HubSpot-Eigenschaften Salesforce-Feldern zuordnen

Nach der Installation der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie die Synchronisierung zwischen HubSpot-Eigenschaften und Salesforce-Feldern für Kontakte, Unternehmen und Deals einrichten und verwalten.

Feldzuordnungen erstellen oder bearbeiten

Eine neue Feldzuordnungen hinzufügen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicke in der Liste der verknüpften Apps auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte für das Objekt, das Sie zuordnen möchten: Kontakte, Unternehmen oder Deals.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt]-Eigenschaften-Zuordnungen .

Bitte beachten: Die Objektsynchronisierung muss für Unternehmen oder Deals zwischen HubSpot und Salesforce aktiviert sein, um Unternehmens- oder Deal-Feldzuordnungen einzurichten.

5. Um ein neues Feld-Meeting hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Feldzuordnungen hinzufügen.
6. Verwenden Sie im rechten Bereich die Dropdown-Menüs, um die HubSpot-Eigenschaft und das Salesforce-Feld auszuwählen, die bzw. das Sie zuordnen möchten. Sie müssen kompatible Eigenschaften und Feldzuordnungen auswählen, um eine Zuordnung zu erstellen. Die folgende Tabelle zeigt die HubSpot-Eigenschaften-Feldtypen , die mit Salesforce synchronisiert werden können, die entsprechenden API-Namen und die entsprechenden Salesforce-Feldtypen.

Feldtyp für HubSpot-Eigenschaften	Salesforce-Feldtyp
Dropdown-Auswahl/Optionsfeld-Auswahl	Auswahlliste, Referenz
Mehrere Kontrollkästchen	mehrere Auswahlliste
Einfaches Kontrollkästchen	boolesch
Zahl	doppelt/int
Einzeiliger Text	Zeichenfolge, Textbereich
Mehrzeiliger Text	Textbereich
Datumsauswahl	date, datetime

Bitte beachten Sie:

• Wenn der Typ nicht übereinstimmt oder eine der ausgewählten Eigenschaften oder Felder bereits zugeordnet ist, wird über den Dropdown-Menüs eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf die Nachricht , um mehr zu erfahren.
• Alle benutzerdefinierten Eigenschaften mit dem Feldtyp HubSpot-Benutzer können Salesforce-Feldern nicht zugeordnet werden.

 

7. Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie eine Synchronisierungsregel aus

8. Die Synchronisierungsregel für deine Zuordnung legt fest, wie Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden. Wählen Sie eine Synchronisierungsregel aus den folgenden Optionen aus:

• • Salesforce bevorzugen, sofern nicht leer
    • HubSpot übergibt nur dann einen Wert an Salesforce, wenn derzeit kein Wert in Salesforce vorhanden ist.

• • • Wenn ein Wert in Salesforce vorhanden ist, überschreibt dieser Wert immer den in HubSpot vorhandenen Wert.
    • Wenn Sie den Wert in Salesforce löschen, wird der Wert auch in HubSpot gelöscht.
  • Verwenden Sie immer Salesforce.
    • HubSpot übergibt nie Daten an Salesforce, selbst falls kein Wert in Salesforce vorhanden ist.
    • Wenn es einen Wert in Salesforce gibt, überschreibt der Wert immer den vorhandenen Wert in HubSpot.
    • Wenn Sie den Wert in Salesforce löschen, wird der Wert auch in HubSpot gelöscht.
  • Wechselseitig
    • Der neueste Wert überschreibt immer alle vorhandenen Werte.
    • Wird der Wert in HubSpot gelöscht, wird er auch in Salesforce gelöscht und umgekehrt.
  • Nicht synchronisieren
    • Daten werden nicht zwischen HubSpot und Salesforce übergeben.
    • Wird der Wert in HubSpot gelöscht, wird er also nicht in Salesforce gelöscht und auch nicht umgekehrt.

9. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuordnung zu speichern.

Die neue Zuordnung wird nun in der Liste der Zuordnungen für das ausgewählte Objekt angezeigt. Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Zuordnung bearbeiten.

Nachdem Sie Ihre Zuordnungen hinzugefügt haben, beginnen Sie mit der Synchronisierung des ausgewählten Objekts mit Salesforce, indem Sie den Schalter "[Objekt] synchronisieren " auf "AN" stellen. Bei Kontakten ist diese Funktion standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Bitte beachten: Es gibt ein Limit von 500 Feldzuordnungen pro Objekt.

Fehler bei der Feldzuordnungen beheben

Wenn eine Feldzuordnungen fehlerhaft ist oder aktualisiert werden muss, können die Daten möglicherweise nicht zwischen HubSpot und Salesforce übertragen werden. So beheben oder aktualisieren Sie Feldzuordnungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Synchronisierungszustand .
4. Wenn Synchronisierungsfehler oder Warnungen auftreten, werden sie im Abschnitt "Synchronisierungsfehler " angezeigt. Klicken Sie auf den Synchronisierungsfehlertyp , um weitere Informationen und die betroffenen Datensätze anzuzeigen und weitere Maßnahmen zu ergreifen.
5. Wenn eine Zuordnung ein Salesforce-Auswahllistenfeld enthält, können Sie das Feld aktualisieren, um nach neuen Auswahllistenoptionen in Salesforce zu suchen, und die Optionen der entsprechenden Dropdown-Menü-Eigenschaft in HubSpot hinzufügen. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über die Zuordnung und klicken Sie auf Aktualisieren.

Bitte beachten: Bei einer massenhaften Neusynchronisierung von Unternehmens-/Account-Feldzuordnungen kann HubSpot nicht mehr als 200.000 Unternehmen gleichzeitig synchronisieren. Dies kann zu einem Fehler führen, Wir konnten nicht alle Ihre Aktualisierungen für diesen Zuordnungsfehler synchronisieren .

Benutzerdefinierte Feldzuordnungen löschen

Wenn Sie die Daten zwischen einer HubSpot-Eigenschaft und einem Salesforce-Feld in einer benutzerdefinierten Feldzuordnungen nicht mehr synchronisieren möchten, können Sie die Zuordnung löschen.

Bitte beachten: Nur benutzerdefinierte Feldzuordnungen können in HubSpot gelöscht werden. Während Standardfeldzuordnungen nicht gelöscht werden können, kann die Datensynchronisierung gestoppt werden, indem die Aktualisierungsregel auf Nicht synchronisieren festgelegt wird. Dies gilt nicht für die Kontakteigenschaft Von allen E-Mails abgemeldet. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Objekt" für Ihre Zuordnung: "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals".
4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt]-Eigenschaften-Zuordnungen .
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zuordnung und klicken Sie auf Zuordnung löschen.

Feldzuordnungen exportieren

So exportieren Sie die Liste der Feldzuordnungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf "Salesforce".
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Objekt" für die Zuordnungen, die Sie exportieren möchten: "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals".
4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt]-Eigenschaften-Zuordnungen .
5. Klicken Sie auf Feldzuordnungen exportieren (CSV).