Utilizzare i clienti partner

Partner Client è un oggetto di HubSpot CRM che facilita la collaborazione tra i partner di HubSpot Solutions e i dipendenti di HubSpot per promuovere l'attivazione e la fidelizzazione dei clienti.

È inoltre possibile utilizzare l'API Partner Client per integrare i record dei Partner Client con altre applicazioni esterne, come Asana Clickup. Per saperne di più sull'uso dell'API dei clienti partner.

Rivedere i clienti partner

Per rivedere i clienti partner:

1. Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Clienti partner.
2. Nella tabella, esaminare i record dei clienti partner.

Per proteggere i dati dei clienti, quando si esaminano i singoli record dei clienti partner, le proprietà dei clienti partner visualizzate e i gruppi di proprietà disponibili variano in base alla relazione del Solution Partner con ciascun cliente.

Per misurare il valore che i vostri clienti ricevono dalle loro sottoscrizioni a HubSpot, potete consultare l'Unified Usage Score (UUS). Per saperne di più sull'Unified Usage Score, visitate la HubSpot Academy.

Nota bene: per visualizzare i contenuti specifici di HubSpot Academy è necessario aver effettuato l'accesso al proprio account partner.

Utilizzare i clienti del partner

L'oggetto Partner Clients è come gli altri oggetti di HubSpot CRM, come i contatti e le aziende. Con questo oggetto è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Modificare il record del Cliente partner.
• Associare il record ad altri oggetti, come le aziende.
• Visualizzare e filtrare i record per scopi di segmentazione. Ad esempio, è possibile creare una vista o un segmento che mostri il tipo di relazione con ciascun cliente e la quantità di MRR venduto associato. Per saperne di più sul filtraggio dei record e sulla creazione di segmenti.
• Creare proprietà personalizzate degli oggetti.
• Usare le proprietà dei clienti partner nei flussi di lavoro. Ad esempio, si può creare un flusso di lavoro che invii una notifica al proprietario del record in base alla proprietà Data di scadenza stimata della relazione gestita.
• Creare rapporti personalizzati. Ad esempio, creare un report che mostri il numero di servizi destinati a scadere nei prossimi 90 giorni. Scoprite come creare report personalizzati su singoli oggetti e come utilizzare il costruttore di report personalizzati.