Benutzerdefinierte Berichte zu einzelnen Objekten erstellen

Mit einem Bericht zu einem einzelnen Objekt können Sie ein Objekt, z. B. Kontakte, in Bezug auf Objekteigenschaften analysieren. Zum Beispiel können Sie einen Einzelobjektbericht verwenden, um eine Aufschlüsselung der Kontakte nach Lifecycle-Phase und Jahresumsatz anzuzeigen.

Einzelobjektberichte können für die folgenden Objekte erstellt werden:

• Kontakte
• Unternehmen
• Deals
• Aktivitäten
• Tickets
• Artikel
• Feedback-Einsendungen
• Kommunikation
• Abonnements
• Zahlungen
• Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise)

Bitte beachten: Die Obergrenze für benutzerdefinierte Berichte, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über diese Limits.

So erstellen Sie einen Einzelobjektbericht:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
• Klicken Sie oben rechts auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“.
• Wählen Sie im linken Bereich „Einzelnes Objekt“ aus.
• Wählen Sie das Objekt aus, für das Berichte erstellt werden sollen, und klicken Sie auf „Weiter“.
• Klicken Sie oben auf den Namen Ihres Berichts, um ihn zu bearbeiten.
• Klicken Sie im linken Bereich auf „[Objekttyp]-Eigenschaft hinzufügen“, um die Eigenschaften zu durchsuchen und auszuwählen, zu denen der Bericht erstellt werden soll.
  • Verschieben Sie nach Auswahl dieser Eigenschaften im linken Bereich die Eigenschaften per Drag & Drop, um die Spalten in der Tabelle rechts neu anzuordnen.
  • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das X.

• Klicken Sie oben links auf „Filter“, um die im Bericht angezeigten Datensätze zu segmentieren. Sie müssen Ihrem Bericht mindestens einen Filter hinzufügen, damit Daten angezeigt werden.
  • Klicken Sie auf „Filter hinzufügen“ und suchen Sie nach der Eigenschaft, nach der Sie den Bericht filtern möchten. Sie können die UND- und ODER-Verknüpfungslogik verwenden, um die Datensätze weiter zu filtern.
  • Wenn Sie Berichte zu Deal-Beträgen erstellen und mehrere Währungen vorhanden sind, können Sie hier die Eigenschaft „Währung“ hinzufügen, um nach Deals mit einer bestimmten Währung zu filtern.

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Visualisierung“, um das Diagramm für Ihren Bericht anzupassen.
• Wählen Sie im linken Bereich einen Diagrammtyp aus. Die verfügbaren Optionen hängen vom ausgewählten Objekttyp ab.
• Ziehen Sie im Abschnitt „Diagramm konfigurieren“ per Drag & Drop Eigenschaften in den Abschnitt „Angezeigt“, um sie dem Diagramm hinzuzufügen. Sie müssen entweder eine Datumseigenschaft oder eine Eigenschaft auswählen, die eine bestimmte Anzahl liefert, um die Daten darzustellen.

• Klicken Sie oben rechts auf „Häufigkeit“, um die Zeitintervalle im Bericht festzulegen. Wenn Sie „Wöchentlich“ auswählen, beginnt eine Woche im Bericht am Montag.
• Wenn Sie ein Linien- oder Flächendiagramm mit einer Datumseigenschaft als Berichtsmaß ausgewählt haben, können Sie den aktuellen Datensatz mit einem Ziel oder einem früheren Zeitraum vergleichen. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Darstellungsoptionen“.
  • Wenn Sie Ihre Daten mit einem statischen Zahlen-Ziel für jeden Monat vergleichen möchten, wählen Sie „Monatliches Berichtsziel einschließen“ aus und geben Sie im Feld „Ziel“ das monatliche Ziel ein. 

Bitte beachten: Um über Ziele in Ihrem HubSpot-Account zu berichten, muss der Benutzer über einen bezahlten Sitz verfügen.

• • Um Ihre Daten mit bestehenden Zielen, die Sie in Bezug auf die Daten im Bericht festgelegt haben, zu vergleichen, wählen Sie Ziel für [Maß] einschließen aus.
  • Um Ihre Daten mit einem früheren Zeitraum zu vergleichen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vergleich, und wählen Sie den Datumsbereich aus, mit dem Sie die aktuellen Daten vergleichen möchten. Die hier angezeigten Optionen hängen von Datumseigenschaften-Filtern ab, die Sie festgelegt haben.

• Wenn Sie Berichte zu Deals erstellen, mehrere Währungen in Ihrem Account vorhanden sind und Sie die Eigenschaft „Betrag in Unternehmenswährung“, die Eigenschaft „Abgeschlossener Betrag in Unternehmenswährung“ oder die Eigenschaft „Prognosebetrag in Unternehmenswährung“ ausgewählt haben, werden Beträge standardmäßig in der Unternehmenswährung angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Währung, um Beträge in eine andere Ihrer Währungen zu konvertieren.

• Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“. Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp aus, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die diese Datei gesendet wird, und klicken Sie dann auf Exportieren.
  

Bitte beachten: Der Export umfasst nur die Eigenschaften, die dem Abschnitt Ausgewählte Eigenschaften der Registerkarte Daten hinzugefügt wurden.