Ultima atualização: Maio 19, 2023
Registe os contactos do seu parceiro no HubSpot usando o cartão de negócio partilhado num contacto, empresa ou registo de negócio. Quando se cria um negócio partilhado, este é automaticamente registado e atribuído a um representante de vendas HubSpot.
Pode criar um negócio partilhado a partir de um registo de contacto ou de uma empresa, ou registar um registo de negócio existente como um registo partilhado.
Criar um negócio partilhado
Para criar um acordo partilhado, criar um acordo a partir do acordo ou registo de contacto
- Navegue até aos seus registos de contacto ou de empresa:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Clique nonome do contacto ou empresa que pretende registar.
- No painel direito, navegue para a secção de negócio partilhado.
- Clique +Adicionar.
- No painel certo, introduza os detalhes do seu negócio partilhado.
- Clique em Próximo.
- Introduza informações qualificadas sobre o negócio na nota introdutória, nos campos de Dores/oportunidades específicas definidas e Próximos passos.
- Clique em Criar negócio partilhado.
Depois de o negócio ter sido criado, pode editar o campo Interesse do Produto se este mudar ao longo do processo de venda:
- Na secção de negócio partilhado , passe o cursor sobre o campo Produto de Interesse e clique em Editar.
- Clique no menu suspenso Editar interesse do produto e seleccione os produtos HubSpotrelevantes.
- Clique em Change Product (Alterar produto).
Registar um negócio existente como um negócio partilhado
Para registar um negócio existente como um negócio partilhado, as seguintes condições têm de ser satisfeitas:
- Como parceiro, precisa de estar abaixo do seu limite de capacidade.
- Deve haver um registo de empresa e de contacto associado ao registo do negócio.
Para registar o negócio:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique nonome do negócio que pretende converter para um negócio partilhado.
- No painel direito, na secção de Acordos Partilhados, clique em Convert to shared deal.
- Clique no menu pendente Parceiro para seleccionar o parceiro que deseja adicionar ao negócio.
- Clique no menu suspenso Contacto do parceiro para seleccionar o proprietário do negócio.
- Adicionar uma nota de boas-vindas para partilhar mais informações sobre o acordo com o parceiro.
- Clique em Próximo.
- Reveja os detalhes, e seleccione a caixa de verificação " Contactou este parceiro" para confirmar a disponibilidade para trabalhar no negócio.
- Clique em Adicionar parceiro.
A criação de um negócio partilhado numa conta de parceiro criará automaticamente o negócio no CRM da HubSpot e atribuí-lo-á a um representante de vendas da HubSpot. Como parceiro, pode visualizar informação chave de negócio que é sincronizada a partir do HubSpot quando um negócio é criado e actualizado. Quaisquer actualizações de parceiros sobre o negócio também serão sincronizadas com o seu representante de vendas HubSpot
Tanto o representante de vendas HubSpot como o parceiro terão visibilidade partilhada para notas, comentários,elegibilidade da compensação doparceiro, produtos seleccionados durante o registo do negócio, e quaisquer cotações associadas ao registo do negócio, se relevante.
Acompanhe os negócios registados na sua conta de parceiro
Pode visualizar e acompanhar os negócios registados no seu portal de parceiros criando uma vista filtrada na sua casa de negócios usando a propriedade Número de Registos Activos de Negócios . Quaisquer negócios que o seu representante de vendas HubSpot registar para si serão incluídos no filtro e atribuídos ao parceiro principal destinatário das notificações.
Definir um destinatário de notificação de parceiro principal:
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.
- Na secção Comunicações ,seja notificado sobre a actividade dos seus contactos registados com a configuraçãoHubSpot, clique paraligar o interruptor para activar estas notificações por e-mail.
- Clique no menu suspenso Selecionar destinatário da notificação para selecionar o usuário para receber notificações de e-mail.
Definir uma conduta padrão
Acrescentar uma conduta padrão para negócios partilhados
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- Clique em Partners > Shared Deals.
- Clique no menu suspenso Referred deal pipeline e seleccione o pipeline ao qual pretende que sejam adicionados os acordos partilhados
Isto não anulará um gasoduto existente para quaisquer negócios
Adicionar utilizadores a um negócio partilhado
Qualquer utilizador no seu portal parceiro pode ser adicionado à equipa de vendas para um negócio partilhado. Uma vez adicionado, o utilizador receberá todas as notificações de actividade sobre o negócio partilhado.
- Navegue para o negócio partilhado.
- Passar o cursor sobre o campo " Deal team " e clicar em Edit.
- No pop-up Edit deal team, seleccione os utilizadores que pretende adicionar ao negócio. Só é possível adicionar utilizadores na sua conta.
- Clique em Salvar.
Uma vez adicionados, todos os membros da equipa Deal serão visíveis no cartão de ofertas partilhadas e receberão notificações sobre o negócio.
Ver toda a actividade partilhada
Pode ver toda a actividade partilhada num negócio partilhado para facilitar a sua comunicação com o HubSpot.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome de um negócio partilhado.
- No topo do registo do negócio, navegue para o separador Partilhado. Apenas a actividade partilhada com o HubSpot aparecerá neste separador.
Comunicar com a equipa de vendas do HubSpot
Pode registar notas partilhadas sobre um negócio partilhado para colaborar e responder ao seu representante de vendas designado HubSpot.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome de um negócio partilhado.
- No separador Partilhado na linha temporal de registo, clique em Adicionar Mensagem Partilhada. O editor de notas irá aparecer.
- Escreva a sua nota, depois clique em Guardar nota. A nota será automaticamente sincronizada com o CRM do HubSpot.
- Pode anexar e partilhar ficheiros e imagens em negócios partilhados. Se quiser apagar um ficheiro ou imagem, pode fazê-lo a partir da nota no negócio partilhado e será apagado em ambas as contas.
- Quando um representante de Vendas HubSpot partilhar uma nota, será notificado. Pode comentar qualquer nota partilhada para a sincronizar com o CRM do HubSpot.
- Para criar uma nota privada que não esteja sincronizada com o CRM do HubSpot, clique em Criar Nota no separador Notas na linha temporal de registo.
Também pode solicitar um acordo partilhado ao seu representante de vendas designado HubSpot.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome de um negócio partilhado.
- Na secção de acordos partilhados, clique em Request shared deal. O editor de notas irá aparecer.
- Escreva a sua nota, depois clique em Guardar nota. A nota será automaticamente sincronizada com o CRM do HubSpot.
Reveja e partilhe citações com o seu cliente
Revisão fechados negócios ganhos ou perdidos
Quando uma cotação é comprada e o negócio é movido para fechado ganho, verá uma faixa no negócio partilhado no seu portal indicando que o cliente comprou o negócio.
Inversamente, se o negócio for transferido para fechado perdido, verá o seguinte banner no negócio partilhado:
