ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce

อัปเดตล่าสุด: 6 สิงหาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การผสานรวม HubSpot-Salesforce ช่วยให้คุณสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce ได้อย่างราบรื่นและรักษาความสอดคล้องระหว่างทีมการตลาดและทีมขายของคุณ

โปรดทราบว่า:

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คาดว่าจะสลับไปมาระหว่างคำแนะนำเหล่านี้และ Salesforce สำหรับส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการผสานรวมและกระบวนการติดตั้ง

คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีในบัญชี HubSpot ของคุณพร้อมกับการสมัครสมาชิกการเข้าถึงและการอนุญาตต่อไปนี้ในบัญชี Salesforce ของคุณ:

โปรดทราบ: หากคุณกำลังตั้งค่า Salesforce Selective Sync การตั้งค่าเฉพาะของคุณอาจแตกต่างจากข้อกำหนดมาตรฐานการตั้งค่าและพฤติกรรมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ความคาดหวังทั่วไปของการผสานรวม HubSpot-Salesforce

  • มีการจำกัดจำนวนการเรียก API ที่ใช้โดยการผสานรวมต่อวัน การซิงค์ผู้ติดต่อเพียงครั้งเดียวสามารถใช้การเรียก API ได้สูงสุด 4 ครั้งต่อเรคคอร์ดแต่หมายเลขนี้อาจแตกต่างกันไป
  • ในการเชื่อมต่อบัญชี HubSpot หลายบัญชีกับอินสแตนซ์ Salesforce หนึ่งอินสแตนซ์คุณต้องตั้งค่าและติดตั้งการผสานรวมในบัญชี HubSpot แต่ละบัญชี คุณสามารถเชื่อมต่ออินสแตนซ์ Salesforce ได้เพียงหนึ่งอินสแตนซ์ต่อบัญชี HubSpot 

โปรดทราบ: หากคุณกำลังรวมบัญชี HubSpot หลายบัญชีเข้ากับสภาพแวดล้อม Salesforce เดียวสำหรับการสร้างรายชื่อติดต่อในการตั้งค่า HubSpot ขอแนะนำให้เลือกอย่าสร้างรายชื่อติดต่อ HubSpot โดยอัตโนมัติ หากเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง Salesforce lead หรือรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างโดยบัญชี HubSpot หนึ่งอาจสร้างรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot อื่น

ติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
  2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกการผสานรวม Salesforce
  3. ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
  4. หากคุณกำลังเชื่อมต่อ HubSpot กับแซนด์บ็อกซ์ Salesforce ให้เลือกใช่สิ่งนี้จะเชื่อมต่อกับช่องทำเครื่องหมายแซนด์บ็อกซ์
  5. คลิกเข้าสู่ระบบ Salesforce

  1. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลประจำตัว Salesforce ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนำคุณกลับไปยังขั้นตอนการติดตั้งใน HubSpot
  2. จากนั้นติดตั้ง HubSpot ใน Salesforce คลิกเริ่มการติดตั้งแพ็คเกจ Salesforce เพื่อเริ่มต้นหรือเข้าถึงแพ็คเกจการผลิตโดยตรงคลิกที่นี่

  1. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Salesforce เพื่อติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวม HubSpot เลือกติดตั้งสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดจากนั้นคลิกติดตั้ง
  2. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช่ให้สิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
  3. จากนั้น Salesforce จะติดตั้งแพ็คเกจการผสานรวม HubSpot การติดตั้งนี้อาจใช้เวลาถึงสิบนาที


