Utilizar clientes partner
Última actualización: febrero 25, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
| Cuenta de partner |
Clientes Partner es un objeto de CRM de HubSpot que facilita a los Solutions Partner de HubSpot y a los empleados de HubSpot trabajar juntos para impulsar la activación de productos y la retención de clientes.
También puedes usar la API de Clientes Partner para integrar tus registros de Clientes Partner con otras aplicaciones externas como Asana Clickup. Más información sobre el uso de la API de Clientes Partner.
Revise sus clientes Partner
Para revisar sus Clientes Partner:
- En tu cuenta de HubSpot, navega a CRM > Clientes Partner.
- En la tabla, puede revisar sus registros de Clientes Partner.
Para proteger la privacidad de los datos de los clientes, al revisar los registros individuales de Clientes Partner, las propiedades de Cliente Partner mostradas y los grupos de propiedades disponibles variarán en función de la relación del Solutions Partner con cada cliente.
| Disponible para |
Grupo de la Propiedad |
Descripción del grupo de propiedades |
| Todos los clientes de Partner |
Clientes |
Información de alto nivel sobre un Partner Cliente. |
| Todos los clientes de Partner |
Relación Gestionada |
Información sobre la relación gestionada de un Partner con el Cliente Partner. |
| Todos los clientes de Partner |
Relación vendida |
Información sobre la relación de venta de un Partner con el Cliente Partner. |
| Todos los clientes de Partner |
Puntos de nivel |
Información sobre cómo un Partner Cliente está contribuyendo al nivel de un Partner. |
| Todos los clientes de Partner |
Equipo HubSpot |
Información sobre los contactos en HubSpot asignados a un Partner Client. |
| Clientes Partner Gestionados Activamente |
Suscripciones a productos |
Información sobre las suscripciones a productos de un Partner Cliente. |
| Clientes Partner Gestionados Activamente |
Límites del producto |
Información sobre los límites de producto de un Partner Cliente. |
| Clientes Partner Gestionados Activamente |
Uso del producto |
Información sobre el uso de productos por parte de un Partner Cliente. |
Partner Propiedades predeterminadas de los clientes
Para ver las propiedades de sus Clientes Partner:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
- Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Partner Client.
Aprenda a crear y editar una propiedad personalizada de Partner Clientes.
Utilizar clientes partner
El objeto Clientes de Partner es como otros objetos de CRM de HubSpot como contactos y empresas. Con este objeto, puedes:
- Editar el registro de Partner Clientes
- Asociarlo a otros registros de objetos como empresas
- Visualice y filtre los registros con fines de segmentación. Por ejemplo, cree una vista o lista que muestre su tipo de relación con cada cliente y la cantidad de MRR por ventas asociada a cada cliente. Aprenda a ver y filtrar registros y a crear listas.
- Crear propiedades de objeto personalizadas.
- Utilizar propiedades de Partner Clientes en workflows. Por ejemplo, cree un workflow que envíe una notificación al propietario del registro basándose en la propiedad Fecha estimada de caducidad de la relación gestionada .
- Cree informes personalizados. Por ejemplo, cree un informe que muestre el número de servicios que van a caducar en los próximos 90 días. Aprenda a crear informes personalizados de un solo objeto y a utilizar el generador de informes personalizados.
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