Partner-Kunden verwenden
Zuletzt aktualisiert am: Februar 25, 2025
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
| Partner-Konto |
Partnerkunden ist eine HubSpot CRM-Objekt, die es HubSpot Solutions Partnern und HubSpot Mitarbeitenden erleichtert, zusammenzuarbeiten, um Produkt Aktivierung und Bindung von Kundinnen und Kunden zu fördern.
Sie können die Partnerkunden-API auch verwenden, um Ihre Partnerkundendatensätze in andere externe Anwendungen wie Asana Clickup zu integrieren. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Partnerkunden-API.
Überprüfen Sie Ihre Partnerkunden
So überprüfen Sie Ihre Partnerkunden:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Partner-Kunden.
- In der Tabelle können Sie die Datensätze Ihrer Partnerkunden einsehen.
Zum Schutz der Kundendaten werden bei der Durchsicht einzelner Datensätze von Partnerkunden die angezeigten Eigenschaften und die verfügbaren Eigenschaftsgruppen je nach der Beziehung zwischen dem Solutions Partner und dem jeweiligen Kunden variieren.
| Verfügbar für |
Gruppe "Eigenschaften" |
Beschreibung der Eigenschaftsgruppe |
| Alle Partner-Kunden |
Kundenübersicht |
Allgemeine Informationen zu einem Partner-Kunden. |
| Alle Partner-Kunden |
"Verwaltete Beziehung" |
Informationen über die verwaltete Beziehung zwischen einem Partner und dem Partnerkunden. |
| Alle Partner-Kunden |
"Verkauft"-Beziehung |
Informationen über die "Verkauft"-Beziehung zwischen einem Partner und dem Partnerkunden. |
| Alle Partner-Kunden |
Stufen-Punkte |
Informationen darüber, wie ein Partnerkunde zur Stufe eines Partners beiträgt. |
| Alle Partner-Kunden |
HubSpot-Team |
Informationen zu den Kontakten bei HubSpot, die einem Partnerkunden zugewiesen sind. |
| Aktiv verwaltete Partner-Kunden |
Produkt-Abonnements |
Informationen zu den Produkt-Abonnements eines Partnerkunden. |
| Aktiv verwaltete Partner-Kunden |
Beschränkungen für Produkte |
Informationen über die Produkt Beschränkungen eines Partnerkunden. |
| Aktiv verwaltete Partner-Kunden |
Verwendung des Produkts |
Informationen über die Nutzung des Produkts eines Partnerkunden. |
Standard-Eigenschaften für Partner-Kunde
So zeigen Sie Ihre Partnerkunden-Eigenschaften an:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste zum Abschnitt Eigenschaften.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Objekt auswählen " und wählen Sie "Partnerkunde" aus.
Erfahren Sie, wie Sie eine benutzerdefinierte Partner-Kunden-Eigenschaft erstellen und bearbeiten.
Partner-Kunden verwenden
Der Objekt "Partner-Kunden" ähnelt anderen HubSpot CRM Objekten wie Kontakten und Unternehmen. Mit diesem Objekt können Sie:
- Bearbeiten Sie den Kunden-Eintrag des Partners
- Ordnen Sie sie anderen Objekten wie Unternehmen zu
- Zeigen Sie Datensätze zu Segmentierungszwecken an und filtern Sie sie. Erstellen Sie zum Beispiel eine Ansicht oder Liste, die Ihren Beziehungstyp zu jedem Kunden und den Betrag des MRR aus verkauften Portalen anzeigt, der jedem Kunden zugeordnet ist. Erfahren Sie, wie Sie Datensätze anzeigen und filtern und Listen erstellen.
- Erstellen Sie benutzerdefiniertes Objekt Eigenschaften.
- Verwenden Sie Partnerkunden-Eigenschaften in Workflows. Erstellen Sie z. B. eine Workflow, die basierend auf dem Eigenschaft des geschätzten Ablaufdatums der verwalteten Beziehung eine Benachrichtigung an den Eintrag zuständiger Mitarbeiter sendet.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte. Erstellen Sie z. B. einen Bericht mit der Anzahl der Services, die in den nächsten 90 Tagen ablaufen. Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Berichte für einzelne Objekt erstellen und die benutzerdefinierter Berichtdesigner verwenden.
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