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创建共享合作伙伴交易

上次更新时间: 2025年7月14日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

使用联系人、公司或交易记录上的共享交易卡在 HubSpot 中注册您的合作伙伴线索。创建共享交易时,该交易会自动在 HubSpot 的 CRM 中注册,并分配给 HubSpot 销售代表。

HubSpot 销售代表和合作伙伴都可以查看评论、合作伙伴补偿资格以及相关产品和报价。

了解需求

  • 要将现有交易注册为共享交易,必须满足以下条件:

    • 作为合作伙伴,您必须低于您的容量限制。
    • 必须有与交易记录相关联的公司和联系人记录。

创建共享交易

  1. 导航至联系人或公司记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
  2. 单击联系人或公司名称
  3. 在右侧栏中,单击共享交易 部分中的添加
  4. 在右侧面板中,输入共享交易的详细信息。不同属性的同步行为如下:
    • 交易名称:交易名称将单向同步到 HubSpot。一旦创建,对交易名称所做的任何更改都不会在 HubSpot 和你的账户之间同步。
    • 管道: 此属性不会从合作伙伴账户同步到 HubSpot。
    • 交易阶段:此属性不会从您的合作伙伴账户同步到 HubSpot。
    • 关闭日期:该属性会同步到 HubSpot。创建后,如果在 HubSpot 中调整了关闭日期属性,该属性将同步到合作伙伴账户中的共享销售卡。
    • HubSpot 产品利益:该属性在 HubSpot 和你的合作伙伴账户之间双向同步。
    • 交易所有者:该属性不会在 HubSpot 与合作伙伴账户之间同步。
    • 交易团队:该属性可在 HubSpot 和您的合作伙伴帐户之间双向同步
    • 关联公司:该属性将单向同步到 HubSpot。
    • 关联联系人:该属性不会同步到 HubSpot。
  5. 点击下一步
  6. "介绍说明"、"已定义的具体痛点/机会"和 "下一步"字段中输入有关交易的合格信息
  7. 单击创建共享交易

将现有交易注册为共享交易

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
  2. 单击交易名称
  3. 在交易记录中,单击右栏共享 交易部分中的转换为共享交易
  4. 在右侧面板中,输入共享交易的详细信息。不同属性的同步行为如下:
    • 交易名称:交易名称将单向同步到 HubSpot。一旦创建,对交易名称所做的任何更改都不会在 HubSpot 和你的账户之间同步。
    • 管道: 此属性不会从合作伙伴账户同步到 HubSpot。
    • 交易阶段:此属性不会从您的合作伙伴账户同步到 HubSpot。
    • 关闭日期:该属性会同步到 HubSpot。创建后,如果在 HubSpot 中调整了关闭日期属性,该属性将同步到合作伙伴账户中的共享销售卡。
    • HubSpot 产品利益:该属性在 HubSpot 和你的合作伙伴账户之间双向同步。
    • 交易所有者:该属性不会在 HubSpot 与合作伙伴账户之间同步。
    • 交易团队:该属性可在 HubSpot 和您的合作伙伴帐户之间双向同步
    • 关联公司:该属性将单向同步到 HubSpot。
    • 关联联系人:该属性不会同步到 HubSpot。
  5. 点击下一步
  6. "介绍说明"、"已定义的具体痛点/机会"和 "下一步"字段中输入有关交易的合格信息
  7. 单击创建共享交易
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