创建共享合作伙伴交易

使用联系人、公司或交易记录上的共享交易卡在 HubSpot 中注册您的合作伙伴线索。创建共享交易时，该交易会自动在 HubSpot 的 CRM 中注册，并分配给 HubSpot 销售代表。

HubSpot 销售代表和合作伙伴都可以查看评论、合作伙伴补偿资格以及相关产品和报价。

了解需求

• 要将现有交易注册为共享交易，必须满足以下条件：

  • 作为合作伙伴，您必须低于您的容量限制。
  • 必须有与交易记录相关联的公司和联系人记录。

创建共享交易

1. 导航至联系人或公司记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
2. 单击联系人或公司名称 。
3. 在右侧栏中，单击共享交易 部分中的添加 。
4. 在右侧面板中，输入共享交易的详细信息。不同属性的同步行为如下：
   • 交易名称：交易名称将单向同步到 HubSpot。一旦创建，对交易名称所做的任何更改都不会在 HubSpot 和你的账户之间同步。
   • 管道： 此属性不会从合作伙伴账户同步到 HubSpot。
   • 交易阶段：此属性不会从您的合作伙伴账户同步到 HubSpot。
   • 关闭日期：该属性会同步到 HubSpot。创建后，如果在 HubSpot 中调整了关闭日期属性，该属性将同步到合作伙伴账户中的共享销售卡。
   • HubSpot 产品利益：该属性在 HubSpot 和你的合作伙伴账户之间双向同步。
   • 交易所有者：该属性不会在 HubSpot 与合作伙伴账户之间同步。
   • 交易团队：该属性可在 HubSpot 和您的合作伙伴帐户之间双向同步。
   • 关联公司：该属性将单向同步到 HubSpot。
   • 关联联系人：该属性不会同步到 HubSpot。
5. 点击下一步。
6. 在"介绍说明"、"已定义的具体痛点/机会"和 "下一步"字段中输入有关交易的合格信息。
7. 单击创建共享交易。

将现有交易注册为共享交易

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 单击交易名称 。
3. 在交易记录中，单击右栏共享 交易部分中的转换为共享交易。
4. 在右侧面板中，输入共享交易的详细信息。不同属性的同步行为如下：
   • 交易名称：交易名称将单向同步到 HubSpot。一旦创建，对交易名称所做的任何更改都不会在 HubSpot 和你的账户之间同步。
   • 管道： 此属性不会从合作伙伴账户同步到 HubSpot。
   • 交易阶段：此属性不会从您的合作伙伴账户同步到 HubSpot。
   • 关闭日期：该属性会同步到 HubSpot。创建后，如果在 HubSpot 中调整了关闭日期属性，该属性将同步到合作伙伴账户中的共享销售卡。
   • HubSpot 产品利益：该属性在 HubSpot 和你的合作伙伴账户之间双向同步。
   • 交易所有者：该属性不会在 HubSpot 与合作伙伴账户之间同步。
   • 交易团队：该属性可在 HubSpot 和您的合作伙伴帐户之间双向同步。
   • 关联公司：该属性将单向同步到 HubSpot。
   • 关联联系人：该属性不会同步到 HubSpot。
5. 点击下一步。
6. 在"介绍说明"、"已定义的具体痛点/机会"和 "下一步"字段中输入有关交易的合格信息。
7. 单击创建共享交易。