単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する

シングルオブジェクトレポートでは、コンタクトなどのオブジェクトをそのオブジェクトプロパティーに関連して分析することができます。たとえば、単一オブジェクトのレポートを使用して、ライフサイクルステージ別と年間収益別のコンタクトの内訳を表示します。

単一オブジェクト・レポートは、以下のオブジェクトに対して作成することができる：

• コール
• コンタクト
• 会社
• 取引
• アクティビティー
• チケット
• 商品項目
• フィードバック送信
• コミュニケーション
• サブスクリプション
• 支払い
• カスタムオブジェクト ( Enterpriseのみ)

注：作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。レポートのサブスクリプション制限については、HubSpot製品＆サービスカタログをご覧ください。

単一オブジェクトのレポートを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［レポート］の順に進みます。
• 右上の［レポートを作成］をクリックします。
• シングル・オブジェクトをクリックする。
• 報告したいオブジェクトを選択し、次へをクリックします。
• 上部で、レポートの名前をクリックして編集します。
• 左のパネルで、Add [object type] Propertyをクリックして、レポートしたいプロパティーをブラウズして選択します。
  • これらのプロパティーを選択した後、左側のパネルで、プロパティーをドラッグ・アンド・ドロップして、右側の表の列を並べ替えます。
  • プロパティーを削除するには、プロパティー名の横にあるxをクリックします。

• 左上で、Filtersをクリックして、レポートに表示されるレコードをセグメント化します。データを表示するには、レポートに少なくとも1つのフィルターを追加する必要があります。
  • Add filterをクリックし、レポートのフィルタリングに使用したいプロパティーを参照または検索し、条件を設定します。このレポートはANDロジックを使用してレコードをフィルタリングするため、オブジェクトがレポートに表示されるためには、すべてのフィルタが真でなければなりません。
  • 取引金額に関するレポートを作成しており、複数の通貨を使用している場合、通貨プロパティーフィルターを追加して、特定の通貨を使用した取引を表示することができます。

• Visualizationタブをクリックして、レポートの外観をカスタマイズします。 
• 左のパネルで、チャート・タイプを選択する。利用可能なオプションは、選択したオブジェクトの種類によって異なります。
• Configure chartセクションで、プロパティーをDisplayingセクションにドラッグ・アンド・ドロップして、チャートに追加します。データをプロットするには、日付プロパティーまたは特定のカウントを与えるプロパティーを選択する必要があります。 

• 右上で、Frequencyドロップダウンメニューをクリックし、time internalを選択する。Weeklyを選択した場合、レポートの週はMondayから始まります。
• レポート指標として日付プロパティーを持つ折れ線グラフまたはエリア・チャートを選択した場合、現在のデータ・セットを目標または過去の期間と比較することができます。右上の表示オプションドロップダウンメニューをクリックします。 
  • 各月の静的数値目標とデータを比較するには、月次レポート目標を含むを選択し、月次目標を目標フィールドに入力します。 

ご注意:目標をHubSpotアカウントでレポートするには、レポートを作成するユーザーが有料シートを持っている必要があります。

• • レポート内のデータに関連して設定した既存の目標とデータを比較するには、[測定]目標を含めるを選択します。
  • 以前の期間とデータを比較するには、比較ドロップダウンメニューをクリックし、現在のデータを比較したい日付範囲を選択します。ここに表示されるオプションは、設定した日付プロパティーフィルターによって異なります。 

• 取引について報告しており、アカウントに複数の通貨があり、会社通貨での金額プロパティ、会社通貨でのクローズ金額プロパティ、または会社通貨での予測金額プロパティを選択している場合、金額はデフォルトで会社通貨で表示されます。通貨ドロップダウンメニューをクリックして、金額を別の通貨に変換します。

• レポートデータのファイルを受け取るには、右上のExportをクリックします。ダイアログボックスで、ファイルタイプを選択し、エクスポートをクリックします。

注意：エクスポートは、DataタブのSelected propertiesセクションに追加されたプロパティーだけを含めます。

• レポートが完成したら、Saveをクリックして、保存したレポートのリストに追加します。