Criar relatórios personalizados de objeto único

Com um relatório de objeto individual, é possível analisar um objeto, como contatos, em relação às suas propriedades de objeto. Por exemplo, utilize um relatório de objeto único para ver uma repartição dos contactos por fase do ciclo de vida e rendimento anual.

Os relatórios de objeto individual podem ser construídos para os seguintes objetos:

• Chamadas
• Contatos
• Empresas
• Negócios
• Atividades
• Tickets
• Itens de linha
• Envios de feedback
• Conversas
• Assinaturas
• Pagamentos
• Objectos personalizados (Enterprise apenas)

Observação: o número de relatórios personalizados que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre os limites de subscrição de relatórios em Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Para criar um relatório de objeto individual:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clicar em Criar relatório.
• Clique em Objeto único.
• Seleccione o objeto que pretende reportar e clique em Next.
• Na parte superior, clique no nome do seu relatório  para o editar.
• No painel esquerdo, clique em Adicionar [tipo de objeto] Propriedade para procurar e selecionar as propriedades  sobre as quais pretende elaborar um relatório.
  • Depois de selecionar estas propriedades, no painel esquerdo, arraste e largue as propriedades  para reordenar as colunas na tabela à direita.
  • Para remover uma propriedade, clique no link x junto ao seu nome.

• No canto superior esquerdo, clique em Filters para segmentar os registos que aparecem no seu relatório. É necessário adicionar pelo menos um filtro ao relatório para que os dados apareçam.
  • Clique em Adicionar filtro e navegue ou procure o imóvel que pretende utilizar para filtrar o seu relatório e, em seguida, defina os critérios. Este relatório utiliza a lógica AND para filtrar registos, pelo que todos os filtros devem ser verdadeiros para que o objeto apareça no relatório.
  • Se estiver a elaborar relatórios sobre montantes de negócios e tiver várias moedas, pode adicionar um filtro de propriedade Currency para visualizar negócios com uma moeda específica.

• Clique na guia Visualization para personalizar a aparência do seu relatório. 
• No painel esquerdo, seleccione um tipo de gráfico . As opções disponíveis dependem do tipo de objeto selecionado.
• Na secção Configurar gráfico, arraste e largue as propriedades  na secção Exibir para as adicionar ao seu gráfico. Deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para traçar os seus dados. 

• No canto superior direito, clique no menu pendente Frequência e seleccione uma hora interna. Se selecionar Semanalmente, uma semana no relatório começa em Segunda-feira.
• Se tiver selecionado um gráfico de linhas ou de áreas com uma propriedade de data como medida de relatório, pode comparar o conjunto de dados atual com um objetivo ou um período de tempo anterior. No canto superior direito, clique no menu suspenso Opções de exibição.  
  • Para comparar os seus dados com um objetivo numérico estático para cada mês, seleccione Incluir objetivo do relatório mensal e introduza o objetivo mensal no campo Objetivo . 

Nota: para criar relatórios sobre Metas na sua conta da HubSpot, o utilizador que cria o relatório tem de ter um lugar pago.

• • Para comparar os seus dados com os objectivos existentes que definiu relacionados com os dados do seu relatório, seleccione Incluir objetivo [medição].
  • Para comparar os seus dados com um período de tempo anterior, clique no menu pendente Comparação e seleccione o intervalo de datas  com o qual pretende comparar os dados actuais. As opções apresentadas aqui dependem dos filtros de propriedades de data que definiu. 

• Se estiver a elaborar relatórios sobre negócios, tiver várias moedas na sua conta e tiver selecionado a propriedade Montante na moeda da empresa, a propriedade Montante fechado na moeda da empresa ou a propriedade Montante previsto na moeda da empresa , os montantes aparecerão na moeda da empresa por predefinição. Clique no menu suspenso Moeda para converter valores para outra de suas moedas.

• Para receber um ficheiro com os dados do seu relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, seleccione o tipo de ficheiro  e clique em Exportar.

Atenção: a exportação incluirá apenas as propriedades que foram adicionadas à secção Propriedades seleccionadas do separador Dados.

• Quando terminar o seu relatório, clique em Guardar para o adicionar à sua lista de relatórios guardados.