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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Partner Tools

Creare accordi condivisi con i partner

Ultimo aggiornamento: settembre 22, 2021

In Beta

Si applica a:

Partner Account

Registra i lead dei tuoi partner in HubSpot utilizzando la scheda dell'accordo condiviso su un contatto o un record aziendale. Quando un accordo condiviso viene creato, viene automaticamente registrato e assegnato a un rappresentante commerciale di HubSpot.

Crea un accordo condiviso

  • Naviga verso i tuoi contatti o i tuoi record aziendali:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • Fare clic sulnomedel contatto o dell'azienda che si desidera registrare.
  • Nel pannello di destra, vai alla sezione Accordo condiviso.
  • Fai clic su +Add.
  • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli dell'accordo condiviso.

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  • Cliccate su Next.
  • Inserite le informazioni qualificanti sull'affare nei campi Nota introduttiva, Dolore specifico/opportunità definito e Passi successivi.
  • Cliccate su Create shared deal.

Registra un accordo esistente come accordo condiviso

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Fai clic sulnomedell'accordo che vuoi convertire.
  • Nel pannello di destra, nella sezione Offerte condivise, cliccate su Convertire in affare condiviso.
  • Fate clic sul menu a tendina Partner per selezionare il partner che volete aggiungere all'affare.
  • Cliccate sul contatto del partner per selezionare il proprietario dell'affare.
  • Aggiungete una nota di benvenuto per condividere con il partner ulteriori informazioni sull'affare.
  • Fate clic su Avanti.
  • Esaminate i dettagli e spuntate la casella di controllo Hai contattato questo partner per confermare la disponibilità a lavorare all'affare.
  • Fate clic su Aggiungi partner.

Quando un affare condiviso è stato creato in un account del partner, sarà automaticamente creato nel CRM di HubSpot e assegnato a un rappresentante di vendita. I partner possono visualizzare le informazioni chiave dell'affare che si sincronizzano da HubSpot quando un affare viene creato e aggiornato. Quando un partner aggiorna un affare, queste nuove informazioni si sincronizzano con il tuo rappresentante HubSpot per la visibilità.

Sia il rappresentante HubSpot che il partner avranno visibilità condivisa su note, commenti,idoneità alla retribuzionedel partner, prodotti selezionati durante la registrazione dell'affare e qualsiasi preventivo, se rilevante.

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Segui le transazioni registrate nel tuo account partner

Puoi visualizzare e monitorare le offerte registrate nel tuo portale partner creando una vista filtrata sulla tua home Deals usando la proprietà Number of Active Deal Registrations . Tutte le offerte che il tuo rappresentante HubSpot registra per te saranno incluse nel filtro e saranno assegnate al destinatario delle notifiche dei lead del partner.

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Per impostare un destinatario delle notifiche dei lead del partner:

  • Nel tuo account HubSpot Partner, vai su Impostazioni > Partner. Nel pannello di sinistra, seleziona Comunicazione.
  • Nella sezione Ricevi notifiche sulle attività dei lead, seleziona un utente per ricevere le notifiche dei lead dei partner.

Puoi visualizzare tutte le attività condivise su un affare condiviso in un unico posto per rendere più facile la razionalizzazione delle tue comunicazioni con HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Clicca sul nome di un accordo condiviso.
  • Nella parte superiore del record dell'affare, passa alla scheda Condiviso.
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  • Solo le attività condivise con HubSpot appariranno in questa scheda.

Comunicare con il team di vendita di HubSpot

Puoi registrare le note condivise su un affare condiviso per collaborare e rispondere al tuo rappresentante di vendita HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Clicca sul nome di un affare condiviso.
  • Nella scheda Condiviso sulla timeline del record, clicca su Aggiungi messaggio condiviso. Si aprirà l'editor di note.
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  • Scrivi la tua nota, poi clicca suSalva nota. La nota si sincronizzerà automaticamente con il CRM di HubSpot.
  • Puoi allegare e condividere file e immagini sulle offerte condivise. Se vuoi cancellare un file o un'immagine, puoi farlo dalla nota nell'affare condiviso e sarà cancellato in entrambi gli account.
  • Quando un rappresentante di HubSpot Sales condivide una nota, riceverai una notifica. Puoi commentare qualsiasi nota condivisa per sincronizzarla con il CRM di HubSpot.
  • Per creare una nota privata che non è sincronizzata con il CRM di HubSpot, clicca su Crea nota nella scheda Note sulla timeline del record.