Crie relatórios personalizados de objeto único

Com um relatório de objeto único, você pode analisar um objeto, como contatos, em relação às suas propriedades. Por exemplo, use um relatório de objeto único para visualizar um detalhamento dos contatos por estágio do ciclo de vida e receita anual.

Relatórios de objeto único podem ser criados para os seguintes objetos:

• Chamadas
• Contatos
• Empresas
• Negócios
• Atividades
• Tickets
• Itens de linha
• Envios de feedback
• Conversas
• Assinaturas
• Pagamentos
• Usuários
• Objetos personalizados (Empreendimento apenas)

Observação: o número de relatórios personalizados que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre como relatar limites de assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Crie um relatório de objeto único

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Clique Objeto único.
• Selecione os objeto você deseja relatar e clique em Próximo.
• Na parte superior do editor de relatórios, clique no nome do relatório para editá-lo.
• No painel esquerdo, clique em Adicionar propriedade [tipo de objeto] para navegar e selecionar o propriedades você deseja relatar.
  • Depois de selecionar essas propriedades, no painel esquerdo, arraste e solte as propriedades para reordenar as colunas na tabela à direita.
  • Para remover uma propriedade, clique no botão x ao lado de seu nome.

• Na parte superior da página, adicione filtros para a propriedade date e o intervalo de datas, bem como filtros mais avançados. 

• Clique no Visualização guia para personalizar a aparência do seu relatório. 
• No painel esquerdo, selecione um Tipo de Gráfico. As opções disponíveis dependem do tipo de objeto selecionado.

Observe: para o tipo de gráfico de tabela resumida, há um limite de 500 resultados em relatórios de objeto único.

• No Configurar gráfico seção, arraste e solte propriedades no Exibindo seção para adicioná-los ao seu gráfico. Você deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para plotar seus dados. 

• No canto superior direito, clique no menu suspenso Frequência e selecione um intervalo de tempo. Se você selecionar Semanalmente, uma semana no relatório começa em Segunda-feira.
• Se você selecionou um gráfico de linhas ou áreas com uma propriedade de data como medida de relatório, poderá comparar o conjunto de dados atual com uma meta ou um período anterior. No canto superior direito, clique no Opções de exibição menu suspenso. 
  • Para comparar seus dados com uma meta de número estático para cada mês, selecione Incluir meta de relatório mensal e entre no meta mensal no Meta campo. 

Observe: para relatar Metas na sua conta HubSpot, o usuário que cria o relatório deve tenha um assento pago.

• • Para comparar seus dados com os existentes metas que você definiu relacionado aos dados do seu relatório, selecione Incluir meta de [medição].
  • Para comparar seus dados com um período anterior, clique no menu suspenso Comparação e selecione o intervalo de datas ao qual você deseja comparar os dados atuais. As opções exibidas aqui dependem dos filtros de propriedade de data que você definiu. 

• Se você estiver relatando negócios, tenha múltiplas moedas em sua conta e selecionou o Valor na moeda da empresa propriedade, o Valor fechado na moeda da empresa propriedade, ou o Valor previsto na moeda da empresa propriedade, os valores aparecerão na moeda da empresa por padrão. Clique no Moeda menu suspenso para converter valores para outra de suas moedas.

• Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo e clique em Exportar.

Observação: a exportação incluirá apenas as propriedades que foram adicionadas à seção Propriedades selecionadas da guia Dados.

• Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.

Gerenciar relatórios de objeto único

Após criar seu relatório de objeto único, visualize uma visão geral do relatório. 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Clique no nome de um relatório de objeto único.
• Na seção Dados resumidos, exiba um resumo dos KPIs de alto nível no relatório.
• Navegue até o Conjunto de dados não resumido guia para visualizar os dados não agregados no seu relatório.