Mapper des propriétés HubSpot à des champs Salesforce

Après avoir installé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez configurer et gérer la synchronisation entre les propriétés HubSpot et les champs Salesforce pour les contacts, les entreprises et les affaires.

Créer ou modifier des mappages

Ajouter un nouveau mappage de champ

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Dans la liste des applications connectées, cliquez sur Salesforce.
• Cliquez sur l'onglet correspondant à l'objet que vous souhaitez mapper : Contacts, Sociétés, ou Affaires.

Remarque : object sync doit être activé pour Companies ou Deals entre HubSpot et Salesforce pour configurer les mappings de champs de sociétés ou d'affaires.

• Pour ajouter un nouveau mappage de champ, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champ. 
• Dans le panneau de droite, utilisez les menus déroulants pour sélectionner la propriété HubSpot et le champ Salesforce que vous souhaitez mapper. Vous devez sélectionner une propriété et des champs compatibles afin de créer un mappage. Le tableau suivant présente les types de champ de propriété HubSpot qui peuvent être synchronisés avec Salesforce, les noms d'API correspondants et les types de champ Salesforce correspondants.
  
  

  Type de champ de propriété HubSpot	Type de champ Salesforce
  Menu déroulant/bouton radio	liste de sélection, référence
  Plusieurs cases à cocher	liste multiple
  Une seule case à cocher	booléen
  Nombre	double/int
  Texte à une ligne	chaîne de caractères, textarea
  Texte sur plusieurs lignes	textarea
  Sélectionneur de dates	date, date/heure

• Cliquez sur Suivant.

Sélectionner une règle de synchronisation

• La règle de synchronisation pour votre mappage définit la synchronisation des données entre HubSpot et Salesforce. Sélectionnez une règle de synchronisation :
  1. Préférer Salesforce à moins qu'elle ne soit vide
     
     • HubSpot ne transmettra une valeur à Salesforce que s'il y a actuellement aucune valeur dans Salesforce.
     • Si une valeur existe dans Salesforce, cette valeur remplacera toujours la valeur existante dans HubSpot.
     • Si vous supprimez la valeur dans Salesforce, la valeur sera également supprimée dans HubSpot.
  2. Toujours utiliser Salesforce
     
     • HubSpot ne transmettra jamais de données à Salesforce, même s'il n'y a aucune valeur dans Salesforce.
     • S'il existe une valeur dans Salesforce, elle remplacera toujours la valeur existante dans HubSpot.
     • Si vous supprimez la valeur dans Salesforce, la valeur sera également supprimée dans HubSpot.
  3. Bidirectionnel
     
     • La valeur la plus récente remplacera toujours les valeurs existantes. 
     • Si la valeur est supprimée dans HubSpot, elle sera également supprimée dans Salesforce et vice versa.
  4. Ne pas synchroniser
     • Les données ne passeront jamais entre HubSpot et Salesforce.
     • Si la valeur est supprimée dans HubSpot, elle ne sera pas supprimée dans Salesforce et vice versa.

• Cliquez sur Enregistrer pour créer votre mappage.

Remarque : Bien que votre compte HubSpot puisse afficher Préférer Salesforce à moins qu'elle ne soit vide pour le mappage Propriétaire, celui-ci ne peut se faire que dans les deux sens entre HubSpot et Salesforce.

Le nouveau mappage apparaîtra désormais dans la liste des mappages pour l'objet sélectionné. Pour modifier un mappage existant, passez le curseur de la souris dessus et cliquez sur Modifier le mappage.

Une fois que vous avez ajouté vos mappages, commencez à synchroniser l'objet sélectionné avec Salesforce en activant le bouton Synchroniser [objet]. Pour les contacts, cette option est activée par défaut et ne peut pas être désactivée. 

Remarque : Il existe une limite de 500 mappages par type d'objet.

Résoudre les erreurs de mappage de champ

Lorsqu'un mappage de champ comporte des erreurs ou doit être mis à jour, il se peut que les données ne puissent pas passer entre HubSpot et Salesforce. Pour corriger ou actualiser les correspondances entre les champs :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce.
• Cliquez sur l'onglet de l'objet correspondant à votre mappage : Contacts, Sociétés, ou Affaires.
• Les erreurs ou avertissements de synchronisation s'afficheront dans la colonne Statut. Cliquez sur Erreur ou Avertissement pour afficher plus d'informations et agir. 

• Si un mappage comprend un champ de liste de sélection Salesforce, vous pouvez actualiser le champ pour consulter toutes les nouvelles options de sélection de liste dans Salesforce et ajouter les options dans la propriété de menu déroulant correspondante dans HubSpot. Pour ce faire, passez le curseur de la souris sur le mappage et cliquez sur Actualiser. 

Veuillez noter que lors de la resynchronisation en masse des mappages de champs société/compte, HubSpot ne peut pas synchroniser plus de 200 000 sociétés en même temps. Cela peut entraîner une erreur " Nous n'avons pas pu synchroniser toutes vos mises à jour pour ce mappage ".

Supprimer des mappages personnalisés

Si vous ne souhaitez plus synchroniser les données entre une propriété HubSpot et un champ Salesforce dans un mappage personnalisé, vous pouvez supprimer le mappage.

Remarque : Seuls les mappages personnalisés peuvent être supprimés dans HubSpot. Les mappages standards ne peuvent être supprimés, mais il est possible d'arrêter la synchronisation des données en définissant la règle de mise à jour sur Ne pas synchroniser. Ceci ne s'applique pas à la propriété Unsubscribed from all email contact.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce.
• Cliquez sur l'onglet de l'objet correspondant à votre mappage : Contacts, Sociétés, ou Affaires.
• Passez le curseur de la souris sur le mappage et cliquez sur Supprimer le mappage.

Exporter les correspondances de champs

Pour exporter la liste des correspondances de champs :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce. 
• Cliquez sur l'onglet de l'objet pour les mappages que vous souhaitez exporter.
• Cliquez sur [objets] property mappings. 
• Cliquez sur Export field mappings (CSV).