commenti,idoneità di compensazionedel partner, prodotti selezionati durante la registrazione dell'affare, e qualsiasi preventivo se rilevante.

  
  Segui le transazioni registrate nel tuo account partner

  Puoi visualizzare e monitorare le transazioni registrate nel tuo portale partner creando una vista filtrata sulla tua home Deals usando la proprietà di vendita condivisa HubSpot o richiamando tutte le transazioni nella pipeline di vendita condivisa HubSpot. Qualsiasi affare che il tuo rappresentante HubSpot registra per te sarà anche incluso nel filtro e sarà assegnato al destinatario delle notifiche dei lead dei partner.

  

  Per impostare un destinatario delle notifiche dei lead dei partner:

  • Nel tuo account partner HubSpot, vai su Impostazioni > Partner. Nel pannello di sinistra seleziona Comunicazione.
  • Nella sezione Ricevi notifiche sull'attività dei lead, seleziona un utente per ricevere le notifiche dei lead dei partner.

  Comunicare con il team di vendita HubSpot

  Puoi registrare note condivise su un affare condiviso per collaborare e rispondere al tuo rappresentante di vendita HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Clicca sul nome di un affare condiviso.
  • Nella sezione Shared Deal Info nel pannello destro, clicca su Share note.
  • Per sincronizzare una nota con il CRM di HubSpot, @-mention @Shared deal bot nel pop-up della nota, quindi digitare la nota.
  • Quando un rappresentante delle vendite di HubSpot condivide una nota, riceverai una notifica. Puoi commentare qualsiasi nota condivisa per sincronizzarla con il CRM di HubSpot.
  • Per creare una nota privata che non è sincronizzata con il CRM di HubSpot, non @menzionare il bot dell'affare condiviso nella tua nota.

  

  Rivedere e condividere i preventivi con il tuo cliente

  Quando viene creato un preventivo per un affare condiviso, un'anteprima del preventivo e un link di firma per il cliente verranno visualizzati nella sezione Shared Deal Info di un affare.

  Per condividere il link con il tuo cliente, vai alla sezione Shared Deal Info e clicca su Share Quote. Puoi copiare il link o condividere via e-mail.

  
  Partner Tools BETA