Skapa anpassade rapporter för enskilda objekt

Med en rapport om ett enskilt objekt kan du analysera ett objekt, t.ex. kontakter, i förhållande till dess objektegenskaper. Du kan till exempel använda en rapport om ett enskilt objekt för att visa en uppdelning av kontakter efter livscykelstadium och årsintäkter.

Enskilda objektrapporter kan byggas för följande objekt:

• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Aktiviteter
• Biljetter
• Poster
• Feedback
• Samtal
• Prenumerationer
• Betalningar
• Anpassade objekt (EndastEnterprise )

Observera att antalet anpassade rapporter som du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om begränsningar för rapporteringsabonnemang i HubSpot Product & Services Catalog.

Så här skapar du en rapport för ett enskilt objekt:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport uppe till höger.
• Klicka påEnkelt objekt.
• Välj det objekt du vill rapportera om och klicka sedan på Nästa.
• Klicka högst upp på rapportens namn för att redigera det.
• I den vänstra panelen klickar du på Lägg till [objekttyp] Egenskap för att bläddra och välja de egenskaper som du vill rapportera om.
  • När du har valt de här egenskaperna drar du i den vänstra panelen och släpper egenskaper för att ändra ordningen på kolumnerna i tabellen till höger.
  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du påx : et bredvid dess namn.

• Klicka på Filter uppe till vänster för att segmentera de poster som visas i rapporten. Du måste lägga till minst ett filter i rapporten för att data ska visas.
  • Klicka på Lägg till filter och bläddra eller sök efter den egenskap som du vill använda för att filtrera rapporten och ställ sedan in kriterierna. Den här rapporten använder AND-logik för att filtrera poster, så alla filter måste vara sanna för att objektet ska visas i rapporten.
  • Om du rapporterar om avtalsbelopp och har flera valutor kan du lägga till ett filter för egenskapen Valuta för att visa avtal med en viss valuta.

• Klicka på fliken Visualisering för att anpassa utseendet på din rapport .
• Välj en diagramtyp i den vänstra panelen. De tillgängliga alternativen beror på vilken objekttyp du har valt.
• I avsnittetKonfigurera diagram drar duegenskaper till avsnittet Visa för att lägga till dem i diagrammet.Du måste välja en datumegenskap eller en egenskap som ger ett specifikt antal för att plotta dina data.

• Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens uppe till höger och välj en tid internt. Om du väljer Veckovis börjar en vecka i rapporten på måndag.
• Om du har valt ett linje- eller områdesdiagram med en datumegenskap som rapportmått kan du jämföra den aktuella datauppsättningen med ett mål eller en tidigare tidsperiod. Klicka på rullgardinsmenyn Visningsalternativ uppe till höger.
  • Om du vill jämföra dina data med ett statiskt siffermål för varje månad markerar duInkludera månadsrapportmål och anger månadsmålet i fältetMål .

Observera: för att rapportera om mål i ditt HubSpot-konto måste användaren som skapar rapporten ha en betald plats.

• • Om du vill jämföra dina data med befintliga mål som du har ställt in med anknytning till data i din rapport väljer du Inkludera mål [mätning].
  • Om du vill jämföra dina data med en tidigare tidsperiod klickar du på rullgardinsmenyn Jämförelse och väljer det datumintervall som du vill jämföra de aktuella data med. De alternativ som visas här beror på de datumegenskapsfilter du har ställt in.

• Om du rapporterar om affärer, har flera valutor i ditt konto och har valt Egenskapen Belopp i företagsvaluta , EgenskapenStängt belopp i företagsvaluta eller EgenskapenPrognosbelopp i företagsvaluta visas beloppen som standard i företagets valuta. Klicka på rullgardinsmenynValuta om du vill konvertera beloppen till en annan av dina valutor.

• Om du vill få en fil med rapportens data klickar du på Export uppe till höger. I dialogrutan väljer dufiltyp och klickar på Export.
  

Observera: exporten kommer endast att omfatta de egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data.

• När du är klar med din rapport klickar du på Spara för att lägga till den i listan över sparade rapporter.