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Partner Tools

Criar acordos com parceiros compartilhados

Ultima atualização: Outubro 28, 2021

Disponível para

Partner Account

Registe os contactos do seu parceiro no HubSpot usando o cartão de negócio partilhado num contacto ou registo da empresa. Quando um negócio compartilhado é criado, ele é automaticamente registrado e atribuído a um representante de vendas HubSpot.

Criar um negócio partilhado

  • Navegue até ao seu contacto ou registos da empresa:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Clique nonome do contacto ou empresa que pretende registar.
  • No painel direito, navegue até à secção de negócio partilhado.
  • Clique +Adicionar.
  • No painel direito, introduza os detalhes do seu negócio partilhado.

acordos de partilha - crie

  • Clique em Próximo
  • Insira informações qualificadas sobre o negócio na nota introdutória, dor/oportunidade específica definida e nos campos Próximos passos.
  • Clique em Criar negócio partilhado.

Após a criação do negócio, você pode editar o campo Interesse do produto , caso isso mude durante todo o processo de vendas.

  • Na seção de negócio compartilhado , passe o mouse sobre o campo Interesse do produto e clique em Editar.
  • Clique no menu suspenso Editar interesse do produto e selecione os produtos HubSpot relevantes.
  • Clique em Change Product (Alterar produto). 

Registar um negócio existente como um negócio partilhado

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique nonome do negócio que você quer converter.
  • No painel direito, na seção de acordos compartilhados, clique em Converter para acordo compartilhado.
  • Clique no menu suspenso Parceiro para selecionar o parceiro que você deseja adicionar ao negócio.
  • Clique no menu suspenso Contato do parceiro para selecionar o proprietário do negócio. 
  • Adicione uma nota de boas-vindas para compartilhar mais informações sobre o negócio com o parceiro. 
  • Clique em Próximo
  • Revise os detalhes e verifique a caixa de seleção Você chegou a este parceiro para confirmar a disponibilidade para trabalhar no negócio.
  • Clique em Adicionar parceiro.

Quando um negócio partilhado tiver sido criado numa conta de parceiro, será automaticamente criado no CRM do HubSpot e atribuído a um representante de vendas. Os parceiros podem visualizar a informação chave do negócio que é sincronizada a partir do HubSpot quando um negócio é criado e actualizado. Quando um parceiro actualiza um negócio, esta nova informação será sincronizada com o seu representante do HubSpot para ter visibilidade.

Tanto o representante de vendas HubSpot como o parceiro terão visibilidade compartilhada para notas, comentários,elegibilidade da compensação doparceiro, produtos selecionados durante o registro do negócio, e quaisquer cotações, se relevantes.

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Acompanhe os negócios registados na sua conta de parceiro

Você pode visualizar e acompanhar as ofertas registradas no portal do seu parceiro criando uma visão filtrada na sua casa de negócios usando a propriedade Número de Registros Ativos de Negócios . Qualquer negócio que o seu representante de vendas HubSpot registar para si também será incluído no filtro e será atribuído ao destinatário das notificações do parceiro principal.

transações com registro de pista

Para definir um destinatário da notificação principal do parceiro:

  • Na sua conta HubSpot Partner, navegue para Configurações > Partners. No painel da esquerda, selecione Comunicação.
  • Na seção Receber notificação sobre atividade principal, selecione um usuário para receber notificações principais do parceiro.

Você pode ver todas as atividades compartilhadas em um negócio compartilhado em um único lugar para facilitar a agilização das suas comunicações com o HubSpot. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio partilhado.
  • No topo do registro do negócio, navegue para a guia Compartilhado.  
tabela compartilhada
  • Apenas a actividade partilhada com o HubSpot irá aparecer neste separador. 

Comunique-se com a equipe de vendas do HubSpot

Pode registar notas partilhadas sobre um negócio partilhado para colaborar e responder ao seu representante de vendas HubSpot. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio partilhado.
  • Na guia Compartilhado, na linha de tempo recorde, clique em Adicionar mensagem compartilhada. O editor de notas vai aparecer.
shared-deal-shared-message 
  • Digite sua nota e depois clique em Salvar nota. A nota será automaticamente sincronizada com o CRM do HubSpot. 
  • Você pode anexar e compartilhar arquivos e imagens em negócios compartilhados. Se você quiser apagar um arquivo ou imagem, você pode fazer isso a partir da nota no negócio compartilhado e ela será apagada em ambas as contas.
  • Quando um representante da HubSpot Sales compartilhar uma nota, você será notificado. Pode comentar qualquer nota partilhada para a sincronizar com o CRM do HubSpot.
  • Para criar uma nota privada que não esteja sincronizada com o CRM do HubSpot, clique em Create Note (Criar nota) na guia Notes (Notas ) na linha de tempo de gravação.