Korzystanie z klientów partnerskich
Data ostatniej aktualizacji: 10 kwietnia 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
| Konto partnera |
Klienci partnerscy to obiekt HubSpot CRM, który ułatwia partnerom HubSpot Solutions i pracownikom HubSpot współpracę w celu zwiększenia aktywacji produktów i utrzymania klientów.
Możesz również użyć interfejsu API klienta partnerskiego, aby zintegrować rekordy klienta partnerskiego z innymi aplikacjami zewnętrznymi, takimi jak Asana Clickup. Dowiedz się więcej o korzystaniu z interfejsu API klientów partnerskich.
Przeglądanie klientów partnerskich
Aby przejrzeć swoich klientów partnerskich:
- Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Klienci partnerscy.
- W tabeli można przejrzeć rekordy klientów partnerskich.
W celu ochrony prywatności danych klientów, podczas przeglądania poszczególnych rekordów Partner Client, wyświetlane właściwości Partner Client i dostępne grupy właściwości będą się różnić w zależności od relacji Solution Partner z każdym klientem.
| Dostępne dla |
Grupa właściwości |
Grupa właściwości Opis |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Przegląd klienta |
Ogólne informacje o kliencie partnerskim. |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Zarządzana relacja |
Informacje o zarządzanej relacji partnera z klientem partnerskim. |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Relacja sprzedana |
Informacje o sprzedanej relacji Partnera z Klientem partnerskim. |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Punkty Poziomu |
Informacje o tym, w jaki sposób klient partnerski przyczynia się do poziomu partnera. |
| Wszyscy klienci partnerscy |
Zespół HubSpot |
Informacje o kontaktach w HubSpot przypisanych do Klienta Partnerskiego. |
| Aktywnie zarządzani klienci partnerscy |
Subskrypcje produktów |
Informacje o subskrypcjach produktów klienta partnerskiego. |
| Aktywnie zarządzani klienci partnerscy |
Limity produktów |
Informacje o limitach produktów klienta partnerskiego. |
| Aktywnie zarządzani klienci partnerscy |
Użycie produktu |
Informacje o wykorzystaniu produktów przez klienta partnerskiego. |
Aby zmierzyć, jaką wartość otrzymują Twoi klienci z subskrypcji HubSpot, możesz zapoznać się z Unified Usage Score (UUS). Dowiedz się więcej o Unified Usage Score w HubSpot Academy.
Uwaga: musisz być zalogowany na swoje konto partnerskie, aby wyświetlać treści HubSpot Academy przeznaczone dla partnerów.
Domyślne właściwości klienta partnerskiego
Aby wyświetlić właściwości klienta partnerskiego:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Partner Client.
Dowiedz się, jak utworzyć i edytować niestandardową właściwość klienta partnerskiego.
Korzystanie z obiektów Partner Client
Obiekt Partner Clients jest podobny do innych obiektów HubSpot CRM, takich jak kontakty i firmy. Za pomocą tego obiektu można
- edytować rekord Partner Client
- Powiązać go z innymi rekordami obiektów, takimi jak firmy
- Przeglądać i filtrować rekordy do celów segmentacji. Na przykład utworzyć widok lub listę, która pokazuje typ relacji z każdym klientem i kwotę sprzedanego MRR powiązaną z każdym klientem. Dowiedz się, jak wyświetlać i filtrować rekordy oraz tworzyć listy.
- Tworzenie niestandardowych właściwości obiektów.
- Używaj właściwości Partner Client w przepływach pracy. Na przykład utwórz przepływ pracy, który wyśle powiadomienie do właściciela rekordu na podstawie właściwości Szacowana data wygaśnięcia relacji zarządzanej.
- Tworzenie niestandardowych raportów. Na przykład utwórz raport pokazujący liczbę usług, które wygasną w ciągu najbliższych 90 dni. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe raporty pojedynczych obiektów i jak korzystać z konstruktora raportów niestandardowych.