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Partner Tools

Criar acordos de parceiros partilhados

Ultima atualização: Maio 13, 2022

Disponível para

Partner Account

Registe os contactos do seu parceiro no HubSpot usando o cartão de negócio partilhado num contacto, empresa ou registo de negócio. Quando é criado um negócio partilhado, este é automaticamente registado e atribuído a um representante de vendas HubSpot.

Criar um negócio partilhado

  • Navegue até aos seus registos de contacto ou de empresa:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Clique nonome do contacto ou empresa que pretende registar.
  • No painel direito, navegue para a secção de negócio partilhado.
  • Clique +Adicionar.
  • No painel certo, introduza os detalhes do seu negócio partilhado.

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  • Clique em Próximo
  • Introduza informações qualificadas sobre o negócio na nota introdutória, nos campos " Dores específicas/oportunidades definidas " e " Próximos passos".
  • Clique em Criar negócio partilhado.

Depois de o negócio ter sido criado, pode editar o campo Interesse do Produto se este mudar ao longo do processo de venda.

  • Na secção de negócio partilhado , passe o cursor sobre o campo Produto de Interesse e clique em Editar.
  • Clique no menu suspenso Editar interesse do produto e seleccione os produtos HubSpotrelevantes.
  • Clique em Change Product (Alterar produto). 

Registar um negócio existente como um negócio partilhado

A fim de registar um negócio existente como um negócio partilhado, as seguintes condições têm de ser cumpridas:

  • Como parceiro, precisa de estar abaixo do seu limite de capacidade.
  • Deve haver um registo de empresa e de contacto associado ao registo do negócio.

Para registar o negócio:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique nonome do negócio que pretende converter para um negócio partilhado.
  • No painel direito, na secção de Acordos Partilhados, clique em Convert to shared deal.
  • Clique no menu pendente Parceiro para seleccionar o parceiro que deseja adicionar ao negócio.
  • Clique no menu suspenso Contacto do parceiro para seleccionar o proprietário do negócio. 
  • Adicionar uma nota de boas-vindas para partilhar mais informações sobre o acordo com o parceiro. 
  • Clique em Próximo
  • Reveja os detalhes, e verifique a caixa de verificação " Contactou este parceiro" para confirmar a disponibilidade para trabalhar no negócio.
  • Clique em Adicionar parceiro.

Quando um negócio partilhado é criado numa conta de parceiro, será criado no CRM da HubSpot e atribuído a um representante de vendas da HubSpot. Como parceiro, pode visualizar a informação chave do negócio que é sincronizada a partir do HubSpot quando um negócio é criado e actualizado.  Quaisquer actualizações de parceiros sobre o negócio também serão sincronizadas com o seu representante de vendas HubSpot

Tanto o representante de vendas HubSpot como o parceiro terão visibilidade partilhada para notas, comentários,elegibilidade da compensação doparceiro, produtos seleccionados durante o registo do negócio, e quaisquer cotações associadas ao registo do negócio, se relevante.

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Acompanhe os negócios registados na sua conta de parceiro

Pode visualizar e acompanhar os negócios registados no seu portal de parceiros criando uma vista filtrada na sua casa de negócios usando a propriedade Número de Registos Activos de Negócios . Quaisquer negócios que o seu representante de vendas HubSpot registar para si serão incluídos no filtro e atribuídos ao parceiro principal destinatário das notificações.

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Definir um destinatário de notificação de parceiro principal:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.
  • Na secção Comunicações ,seja notificado sobre a actividade dos seus contactos registados com a configuraçãoHubSpot, clique paraligar o interruptor para activar estas notificações por e-mail.
  • Clique no menu suspenso Selecionar destinatário da notificação para selecionar o usuário para receber notificações de e-mail.

Ver toda a actividade partilhada

Pode ver toda a actividade partilhada num negócio partilhado para facilitar a sua comunicação com o HubSpot. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio partilhado.
  • No topo do registo do negócio, navegue para o separador Partilhado. Apenas a actividade partilhada com o HubSpot aparecerá neste separador. 
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Comunicar com a equipa de vendas do HubSpot

Pode registar notas partilhadas sobre um negócio partilhado para colaborar e responder ao seu representante de vendas HubSpot. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio partilhado.
  • No separador Partilhado na linha temporal de registo, clique em Adicionar Mensagem Partilhada. O editor de notas irá aparecer.
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  • Escreva a sua nota, depois clique em Guardar nota. A nota será automaticamente sincronizada com o CRM do HubSpot. 
  • Pode anexar e partilhar ficheiros e imagens em negócios partilhados. Se quiser apagar um ficheiro ou imagem, pode fazê-lo a partir da nota no negócio partilhado e será apagado em ambas as contas.
  • Quando um representante de Vendas HubSpot partilhar uma nota, será notificado. Pode comentar qualquer nota partilhada para a sincronizar com o CRM do HubSpot.
  • Para criar uma nota privada que não esteja sincronizada com o CRM do HubSpot, clique em Criar Nota no separador Notas na linha temporal de registo.

Quando uma cotação é comprada e o negócio é transferido para fechado, os parceiros verão um banner no negócio partilhado no seu portal indicando que o cliente comprou o negócio.

parceiro-fechado-concluído-

Inversamente, se o negócio for transferido para fechado perdido, os parceiros verão a seguinte faixa no negócio partilhado:

parceiro-fechado-perdido

 
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