    • คุณอาจเห็นข้อความ: แอพนี้ใช้เวลานานในการติดตั้ง คุณจะได้รับอีเมลหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
    • คลิกเสร็จสิ้นและรออีเมลจาก Salesforce ที่มีหัวข้อการติดตั้งการผสานรวม HubSpot สำเร็จ
  1. หลังจากติดตั้งแพ็คเกจใน Salesforce แล้วให้กลับไปที่ตัวช่วยสร้างตัวเชื่อมต่อ HubSpot แล้วคลิกถัดไป
  2. จากนั้นเพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed ไปที่ Salesforce
    • หน้าต่างฝัง HubSpot ใน Salesforce จะแสดงบทสรุปของการโต้ตอบ HubSpot และกิจกรรมที่บันทึกของ Salesforce มีรวมถึงการเชื่อมโยงบันทึกวัตถุและประวัติทรัพย์สิน 
    • นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนระเบียน Salesforce ในเวิร์กโฟลว์และลำดับของ HubSpot ได้โดยตรงใน Salesforce 
  1. คลิกเพิ่ม HubSpot Embed ไปยัง Salesforce คุณสามารถเลือกที่จะคลิกข้ามขั้นตอนนี้และติดตั้งหน้าต่างฝัง HubSpot ในภายหลัง 

salesforce-add-embed-1

  1. ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนในหน้าการติดตั้งเพื่อเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot ใน Salesforce หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าต่างฝัง HubSpot ในเค้าโครงหน้า Salesforce ของคุณ
  2. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกถัดไป

salesforce-add-embed-2-1

  1. จากนั้นเลือกวิธีที่ข้อมูลของคุณจะซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce
    • HubSpot จะสร้างการแม็ประหว่างคุณสมบัติ HubSpot และฟิลด์ Salesforce โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าที่คุณเลือก
    • หากช่อง Salesforce ไม่มีคุณสมบัติ HubSpot ที่ตรงกันคุณสมบัติใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot โดยผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก
  1. หากคุณเลือกการตั้งค่าที่แนะนำให้คลิกตรวจสอบการตั้งค่า

  1. หากคุณเลือกการตั้งค่าขั้นสูงให้คลิกถัดไป
    • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์ผู้ติดต่อ:
      • คลิกเลือกผู้ติดต่อที่จะซิงค์เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดเพื่อซิงค์ผู้ติดต่อทั้งหมดกับ Salesforce หรือเลือกรายการ HubSpot เพื่อใช้เป็นรายการรวมเพื่อซิงค์เฉพาะผู้ติดต่อเหล่านั้นกับ Salesforce
      • คลิกถัดไป
    • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์กิจกรรมและงานของคุณ:
      • คลิกเพื่อสลับสวิตช์ซิงค์งาน Salesforce เพื่อสร้างงานใน HubSpot โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงานใน Salesforce
      • ในตารางการซิงค์เส้นเวลาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ที่อยู่ถัดจากเหตุการณ์ HubSpot เพื่อซิงค์กับ Salesforce เป็นงานและคลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทงาน Salesforce เพื่อเลือกประเภทงานที่จะสร้างขึ้นเช่นเดียวกับใน Salesforce
      • คลิกถัดไป
    • ในหน้าจอถัดไปให้ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์และพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ:
      • คลิกแท็บรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัทหรือข้อเสนอเพื่อกำหนดค่าประเภทการซิงค์สำหรับคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับวัตถุนั้น ในแท็บบริษัท และข้อเสนอคุณอาจต้องคลิกเพื่อเปิดสวิตช์เปิดใช้งานการซิงค์บริษัท/ข้อตกลงก่อนที่คุณจะสามารถสร้างการแมปฟิลด์ได้
      • ตารางแสดงคุณสมบัติออบเจ็กต์ HubSpot มาตรฐานและเทียบเท่าฟิลด์ Salesforce ของพวกเขา สำหรับการซิงค์คุณสมบัติแต่ละรายการให้เลือกประเภทการซิงค์: ชอบ Salesforce มากกว่า (ค่าเริ่มต้น) ใช้ Salesforce หรือแบบสองทางเสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการซิงค์สำหรับการแม็ปฟิลด์ Salesforce
      • คลิกถัดไป
  1. สุดท้ายตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลที่คุณเลือก หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับประเภทการซิงค์ข้อมูลให้คลิกเปลี่ยน
  2. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่าและเริ่มซิงค์ ระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce และข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce จะเริ่มซิงค์
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง