Utiliser des clients partenaires

Clients partenaires est un objet CRM HubSpot qui permet aux partenaires solutions HubSpot et aux salariés de HubSpot de collaborer plus facilement pour activer les produits et les fidéliser pour les clients.

Vous pouvez également utiliser l’API du client partenaire pour intégrer les fiches d’informations des clients partenaires à d’autres applications externes telles qu’Asana Clickup. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’API Clients partenaires. 

Examiner les clients partenaires

Pour évaluer vos clients partenaires :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Clients partenaires CRM> .
2. Dans le tableau, passez en revue les fiches d’informations de vos clients partenaires.

Pour protéger la confidentialité des données des clients, lors de l'examen des fiches d'informations de chaque client partenaire, les propriétés du client partenaire affichées et les groupes de propriété disponibles varient en fonction de la relation du partenaire solutions avec chaque client. 

Pour évaluer la valeur ajoutée de vos abonnements HubSpot, vous pouvez consulter le score d'utilisation unifié. En savoir plus sur le score d'utilisation unifié sur HubSpot Academy . 

Remarque : Vous devez vous connecter à votre compte partenaire pour accéder au contenu HubSpot Academy spécifique au partenaire. 

Utiliser des clients partenaires

L'objet Clients partenaires est similaire aux autres objets du CRM HubSpot tels que les contacts et les entreprises. Avec cet objet, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

• Modifiez la fiche d’informations du client partenaire.
• Associez la fiche d’informations à d’autres fiches d’informations d’objet, comme des entreprises.
• Consultez et filtrez les fiches d'informations à des fins de segmentation. Par exemple, vous pouvez créer une vue ou un segment qui montre votre type de relation avec chaque client et le montant du MRR-vente associé. Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d’informations et la création de segments. 
• Créez des propriétés d’objet personnalisé. 
• Utiliser les propriétés des clients partenaires dans les workflows. Par exemple, vous pouvez créer un workflow qui enverra une notification au propriétaire de la fiche d’informations en fonction de la propriété Date d’expiration estimée de la relation gérée . 
• Créez des rapports personnalisés. Par exemple, créez un rapport indiquant le nombre de services qui doivent expirer dans les 90 prochains jours. Découvrez comment créer des rapports d'objet unique personnalisés et utiliser le générateur de rapports personnalisés .