Crie acordos de parceiros compartilhados

Registre seus leads de parceiros no HubSpot usando o cartão de negócio compartilhado em um registro de contato, empresa ou negócio. Quando você cria um negócio compartilhado, ele é automaticamente registrado no CRM da HubSpot e atribuído a um representante de vendas da HubSpot.

Tanto o representante de vendas da HubSpot quanto o parceiro terão visibilidade sobre os comentários, a qualificação da compensação do parceiroe os produtos e orçamentos associados. Saiba mais sobre como gerenciar negócios compartilhados.

Noções básicas sobre os requisitos

Para registrar um negócio existente como um negócio compartilhado, as seguintes condições devem ser atendidas:

• Como parceiro, você deve estar abaixo de seu limite de capacidade.
• Deve haver uma empresa e um registro do contato associados ao registro de negócio.

Criar um acordo compartilhado

1. Acesse os registros de contato ou empresa:
   • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique no nome de um contato ou empresa.
3. Na coluna da direita, clique em Adicionar na seção Negócio compartilhado . 
4. No painel direito, insira os detalhes do negócio compartilhado. As propriedades do negócio têm o seguinte comportamento de sincronização: 
   • Pipeline , Negócio Stage, Negócio proprietário e contato associados não são sincronizados com os registros internos da HubSpot a partir da sua conta de parceiro.
   • O nome do negócio, a empresa associada e a Data de fechamento são sincronizados de forma unidirecional com os registros internos da HubSpot. 
     • Depois de criado, quaisquer alterações feitas no nome do negócio não serão sincronizadas entre o HubSpot e sua conta.
     • Uma vez criada, se a data de fechamento propriedade for ajustada nos registros internos da HubSpot, ela será sincronizada com o cartão Venda compartilhada na sua conta do parceiro.
• O Negócio, a equipe e os interesses no produto da HubSpot são sincronizados bidirecionalmente entre os registros internos da HubSpot e sua conta de parceiro.
5. Clique em Próximo.
6. Insira informações qualificadas sobre o negócio nos campos Observação de introdução, Desafio/Oportunidade específico definido e Próximas etapas .
7. Clique Criar acordo compartilhado.

Registre um negócio existente como um negócio compartilhado

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do negócio.
3. No registro de negócio, clique em Converter em negociação compartilhada na seção Oferta compartilhada da coluna direita. 
4. No painel direito, insira os detalhes do negócio compartilhado. As propriedades do negócio têm o seguinte comportamento de sincronização:
   • Pipeline , Negócio Stage, Negócio proprietário e contato associados não são sincronizados com os registros internos da HubSpot a partir da sua conta de parceiro.
   • O Nome do negócio, a Empresa associada e a Data de fechamento são sincronizados de forma unidirecional com os registros internos da HubSpot.
     • Depois de criado, quaisquer alterações feitas no nome do negócio não serão sincronizadas entre o HubSpot e sua conta.
     • Uma vez criada, se a data de fechamento propriedade for ajustada nos registros internos da HubSpot, ela será sincronizada com o cartão Venda compartilhada na sua conta do parceiro.
5. Clique em Próximo. 
6. Especifique as informações de qualificação sobre o negócio nos campos Nota de introdução, Dor/Oportunidade específica definida e próximas etapas.
7. Clique Criar acordo compartilhado.