Partner-klanten is een HubSpot CRM-object dat het voor HubSpot Solutions Partners en HubSpot-medewerkers eenvoudiger maakt om samen te werken aan productactivering en -retentie voor klanten.
Je partnerklanten bekijken
Zo bekijk je je partnerklanten:
- Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Partner Clients.
- In de tabel kun je de records van je partnerklanten bekijken.
Standaard eigenschappen partnerklanten
Om de eigenschappen van je partnerclients te bekijken:
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschap.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Partnerclient.
Bekijk de standaard eigenschappen van de partnerclient hieronder en leer hoe u een aangepaste eigenschap voor de partnerclient kunt maken en bewerken.
Partnerclients gebruiken
Het object Partnerclients is net als andere HubSpot CRM-objecten zoals contactpersonen en bedrijven. Met dit object kunt u:
- Het record van de partnerclient bewerken
- Het koppelen aan andere objectrecords zoals bedrijven
- Records bekijken en filteren voor segmentatiedoeleinden. Maak bijvoorbeeld een weergave of lijst die uw relatietype met elke klant weergeeft en de hoeveelheid Verkochte MRR die aan elke klant is gekoppeld. Leer hoe u records kunt bekijken en filteren en lijsten kunt maken.
- Aangepaste objecteigenschappen maken.
- Eigenschappen voor partnercliënten gebruiken in workflows. Maak bijvoorbeeld een workflow die een melding naar de verantwoordelijke van de record stuurt op basis van de eigenschap Geschatte vervaldatum relatie.
- Aangepaste rapporten maken. Maak bijvoorbeeld een rapport met het aantal services die in de komende 90 dagen zullen verlopen. Leer hoe u aangepaste rapporten met één object kunt maken en hoe u de builder voor aangepaste rapporten kunt gebruiken.
