Partnerclients gebruiken
Laatst bijgewerkt: februari 25, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
| Partneraccount |
Partner Clients is een HubSpot CRM-object dat het eenvoudiger maakt voor HubSpot Solutions Partners en HubSpot-medewerkers om samen te werken aan productactivering en -retentie voor klanten.
Je kunt de Partner Client API ook gebruiken om je records van Partner Clients te integreren met andere externe toepassingen, zoals Asana Clickup. Meer informatie over het gebruik van de Partner Clients API.
Bekijk uw partnerklanten
Uw partnerklanten bekijken:
- Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Partner Clients.
- In de tabel kun je de records van je partnercliënten bekijken.
Ter bescherming van de privacy van de klant worden bij het bekijken van individuele partnercliëntrecords de weergegeven eigenschappen van de partnercliënt en de beschikbare eigenschapgroepen aangepast aan de relatie van de Solution-partner met de klant.
| Beschikbaar voor |
Eigenschap Groep |
Eigenschap Groep Beschrijving |
| Alle partnerklanten |
Overzicht klanten |
Informatie op hoog niveau over een partnercliënt. |
| Alle partnercliënten |
Beheerde relatie |
Informatie over de beheerde relatie van een partner met de partnercliënt. |
| Alle partnercliënten |
Verkochte relatie |
Informatie over de verkochte relatie van een partner met de partnercliënt. |
| Alle partnercliënten |
Categoriepunten |
Informatie over hoe een partnercliënt bijdraagt aan de tier van een partner. |
| Alle partnercliënten |
HubSpot Team |
Informatie over de contactpersonen bij HubSpot die zijn toegewezen aan een Partner Klant. |
| Actief beheerde partnerclients |
Abonnementen op producten |
Informatie over de productabonnementen van een partnerclient. |
| Actief beheerde partnerclients |
Productbeperkingen |
Informatie over de productlimieten van een partnercliënt. |
| Actief beheerde partnerclients |
Productgebruik |
Informatie over het productgebruik van een partnercliënt. |
Standaard eigenschappen partnerclient
De eigenschappen van uw Partner Client bekijken:
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschap.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Partner Client.
Leer hoe u een aangepaste eigenschap Partnerclient kunt maken en bewerken.
Partnerclients gebruiken
Het object Partner Clients is net als andere HubSpot CRM-objecten zoals contactpersonen en bedrijven. Met dit object kun je:
- Het record Partnerclient bewerken
- Koppelen aan andere object records zoals bedrijven
- Records bekijken en filteren voor segmentatiedoeleinden. Maak bijvoorbeeld een weergave of lijst die uw relatietype met elke klant weergeeft en de hoeveelheid Verkochte MRR die aan elke klant is gekoppeld. Leer hoe u records kunt bekijken en filteren en lijsten kunt maken.
- Aangepaste objecteigenschappen maken.
- Gebruik eigenschappen voor Partnerclients in workflows. Maak bijvoorbeeld een workflow die een melding naar de verantwoordelijke van de record stuurt op basis van de eigenschap Geschatte vervaldatum relatie.
- Aangepaste rapporten maken. Maak bijvoorbeeld een rapport met het aantal services die in de komende 90 dagen zullen verlopen. Leer hoe u aangepaste rapporten met één object maakt en hoe u de builder voor aangepaste rapporten gebruikt.
Gerelateerde documentatie
