Utilizar clientes partner

Clientes Partner es un objeto de CRM de HubSpot que facilita a los Solutions Partner de HubSpot y a los empleados de HubSpot trabajar juntos para impulsar la activación de productos y la retención de clientes.

También puedes usar la API de cliente de Partner para integrar registros de cliente de partner con otras aplicaciones externas como Asana Clickup. Más información sobre utilizando la API de clientes de Partner. 

Revisar clientes de partners

Para revisar sus Clientes Partner:

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Clientes Partner.
2. En la tabla, revisa los registros de tu cliente partner.

Para proteger la privacidad de los datos de los clientes, al revisar los registros individuales de Clientes Partner, las propiedades de Cliente Partner mostradas y los grupos de propiedades disponibles variarán en función de la relación del Solutions Partner con cada cliente. 

Para medir cuánto valor están recibiendo tus clientes de sus suscripciones a HubSpot, puedes consultar la puntuación de uso unificada (UUS). Obtén más información sobre la puntuación de uso unificada en HubSpot academy. 

Nota: debes iniciar sesión en tu cuenta de partner para ver el contenido de HubSpot academy específico para partners. 

Utilizar clientes partner

El objeto Clientes de Partner es como otros objetos de CRM de HubSpot como contactos y empresas. Con este objeto, puedes hacer lo siguiente: 

• Editar el registro de cliente de partner.
• Asocia el registro a otros registros de objetos, como empresas.
• Visualice y filtre los registros con fines de segmentación. Por ejemplo, puedes crear una vista o segmento que muestre tu tipo de relación con cada cliente y el cantidad de MRR vendidos asociados. Más información sobre el filtrado de registros y la creación de segmentos. 
• Crea propiedades personalizadas para objetos. 
• Utilizar propiedades de Partner Clientes en workflows. Por ejemplo, podrías crear un workflow que envíe una notificación al propietario del registro en función de la propiedad Fecha de vencimiento estimada de Relación administrada . 
• Crear informes personalizados. Por ejemplo, cree un informe que muestre el número de servicios que van a caducar en los próximos 90 días. Aprenda a crear informes personalizados de un solo objeto y a utilizar el generador de informes personalizados.