単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する

単一オブジェクトレポートでは、コンタクトなどのオブジェクトをそのオブジェクトプロパティーに関連して分析することができます。たとえば、単一オブジェクトのレポートを使用して、ライフサイクルステージ別と年間収益別のコンタクトの内訳を表示します。

単一オブジェクト・レポートは、以下のオブジェクトに対して作成することができる：

• コール
• コンタクト
• 会社
• 取引
• アクティビティー
• チケット
• 商品項目
• フィードバック送信
• コミュニケーション
• 配信登録
• 支払い
• ユーザー
• カスタムオブジェクト ( Enterpriseのみ)

注：作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。レポートのサブスクリプション制限については、HubSpot製品＆サービスカタログをご覧ください。

単一オブジェクトのレポート作成

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［レポート］の順に進みます。
• 右上の［レポートを作成］をクリックします。
• 単一・オブジェクトをクリックする。
• 報告したいオブジェクトを選択し、次へをクリックします。
• 上部にあるレポートの名前をクリックし、それを編集します。
• 左のパネルで、Add [object type] Propertyをクリックして、レポートしたいプロパティーを参照して選択します。
  • 該当するプロパティーを選択したら、左側のパネルでプロパティーをドラッグ＆ドロップして、右側のテーブル内の列を並べ替えます。
  • プロパティーを削除するには、プロパティー名の横にあるxをクリックします。

• 左上の［フィルター］をクリックし、レポートに表示されるレコードをセグメント化します。データを表示するには、レポートに少なくとも1つのフィルターを追加する必要があります。
  • 「フィルターを追加」をクリックし、レポートの絞り込みに使用したいプロパティーを参照または検索し、条件を設定します。このレポートはANDロジックを使用してレコードを絞り込むため、オブジェクトがレポートに表示されるためには、全てのフィルターが真でなければなりません。
  • 取引金額をレポートしていて、複数の通貨がある場合、通貨プロパティーフィルターを追加して、特定の通貨の取引を表示することができます。

• Visualizationタブをクリックして、レポートの外観をカスタマイズします。 
• 左のパネルで、チャート・タイプを選択する。利用可能なオプションは、選択したオブジェクトの種類によって異なります。
• 「チャートを設定」セクションで、プロパティーをDisplayingセクションにドラッグ・アンド・ドロップして、チャートに追加します。データをプロットするには、日付プロパティーか、または特定のカウント情報を提供するプロパティーを選択する必要があります。 

• 右上で、Frequencyドロップダウンメニューをクリックし、time internalを選択する。Weeklyを選択した場合、レポートの週はMondayから始まります。
• レポート指標として日付プロパティーを持つ折れ線グラフまたはエリア・チャートを選択した場合、現在のデータ・セットを目標または過去の期間と比較することができます。右上の表示オプションドロップダウンメニューをクリックします。 
  • 各月の静的数値目標とデータを比較するには、月次レポート目標を含むを選択し、月次目標を目標フィールドに入力します。 

注：HubSpotアカウントで目標をレポートするには、レポートを作成するユーザー有料シートを持っている必要があります。

• • レポート内のデータに関連して設定した既存の目標とデータを比較するには、[測定]目標を含めるを選択します。
  • 以前の期間とデータを比較するには、比較ドロップダウンメニューをクリックし、現在のデータを比較したい日付範囲を選択します。ここに表示されるオプションは、設定した日付プロパティーフィルターによって異なります。 

• 自分のアカウントに複数の通貨があり、会社の通貨での金額プロパティー、会社の通貨での既定金額プロパティー、または会社の通貨での既定金額プロパティーを選択した場合、取引は会社通貨で表示されます。通貨ドロップダウンメニューをクリックして、金額を別の通貨に変換します。

• レポートのデータを含むファイルを受信するには、右上にある［エクスポート］をクリックします。ダイアログボックスで、ファイルタイプを選択し、エクスポートをクリックします。

注：エクスポートには、［データ］タブの［選択したプロパティー］セクションに追加されたプロパティーのみが含まれます。

• レポートの操作が完了したら、［保存］をクリックして、そのレポートを保存済みのレポートのリストに追加します。

1種類のオブジェクトレポートの管理

1種類のオブジェクトのレポートを作成したら、レポートの概要を表示します。 

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［レポート］の順に進みます。
• 単一オブジェクトレポートの名をクリックする。
• サマリーセクションでは、レポートのハイレベル KPI のサマリーを表示します。
• ページ下部の表で、レポートに表示されているデータを表示します。チェックボックスを選択または解除して、レポートを追加または削除する。

• 上部で、Saveをクリックし、変更を保存します。