Korzystanie z klientów partnerskich
Data ostatniej aktualizacji: lutego 25, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
| Konto partnera |
Funkcje systemu CRM HubSpot to Obiekt systemu CRM HubSpot, który ułatwia partnerom Solutions Partner i pracownikom HubSpot współpracę w celu zwiększenia aktywacji produktów i utrzymania klientów.
Możesz również użyć interfejsu API klienta partnerskiego, aby zintegrować swoje rekordy klienta partnerskiego z innymi aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak Asana Clickup. Dowiedz się więcej o korzystaniu z interfejsu API klientów partnerskich.
Przegląd klientów partnerskich
Aby przejrzeć klientów partnerskich:
- Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Klienci partnerscy.
- W tabeli możesz przejrzeć swoje rekordy klientów partnerskich.
W celu ochrony prywatności danych klientów, podczas przeglądania poszczególnych rekordów Partner Client, wyświetlane właściwości Partner Client i dostępne grupy właściwości będą się różnić w zależności od relacji Solution Partner z każdym klientem.
| Dostępne dla |
Właściwość Grupa |
Właściwość Grupa Opis |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Przegląd klientów |
Ogólne informacje o kliencie partnerskim. |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Zarządzana relacja |
Informacje o zarządzanej relacji partnera z klientem partnerskim. |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Relacja sprzedana |
Informacje o sprzedanej relacji Partnera z Klientem partnerskim. |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Punkty szczebla |
Informacje o tym, w jaki sposób klient partnerski przyczynia się do poziomu partnera. |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Zespół HubSpot |
Informacje o kontaktach w HubSpot przypisanych do Klienta Partnerskiego. |
| Aktywnie zarządzani klienci partnerscy |
Subskrypcje produktów |
Informacje o subskrypcjach produktów klienta partnerskiego. |
| Aktywnie zarządzani klienci partnerscy |
Limity produktów |
Informacje o limitach produktów klienta partnerskiego. |
| Aktywnie zarządzani klienci partnerscy |
Użycie produktu |
Informacje o wykorzystaniu produktów przez klienta partnerskiego. |
Domyślne właściwości klienta partnerskiego
Aby wyświetlić właściwości klienta partnerskiego:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Partner Client.
Dowiedz się, jak utworzyć i edytować niestandardową właściwość Partner Client.
Korzystanie z klientów partnerskich
Funkcje obiektu CRM HubSpot Klienci Partnerów są podobne do innych obiektów systemu CRM HubSpot, takich jak kontakty i firmy. Za pomocą tego obiektu można:
- Edycja rekordu klienta partnerskiego
- Powiązać go z innymi rekordami obiektów, takimi jak firmy
- Wyświetlanie i filtrowanie rekordów do celów segmentacji. Na przykład utwórz widok lub listę, która pokazuje typ relacji z każdym klientem i kwotę sprzedanego MRR powiązaną z każdym klientem. Dowiedz się, jak wyświetlać i filtrować rekordy oraz tworzyć listy.
- Tworzenie niestandardowych właściwości obiektu.
- Używaj właściwości Partner Client w przepływach pracy. Na przykład utwórz przepływ pracy, który wyśle powiadomienie do właściciela rekordu na podstawie właściwości Szacowana data wygaśnięcia zarządzanej relacji.
- Tworzenie niestandardowych raportów. Na przykład utworzyć raport pokazujący liczbę usług, które wygasną w ciągu najbliższych 90 dni. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe raporty pojedynczych obiektów i jak korzystać z kreatora raportów niestandardowych.