Benutzerdefinierte Berichte zu einzelnen Objekten erstellen

Mit einem Einzelobjektbericht können Sie ein Objekt, z. B. Kontakte, in Bezug auf seine Objekteigenschaften analysieren. Zum Beispiel können Sie einen Einzelobjektbericht verwenden, um eine Aufschlüsselung der Kontakte nach Lifecycle-Phase und Jahresumsatz anzuzeigen.

Einzelne Objektberichte können für die folgenden Objekte erstellt werden:

• Anrufe
• Warenkörbe
• Kontakte
• Unternehmen
• Konversationen
• Benutzerdefinierte Objekte (nur Enterprise )
• Deals
• Interaktionen
• Ziele
• Rechnungen
• Tickets
• Leads
• Artikel
• Meetings
• Bestellungen
• Zahlungen
• Angebote
• Aufnahme in Sequenzen
• Abonnements
• Antworten auf die Umfrage
• Aufgaben
• Benutzer

Bitte beachten: Die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie mehr über die Beschränkungen von Berichtsabonnements im HubSpot Produkt- und Servicekatalog.

Einen Bericht erstellen

Sie können einen Bericht aus einem Vorlage erstellen, der nach Geschäfts Fläche und Datentyp oder von Grund auf neu organisiert ist.

Berichtsbibliothek für Vorlagen

Mit den Bericht-Vorlagen von HubSpot können Sie wichtige Kennzahlen ganz einfach nachverfolgen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Durchsuchen Sie die kuratierte Bibliothek mit Standardberichten zu allen Bereichen von der Website-Performance bis hin zu Verkaufseinblicken.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
3. Wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste "Vorlage-Berichtsbibliothek" aus.
4. Klicken Sie auf „Weiter“.
5. Verwenden Sie die Suchleiste, um Vorlagen zu finden, die das Schlüsselwort -Objekt verwenden, z. B. Kontakte.
6. Filtern Sie angezeigte Vorlagen, indem Sie auf die Dropdown-Menüs Datenquellen und Visualisierung klicken. 
7. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
8. Überprüfen Sie im Dialogfeld den Bericht. Wenn Sie die Berichtsvisualisierung weiter anpassen möchten, klicken Sie auf Anpassen. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren des Berichts.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

KI-generierter Bericht

Verwenden Sie Breeze AI, um Einzelobjektberichte anhand neuer und bestehender Prompts zu erstellen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
3. Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü KI-generierter Bericht aus.
4. Geben Sie im Textfeld Beschreiben Sie Ihren Bericht Details wie Objekte, Filter oder Zeitachsen ein, die in Ihrem Attribution-Bericht enthalten sein sollen. Zum Beispiel: "Welche Kontakte wurden anhand des Content-Titels erstellt?"
5. Alternativ können Sie im Abschnitt Versuchen, einen vorhandenen Prompt zu verwenden eine Prompt-Karte auswählen, die Sie in das Textfeld oben einfügen möchten. 
6. Klicken Sie auf Bericht generieren.
7. Überprüfen Sie den Bericht. Wenn Sie die Berichtsvisualisierung weiter anpassen möchten, klicken Sie auf Anpassen. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren des Berichts.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bericht speichern.

Benutzerdefinierter Designer für Einzelobjektberichte

Das Attribution benutzerdefinierter Berichtdesigner bietet Flexibilität und Individualisierung. Sie können mehrere Datenquellen oder Datensätze in HubSpot analysieren, einschließlich Objekt- und Eventdaten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
3. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Einzelobjektbericht.
4. Klicken Sie auf „Weiter“.
5. Wählen Sie unter Über welche Datenquelle möchten Sie berichten? eine Datenquelle aus.
6. Klicken Sie auf „Weiter“.
7. Erfahren Sie unten mehr über das Konfigurieren des Berichts.

