Usar Clientes Parceiros

Partner Clients é um objeto de Crm da hubspot que facilita o trabalho conjunto de parceiros e funcionários da HubSpot Solutions para impulsionar a ativação e a retenção de produtos para os clientes.

Você também pode usar a API do cliente parceiro para integrar registros de clientes parceiros com outros aplicativos externos, como o Asana Clickup. Saiba mais sobre como usar a API de clientes parceiros. 

Revisar clientes parceiros

Para analisar seus clientes parceiros:

1. CRM > Na sua conta HubSpot, navegue até a
2. Na tabela, revise os registros do Cliente parceiro.

Para proteção da privacidade de dados do cliente, ao analisar registros individuais do Partner Client, as propriedades do Partner Client exibidas e os grupos de propriedades disponíveis variarão de acordo com o relacionamento do Solution Partner com cada cliente. 

Para medir quanto valor seus clientes estão recebendo de suas assinaturas HubSpot, você pode consultar a Pontuação de Uso Unificado (UUS). Saiba mais sobre a Pontuação de Uso Unificado no Hubspot academy . 

Observação: você deve estar conectado à sua conta de parceiro para exibir o conteúdo de Hubspot academy específico do parceiro. 

Usar Clientes Parceiros

O objeto de Clientes Parceiros é como outros Crm da hubspot, como contatos e empresas. Com esse objeto, você pode fazer o seguinte: 

• Edite o registro de cliente parceiro.
• Associe o registro a outros registros de objetos, como empresas.
• Exibir e filtrar registros para fins de segmentação. Por exemplo, você pode criar uma exibição ou segmento que mostre seu tipo de relacionamento com cada cliente e a valor de receita mensal recorrente vendidas associadas. Saiba mais sobre como filtrar registros e criar segmentos. 
• Crie propriedades de objeto personalizado. 
• Use as propriedades do Partner Client no fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho que enviará uma notificação ao registro proprietário com base na data de expiração estimada do relacionamento gerenciado propriedade. 
• Crie relatórios personalizados. Por exemplo, crie um relatório que mostre o número de serviços definidos para expirar nos próximos 90 dias. Saiba como criar relatórios personalizados de objeto único e como usar o construtor de relatórios personalizados .