「パートナークライアント」は、HubSpot Solutions PartnerさまとHubSpot従業員の連携を強化し、お客さまのために製品のアクティベーションとリテンションを促進するためのHubSpot CRMオブジェクトです。
パートナークライアントを確認する
パートナークライアントを確認するには、以下の手順に従ってください。
- HubSpotアカウントで、[ CRM > Partner Clients]に移動します。
- この表で、パートナークライアントレコードを確認できます。
パートナークライアントの既定のプロパティー
パートナークライアントのプロパティーを表示するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］を選択します。
- [オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[パートナークライアント]を選択します。
以下の既定のパートナークライアントプロパティーを確認し、 カスタムパートナークライアントプロパティーを作成および編集する方法をご確認ください。
パートナークライアントを使用
パートナー クライアント オブジェクトは、コンタクトや会社などの他のHubSpot CRMオブジェクトと似ています。このオブジェクトを使用すると、次のことができます。
- パートナー クライアント レコードを編集する
- 会社などの他のオブジェクトレコードに関連付ける
- セグメンテーションのためにレコードを表示およびフィルタリングします。たとえば、各クライアントとの関係タイプと、各クライアントに関連付けられた 販売MRR の金額を示すビューまたはリストを作成します。レコードを表示および絞り込み、リストを作成する方法をご確認ください。
- カスタムオブジェクト プロパティーを作成します。
- ワークフローでパートナークライアントのプロパティーを使用する。たとえば、 管理関係の推定有効期限 プロパティーに基づいてレコード 担当者に通知を送信するワークフローを作成します。
- カスタムレポートを作成する。たとえば、今後 90 日以内に期限切れになるサービスの数を示すレポートを作成します。詳しくは、カスタムの単一オブジェクトレポートを作成する方法とカスタム レポート ビルダーの使用方法をご確認ください。
