Använda partnerklienter (BETA)

Partnerkunder är ett Hubspot CRM-objekt som gör det enklare för HubSpot Lösningspartners och HubSpot-anställda att arbeta tillsammans för att driva produktaktivering och behålla kunder.

Granska dina partnerklienter

Så här granskar du dina partnerklienter:

• I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Partnerkunder.
• I tabellen kan du granska dina partnerklientposter.

Standardegenskaper för partnerklienter

För att visa dina egenskaper för partnerklienter:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Partnerklient.

Granska standardegenskaperna för partnerklienter nedan och lär dig hur du skapar och redigerar en anpassad egenskap för partnerklienter.

Använda partnerklienter

Objektet partnerklienter är som andra Hubspot CRM-objekt som kontakter och företag. Med det här objektet kan du:

• Redigera partnerklientens post
• Associera den till andra objektposter, t.ex. företag
• Visa och filtrera poster för segmenteringsändamål. Du kan till exempel skapa en vy eller lista som visar din relationstyp med varje klient och hur mycket Sold MRR som är kopplat till varje klient. Läs mer om hur du visar och filtrerar poster och skapar listor.
• Skapa anpassade egenskaper för objekt.
• Använd egenskaper för partnerklienter i arbetsflöden. Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde som skickar ett meddelande till ägaren av posten baserat på egenskapen Hanterad relation uppskattat utgångsdatum.
• Skapa anpassade rapporter. Skapa t.ex. en rapport som visar antalet tjänster som kommer att löpa ut under de kommande 90 dagarna. Lär dig hur du skapar anpassade rapporter för enskilda objekt och hur du använder den anpassade rapportbyggaren.