Os clientes parceiros são um objeto de Crm da hubspot que facilita para os parceiros de soluções HubSpot e funcionários da HubSpot trabalharem juntos para direcionar a ativação e a retenção de produtos para os clientes.
Examinar seus clientes parceiros
Para analisar seus clientes parceiros:
- CRM > Na sua conta HubSpot, navegue até a
- Na tabela, você pode revisar os registros do cliente parceiro.
Propriedades padrão do cliente parceiro
Para exibir as propriedades do cliente Parceiro:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Clique no menu suspenso Select an objeto (Selecionar um ) e selecione Partner Client.
Examine as propriedades padrão do cliente parceiro abaixo e saiba como criar e editar uma propriedade de cliente parceiro personalizada.
Usar clientes parceiros
O objeto de clientes parceiros é como outros Crm da hubspot, como contatos e empresas. Com este objeto, você pode:
- Editar o registro do cliente parceiro
- Associá-lo a outros registros de objeto, como empresas
- Exibir e filtrar registros para fins de segmentação. Por exemplo, crie uma exibição ou lista que mostre seu tipo de relacionamento com cada cliente e o valor das RECEITAS MENSAIS RECORRENTES Vendidas associadas a cada cliente. Saiba como exibir e filtrar registros e criar listas.
- Criar propriedades de objeto personalizado.
- Usar propriedades do cliente parceiro no fluxos de trabalho. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho que enviará uma notificação ao proprietário de registro com base na propriedade da data de expiração estimada do relacionamento Gerenciado .
- Criar relatórios personalizados. Por exemplo, crie um relatório que mostre o número de serviços definidos para expirar nos próximos 90 dias. Saiba como criar relatórios personalizados de objeto único e como usar o construtor de relatórios personalizados .
