Skapa anpassade rapporter för enskilda objekt

Med en rapport för ett enskilt objekt kan du analysera ett objekt, t.ex. kontakter, i förhållande till dess egenskaper. Du kan t.ex. använda en rapport för ett enskilt objekt för att visa en uppdelning av kontakter efter livscykelstadium och årliga intäkter.

Rapporter för enskilda objekt kan skapas för följande objekt:

• Samtal
• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Aktiviteter
• Biljetter
• Linjeposter
• Inlämnande av feedback
• Konversationer
• Prenumerationer
• Betalningar
• Användare
• Anpassade objekt (endastEnterprise)

Observera: antalet anpassade rapporter som du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om gränser för rapporteringsprenumerationer i HubSpot Product & Services Catalog.

Skapa en rapport för ett enda objekt

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport uppe till höger.
• Klicka på Enskilt objekt.
• Välj det objekt som du vill rapportera om och klicka sedan på Nästa.
• Klicka på rapportens namn längst upp för att redigera det.
• I den vänstra panelen klickar du på Lägg till [objekttyp] Egen skap för att bläddra igenom och välja de egenskaper du vill rapportera om.
  • När du har valt dessa egenskaper kan du dra och släppa egenskaper i den vänstra panelen för att ändra ordningen på kolumnerna i tabellen till höger.
  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x:et bredvid dess namn.

• Klicka på Filter uppe till vänster för att segmentera de poster som visas i rapporten. Du måste lägga till minst ett filter i din rapport för att data ska visas.
  • Klicka på Lägg till filter och bläddra eller sök efter den egenskap som du vill använda för att filtrera rapporten och ställ sedan in kriterierna. I den här rapporten används AND-logik för att filtrera poster, så alla filter måste vara sanna för att objektet ska visas i rapporten.
  • Om du rapporterar om avtalsbelopp och har flera valutor kan du lägga till ett egenskapsfiltret Valuta för att visa avtal med en viss valuta.

• Klicka på fliken Visualisering för att anpassa utseendet på rapporten.
• I den vänstra panelen väljer du en diagramtyp. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken objekttyp du har valt.
• I avsnittet Konfigurera diagram drar och släpper du egenskaper i avsnittet Visa för att lägga till dem i diagrammet. Du måste välja en datumegenskap eller en egenskap som ger en specifik räkning för att plotta dina data.

• Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens uppe till höger och välj en intern tid. Om du väljer Veckovis börjar en vecka i rapporten på måndag.
• Om du har valt ett linje- eller ytdiagram med en dategenskap som rapportmått kan du jämföra den aktuella datauppsättningen med ett mål eller en tidigare tidsperiod. Klicka på rullgardinsmenyn Visningsalternativ längst upp till höger.
  • Om du vill jämföra dina data med ett statiskt mål för varje månad väljer du Inkludera månatligt rapport mål och anger det månatliga målet i fältet Mål .

Observera: för att rapportera om mål i ditt HubSpot-konto måste användaren som skapar rapporten ha enbetald plats.

• • För att jämföra dina data med befintliga mål som du har ställt in relaterade till data i din rapport, välj Inkludera [mätning] mål.
  • Om du vill jämföra dina data med en tidigare tidsperiod klickar du på rullgardinsmenyn Jämförelse och väljer det datumintervall som du vill jämföra de aktuella data med. De alternativ som visas här beror på de filter för dategenskaper som du har ställt in.

• Om du rapporterar om affärer, har flera valutor i ditt konto och har valt egenskapen Belopp i företagets valuta, egenskapen Avslutat belopp i företagets valuta eller egenskapen Prognostiserat belopp i företagets valuta visas beloppen som standard i företagets valuta. Klicka på rullgardinsmenyn Valuta för att konvertera belopp till en annan av dina valutor.

• Om du vill få en fil med rapportens data klickar du på Exportera uppe till höger. I dialogrutan väljer du Filtyp och klickar på Exportera.

Observera: Exporten kommer endast att innehålla de egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data.

• När du är klar med din rapport klickar du på Spara för att lägga till den i listan över sparade rapporter.

Hantera rapporter för enskilda objekt

När du har skapat en rapport för ett enskilt objekt kan du visa en översikt över rapporten.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Klicka på namnet på en rapport med ett enda objekt.
• I avsnittet Sammanfattning visas en sammanfattning av rapportens KPI:er på hög nivå.
• I tabellen längst ned på sidan visas de data som visas i din rapport. Markera eller avmarkera kryssrutan för att lägga till eller ta bort data i din rapport.

• Klicka på Spara längst upp för att spara ändringarna.