Benutzerdefinierte Berichte zu einzelnen Objekten erstellen

Mit einem Einzelobjektbericht können Sie ein Objekt, z. B. Kontakte, in Bezug auf seine Objekteigenschaften analysieren. Zum Beispiel können Sie einen Einzelobjektbericht verwenden, um eine Aufschlüsselung der Kontakte nach Lifecycle-Phase und Jahresumsatz anzuzeigen.

Einzelne Objektberichte können für die folgenden Objekte erstellt werden:

• Anrufe
• Kontakte
• Unternehmen
• Deals
• Aktivitäten
• Tickets
• Artikel
• Feedback-Einsendungen
• Konversationen
• Abonnements
• HubSpot Payments
• Benutzerdefinierte Objekte (Enterprise nur)

Bitte beachten: Die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie mehr über die Beschränkungen von Berichtsabonnements im HubSpot Produkt- und Servicekatalog.

So erstellen Sie einen Einzelobjektbericht:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Berichte und klicken Sie dann erneut auf Berichte.
• Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Bericht erstellen.
• Klicken Sie auf Einzelobjekt.
• Wählen Sie das Objekt aus, über das Sie berichten möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
• Klicken Sie oben auf den Namen Ihres Berichts  , um ihn zu bearbeiten.
• Klicken Sie im linken Bereich auf Add [object type] Property , um die Eigenschaften zu suchen und auszuwählen, über die Sie berichten möchten.
  • Nachdem Sie diese Eigenschaften ausgewählt haben, ziehen Sie im linken Bereich die Eigenschaften  und legen Sie sie ab, um die Spalten in der Tabelle auf der rechten Seite neu anzuordnen.
  • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol x neben dem Namen der Eigenschaft.

• Klicken Sie oben links auf Filter, um die Datensätze zu segmentieren, die in Ihrem Bericht erscheinen. Sie müssen Ihrem Bericht mindestens einen Filter hinzufügen, damit Daten angezeigt werden.
  • Klicken Sie auf Filter hinzufügen und suchen Sie nach der Eigenschaft, die Sie zum Filtern Ihres Berichts verwenden möchten, und legen Sie dann die Kriterien fest. Dieser Bericht verwendet eine UND-Logik, um Datensätze zu filtern, so dass alle Filter zutreffen müssen, damit das Objekt im Bericht erscheint.
  • Wenn Sie Berichte über Deal-Beträge erstellen und mehrere Währungen haben, können Sie einen Eigenschaftsfilter Währung hinzufügen, um Deals mit einer bestimmten Währung anzuzeigen.

• Klicken Sie auf die Registerkarte Visualisierung, um das Erscheinungsbild Ihres Berichts anzupassen. 
• Wählen Sie im linken Feld einen Diagrammtypaus. Die verfügbaren Optionen hängen vom ausgewählten Objekttyp ab.
• Ziehen Sie im Abschnitt Diagramm konfigurieren die Eigenschaften  per Drag & Drop in den Abschnitt Anzeigen, um sie Ihrem Diagramm hinzuzufügen. Sie müssen eine Datumseigenschaft oder eine Eigenschaft auswählen, die eine bestimmte Anzahl angibt, um Ihre Daten darzustellen. 

• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Frequenz und wählen Sie eine Zeit internaus. Wenn Sie Wöchentlich wählen, beginnt eine Woche im Bericht am Montag.
• Wenn Sie ein Linien- oder Flächendiagramm mit einer Datumseigenschaft als Berichtsmaßnahme ausgewählt haben, können Sie den aktuellen Datensatz mit einem Ziel oder einer früheren Zeitspanne vergleichen. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Dropdown-Menü Anzeigeoptionen.  
  • Um Ihre Daten mit einem statischen Zahlenziel für jeden Monat zu vergleichen, wählen Sie Monatsberichtsziel einbeziehen und geben Sie das Monatsziel in das Feld Ziel ein. 

Bitte beachten Sie: um über Ziele in Ihrem HubSpot Account zu berichten, muss der Benutzer, der den Bericht erstellt, eine bezahlte Benutzerlizenzhaben.

• • Um Ihre Daten mit bestehenden Zielen zu vergleichen, die Sie in Bezug auf die Daten in Ihrem Bericht festgelegt haben, wählen Sie Ziel [Messung] einbeziehen.
  • Um Ihre Daten mit einem früheren Zeitraum zu vergleichen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vergleich und wählen Sie den Datumsbereich aus, mit dem Sie die aktuellen Daten vergleichen möchten. Die hier angezeigten Optionen hängen von den eingestellten Filtern für Datumseigenschaften ab. 

• Wenn Sie über Deals berichten, mehrere Währungen in Ihrem Account haben und die Eigenschaft Betrag in Firmenwährung, die Eigenschaft Abgeschlossener Betrag in Firmenwährung oder die Eigenschaft Prognostizierter Betrag in Firmenwährung ausgewählt haben, werden Beträge standardmäßig in der Firmenwährung angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Währung, um Beträge in eine andere Ihrer Währungen umzurechnen.

• Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf Export.  Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp, und klicken Sie auf Exportieren.

Bitte beachten Sie: der Export umfasst nur die Eigenschaften, die dem Abschnitt Ausgewählte Eigenschaften der Registerkarte Daten hinzugefügt wurden.

• Wenn Sie mit Ihrem Bericht fertig sind, klicken Sie auf Speichern, um ihn zu Ihrer Liste der gespeicherten Berichte hinzuzufügen.