Ultimo aggiornamento: aprile 21, 2021
Registra i lead dei tuoi partner in HubSpot usando la scheda dell'accordo condiviso su un contatto o un record aziendale. Quando un accordo condiviso viene creato, viene automaticamente registrato e assegnato a un rappresentante di vendita HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, vai aContatti o Aziende.
- Clicca sul nome delcontatto o dell'azienda che vuoi registrare.
- Nel pannello di destra, vai alla sezione Affari condivisi.
- Clicca su +Add.
- Nel pannello di destra, inserisci i dettagli dell'accordo condiviso.
- Cliccate su Create shared deal.
Quando un affare condiviso è stato creato in un account partner, sarà automaticamente creato nel CRM di HubSpot e assegnato a un rappresentante di vendita. I partner possono visualizzare le informazioni chiave dell'affare che si sincronizzano da HubSpot quando un affare viene creato e aggiornato. Quando un partner aggiorna un affare, queste nuove informazioni si sincronizzano con il tuo rappresentante HubSpot per la visibilità.
Sia il rappresentante di vendita HubSpot che il partner avranno visibilità condivisa su note, commenti,idoneità di compensazionedel partner, prodotti selezionati durante la registrazione dell'affare, e qualsiasi preventivo se rilevante.
Segui le transazioni registrate nel tuo account partner
Puoi visualizzare e monitorare le transazioni registrate nel tuo portale partner creando una vista filtrata sulla tua home Deals usando la proprietà di vendita condivisa HubSpot o richiamando tutte le transazioni nella pipeline di vendita condivisa HubSpot. Qualsiasi affare che il tuo rappresentante HubSpot registra per te sarà anche incluso nel filtro e sarà assegnato al destinatario delle notifiche dei lead dei partner.
Per impostare un destinatario delle notifiche dei lead dei partner:
- Nel tuo account Partner HubSpot, vai su Impostazioni > Partner. Nel pannello di sinistra seleziona Comunicazione.
- Nella sezione Ricevi notifiche sull'attività dei lead, seleziona un utente per ricevere le notifiche dei lead dei partner.
Comunicare con il team di vendita HubSpot
Puoi registrare note condivise su un affare condiviso per collaborare e rispondere al tuo rappresentante di vendita HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Clicca sul nome di un affare condiviso.
- Nella sezione Shared Deal Info nel pannello di destra o nella scheda Shared sulla timeline del record, clicca su Create shared note.
- Per sincronizzare una nota con il CRM di HubSpot, il bot dell'affare condiviso sarà automaticamente popolato nella sezione della nota. Digitare la nota, quando si fa clic su Salva nota, la nota verrà automaticamente sincronizzata con il CRM di HubSpot.
- È possibile allegare e condividere file e immagini sulle offerte condivise. Se vuoi cancellare un file o un'immagine, puoi farlo dalla nota nell'affare condiviso e sarà cancellato in entrambi gli account.
- Quando un rappresentante HubSpot condivide una nota, ne riceverai notifica. Puoi commentare qualsiasi nota condivisa per sincronizzarla con il CRM di HubSpot.
- Per creare una nota privata che non è sincronizzata con il CRM di HubSpot, non @menzionare il bot dell'affare condiviso nella tua nota.
Visualizzare tutte le attività condivise
È possibile visualizzare tutte le attività condivise su un affare condiviso in un unico luogo per rendere più facile ottimizzare le comunicazioni con HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Cliccate sul nome di un accordo condiviso.
- Nella parte superiore del record dell'affare, passate alla scheda Condiviso.
- Solo l'attività condivisa con HubSpot apparirà in questa scheda.
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