Använda partnerklienter
Senast uppdaterad: februari 25, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
| Partnerkonto |
Partner Clients är ett Hubspot CRM-objekt som gör det enklare för HubSpot Lösningspartners och HubSpot-anställda att arbeta tillsammans för att driva produktaktivering och behålla kunder.
Du kan också använda Partner Client API för att integrera dina partnerklientposter med andra externa applikationer som Asana Clickup. Läs mer om hur du använder API:et för partnerklienter.
Granska dina partnerkunder
För att granska dina partnerkunder:
- I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Partnerkunder.
- I tabellen kan du granska dina partnerklientposter.
För att skydda kunduppgifternas integritet kommer de egenskaper hos partnerklienten som visas och de tillgängliga egenskaperna att variera beroende på Lösningspartnerns relation med varje klient när du granskar enskilda partnerklientposter.
| Tillgänglig för |
Egenskap Grupp |
Egenskap Grupp Beskrivning |
| Alla partnerklienter |
Översikt över klienter |
Information på hög nivå om en partnerklient. |
| Alla partnerklienter |
Hanterad relation |
Information om en partners hanterade relation med partnerklienten. |
| Alla partnerklienter |
Såld relation |
Information om en partners sålda relation med partnerklienten. |
| Alla partnerklienter |
Nivåpoäng |
Information om hur en partnerklient bidrar till en partners nivå. |
| Alla partnerklienter |
HubSpot-team |
Information om de kontakter på HubSpot som tilldelats en partnerklient. |
| Aktivt hanterade partnerklienter |
Produktabonnemang |
Information om en partnerkunds produktprenumerationer. |
| Aktivt hanterade partnerklienter |
Produktgränser |
Information om en partnerkunds produktgränser. |
| Aktivt hanterade partnerklienter |
Produktanvändning |
Information om en partnerkunds produktanvändning. |
Standardegenskaper för partnerklient
För att visa egenskaperna för din Partner Client:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Partner Client.
Lär dig hur du skapar och redigerar en anpassad egenskap för Partner Client.
Använda partnerklienter
Partner Clients-objektet är som andra Hubspot CRM-objekt som kontakter och företag. Med det här objektet kan du:
- Redigera posten Partner Client
- Associera den till andra objektposter som t.ex. företag
- Visa och filtrera poster för segmenteringsändamål. Du kan till exempel skapa en vy eller lista som visar din relationstyp med varje kund och beloppet för Sold MRR som är kopplat till varje kund. Läs mer om hur du visar och filtrerar poster och skapar listor.
- Skapa anpassade egenskaper för objekt.
- Använd egenskaper för Partner Client i arbetsflöden. Skapa till exempel ett arbetsflöde som skickar ett meddelande till ägaren av posten baserat på egenskapen Hanterad relations beräknade utgångsdatum.
- Skapa anpassade rapporter. Du kan t.ex. skapa en rapport som visar antalet tjänster som kommer att löpa ut under de kommande 90 dagarna. Lär dig hur du skapar anpassade rapporter för enskilda objekt och hur du använder den anpassade rapportbyggaren.