HubSpot-Eigenschaften Salesforce-Feldern zuordnen

Nach und der Installation der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie die Synchronisation zwischen HubSpot-Eigenschaften und Salesforce-Feldern für Kontakte, Unternehmen und Deals einrichten und verwalten.

Feldzuordnungen erstellen oder bearbeiten

Neue Feldzuordnung hinzufügen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie in der Liste der verbundenen Anwendungen auf Salesforce.
• Klicken Sie auf die Registerkarte für das Objekt, das Sie zuordnen möchten: Kontakte, Unternehmen oder Deals.

Bitte beachten Sie: object sync muss für Companies oder Deals zwischen HubSpot und Salesforce aktiviert sein, um Zuordnungen von Feldern zu Unternehmen oder Deals einzurichten.

• Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Feldzuordnung auf „Neue Feldzuordnung hinzufügen“. 
• Verwenden Sie im rechten Bereich die Dropdown-Menüs, um die HubSpot-Eigenschaft und das Salesforce-Feld auszuwählen, die bzw. das Sie zuordnen möchten. Sie müssen kompatible Eigenschafts- und Feldzuordnungen auswählen, um eine Zuordnung zu erstellen. Die folgende Tabelle zeigt die HubSpot-Eigenschaften-Feldtypen, die mit Salesforce synchronisiert werden können, die entsprechenden API-Namen und die passenden Salesforce-Feldtypen.
  
  

  HubSpot-Eigenschaft Feldtyp	Salesforce-Feldtyp
  Dropdown-Liste/Optionsfeld	auswahlliste, Referenz
  Mehrere Kontrollkästchen	multipickliste
  Einzelnes Kontrollkästchen	boolean
  Zahl	doppelt/int
  Einzeiliger Text	string, Textarea
  Mehrzeiliger Text	textarea
  Datumsauswahl	Datum, Datum/Uhrzeit

• Klicken Sie auf Weiter.

Synchronisierungsregel auswählen

• Die Synchronisierungsregel für Ihre Zuordnung bestimmt, wie Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden. Wählen Sie eine Synchronisierungsregel aus:
  1. Salesforce bevorzugen, sofern nicht leer
     
     • HubSpot gibt nur dann einen Wert an Salesforce weiter, wenn es derzeit keinen Wert in Salesforce gibt.
     • Ist ein Wert in Salesforce vorhanden, überschreibt dieser Wert immer den vorhandenen Wert in HubSpot.
     • Wenn Sie den Wert in Salesforce löschen, wird der Wert auch in der HubSpot-Software gelöscht.
  2. Immer Salesforce verwenden
     
     • HubSpot wird niemals Daten an Salesforce weitergeben, selbst wenn es in Salesforce keinen Wert gibt.
     • Wenn es einen Wert in Salesforce gibt, überschreibt der Wert immer den vorhandenen Wert in HubSpot.
     • Wenn Sie den Wert in Salesforce löschen, wird der Wert auch in der HubSpot-Software gelöscht.
  3. Gegenseitig
     
     • Der neueste Wert überschrieben stets alle vorhandenen Werte. 
     • Wenn der Wert in HubSpot gelöscht wird, wird er auch in Salesforce gelöscht und umgekehrt.
  4. Nicht synchronisieren
     • Daten werden niemals zwischen HubSpot und Salesforce übertragen.
     • Wenn der Wert in HubSpot gelöscht wird, wird er nicht in Salesforce gelöscht und umgekehrt.

• Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Zuordnung zu erstellen.

Die neue Zuordnung wird jetzt in der Liste der Zuordnungen für das ausgewählte Objekt angezeigt. Um eine vorhandene Zuordnung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf „Zuordnung bearbeiten“.

Wenn Sie Ihre Zuordnungen hinzugefügt haben, beginnen Sie mit der Synchronisierung des ausgewählten Objekts mit Salesforce, indem Sie auf den Schalter „[Objekt] synchronisieren“ klicken, um ihn zu aktivieren. Für Kontakte ist diese Einstellung standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Bitte beachten: Die Anzahl von Feldzuordnungen pro Objekt ist auf 500 begrenzt.

Feldzuordnungsfehler beheben

Wenn eine Feldzuordnung fehlerhaft ist oder aktualisiert werden muss, können die Daten möglicherweise nicht zwischen HubSpot und Salesforce übertragen werden. Um die Zuordnungen von Feldern zu korrigieren oder zu aktualisieren:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Klicken Sie auf die Objektregisterkarte für Ihre Zuordnung: Kontakte, Unternehmen oder Deals.
• Wenn Synchronisierungsfehler oder Warnungen vorliegen wird dies in der Spalte „Status“ angegeben. Klicken Sie auf „Problem“ oder „Warnung“, um weitere Informationen anzuzeigen und entsprechende Aktionen durchzuführen. 

• Wenn eine Zuordnung ein Salesforce-Auswahllistenfeld enthält, können Sie das Feld aktualisieren, um auf neue Auswahllistenoptionen in Salesforce zu überprüfen und die Optionen zur entsprechende Dropdown-Menüeigenschaft in HubSpot hinzuzufügen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zuordnung und klicken Sie auf „Aktualisieren“.

Bitte beachten Sie: Beim Massen-Resyncing von Unternehmens/Account-Feldzuordnungen kann HubSpot nicht mehr als 200.000 Unternehmen gleichzeitig synchronisieren. Dies kann zu der Fehlermeldung Wir konnten nicht alle Ihre Updates für diese Zuordnung synchronisieren führen.

Benutzerdefinierte Feldzuordnungen löschen

Wenn die Daten einer HubSpot-Eigenschaft und eines Salesforce-Feldes in einer benutzerdefinierten Feldzuordnung nicht mehr synchronisiert werden sollen, können Sie die Zuordnung löschen.

Bitte beachten Sie: In HubSpot können nur benutzerdefinierte Feldzuordnungen gelöscht werden. Während Standardfeldzuordnungen nicht gelöscht werden können, kann die Synchronisation von Daten gestoppt werden, indem die Aktualisierungsregel auf Don't Syncgesetzt wird. Dies gilt nicht für die Eigenschaft Von allen E-Mails abgemeldet Kontakt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Klicken Sie auf die Objektregisterkarte für Ihre Zuordnung: Kontakte, Unternehmen oder Deals.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zuordnung und klicken Sie auf „Zuordnung löschen“.

Exportieren von Feld-Zuordnungen

So exportieren Sie die Liste der Zuordnungen von Feldern:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“. 
• Klicken Sie auf die Objektregisterkarte für die Zuordnungen, die Sie exportieren möchten.
• Klicken Sie auf [objects] property mappings. 
• Klicken Sie auf Feldzuordnungen exportieren (CSV).