ติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce

การผสานรวม HubSpot-Salesforce ช่วยให้คุณสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce ได้อย่างราบรื่นและรักษาความสอดคล้องระหว่างทีมการตลาดและทีมขายของคุณ

โปรดทราบ: การผสานรวม HubSpot-Salesforce ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกษียณอายุของเวอร์ชันดั้งเดิมของ API ของแพลตฟอร์ม Salesforce 

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คาดว่าจะสลับไปมาระหว่างคำแนะนำเหล่านี้และ Salesforce สำหรับส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการผสานรวมและกระบวนการติดตั้ง

คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี ในบัญชี HubSpot ของคุณพร้อมกับการสมัครสมาชิกการเข้าถึงและการอนุญาตต่อไปนี้ในบัญชี Salesforce ของคุณ:

• รุ่น Salesforce ที่มีการเข้าถึง API หรือ Salesforce Professional
• เป็นผู้ดูแลระบบ Salesforce หรือได้รับมอบหมายชุดสิทธิ์การผสานรวม HubSpot (ในส่วนชุดสิทธิ์ที่มีให้เลือกสิทธิ์การผสานรวม HubSpot)

• มีสิทธิ์ในการดูแลโปรไฟล์ผู้ใช้ต่อไปนี้ทั้งหมด:
  • เปิดใช้งาน API แล้ว
  • เปิดใช้งานการตั้งค่าและการกำหนดค่ามุมมองแล้ว
  • แก้ไขทั้งหมดบนออบเจ็กต์ (บัญชีแคมเปญรายชื่อผู้นำหรือโอกาส) ที่คุณต้องการซิงค์กับ HubSpot 
  • มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลเมตา  (เพื่อดูข้อมูลในหน้าต่าง HubSpot Visualforce บน Salesforce lead และ/หรือระเบียนผู้ติดต่อ) ขั้นตอนนี้จำเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการใช้หน้าต่าง Visualforce และซิงค์ข้อเสนอกับ HubSpot เท่านั้น 
  • มีสิทธิ์ดาวน์โหลด AppExchange Packages
  • มีสิทธิ์ปรับแต่งโปรไฟล์แอปพลิเคชัน สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการติดตั้งหน้าต่าง HubSpot Visualforce และสำหรับการอัปเดตอัตโนมัติไปยังหน้าต่าง Visualforce 
• ให้ฟิลด์ประเภทงานปรากฏในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณกำลังตั้งค่า Salesforce Selective Sync การตั้งค่าเฉพาะของคุณอาจแตกต่างจากข้อกำหนดมาตรฐานการตั้งค่าและพฤติกรรมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ความคาดหวังทั่วไปของการผสานรวม HubSpot-Salesforce

• มีการจำกัดจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมต่อวัน การซิงค์ผู้ติดต่อเพียงครั้งเดียวสามารถใช้การเรียก API ได้สูงสุด 4 ครั้งต่อเรคคอร์ดแต่หมายเลขนี้อาจแตกต่างกันไป
• ในการเชื่อมต่อบัญชี HubSpot หลายบัญชีกับอินสแตนซ์ Salesforce หนึ่งอินสแตนซ์คุณต้องตั้งค่าและติดตั้งการผสานรวมในบัญชี HubSpot แต่ละบัญชี คุณสามารถเชื่อมต่ออินสแตนซ์ Salesforce ได้เพียงหนึ่งอินสแตนซ์ต่อบัญชี HubSpot 
• บันทึกจะไม่ซิงค์โดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งและตั้งค่าการผสานรวม Salesforce คุณสามารถนำเข้าระเบียน Salesforce ของคุณลงใน HubSpot หรืออนุญาตให้ซิงค์อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทริกเกอร์การซิงค์อัตโนมัติ

ติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกการผสานรวม Salesforce
• ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
• หากคุณกำลังเชื่อมต่อ HubSpot กับแซนด์บ็อกซ์ Salesforce ให้เลือกใช่สิ่งนี้จะเชื่อมต่อกับกล่องทำเครื่องหมายแซนด์บ็อกซ์
• คลิกเข้าสู่ระบบ Salesforce

• ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนำคุณกลับไปยังขั้นตอนการติดตั้งใน HubSpot
• จากนั้นติดตั้ง HubSpot ใน Salesforce คลิกเริ่มการติดตั้งแพ็คเกจ Salesforce เพื่อเริ่มต้นหรือเข้าถึงแพ็คเกจการผลิตโดยตรงคลิกที่นี่

• คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Salesforce เพื่อติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวม HubSpot เลือกติดตั้งสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดจากนั้นคลิกติดตั้ง
• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช่ให้สิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
• จากนั้น Salesforce จะติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวม HubSpot การติดตั้งนี้อาจใช้เวลาถึงสิบนาที
  
  
  
  • คุณอาจเห็นข้อความ: แอพนี้ใช้เวลานานในการติดตั้ง คุณจะได้รับอีเมลหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  • คลิกเสร็จสิ้นและรออีเมลจาก Salesforce ที่มีหัวข้อการติดตั้งการผสานรวม HubSpot สำเร็จ

• หลังจากติดตั้งแพ็คเกจใน Salesforce แล้วให้กลับไปที่ตัวช่วยสร้างตัวเชื่อมต่อ HubSpot แล้วคลิกถัดไป
• จากนั้นเพิ่มโมดูล HubSpot Visualforce ลงใน Salesforce โมดูลนี้แสดงความเป็นไปได้ของผู้ติดต่อในการปิดและช่วยให้คุณสามารถดูและกรองกิจกรรมการติดต่อและลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ HubSpot คลิกเพิ่ม HubSpot ไปยัง Salesforce คุณสามารถเลือกที่จะคลิกข้ามขั้นตอนนี้และติดตั้งหน้าต่าง Visualforce ในภายหลัง 

• ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนในหน้าการติดตั้งเพื่อเพิ่มโมดูล HubSpot Visualforce ใน Salesforce หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าต่าง HubSpot Visualforce ในเค้าโครงหน้า Salesforce ของคุณ
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกถัดไป

• จากนั้นเลือกวิธีที่ข้อมูลของคุณจะซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce HubSpot จะสร้างการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Salesforce โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าที่คุณเลือก หากช่อง Salesforce ไม่มีคุณสมบัติ HubSpot ที่ตรงกันคุณสมบัติใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot โดยผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก
• หากคุณเลือกการตั้งค่าที่แนะนำให้คลิกตรวจสอบการตั้งค่า

• หากคุณเลือกการตั้งค่าขั้นสูงให้คลิกถัดไป
  • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์ผู้ติดต่อ:
    • คลิกเลือกผู้ติดต่อที่จะซิงค์เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดเพื่อซิงค์ผู้ติดต่อทั้งหมดกับ Salesforce หรือเลือกรายการ HubSpot เพื่อใช้เป็นรายการรวมเพื่อซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อเหล่านั้นกับ Salesforce
    • คลิกถัดไป
  • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์กิจกรรมและงานของคุณ:
    • คลิกเพื่อสลับสวิตช์ซิงค์งาน Salesforce เพื่อสร้างงานใน HubSpot โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงานใน Salesforce
    • ในตารางการซิงค์เส้นเวลาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ที่อยู่ถัดจากเหตุการณ์ HubSpot เพื่อซิงค์กับ Salesforce เป็นงานและคลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทงาน Salesforce เพื่อเลือกประเภทงานที่จะสร้างขึ้นเช่นเดียวกับใน Salesforce
    • คลิกถัดไป
  • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์และพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ:
    • คลิกแท็บรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทหรือข้อเสนอเพื่อกำหนดค่าประเภทการซิงค์สำหรับคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับวัตถุนั้น ในแท็บบริษัท และข้อเสนอคุณอาจต้องคลิกเพื่อเปิดสวิตช์เปิดใช้งานการซิงค์บริษัท/ข้อตกลงก่อนที่คุณจะสามารถสร้างการแมปฟิลด์ได้
    • ตารางแสดงคุณสมบัติออบเจ็กต์ HubSpot มาตรฐานและเทียบเท่าฟิลด์ Salesforce ของพวกเขา สำหรับการซิงค์คุณสมบัติแต่ละรายการให้เลือกประเภทการซิงค์: ชอบ Salesforce มากกว่า (ค่าเริ่มต้น) ใช้ Salesforce หรือแบบสองทางเสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการซิงค์สำหรับการแม็ปฟิลด์ Salesforce
    • คลิกถัดไป
• สุดท้ายตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลที่คุณเลือก หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับประเภทการซิงค์ข้อมูลให้คลิกเปลี่ยน เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่าและเริ่มซิงค์

• ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce และข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce จะเริ่มซิงค์