Partner-Kunden verwenden (BETA)
Zuletzt aktualisiert am: Dezember 16, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
| Partner-Konto |
Partner-Kunden ist ein HubSpot CRM-Objekt, das es HubSpot Solutions Partnern und HubSpot Mitarbeitenden erleichtert, zusammenzuarbeiten, um Produkt Aktivierung und Bindung von Kundinnen und Kunden zu fördern.
Überprüfen Sie Ihre Partnerkunden
So überprüfen Sie Ihre Partner-Kunden:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Partner-Kunden.
- In der Tabelle können Sie die Datensätze Ihrer Partner-Kunden einsehen.
Standard-Eigenschaften für Partnerkunden
So zeigen Sie Ihre Partnerkunden-Eigenschaften an:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Eigenschaften.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Objekt auswählen " und wählen Sie "Partnerkunde" aus.
Sehen Sie sich die folgenden Standard-Partnerkunden-Eigenschaften an und erfahren Sie, wie Sie eine benutzerdefinierte Partnerkunden-Eigenschaft erstellen und bearbeiten können.
Partner-Kunden nutzen
Die Objekt "Partner Clients" ähnelt anderen HubSpot CRM Objekten wie Kontakten und Unternehmen. Mit diesem Objekt können Sie:
- Bearbeiten Sie den Partner-Kunden-Eintrag
- Ordnen Sie sie anderen Objekten wie Unternehmen zu
- Zeigen Sie Datensätze zu Segmentierungszwecken an und filtern Sie sie. Erstellen Sie zum Beispiel eine Ansicht oder Liste, die Ihren Beziehungstyp zu jedem Kunden und den Betrag des MRR aus verkauften Portalen anzeigt, der jedem Kunden zugeordnet ist. Erfahren Sie, wie Sie Datensätze anzeigen und filtern und Listen erstellen.
- Erstellen Sie benutzerdefiniertes Objekt Eigenschaften.
- Verwenden Sie Partnerkunden-Eigenschaften in Workflows. Erstellen Sie z. B. eine Workflow, die basierend auf dem Eigenschaft des geschätzten Ablaufdatums der verwalteten Beziehung eine Benachrichtigung an den Eintrag zuständiger Mitarbeiter sendet.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte. Erstellen Sie z. B. einen Bericht mit der Anzahl der Services, die in den nächsten 90 Tagen ablaufen. Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Berichte für einzelne Objekt erstellen und die benutzerdefinierter Berichtdesigner verwenden.
