Bruk partnerkunder (BETA)

Partner-klienter er et HubSpot CRM-objekt som gjør det enklere for HubSpot Solutions Partners og HubSpot-ansatte å jobbe sammen for å drive produktaktivering og oppbevaring for kunder.

Gå gjennom partnerkundene dine

Slik vurderer du partnerkundene dine:

• I HubSpot-kontoen din, naviger til CRM > Partner Clients .
• I tabellen kan du gjennomgå partnerklientpostene dine.

Partnerklientens standardegenskaper

Slik ser du partnerkundeegenskapene dine:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg Partner Client .

Se gjennom standard partnerklientegenskapene nedenfor og finn ut hvordan du oppretter og redigerer en tilpasset partnerklientegenskap .

Bruk partnerkunder

Partnerens klientobjekt er som andre HubSpot CRM-objekter som kontakter og selskaper. Med dette objektet kan du:

• Rediger partnerklientoppføringen
• Knytt den til andre objektposter som selskaper
• Se og filtrer poster for segmenteringsformål. Lag for eksempel en visning eller liste som viser relasjonstypen din med hver klient og mengden solgte MRR knyttet til hver klient. Lær hvordan du viser og filtrerer poster og lager lister .
• Opprett egendefinerte objektegenskaper.
• Bruk partnerklientegenskaper i arbeidsflyter. Opprett for eksempel en arbeidsflyt som sender et varsel til posteieren basert på egenskapen estimert utløpsdato for administrert relasjon .
• Lag tilpassede rapporter. Lag for eksempel en rapport som viser antall tjenester som er angitt til å utløpe i løpet av de neste 90 dagene. Lær hvordan du oppretter tilpassede enkeltobjektrapporter og hvordan du bruker den tilpassede rapportbyggeren .