Käytä kumppaniasiakkaita (BETA)

Partner-asiakkaat on HubSpot CRM, joka helpottaa HubSpot Solutions -kumppaneiden ja HubSpotin työntekijöiden yhteistyötä tuotteiden aktivoimiseksi ja asiakkaiden säilyttämiseksi.

Tarkastele kumppaniasiakkaitasi

Voit tarkastella kumppaniasiakkaitasi:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kumppaniasiakkaat.
• Taulukossa voit tarkastella kumppaniasiakkaiden tietueita.

Kumppaniasiakkaan oletusominaisuudet

Voit tarkastella kumppaniasiakkaan ominaisuuksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
• Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Partner Client.

Tutustu alla oleviin kumppaniasiakkaan oletusominaisuuksiin ja opi luomaan ja muokkaamaan mukautettua kumppaniasiakkaan ominaisuus.

Käytä kumppaniasiakkaita

Kumppaniasiakkaat-objekti on kuten muutkin HubSpot CRM objektit, kuten yhteystiedot ja yritykset. Tämän objektin avulla voit:

• Muokata kumppaniasiakkaan tietuetta
• Yhdistää sen muihin objektitietueisiin, kuten yrityksiin
• Tarkastella ja suodattaa tietueita segmentointitarkoituksiin. Voit esimerkiksi luoda näkymän tai luettelon, joka näyttää suhteesi tyypin kunkin asiakkaan kanssa ja kuhunkin asiakkaaseen liittyvän myydyn MRR:n määrän. Lue, miten tietueita voi tarkastella ja suodattaa sekä luoda luetteloita.
• Luo mukautettuja objektiominaisuuksia.
• Käytä kumppaniasiakkaan ominaisuuksia työnkuluissa. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää ilmoituksen tietueen omistaja Hallittu suhde ominaisuus arvioidun päättymispäivän perusteella.
• Luo mukautettuja raportteja. Luo esimerkiksi raportti, joka näyttää seuraavien 90 päivän aikana päättyvien palveluiden määrän. Opi, miten voit luoda mukautettuja yksittäisten objektien raportteja ja miten mukautettujen raporttien rakentajaa käytetään.