Den Bericht konfigurieren

Konfigurieren Sie den Bericht in der linken Seitenleiste auf eine der folgenden Arten:

• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf [Objekttyp]-Eigenschaften hinzufügen,um  die Eigenschaften auszuwählen, zu denen der Bericht erstellt werden soll.
  • Verschieben Sie nach Auswahl dieser Eigenschaften im linken Bereich die Eigenschaften per Drag & Drop, um die Spalten in der Tabelle rechts neu anzuordnen.
  • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol x neben dem Namen der Eigenschaft.

• Fügen Sie oben auf der Seite Filter für Datums-Eigenschaften und Datumsbereich sowie erweiterte Filter hinzu . 

• Klicken Sie auf die Registerkarte Visualisierung, um das Erscheinungsbild Ihres Berichts anzupassen. 
  • Wählen Sie im linken Bereich einen Diagrammtyp aus. Die verfügbaren Optionen hängen vom ausgewählten Objekttyp ab.

Bitte beachten: Für den Diagrammtyp "Zusammenfassungstabellendiagramm" gibt es eine Obergrenze von 500 Ergebnissen in Einzel-Objekt-Berichten.

1. • Ziehen Sie im Abschnitt Diagramm konfigurieren die Eigenschaften  per Drag & Drop in den Abschnitt Anzeigen, um sie Ihrem Diagramm hinzuzufügen.  Sie müssen entweder eine Datumseigenschaft oder eine Eigenschaft auswählen, die eine bestimmte Anzahl liefert, um die Daten darzustellen. 

• Wenn Sie ein Linien- oder Flächendiagramm mit einer Datumseigenschaft als Berichtsmaßnahme ausgewählt haben, können Sie den aktuellen Datensatz mit einem Ziel oder einer früheren Zeitspanne vergleichen. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Dropdown-Menü Anzeigeoptionen.  
  • Um Ihre Daten mit einem statischen Zahlenziel für jeden Monat zu vergleichen, wählen Sie Monatsberichtsziel einbeziehen und geben Sie das Monatsziel in das Feld Ziel ein. 
  • Um Ihre Daten mit bestehenden festgelegten Zielen zu vergleichen, die mit den Daten in Ihrem Bericht zusammenhängen, wählen Sie [Mess-]Ziel einschließen aus.
  • Um Ihre Daten mit einem früheren Zeitraum zu vergleichen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vergleich und wählen Sie den Datumsbereich aus, mit dem Sie die aktuellen Daten vergleichen möchten. Die hier angezeigten Optionen hängen von den eingestellten Filtern für Datumseigenschaften ab. 

Bitte beachten: Um Berichte zu Zielen in Ihrem HubSpot-Account erstellen zu können, muss der Benutzer, der den Bericht erstellt, über eine Lizenz verfügen

• • Wenn Sie über Deals berichten, mehrere Währungen in Ihrem Konto haben und die Eigenschaft Betrag in Unternehmenswährung, die Eigenschaft Abschlussbetrag in Unternehmenswährung oder die Eigenschaft Prognosebetrag in Unternehmenswährung ausgewählt haben, werden die Beträge standardmäßig in der Unternehmenswährung angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Währung, um Beträge in eine andere Ihrer Währungen umzurechnen.

• • Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf Exportieren. Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp, und klicken Sie auf Exportieren.

Bitte beachten: der Export umfasst nur die Eigenschaften, die dem Abschnitt Ausgewählte Eigenschaften auf der Registerkarte Daten hinzugefügt wurden.

• • Nachdem Sie Ihren Bericht fertiggestellt haben, klicken Sie auf Bericht speichern, um ihn der Liste von gespeicherten Berichten hinzuzufügen.

Verwalten einzelner Objektberichte

Nachdem Sie Ihren Einzelobjektbericht erstellt haben, können Sie sich einen Überblick über den Bericht verschaffen. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie auf den Namen eines einzelnen Objektberichts.
3. Am unteren Rand des Bericht-Viewers:
   1. Zeigen Sie auf dem Tab Zusammengefasste Daten eine Zusammenfassung der allgemeinen KPIs im Bericht an.
   2. Zeigen Sie auf der Registerkarte Nicht zusammengefasster Datensatz die nicht aggregierten Daten in Ihrem Bericht an.