Utiliser des clients partenaires

Clients partenaires est un objet CRM HubSpot qui permet aux partenaires solutions HubSpot et aux salariés de HubSpot de collaborer plus facilement pour activer les produits et les fidéliser pour les clients.

Vous pouvez également utiliser l’API du client partenaire pour intégrer les fiches d’informations de vos clients partenaires à d’autres applications externes telles que Asana Clickup. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’API des clients partenaires. 

Évaluer vos clients partenaires

Pour évaluer vos clients partenaires :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Clients partenaires CRM> .
• Vous pouvez passer en revue les fiches d’informations de vos clients partenaires dans le tableau.

Pour protéger la confidentialité des données des clients, lors de l’examen des fiches d’informations de chaque client partenaire, les propriétés du client partenaire affichées et les groupes de propriété disponibles varient en fonction de la relation du partenaire solutions avec chaque client. 

Propriétés par défaut du client partenaire

Pour afficher les propriétés de vos clients partenaires :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés. 
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Client partenaire.

Découvrez comment créer et modifier une propriété personnalisée de client partenaire. 

Utiliser des clients partenaires

L’objet Clients partenaires est similaire aux autres objets du CRM HubSpot tels que les contacts et les entreprises. Cet objet vous permet de :

• Modifier la fiche d’informations du client partenaire
• Associez-la à d’autres fiches d’informations d’objets comme des entreprises
• Consultez et filtrez les fiches d’informations à des fins de segmentation. Par exemple, créez une vue ou une liste indiquant votre type de relation avec chaque client et le montant du MRR-vente associé à chaque client. Découvrez comment afficher et filtrer les fiches d’informations et créer des listes. 
• Créez des propriétés d’objet personnalisé. 
• Utiliser les propriétés des clients partenaires dans les workflows. Par exemple, créez un workflow qui enverra une notification au propriétaire de la fiche d’informations en fonction de la propriété Date d’expiration estimée de la relation gérée . 
• Créez des rapports personnalisés. Par exemple, créez un rapport indiquant le nombre de services qui doivent expirer dans les 90 prochains jours. Découvrez comment créer des rapports d’objet unique personnalisés et utiliser le générateur de rapports personnalisés .