创建共享合作伙伴交易
上次更新时间: 二月 12, 2025
使用联系人、公司或交易记录上的共享交易卡在 HubSpot 中注册您的合作伙伴线索。创建共享交易时,该交易会自动在 HubSpot 的 CRM 中注册,并分配给 HubSpot 销售代表。
您可以从联系人或公司记录创建共享交易,也可以将现有交易记录注册为共享交易。
创建共享交易
要创建共享交易,请从联系人或公司记录中创建交易:
- 导航至联系人或公司记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 单击要注册的联系人或公司名称 。
- 在右侧面板中,导航至共享交易部分。
- 单击+Add(添加)。
- 在右侧面板中,输入共享交易的详细信息。
- 交易名称:交易名称将单向同步到 HubSpot。一旦创建,对交易名称所做的任何更改都不会在 HubSpot 和您的账户之间同步。
- 管道: 此属性不会从您的合作伙伴账户同步到 HubSpot。
- 交易阶段:此属性不会从您的合作伙伴账户同步到 HubSpot。
- 关闭日期:该属性会同步到 HubSpot。创建后,如果在 HubSpot 中调整了关闭日期属性,该属性将同步到合作伙伴账户中的共享销售卡。
- HubSpot 产品利益:该属性在 HubSpot 和你的合作伙伴账户之间双向同步。
- 交易所有者:该属性不会在 HubSpot 与合作伙伴账户之间同步。
- 交易团队:该属性可在 HubSpot 和您的合作伙伴帐户之间双向同步。
- 关联公司:该属性将单向同步到 HubSpot。
- 关联联系人:该属性不会同步到 HubSpot。
- 点击下一步。
- 在 "介绍说明"、"已定义的具体痛点/机会"和 "下一步"字段中输入有关交易的合格信息。
- 单击创建共享交易。
将现有交易注册为共享交易
要将现有交易注册为共享交易,需要满足以下条件:
注册交易:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 单击要转换为共享交易的交易名称 。
- 在右侧面板的 "共享交易"部分,单击 "转换为共享交易"。
- 按照上述相同步骤填写共享交易信息和资格信息。
在合作伙伴账户中创建共享交易将自动在 HubSpot 的 CRM 中创建交易,并将其分配给 HubSpot 销售代表。
HubSpot 销售代表和合作伙伴都可以共享评论、合作伙伴补偿资格、交易注册时选择的产品以及与交易记录相关的任何报价(如果相关)。
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