Ultimo aggiornamento: settembre 30, 2022
Registrate i lead dei vostri partner in HubSpot utilizzando la scheda di accordo condiviso su un contatto, un'azienda o un record di accordo. Quando si crea un deal condiviso, questo viene automaticamente registrato e assegnato a un rappresentante commerciale di HubSpot.
È possibile creare un deal condiviso da un record di contatto o di azienda, oppure registrare un record di deal esistente come deal condiviso.
Creare un accordo condiviso
Per creare un deal condiviso, create un deal dal record di un contatto o di un deal:
- Navigare nei record del contatto o dell'azienda:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- Fare clic sul nome del contatto o dell'azienda che si desidera registrare.
- Nel pannello di destra, spostarsi nella sezione Accordo condiviso.
- Fare clic su +Aggiungi.
- Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'accordo condiviso.
- Fare clic su Avanti.
- Immettere informazioni qualificanti sull'accordo nei campi Nota introduttiva, Dolore/opportunità specifico definito e Fasi successive.
- Fare clic su Crea accordo condiviso.
Dopo la creazione dell'accordo, è possibile modificare il campo Interesse del prodotto se cambia durante il processo di vendita:
- Nella sezione Affare condiviso , passare il mouse sul campo Interesse del prodotto e fare clic su Modifica.
- Fare clic sul menu a discesa Modifica interesse prodotto e selezionare i prodotti HubSpot pertinenti.
- Fare clic su Cambia prodotto.
Registrare un accordo esistente come accordo condiviso
Per registrare un accordo esistente come accordo condiviso, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Come partner, è necessario essere al di sotto del proprio limite di capacità.
- Deve esistere un record di azienda e di contatto associato al record dell'accordo.
Per registrare l'affare:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Fare clic sul nome dell'affare che si desidera convertire in un affare condiviso.
- Nel pannello di destra, nella sezione Offerte condivise, fare clic su Converti in offerta condivisa.
- Fare clic sul menu a tendina Partner per selezionare il partner da aggiungere all'offerta.
- Fare clic sul menu a tendina Contatto partner per selezionare il proprietario del deal.
- Aggiungere una nota di benvenuto per condividere con il partner ulteriori informazioni sull'accordo.
- Fare clic su Avanti.
- Esaminare i dettagli e selezionare la casella di controllo Hai contattato questo partner per confermare la disponibilità a lavorare sull'accordo.
- Fare clic su Aggiungi partner.
La creazione di un accordo condiviso in un account partner creerà automaticamente l'accordo nel CRM di HubSpot e lo assegnerà a un rappresentante commerciale di HubSpot. In qualità di partner, è possibile visualizzare le informazioni chiave del deal che vengono sincronizzate da HubSpot quando il deal viene creato e aggiornato. Qualsiasi aggiornamento del partner sul deal viene sincronizzato anche con il rappresentante commerciale di HubSpot.
Sia il rappresentante commerciale di HubSpot che il partner avranno visibilità condivisa su note, commenti,idoneità alla retribuzione del partner, prodotti selezionati durante la registrazione del deal ed eventuali preventivi associati al record del deal, se pertinenti.
Tracciare le trattative registrate nel proprio account partner
È possibile visualizzare e tenere traccia delle trattative registrate nel portale partner creando una vista filtrata nella home delle trattative utilizzando la proprietà Numero di registrazioni di trattative attive . Tutte le offerte registrate dal rappresentante commerciale di HubSpot saranno incluse nel filtro e assegnate al destinatario delle notifiche di lead del partner.
Per impostare un destinatario di notifiche di lead partner:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suPartner.
- Nella sezione Comunicazioni , impostazioneRicevi notifiche sull'attività dei tuoi lead registrati con HubSpot , fare clic per attivare l' interruttore per attivare le notifiche via e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona il destinatario della notifica per selezionare l'utente che deve ricevere le notifiche via e-mail.
Impostare una pipeline predefinita
Per aggiungere una pipeline predefinita per le offerte condivise:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Fare clic su Partner > Offerte condivise.
- Fare clic sul menu a tendina Pipeline delle transazioni referenziate e selezionare la pipeline a cui si desidera aggiungere le transazioni condivise.
Questa operazione non sovrascriverà una pipeline esistente per nessun deal.
Aggiungere utenti a un accordo condiviso
Qualsiasi utente del portale partner può essere aggiunto al team di vendita di un affare condiviso. Una volta aggiunto, l'utente riceverà tutte le notifiche di attività sull'affare condiviso.
- Passare all'affare condiviso.
- Passare il mouse sul campo Team di vendita e fare clic su Modifica.
- Nel pop-up Modifica team di vendita, selezionare gli utenti che si desidera aggiungere al deal. È possibile aggiungere utenti solo nel proprio account.
- Fare clic su Salva.
Una volta aggiunti, tutti i membri del team dell'affare saranno visibili nella scheda degli affari condivisi e riceveranno le notifiche relative all'affare.
Visualizzazione di tutte le attività condivise
È possibile visualizzare tutte le attività condivise su un deal condiviso per semplificare la comunicazione con HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Fare clic sul nome di un accordo condiviso.
- Nella parte superiore del record del deal, passare alla scheda Condiviso. In questa scheda appariranno solo le attività condivise con HubSpot.
Comunicare con il team Vendite di HubSpot
È possibile registrare note condivise su un deal condiviso per collaborare e rispondere al rappresentante commerciale HubSpot assegnato.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Fare clic sul nome di un affare condiviso.
- Nella scheda Condivisi della timeline del record, fare clic su Aggiungi messaggio condiviso. Si aprirà l'editor delle note.
- Digitare la nota, quindi fare clic su Salva nota. La nota verrà sincronizzata automaticamente con il CRM di HubSpot.
- È possibile allegare e condividere file e immagini nelle transazioni condivise. Se si desidera eliminare un file o un'immagine, è possibile farlo dalla nota nell'affare condiviso e il file verrà eliminato in entrambi gli account.
- Quando un rappresentante delle vendite di HubSpot condivide una nota, si riceve una notifica. È possibile commentare qualsiasi nota condivisa per sincronizzarla con il CRM di HubSpot.
- Per creare una nota privata non sincronizzata con il CRM di HubSpot, fare clic su Crea nota nella scheda Note della timeline del record.
È anche possibile richiedere un accordo condiviso al rappresentante HubSpot assegnato.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Fare clic sul nome di un accordo condiviso.
- Nella sezione Offerte condivise, fare clic su Richiedi un'offerta condivisa. Si aprirà l'editor delle note.
- Digitare la nota, quindi fare clic su Salva nota. La nota verrà sincronizzata automaticamente con il CRM di HubSpot.
Rivedere e condividere i preventivi con il cliente
Rivedere le transazioni chiuse, vinte o perse
Quando un preventivo viene acquistato e l'affare viene spostato in "chiuso", nel portale del cliente verrà visualizzato un banner sull'affare condiviso che indica che il cliente ha acquistato l'affare.
Al contrario, se l'offerta viene spostata in posizione chiusa e persa, verrà visualizzato il seguente banner sull'offerta condivisa:
