Usar Clientes Parceiros

Partner Clients é um objeto de Crm da hubspot que facilita o trabalho conjunto de parceiros e funcionários da HubSpot Solutions para impulsionar a ativação e a retenção de produtos para os clientes.

Você também pode usar a API do Partner Client para integrar seus registros do Partner Client a outros aplicativos externos, como o Asana Clickup. Saiba mais sobre como usar a API de clientes parceiros. 

Analise seus clientes parceiros

Para analisar seus clientes parceiros:

• CRM > Na sua conta HubSpot, navegue até a
• Na tabela, você pode analisar os registros do Partner Client.

Para proteção da privacidade de dados do cliente, ao analisar registros individuais do Partner Client, as propriedades do Partner Client exibidas e os grupos de propriedades disponíveis variarão de acordo com o relacionamento do Solution Partner com cada cliente. 

Propriedades padrão do Cliente Parceiro

Para exibir as propriedades do Partner Client:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades. 
• Clique no menu suspenso Select an objeto (Selecionar um ) e selecione Partner Client.

Saiba como criar e editar uma propriedade personalizada do Partner Client. 

Usar Clientes Parceiros

O objeto de Clientes Parceiros é como outros Crm da hubspot, como contatos e empresas. Com este objeto, você pode:

• Editar o registro do Cliente Parceiro
• Associá-lo a outros registros de objeto, como empresas
• Exibir e filtrar registros para fins de segmentação. Por exemplo, crie uma exibição ou lista que mostre seu tipo de relacionamento com cada cliente e o valor das RECEITAS MENSAIS RECORRENTES Vendidas associadas a cada cliente. Saiba como exibir e filtrar registros e criar listas. 
• Criar propriedades de objeto personalizado. 
• Use as propriedades do Partner Client no fluxos de trabalho. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho que enviará uma notificação ao proprietário de registro com base na propriedade da data de expiração estimada do relacionamento Gerenciado . 
• Criar relatórios personalizados. Por exemplo, crie um relatório que mostre o número de serviços definidos para expirar nos próximos 90 dias. Saiba como criar relatórios personalizados de objeto único e como usar o construtor de relatórios personalizados .