HubSpot-Eigenschaften den Salesforce-Feldern zuordnen

Nach dem Installieren der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie die Synchronisierung zwischen HubSpot-Eigenschaften und Salesforce-Feldern für Kontakte, Unternehmen und Deals einrichten und verwalten.

Feldzuordnungen erstellen oder bearbeiten

Neue Feldzuordnung hinzufügen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie in der Liste der verknüpften Apps auf „Salesforce“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte für das Objekt, das Sie zuordnen möchten: „Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Deals“.

Hinweis: Die Objektsynchronisierung muss für Unternehmen oder Deals zwischen der HubSpot-Software und Salesforce aktiviert sein, um Feldzuordnungen für Unternehmen bzw. Deals einzurichten.

• Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Feldzuordnung auf „Neue Feldzuordnung hinzufügen“. 
• Verwenden Sie im rechten Bereich die Dropdown-Menüs, um die HubSpot-Eigenschaft und das Salesforce-Feld auszuwählen, die bzw. das Sie zuordnen möchten. Sie müssen kompatible Eigenschafts- und Feldzuordnungen auswählen, um eine Zuordnung zu erstellen. In der folgenden Tabelle werden die Feldtypen für HubSpot-Eigenschaften, die mit Salesforce synchronisiert werden können, die entsprechenden API-Namen und die entsprechenden Salesforce-Feldtypen aufgeführt.
  
  

  Feldtyp für HubSpot-Eigenschaft	Salesforce-Feldtyp
  Dropdown-Liste/Optionsfeld	Auswahlliste, Referenz
  Mehrere Kontrollkästchen	Mehrfach-Auswahlliste
  Einzelnes Kontrollkästchen	Boolesch
  Zahl	Double/Int
  Einzeiliger Text	Zeichenfolge, Textbereich
  Mehrzeiliger Text	Textbereich
  Datumsauswahl	Datum, Datum/Uhrzeit

• Klicken Sie auf „Weiter“. 

Synchronisierungsregel auswählen

• Die Synchronisierungsregel für Ihre Zuordnung bestimmt, wie Daten zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden. Wählen Sie eine Synchronisierungsregel aus:
  1. Salesforce bevorzugen, sofern nicht leer
     
     • HubSpot übergibt nur dann einen Wert an Salesforce, wenn derzeit kein Wert in Salesforce vorhanden ist.
     • Ist ein Wert in Salesforce vorhanden, überschreibt dieser Wert immer den vorhandenen Wert in HubSpot.
     • Wenn Sie den Wert in Salesforce löschen, wird der Wert auch in der HubSpot-Software gelöscht.
  2. Immer Salesforce verwenden
     
     • Die HubSpot-Software übergibt nie Daten an Salesforce, selbst wenn kein Wert in Salesforce vorhanden ist.
     • Ist ein Wert in Salesforce vorhanden, überschreibt dieser immer den vorhandenen Wert in HubSpot.
     • Wenn Sie den Wert in Salesforce löschen, wird der Wert auch in der HubSpot-Software gelöscht.
  3. Gegenseitig
     
     • Der neueste Wert überschrieben stets alle vorhandenen Werte. 
     • Wenn der Wert in HubSpot gelöscht wird, wird er auch in Salesforce gelöscht und umgekehrt.
  4. Nicht synchronisieren
     • Daten werden nie zwischen HubSpot und Salesforce übergeben.
     • Wenn der Wert in HubSpot gelöscht wird, wird er nicht in Salesforce gelöscht und umgekehrt.

• Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Zuordnung zu erstellen.

Die neue Zuordnung wird jetzt in der Liste der Zuordnungen für das ausgewählte Objekt angezeigt. Um eine vorhandene Zuordnung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf „Zuordnung bearbeiten“.

Wenn Sie Ihre Zuordnungen hinzugefügt haben, beginnen Sie mit der Synchronisierung des ausgewählten Objekts mit Salesforce, indem Sie auf den Schalter „[Objekt] synchronisieren“ klicken, um ihn zu aktivieren. Für Kontakte ist diese Einstellung standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Bitte beachten: Die Anzahl von Feldzuordnungen pro Objekt ist auf 500 begrenzt.

Feldzuordnungsfehler beheben

Wenn eine Feldzuordnung fehlerhaft ist oder aktualisiert werden muss, können Daten zwischen HubSpot und Salesforce u. U. nicht übermittelt werden. So korrigieren oder aktualisieren Sie Feldzuordnungen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Salesforce.
• Klicken Sie auf die Objekt-Registerkarte für Ihre Zuordnung: „Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Deals“.
• Wenn Synchronisierungsfehler oder Warnungen vorliegen wird dies in der Spalte „Status“ angegeben. Klicken Sie auf „Problem“ oder „Warnung“, um weitere Informationen anzuzeigen und entsprechende Aktionen durchzuführen. 

• Wenn eine Zuordnung ein Salesforce-Auswahllistenfeld enthält, können Sie das Feld aktualisieren, um auf neue Auswahllistenoptionen in Salesforce zu überprüfen und die Optionen zur entsprechende Dropdown-Menüeigenschaft in HubSpot hinzuzufügen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zuordnung und klicken Sie auf „Aktualisieren“.

Benutzerdefinierte Feldzuordnungen löschen

Wenn die Daten einer HubSpot-Eigenschaft und eines Salesforce-Feldes in einer benutzerdefinierten Feldzuordnung nicht mehr synchronisiert werden sollen, können Sie die Zuordnung löschen.

Hinweis: In der HubSpot-Software können nur benutzerdefinierte Feldzuordnungen gelöscht werden. Standardfeldzuordnungen können nicht gelöscht werden, die Datensynchronisierung kann jedoch deaktiviert werden, in dem die Aktualisierungsregel auf „Nicht synchronisieren“ festgelegt wird.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Salesforce.
• Klicken Sie auf die Objekt-Registerkarte für Ihre Zuordnung: „Kontakte“, „Unternehmen“ oder „Deals“.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zuordnung und klicken Sie auf „Zuordnung löschen“.