Ultima atualização: Maio 13, 2022
Registe os contactos do seu parceiro no HubSpot usando o cartão de negócio partilhado num contacto, empresa ou registo de negócio. Quando é criado um negócio partilhado, este é automaticamente registado e atribuído a um representante de vendas HubSpot.
Criar um negócio partilhado
- Navegue até aos seus registos de contacto ou de empresa:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Clique nonome do contacto ou empresa que pretende registar.
- No painel direito, navegue para a secção de negócio partilhado.
- Clique +Adicionar.
- No painel certo, introduza os detalhes do seu negócio partilhado.
- Clique em Próximo.
- Introduza informações qualificadas sobre o negócio na nota introdutória, nos campos " Dores específicas/oportunidades definidas " e " Próximos passos".
- Clique em Criar negócio partilhado.
Depois de o negócio ter sido criado, pode editar o campo Interesse do Produto se este mudar ao longo do processo de venda.
- Na secção de negócio partilhado , passe o cursor sobre o campo Produto de Interesse e clique em Editar.
- Clique no menu suspenso Editar interesse do produto e seleccione os produtos HubSpotrelevantes.
- Clique em Change Product (Alterar produto).
Registar um negócio existente como um negócio partilhado
A fim de registar um negócio existente como um negócio partilhado, as seguintes condições têm de ser cumpridas:
- Como parceiro, precisa de estar abaixo do seu limite de capacidade.
- Deve haver um registo de empresa e de contacto associado ao registo do negócio.
Para registar o negócio:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique nonome do negócio que pretende converter para um negócio partilhado.
- No painel direito, na secção de Acordos Partilhados, clique em Convert to shared deal.
- Clique no menu pendente Parceiro para seleccionar o parceiro que deseja adicionar ao negócio.
- Clique no menu suspenso Contacto do parceiro para seleccionar o proprietário do negócio.
- Adicionar uma nota de boas-vindas para partilhar mais informações sobre o acordo com o parceiro.
- Clique em Próximo.
- Reveja os detalhes, e verifique a caixa de verificação " Contactou este parceiro" para confirmar a disponibilidade para trabalhar no negócio.
- Clique em Adicionar parceiro.
Quando um negócio partilhado é criado numa conta de parceiro, será criado no CRM da HubSpot e atribuído a um representante de vendas da HubSpot. Como parceiro, pode visualizar a informação chave do negócio que é sincronizada a partir do HubSpot quando um negócio é criado e actualizado. Quaisquer actualizações de parceiros sobre o negócio também serão sincronizadas com o seu representante de vendas HubSpot
Tanto o representante de vendas HubSpot como o parceiro terão visibilidade partilhada para notas, comentários,elegibilidade da compensação doparceiro, produtos seleccionados durante o registo do negócio, e quaisquer cotações associadas ao registo do negócio, se relevante.
Acompanhe os negócios registados na sua conta de parceiro
Pode visualizar e acompanhar os negócios registados no seu portal de parceiros criando uma vista filtrada na sua casa de negócios usando a propriedade Número de Registos Activos de Negócios . Quaisquer negócios que o seu representante de vendas HubSpot registar para si serão incluídos no filtro e atribuídos ao parceiro principal destinatário das notificações.
Definir um destinatário de notificação de parceiro principal:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.
- Na secção Comunicações ,seja notificado sobre a actividade dos seus contactos registados com a configuraçãoHubSpot, clique paraligar o interruptor para activar estas notificações por e-mail.
- Clique no menu suspenso Selecionar destinatário da notificação para selecionar o usuário para receber notificações de e-mail.
Ver toda a actividade partilhada
Pode ver toda a actividade partilhada num negócio partilhado para facilitar a sua comunicação com o HubSpot.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome de um negócio partilhado.
- No topo do registo do negócio, navegue para o separador Partilhado. Apenas a actividade partilhada com o HubSpot aparecerá neste separador.
Comunicar com a equipa de vendas do HubSpot
Pode registar notas partilhadas sobre um negócio partilhado para colaborar e responder ao seu representante de vendas HubSpot.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Clique no nome de um negócio partilhado.
- No separador Partilhado na linha temporal de registo, clique em Adicionar Mensagem Partilhada. O editor de notas irá aparecer.
- Escreva a sua nota, depois clique em Guardar nota. A nota será automaticamente sincronizada com o CRM do HubSpot.
- Pode anexar e partilhar ficheiros e imagens em negócios partilhados. Se quiser apagar um ficheiro ou imagem, pode fazê-lo a partir da nota no negócio partilhado e será apagado em ambas as contas.
- Quando um representante de Vendas HubSpot partilhar uma nota, será notificado. Pode comentar qualquer nota partilhada para a sincronizar com o CRM do HubSpot.
- Para criar uma nota privada que não esteja sincronizada com o CRM do HubSpot, clique em Criar Nota no separador Notas na linha temporal de registo.
Reveja e partilhe as citações com o seu cliente
Revisão fechados negócios ganhos ou perdidos
Quando uma cotação é comprada e o negócio é transferido para fechado, os parceiros verão um banner no negócio partilhado no seu portal indicando que o cliente comprou o negócio.
Inversamente, se o negócio for transferido para fechado perdido, os parceiros verão a seguinte faixa no negócio partilhado:
