Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Com um único relatório de objeto, você pode analisar um objeto, como contatos, em relação às propriedades do objeto. Por exemplo, use um único relatório de objeto para visualizar um detalhamento de contatos por fase do ciclo de vida e receita anual.
Relatórios de objeto único podem ser construídos para os seguintes objetos:
- Contatos
- Empresas
- Negócios
- Atividades
- Tickets
- Itens de linha
- Envios de feedback
- Conversas
- Assinaturas
- Pagamentos
- Objetos personalizados (somente Enterprise)
Observação: o limite de quantos relatórios personalizados você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.
Para criar um relatório de objeto único:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
- No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
- No painel esquerdo, selecione Objeto único.
- Selecione o objeto para relatar e clique em Próximo.
- No canto superior, clique no nome do seu relatório para editá-lo.
- No painel esquerdo, clique em Adicionar [tipo de objeto] Propriedade para navegar e selecione as propriedades que você deseja relatar.
- Depois de selecionar essas propriedades, no painel esquerdo, arraste e solte as propriedades para reordenar as colunas na tabela à direita.
- Para remover uma propriedade, clique no x.
- No canto superior esquerdo, clique em Filtros para segmentar os registros que aparecem no seu relatório. Você deve adicionar pelo menos um filtro ao seu relatório para que os dados apareçam.
- Clique em Adicionar filtro e procure ou pesquise a propriedade que você deseja usar para filtrar seu relatório e definir os critérios. Você pode usar a lógica E e OU para ajudar a filtrar os registros.
- Se você estiver relatando sobre valores de negócios e tiver várias moedas, você pode adicionar a propriedade Moeda aqui para filtrar negócios com uma moeda específica.
- Clique na guia Visualização para personalizar o gráfico para seu relatório.
- No painel esquerdo, selecione um tipo de gráfico. As opções disponíveis dependem do tipo de objeto que você selecionou.
- Na seção Configurar gráfico, arraste e solte as propriedades na seção Exibição para adicioná-las ao seu gráfico.Você deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para plotar seus dados.
- No canto superior direito, clique em Frequência para decidir os intervalos do relatório. Se você selecionar Semanalmente, uma semana no relatório começará na Segunda-feira.
- Se você selecionou um gráfico de linha ou área com uma propriedade de data como uma medida de relatório, poderá comparar o conjunto de dados atuais com uma meta ou um período anterior. No canto superior direito, clique em Opções de exibição no menu suspenso.
- Para comparar seus dados com uma meta de número estática para cada mês, selecione Incluir meta de relatório mensal e insira a meta mensal no campo Meta.
Observação: para informar sobre as Metas na sua conta da HubSpot, o usuário deve ter um assento pago.
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- Para comparar seus dados com as metas existentes que você definiu relacionadas aos dados no seu relatório, selecione Incluir [medição] meta
- Para comparar seus dados com um período de tempo anterior, clique no menu suspenso Comparação e selecione o intervalo de datas aos quais você gostaria de comparar os dados atuais. As opções exibidas aqui dependem dos filtros de propriedade de data que você definiu.
- Se você estiver gerando relatórios sobre negócios, tiver várias moedas na sua conta e tiver selecionado a propriedade Valor na moeda da empresa, a propriedade Valor fechado na moeda da empresa ou a propriedade Valor previsto na moeda da empresa, os valores serão exibidos na moeda da empresa por padrão. Clique no menu suspenso Moeda para converter valores em outros das suas moedas.
- Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo, insira o endereço de e-mail para receber esse arquivo e clique em Exportar.
Observação: a exportação incluirá apenas as propriedades que foram adicionadas à seção Propriedades selecionadas da guia Dados.
- Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.
