Korzystanie z klientów partnerskich (BETA)

Funkcje systemu CRM HubSpot to Obiekt systemu CRM HubSpot, który ułatwia Partnerom Solutions HubSpot i pracownikom HubSpot współpracę w celu aktywacji produktów i utrzymania klientów.

Przeglądanie klientów partnerskich

Aby przejrzeć klientów partnerskich:

• Na koncie HubSpot przejdź do funkcji CRM > Klienci partnerscy.
• W tabeli można przejrzeć rekordy klientów partnerskich.

Właściwość domyślna klienta partnerskiego

Aby wyświetlić właściwości klienta partnerskiego:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Klient partnerski.

Zapoznaj się z domyślnymi właściwościami klienta partnerskiego poniżej i dowiedz się, jak tworzyć i edytować niestandardowe właściwości klienta partnerskiego.

Korzystanie z klientów partnerskich

Obiekt klientów partnerskich jest podobny do innych obiektów systemu CRM HubSpot, takich jak kontakty i firmy. Za pomocą tego obiektu można:

• Edytować rekord klienta partnerskiego
• Powiązać go z innymi rekordami obiektów, takimi jak firmy
• Przeglądać i filtrować rekordy do celów segmentacji. Na przykład utworzyć widok lub listę, która pokazuje typ relacji z każdym klientem i kwotę sprzedanego MRR powiązaną z każdym klientem. Dowiedz się, jak wyświetlać i filtrować rekordy oraz tworzyć listy.
• Tworzenie niestandardowych właściwości obiektu.
• Używaj właściwości klientów partnerskich w przepływach pracy. Na przykład utwórz przepływ pracy, który wyśle powiadomienie do właściciela rekordu na podstawie właściwości Szacowana data wygaśnięcia zarządzanej relacji.
• Tworzenie niestandardowych raportów. Na przykład utwórz raport pokazujący liczbę usług, które wygasną w ciągu najbliższych 90 dni. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe raporty nie standardowych obiektów i jak korzystać z kreatora raportów niestandardowych.