I clienti partner sono un oggetto dell'HubSpot CRM che facilita la collaborazione tra i Solutions Partner di HubSpot e i dipendenti di HubSpot per promuovere l'attivazione dei prodotti e la fidelizzazione dei clienti.
Rivedere i clienti partner
Per esaminare i clienti partner:
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Clienti partner.
- Nella tabella, è possibile esaminare i record dei clienti partner.
Proprietà predefinite dei clienti partner
Per visualizzare le proprietà dei clienti partner:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Proprietà.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Cliente partner.
Esaminare le proprietà predefinite del cliente partner riportate di seguito e imparare a creare e modificare una proprietà personalizzata del cliente partner.
Utilizzare i client partner
L'oggetto Clienti partner è simile ad altri oggetti dell'HubSpot CRM, come i contatti e le aziende. Con questo oggetto è possibile:
- Modificare il record del cliente partner
- Associare il cliente ad altri record dell'azienda, come ad esempio le aziende
- Registrare e filtrare i record a scopo di segmentazione. Ad esempio, creare una vista o un elenco che mostri il tipo di relazione con ciascun cliente e la quantità di MRR venduto associato a ciascun cliente. Imparare a visualizzare e filtrare i record e a creare elenchi.
- Creare proprietà personalizzate degli oggetti.
- Utilizzare le proprietà dei clienti partner nei flussi di lavoro. Ad esempio, creare un flusso di lavoro che invii una notifica al proprietario del record in base alla proprietà Data di scadenza stimata della relazione gestita.
- Creare rapporti personalizzati. Ad esempio, creare un report che mostri il numero di servizi destinati a scadere nei prossimi 90 giorni. Imparare a creare report personalizzati su singoli oggetti e a utilizzare il Generatore di rapporti personalizzati.
