Brug partnerklienter (BETA)

Partnerklienter er et HubSpot CRM-objekt, der gør det lettere for HubSpot Solutions Partnere og HubSpot-medarbejdere at arbejde sammen om at drive produktaktivering og fastholdelse af kunder.

Gennemgå dine partnerklienter

Sådan gennemgår du dine partnerkunder:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Partnerkunder.
• I tabellen kan du gennemse dine partnerklientposter.

Egenskaber for partnerklienter som standard

For at se dine partnerklienters egenskaber:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.
• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg Partnerklient.

Gennemgå partnerklientens standardegenskaber nedenfor, og lær, hvordan du opretter og redigerer en brugerdefineret partnerklientegenskab.

Brug af partnerklienter

Objektet partnerklienter er som andre HubSpot CRM-objekter såsom kontakter og virksomheder. Med dette objekt kan du:

• Redigere partnerklientens post
• Tilknytte den til andre objektposter som f.eks. virksomheder
• Se og filtrere poster til segmenteringsformål. Du kan f.eks. oprette en visning eller liste, der viser din relationstype med hver klient og mængden af solgt MRR, der er knyttet til hver klient. Lær, hvordan du viser og filtrerer poster og opretter lister.
• Opret tilpassede egenskaber for objekter.
• Brug partnerklientens egenskaber i workflows. Opret f.eks. en arbejdsgang, der sender en meddelelse til ejeren af posten baseret på egenskaben Administreret forholds anslåede udløbsdato.
• Opret brugerdefinerede rapporter. Opret f.eks. en rapport, der viser antallet af tjenester, der er indstillet til at udløbe inden for de næste 90 dage. Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede enkeltobjektrapporter, og hvordan du bruger den brugerdefinerede rapportbygger.